蔚藍(lán)生物、青島銀行、蘇州龍杰

蔚藍(lán)生物（603739） 申購(gòu)代碼732739 申購(gòu)日期1.3

發(fā)行概覽：公司是以酶制劑、微生態(tài)制劑的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的生物科技公司，擬使用本次募集資金34744.02萬(wàn)元用于年產(chǎn)10000噸新型生物酶系列產(chǎn)品項(xiàng)目、年產(chǎn)10000噸植物用微生態(tài)制劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目等。

基本面介紹：酶制劑屬于知識(shí)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，公司一直以來(lái)十分重視酶制劑的研發(fā)工作，并相繼取得核心技術(shù)上的突破，已擁有新基因和微生物資源篩選技術(shù)、蛋白質(zhì)表達(dá)系統(tǒng)改造技術(shù)、蛋白質(zhì)工程技術(shù)、高通量篩選技術(shù)、發(fā)酵工藝及后處理技術(shù)、飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值體外評(píng)價(jià)技術(shù)、包衣微丸制備技術(shù)等核心技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)具備較高的研發(fā)水平和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2015年中國(guó)科學(xué)院發(fā)布的“中國(guó)工業(yè)生物技術(shù)白皮書(shū)”發(fā)明專利公開(kāi)數(shù)量TOP25（2012-2014）中，蔚藍(lán)生物集團(tuán)在工業(yè)生物技術(shù)企業(yè)中排名第1位。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司擁有酶制劑、微生態(tài)、動(dòng)物用生物制品、獸用化藥和中獸藥等各方面的核心技術(shù)，特別是酶制劑、微生態(tài)領(lǐng)域的核心技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的理念，通過(guò)不斷提高技術(shù)水平提升產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本。近三年來(lái)，公司研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重平均約為10%，在行業(yè)中屬于較高的水平。

公司建立起一支穩(wěn)定、專業(yè)化的人才隊(duì)伍。截至2018年6月底，公司有19名員工擁有博士學(xué)歷，177名員工擁有碩士學(xué)歷，313名員工擁有本科學(xué)歷，合計(jì)占員工總數(shù)的38.48%;公司研發(fā)人員156名，銷售人員429名，合計(jì)占員工總?cè)藬?shù)的44.22%。穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)化的人才隊(duì)伍為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了有力的保障。

公司銷售的飼用酶、動(dòng)物用微生態(tài)和動(dòng)物保健品的下游為飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)。公司所處的山東省，是我國(guó)飼料、養(yǎng)殖大省，從飼料產(chǎn)業(yè)來(lái)看，山東省2016年飼料總產(chǎn)量達(dá)2549萬(wàn)噸，位居全國(guó)第二。從畜牧產(chǎn)業(yè)來(lái)看，2016年山東省豬牛羊禽肉產(chǎn)量764.7萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一。公司的主要生產(chǎn)基地分布山東各地，便利的地理位置有利于服務(wù)當(dāng)?shù)氐娘暳霞梆B(yǎng)殖客戶。

募投項(xiàng)目匹配性：“年產(chǎn)10000噸新型生物酶系列產(chǎn)品項(xiàng)目”“年產(chǎn)10000噸植物用微生態(tài)制劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目”和“1500噸/年獸用粉劑自動(dòng)化密閉式工藝調(diào)配項(xiàng)目”將豐富公司在酶制劑、微生態(tài)和動(dòng)物保健板塊的產(chǎn)品線，加強(qiáng)公司產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力;“蔚藍(lán)生物集團(tuán)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”是公司研發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的重要舉措，是公司創(chuàng)新能力和持續(xù)盈利能力的保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖疫病及自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、銷售周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

青島銀行（002948） 申購(gòu)代碼002948 申購(gòu)日期1.4

發(fā)行概覽：公司系青島市21家城市信用社合并組建而成，是山東省資產(chǎn)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行核心一級(jí)資本，提高資本充足率。

基本面介紹：本行的經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券;買賣政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券以及全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行流通的其他債券;從事同業(yè)拆借及同業(yè)存放業(yè)務(wù);代理買賣外匯;結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理基金及貴金屬銷售等其他代理業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);理財(cái)業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)、中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：本行的董事會(huì)于2012年提出了打造“接口銀行”的戰(zhàn)略設(shè)想，經(jīng)過(guò)近幾年堅(jiān)持不懈的探索實(shí)踐，取得顯著成效，并逐漸形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！敖涌阢y行”是將本行的業(yè)務(wù)平臺(tái)與合作方的服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接，合作方包括本行的公司客戶、金融機(jī)構(gòu)和其他第三方平臺(tái)。借助該模式，合作方可以滿足其金融服務(wù)需求，本行則可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接鎖定合作方業(yè)務(wù)并獲得其客戶資源。

本行深耕省內(nèi)中小型同業(yè)機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新合作模式，為其提供流動(dòng)性支持、產(chǎn)品代銷、票據(jù)代開(kāi)等多種業(yè)務(wù)，借助同業(yè)延展本行的服務(wù)觸角。本行憑借優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力，通過(guò)其他中小型同業(yè)代銷本行理財(cái)產(chǎn)品，在幫助他們滿足客戶需求的同時(shí)擴(kuò)大本行的管理資產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)合作共贏。本行亦為同業(yè)客戶提供增信服務(wù)，在風(fēng)險(xiǎn)高度可控的同時(shí)獲取手續(xù)費(fèi)收入。在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)條線，本行不斷做大同業(yè)客群，主動(dòng)探索與本地小型金融機(jī)構(gòu)的合作機(jī)會(huì)，在未來(lái)將進(jìn)一步與山東省中小型同業(yè)形成聯(lián)盟，大幅拓展業(yè)務(wù)覆蓋面。

募投項(xiàng)目匹配性：根據(jù)本行未來(lái)規(guī)劃，在多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)消耗大量資本金。推進(jìn)本次發(fā)行上市工作能夠?yàn)楸拘锌沙掷m(xù)快速發(fā)展提供更多的資本補(bǔ)充平臺(tái)。截至2018年6月末，本行資本充足率為16.79%，核心一級(jí)資本充足率為8.90%。雖已滿足資本監(jiān)管要求，但在資本補(bǔ)充方面需要有一定前瞻性。除A股IPO本身的資本補(bǔ)充外，上市后可以更加靈活的使用境內(nèi)的資本工具，為本行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整提供更多的手段選擇。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與同業(yè)拆借業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

蘇州龍杰（603332） 申購(gòu)代碼732332 申購(gòu)日期1.4

發(fā)行概覽：公司一直專注于差別化滌綸長(zhǎng)絲、PTT纖維等差別化、新型聚酯纖維長(zhǎng)絲的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擬使用本次募集資金49982.40萬(wàn)元用于綠色復(fù)合纖維新材料生產(chǎn)項(xiàng)目、高性能特種纖維研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司采取切片紡工藝，依托于強(qiáng)大的研發(fā)創(chuàng)新能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，通過(guò)產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新，已形成了仿麂皮纖維系列、仿皮草纖維系列、PTT纖維系列等核心特色產(chǎn)品，達(dá)到上百個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品的差別化率達(dá)到98%以上。公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于仿真動(dòng)物皮毛、仿麂皮面料、記憶面料等服飾、家紡面料的生產(chǎn)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真動(dòng)物皮毛滌綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)之一，仿麂皮纖維、仿皮草纖維、PTT纖維的規(guī)格種類豐富，通過(guò)不斷進(jìn)行設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新，毛纖維、超細(xì)旦吸濕性PTT纖維、全消光超細(xì)PTT纖維等高新技術(shù)產(chǎn)品。公司堅(jiān)持“創(chuàng)新創(chuàng)造大不同”的經(jīng)營(yíng)理念，始終致力于物理改性、化學(xué)改性及工藝改性并舉，通過(guò)技術(shù)改造、在線添加、功能復(fù)合等方式賦予產(chǎn)品特定的性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新，滿足市場(chǎng)對(duì)于紡織面料在舒適、觀感及功能等方面的要求。

公司為高新技術(shù)企業(yè)，已取得國(guó)家發(fā)明專利11項(xiàng)，實(shí)用新型專利53項(xiàng)，先后被評(píng)為江蘇省高技術(shù)差別化纖維工程技術(shù)研究中心、中國(guó)精細(xì)化滌綸長(zhǎng)絲研發(fā)和生產(chǎn)基地、國(guó)家復(fù)合纖維研發(fā)生產(chǎn)基地。公司的多項(xiàng)產(chǎn)品獲得中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，并于2016年榮獲全國(guó)化纖行業(yè)“十二五”最具技術(shù)創(chuàng)新突破獎(jiǎng)。

經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展與積累，公司及其產(chǎn)品多次榮獲“江蘇名牌產(chǎn)品”“江蘇省著名商標(biāo)”“重合同守信用企業(yè)”等稱號(hào)，在市場(chǎng)中樹(shù)立了良好的口碑。產(chǎn)品優(yōu)異的性能及良好的品質(zhì)使公司在客戶中建立了良好的品牌聲譽(yù)，奠定了公司在聚酯纖維行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目是在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體研發(fā)水平及技術(shù)實(shí)力，為公司后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)做好技術(shù)上的準(zhǔn)備，鞏固公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)空間，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。