紫金銀行(601860) 申購(gòu)代碼780860 申購(gòu)日期12.18

發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本行擬使用本次公開(kāi)發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行資本金的金額為112231.54萬(wàn)元。

基本面介紹：本行是由南京市轄區(qū)內(nèi)有著60多年歷史的4家農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)合并組建而成的股份制商業(yè)銀行。作為南京市本土銀行，本行在南京地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣，各分支機(jī)構(gòu)與當(dāng)?shù)氐胤秸?、企業(yè)和居民有著緊密的聯(lián)系，在開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)更熟悉地方經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。自成立以來(lái)，本行長(zhǎng)期服務(wù)于“三農(nóng)”、居民和中小企業(yè)主體客戶(hù)，形成了龐大而穩(wěn)定的基礎(chǔ)客戶(hù)群體。截至2018年6月末，本行服務(wù)企業(yè)客戶(hù)超3.8萬(wàn)戶(hù)，個(gè)人客戶(hù)超314萬(wàn)戶(hù)，客戶(hù)基礎(chǔ)扎實(shí)，市場(chǎng)根基深厚。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：本行是總部設(shè)在南京的法人銀行，業(yè)務(wù)主要集中在南京市內(nèi)，本行自2011年成立以來(lái)始終立足“服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小、服務(wù)城鄉(xiāng)”的市場(chǎng)定位，緊緊圍繞南京五大板塊、181項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)南京城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，優(yōu)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，開(kāi)展特色產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光信貸”工程，確保各區(qū)、街道、社區(qū)（村組）聯(lián)絡(luò)全覆蓋，抓住增加“三農(nóng)”金融供給著力點(diǎn)，不斷強(qiáng)化支農(nóng)支小信貸資金扶持力度，在解決三農(nóng)“融資難、融資貴”方面開(kāi)展了有效探索。

為破解小微企業(yè)貸款到期后資金周轉(zhuǎn)困難的困局，本行積極開(kāi)辦小微轉(zhuǎn)續(xù)貸業(yè)務(wù)，在貸款到期前辦理續(xù)貸，同時(shí)積極參與南京市政府金融辦牽頭的“小微企業(yè)應(yīng)急互助基金”項(xiàng)目，通過(guò)基金為小微企業(yè)墊付到期貸款的續(xù)貸本金，結(jié)合客戶(hù)需求，又配套研發(fā)了“抵押循環(huán)貸”產(chǎn)品，解決續(xù)貸時(shí)多次辦理抵押的問(wèn)題，有效提升了小微貸款辦理效率。本行作為南京地區(qū)法人金融機(jī)構(gòu)，組織體系扁平，信息傳遞環(huán)節(jié)較少，貸款審批流程相對(duì)較短，發(fā)放速度快，切合中小微型企業(yè)貸款在便捷性與靈活性方面要求較高的特征。

募投項(xiàng)目匹配性：本次公開(kāi)發(fā)行股票將有助于促進(jìn)本行與資本市場(chǎng)的有效對(duì)接，建立起持續(xù)有效多層次、多渠道的資本補(bǔ)充機(jī)制。通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票，本行將獲得發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券等融資工具的資質(zhì)，并可以面向各類(lèi)投資者募集資金，進(jìn)一步豐富本行資本補(bǔ)充方式，提升本行融資的便捷程度，從而打破資本瓶頸的約束，促進(jìn)本行可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。