長城證券（002939） 申購代碼002939 申購日期10.17

發(fā)行概覽：公司本次募集資金在扣除公司需承擔的發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金。募集資金到位后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場情況的變化，適時對資金使用安排進行相應(yīng)調(diào)整，以取得良好的投資收益。

基本面介紹：公司主要業(yè)務(wù)包括證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。公司全資子公司長城長富主營業(yè)務(wù)為私募投資基金業(yè)務(wù)，2018年1月，長城長富整改方案已經(jīng)被聯(lián)合機制審查認可，可以辦理有關(guān)私募基金管理人登記和產(chǎn)品備案，2018年3月，長城長富已經(jīng)在基金業(yè)協(xié)會辦理私募基金管理人登記。公司全資子公司長城投資主要從事與另類投資相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司通過控股子公司寶城期貨從事期貨業(yè)務(wù)。公司通過聯(lián)營公司景順長城、長城基金從事基金管理業(yè)務(wù)。

核心競爭力：公司擁有全牌照、綜合性的業(yè)務(wù)平臺，覆蓋各類證券業(yè)務(wù)。分支機構(gòu)覆蓋全國重點區(qū)域，布局合理、廣泛，已完成全國27個省級地區(qū)的布局，已設(shè)立北京、杭州、廣東、上海、前海等12家分公司，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、成都等主要城市設(shè)有109家營業(yè)部。

公司通過積極挖掘、精心培育細分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，向資本市場輸送了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，幫助企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大，秉承以一流方式做一流業(yè)務(wù)的理念，為客戶提供長期的全方位的服務(wù)，不斷提高投資銀行業(yè)務(wù)的市場占有率和知名度，2015-2017年主要業(yè)績指標均排名前30位。

公司OTC業(yè)務(wù)致力于為高端投資者提供更豐富的金融產(chǎn)品和定制化的金融解決方案，是國內(nèi)率先開展收益互換、場外期權(quán)等金融衍生品業(yè)務(wù)的券商之一。在風險可控和規(guī)范經(jīng)營的前提下OTC發(fā)展迅猛，在行業(yè)中取得一定品牌優(yōu)勢；公司深入探索金融科技，抓住互聯(lián)網(wǎng)金融機遇，在業(yè)內(nèi)首推“手機刷臉開戶”，成為公司新的盈利增長點。

募投項目匹配性：證券行業(yè)是資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè)，公司擴大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢、開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，均對公司的資本規(guī)模提出了較高要求。鑒于證券公司的業(yè)務(wù)開展與其凈資本的規(guī)模密切相關(guān)，本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金。

風險因素：證券市場波動風險、證券行業(yè)競爭風險、證券行業(yè)創(chuàng)新風險、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風險。