我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展研究

任杰

當(dāng)前金融改革不斷深化，利率市場(chǎng)化不斷加速，民營(yíng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，對(duì)商業(yè)銀行中聞業(yè)務(wù)形成了一定沖擊。雖然近年來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)開(kāi)展上做出了不懈的探索與努力，并取得了一定的成效，但中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平仍處于比較低的層次，與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行業(yè)比較還存在很大的差距。因此認(rèn)真研究我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，發(fā)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展中的問(wèn)題s不足，對(duì)提高商業(yè)銀行自身的盈利能力具有十分重要的意義。本論文反映商業(yè)銀行中聞業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，對(duì)比7國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)上的不同表現(xiàn)，提出了目前商業(yè)銀行中聞業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題。

商業(yè)銀行

中間業(yè)務(wù) 現(xiàn)狀 發(fā)展的問(wèn)題

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)概念界定

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，利用技術(shù)、信息、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、資金和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資產(chǎn)，以中間人的身份接受委托為客戶辦理收付、咨詢、代理、擔(dān)保、租賃和其他委托事項(xiàng)，提供各類金融服務(wù)并收取傭金、手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務(wù)的過(guò)程中，不直接作為信用活動(dòng)的一方出現(xiàn)，不涉及自己的資產(chǎn)與負(fù)債運(yùn)用，發(fā)生的業(yè)務(wù)一般不在資產(chǎn)負(fù)債表中反映，商業(yè)銀行的資產(chǎn)、負(fù)債總額不受影響。

中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中衍生出來(lái)的，作為一種資產(chǎn)負(fù)債之外的或不直接占用商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)，它在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上一般不直接反映出來(lái)。

新形勢(shì)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的要求

在當(dāng)前新形勢(shì)下，利率市場(chǎng)化不斷加速、民營(yíng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)盈利模式造成了沖擊。

利率市場(chǎng)化壓縮銀行利差空間。我國(guó)利率市場(chǎng)化自1996年建立銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)以來(lái)一直穩(wěn)步推進(jìn)。利率市場(chǎng)化使存貸款利率由市場(chǎng)調(diào)節(jié)，直接導(dǎo)致銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中存款利率的上浮，減少了銀行的利差收入。

民營(yíng)銀行和存款保險(xiǎn)制度加劇了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。深圳前海微眾銀行于2015年1月4日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)放了第一筆貸款，標(biāo)志著我國(guó)民營(yíng)銀行正式進(jìn)入銀行業(yè)。我國(guó)民營(yíng)銀行依托著雄厚的民營(yíng)資本和先進(jìn)的技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行造成了沖擊?，F(xiàn)有的民營(yíng)銀行實(shí)行“一行一策”的差異化經(jīng)營(yíng)模式，加劇了銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

互聯(lián)網(wǎng)金融激勵(lì)商業(yè)銀行變革。互聯(lián)網(wǎng)金融的“新業(yè)態(tài)”對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的影響也不容小覷。以“余額寶”為代表的理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性和銀行存款相當(dāng)，3%-4%的預(yù)期收益也明顯高于銀行存款利率，對(duì)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)造成了一定的分流；P2P網(wǎng)絡(luò)借貸也一定程度上削弱了商業(yè)銀行融資能力，P2P依托于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)，吸引了大批投資者，將社會(huì)上的分散化的資金聚集到一起，將導(dǎo)致銀行信貸客戶的流失和利差的減少。

目前金融改革產(chǎn)生的各種新環(huán)境、新業(yè)態(tài)都在提醒銀行一個(gè)事實(shí)，即傳統(tǒng)的單純依賴存貸利差就能獲得大幅利潤(rùn)的商業(yè)銀行盈利模式將不再可持續(xù)。面對(duì)越來(lái)越激烈的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，銀行亟須形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，向歐美較為發(fā)達(dá)的商業(yè)銀行模式看齊，尋求新的盈利模式，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中一個(gè)很重要的方向就是大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。

我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)由三大部分組成：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)；商業(yè)銀行的收入則主要來(lái)源于存貸利差（資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)形成）和手續(xù)費(fèi)和傭金收入（主要由中間業(yè)務(wù)形成）。銀行這兩大收入來(lái)源的比值能較好的反映資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中的占比。

為了了解我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀，現(xiàn)選取了10家商業(yè)銀行的2008年至2017年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和歸納。其中包括三家國(guó)有銀行：工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行；四家股份制商業(yè)銀行：民生銀行、華夏銀行、招商銀行、中信銀行；三家上市的城市商業(yè)銀行：北京銀行、南京銀行、寧波銀行；選取的這10家銀行都是在其所在商業(yè)銀行類別中業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好、代表性較強(qiáng)的銀行。

由于10家銀行的數(shù)據(jù)比較較為繁雜，本文選擇將同一類銀行的利息凈收入和手續(xù)費(fèi)和傭金收入通過(guò)該年以總資產(chǎn)為權(quán)重的加權(quán)平均計(jì)算后，得出不同類型銀行業(yè)務(wù)收入的情況，以此比較不同類型銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況。

通過(guò)數(shù)據(jù)比較可以得知，無(wú)論是國(guó)有銀行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行，主要由中間業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費(fèi)和傭金收入在營(yíng)業(yè)收入中的比重還是較小的，凈利息收入的占比還是明顯高于手續(xù)費(fèi)及傭金收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比。在2017年，國(guó)有銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入的占比為20.88%，全國(guó)性股份制商業(yè)為32.12%，城市商業(yè)銀行為20.88%。而這一比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)商業(yè)銀行的平均非利息收入在總收入的占比。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)尚處于起步階段，從規(guī)模和收入占比上都和歐美較為成熟的商業(yè)銀行有一定的差距。

從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，手續(xù)費(fèi)和傭金收入從2009年開(kāi)始呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，而且總的來(lái)看，無(wú)論是國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行，手續(xù)費(fèi)和傭金收入的增速都大于凈利息收入的增速，國(guó)有商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入的增速在2013年達(dá)到14.45%，高于凈利息收入8.32%的增速，而在全國(guó)性股份制銀行和城市商業(yè)銀行這一趨勢(shì)更為明顯，2013年的增速分別為46.05%和46.21%，大大高于同期的凈利息收入的增速。也明顯看出2014年互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的沖擊，2014年國(guó)有商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入增速急劇回落，僅有7.55%，股份制商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入增速也稍有回落為44.36%。

我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在問(wèn)題

（1）中間業(yè)務(wù)規(guī)模小、業(yè)務(wù)品種少、創(chuàng)新少

我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)尚處在起步階段，企業(yè)和居民對(duì)于中間業(yè)務(wù)還不是很了解，目前還處在認(rèn)識(shí)、適應(yīng)之中，因而業(yè)務(wù)量偏小，中間業(yè)務(wù)在銀行利潤(rùn)中占比不高。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的品種少、創(chuàng)新少、技術(shù)含量低、服務(wù)不到位，中間業(yè)務(wù)在部分商業(yè)銀行還是“附屬產(chǎn)品”，還沒(méi)有進(jìn)入銀行的中心業(yè)務(wù)范圍，中間業(yè)務(wù)的單一也往往阻礙了其規(guī)模的擴(kuò)大。

（2）中間業(yè)務(wù)的科技含量低，信息化建設(shè)相對(duì)落后

我國(guó)商業(yè)銀行所開(kāi)展的中間業(yè)務(wù)大都依賴機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多、企事業(yè)單位在銀行開(kāi)戶等硬件條件，且停留在一般的服務(wù)項(xiàng)目，如銀行卡業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、保管業(yè)務(wù)等，很少能利用經(jīng)濟(jì)金融信息、銀行技術(shù)和金融人才的軟件優(yōu)勢(shì)開(kāi)展高端服務(wù)。其次，我國(guó)銀行對(duì)于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用不充分，缺乏高效快捷的結(jié)算、支付系統(tǒng)，相比起互聯(lián)網(wǎng)金融完善、便捷的網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)，商業(yè)銀行還有待加強(qiáng)。

（3）缺乏創(chuàng)新性人才和鼓勵(lì)創(chuàng)新的機(jī)制

創(chuàng)新是中間業(yè)務(wù)的靈魂，中間業(yè)務(wù)就是不斷創(chuàng)新以滿足客戶的需要。中間業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域廣，知識(shí)面寬，金融創(chuàng)新需要大量高素質(zhì)的人才，尤其是既懂計(jì)算機(jī)又懂銀行經(jīng)營(yíng)管理，既懂貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)又能融會(huì)貫通資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，既能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品又懂市場(chǎng)營(yíng)銷的復(fù)合型人才。缺乏良好的人才引入機(jī)制、培訓(xùn)機(jī)制、選拔機(jī)制和具有吸引力的薪酬體系是我國(guó)創(chuàng)新人才匱乏的重要原因。

結(jié)論

本文的分析思路是以商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的基本概念，先分析了新形勢(shì)下對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，然后對(duì)代表性商業(yè)銀行近十年的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)而提出了商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展中的一些問(wèn)題。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，得出如下結(jié)論：

（1）我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)尚處于起步階段，從規(guī)模和收入占比上都和歐美較為成熟的商業(yè)銀行有一定的差距，需要繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

（2）我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)新上要善于發(fā)現(xiàn)和挖掘隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而變化的金融服務(wù)需求，重點(diǎn)發(fā)展能夠最大限度發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)品種、在自身擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域加大資源的投入，綜合戰(zhàn)略，有選擇的實(shí)施產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷策略。

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