基于恒定市場份額模型(CMS)的中國煙草制品出口影響因素研究

李瑞滔 ，秦怡峰 ，李德華，丁磊，劉晶晶，曹余瀛，鄧銘

1云南大學經(jīng)濟學院，云南昆明 650504；2中國煙草云南進出口有限公司，云南昆明 650031；3美國賓夕法尼亞州立大學商學院 ,PA16801

近年來，隨著《煙草控制框架公約》在全球的生效，煙草行業(yè)整體經(jīng)歷了大波動和大調(diào)整，大型煙草跨國公司發(fā)起一輪又一輪以并購、重組為特征的煙草產(chǎn)業(yè)橫向一體化。從國際煙草市場來看，卷煙市場集中度高、市場結(jié)構(gòu)寡占程度高，但煙草上游產(chǎn)品的集中度相對較低。中國煙草產(chǎn)業(yè)對內(nèi)在煙草專賣體制下運行，對外依照國際市場規(guī)則參與全球競爭。研究中國煙草產(chǎn)品在國際市場的表現(xiàn)不僅有助于煙草產(chǎn)品出口部門的“走出去”發(fā)展，更有可能為我國煙草產(chǎn)業(yè)的市場化改革提供前瞻性分析，是一個兼具理論和現(xiàn)實意義的選題。因此，本文使用恒定市場份額模型，分析我國煙草制品的出口影響因素。

在國際貿(mào)易學領(lǐng)域，許多學者通過構(gòu)建恒定市場份額模型(constant market share，CMS)來分析影響商品貿(mào)易變化的因素。該模型最初由Tyszynski于1951年首次提出，后經(jīng)多次修改完善，成為研究對外貿(mào)易增長源泉和出口產(chǎn)品國際競爭力趨勢的重要模型之一。近年來，有代表的研究有：Kumar&Muraleedharan(2007)運用CMS模型，研究了印度調(diào)味品(胡椒粉和辣椒)在南亞、東南亞市場的出口業(yè)績。結(jié)果表明，進口市場的需求增長是印度胡椒粉出口增長的主導因素，但胡椒粉的競爭力卻呈現(xiàn)下降趨勢[1]。Fogarasi(2008)運用CMS模型，研究了匈牙利和羅馬尼亞農(nóng)產(chǎn)品在歐盟市場的競爭力，并進一步解釋了這種競爭力變化的主要成因[2]。Kevin Z．Chen、Lian Xu和Yufeng Duan (2000) 利用CMS模型，對中國1980-1996年農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力進行了分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，中國農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力在此時期出現(xiàn)了下降，而政府的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策改革加劇了競爭力的下降[3]。

縱觀國內(nèi)外現(xiàn)有的CMS模型研究，多側(cè)重于分析國家產(chǎn)品出口競爭力的變化，而對于產(chǎn)品出口額波動問題的實證研究較少，而利用CMS模型來專門研究我國煙草出口影響因素的成果鮮見。本文采用恒定市場份額模型[4]，通過多次比對、分析，發(fā)現(xiàn)該模型更符合研究煙草產(chǎn)品出口的發(fā)展影響因素。此外，該模型克服了一般CMS模型指標分解不對稱的缺點——將結(jié)構(gòu)效應分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應和市場結(jié)構(gòu)效應，而將競爭力效應分解為產(chǎn)品競爭力效應和市場競爭力效應，使得模型指標衡量結(jié)果更加準確和明晰。本研究中的CMS模型的具體形式為：

上式（1）中，V表示出口國出口總額，上標1和2分別表示基期和報告期，下標i和j分別表示出口的商品的地區(qū)。Vi表示出口國i產(chǎn)品的出口額，Vj表示出口國對j國的商品總出口額，r表示世界進口增長率，ri表示i產(chǎn)品的世界進口增長率，rj表示j國的世界進口增長率。

其中，rV1代表的是需求規(guī)模效應，顯示世界總需求變動對一國出口的影響；代表的是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應，顯示世界產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的變動對一國出口的影響；代表的是市場結(jié)構(gòu)效應，顯示各個進口市場需求結(jié)構(gòu)的變動對該國出口的影響；代表的是產(chǎn)品競爭力效應，顯示一國出口產(chǎn)品的競爭力變化對該國出口的影響；代表的是市場競爭力效應，顯示一國出口產(chǎn)品在各個進口市場上的競爭力變化對該國出口的影響[4-5]。

近年來，有一些學者研究了中國煙草制品的出口及其國際競爭力問題。廖翼（2012）通過國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)發(fā)現(xiàn)中國煙草制品的出口競爭力較弱，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量、大力加強品牌建設、努力推動技術(shù)創(chuàng)新等解決對策[6]。吳飛飛（2012）則對金融危機前后中國煙草行業(yè)國際競爭力進行了貿(mào)易競爭力的實證分析，中國煙草行業(yè)在資源密集型產(chǎn)品、低附加值的加工裝配型產(chǎn)品等領(lǐng)域具有比較強的國際競爭力，而在高附加值、高技術(shù)含量的高端煙制品等領(lǐng)域國際競爭力還比較弱[7]。與這些研究不同的是，本文采用近年來國際產(chǎn)業(yè)競爭力研究領(lǐng)域較為前沿的恒定市場份額模型，這不僅是該方法運用于研究我國煙草產(chǎn)品出口一種全新嘗試，更是為數(shù)不多的對我國煙草制品出口波動影響因素的綜合分析。

1 數(shù)據(jù)和研究時期的選擇

21世紀以來，我國煙草產(chǎn)品的主要出口市場為中國香港、印度尼西亞、比利時、菲律賓、阿拉伯聯(lián)合酋長國和埃及等。由于阿拉伯聯(lián)合酋長國在2012年之前的數(shù)據(jù)缺失，所以將其歸為其他國家和地區(qū)中。在分析我國煙草出口集中度的基礎上，結(jié)合對煙草行業(yè)出口經(jīng)營部門的調(diào)研訪談，本文最終選擇的主要出口市場包括：中國香港、印度尼西亞、比利時、菲律賓、埃及，這些國家和地區(qū)21世紀以來占我國煙草平均出口市場份額的50.01%，具有研究意義。模型采用的所有數(shù)據(jù)均來自聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UN COMTRADE DATABASE）。

關(guān)于研究時期的選擇。我國于2001年11月正式加入世界貿(mào)易組織，于2005年8月正式加入了世界衛(wèi)生組織主導的《煙草控制框架公約》，該公約于2006年1月生效。2010年3月16日，國家煙草專賣局正式下發(fā)《國家煙草專賣局關(guān)于調(diào)整卷煙盒標焦油最高限量的通知》[8]。該《通知》要求，2011年1月1日起生產(chǎn)的卷煙產(chǎn)品，焦油含量在12mg/支以上的不得在境內(nèi)市場銷售。該標準與美國目前對卷煙焦油控制的標準一致，這是我國第一次與發(fā)達國家卷煙市場對卷煙焦油含量的標準接軌。結(jié)合我國21世紀以來，我國煙草行業(yè)的增長情況以及相關(guān)大事件，將研究時期分為3個時期：第1期為2002-2005年，第2期為2006-2010年，第3期為2011-2014年。每個時期均采用貿(mào)易額的平均值進行計算，計算結(jié)果見表1-4。

綜合分析表1至表4，得出以下結(jié)論：

1）從第1期到第2期，世界煙草進口增長率為35.98%。在中國煙草出口的主要市場中，煙草進口增長率超過世界增長率的有兩個，分別為埃及36.50%，印度尼西亞92.81%。其他出口市場的煙草進口增長率也超過了世界煙草進口增長率，為36.51%。從第2期到第3期，世界煙草進口增長率略有下降，為33.02%。在中國煙草出口的主要市場中，除菲律賓以外，另外4個市場煙草的進口增長率均超過了世界煙草進口增長率，最高為印度尼西亞102.77%。說明我國煙草主要出口市場對煙草的需求量為上升趨勢，有利于我國煙草的出口。

表1 世界及中國主要出口市場的煙草進口增長率Tab.1 Growth rate of tobacco imports in major domestic and overseas markets

表2 煙草分類產(chǎn)品世界進口增長率Tab.2 Growth rate of classified tobacco products imports

表3 中國對世界及其主要出口市場的煙草出口額Tab.3 China's tobacco exports to the world major markets 10 Thousand USD

表4 中國分類煙草產(chǎn)品的世界出口額Tab.4 Exports of China's classified tobacco products 10 Thousand USD

2）從第1期到第2期，煙草分類產(chǎn)品的世界進口增長率最高的為煙葉，達44.10%，其次是其他煙草制品，達37.68%。從第2期到第3期，進口增長率最高的為其他煙草制品，達71.15%。相比第1-2期的進口增長率，雪茄煙和其他煙草制品的進口增長率均提高了，說明世界對這兩種煙草產(chǎn)品的需求越來越大；而煙草和卷煙的進口增長率相對下降，說明世界對這兩種煙草產(chǎn)品的需求相對減少。

3）從第1期到第2期，我國對世界煙草出口的出口額增加了2.75億美元，對我國煙草主要出口市場的出口額增加了1.89億美元。在我國煙草主要出口市場上，除埃及以外，我國對其他出口市場的煙草出口額均增加。同時第2期我國煙草主要出口市場的份額上升到52.28%，比第1期上升了9.81%。第2期到第3期，我國對世界煙草出口的出口額增加了4.83億美元，我國煙草主要出口市場增加了2.94億美元。同期，我國煙草主要出口市場的份額上升了3.68%，主要是印度尼西亞的份額上升了5.76%，而比利時和菲律賓的市場份額分別下降了1.46%，1.13%。

4）我國煙草產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)中，各類煙草產(chǎn)品的出口額均比往期增加了。其中，煙葉所占我國煙草產(chǎn)品總出口的比重最大，其次是卷煙。從第1期到第2期，煙葉比重上升了9.10%，雪茄煙比重無明顯變化，卷煙比重減少了11.08%，其他煙草制品比重上升了1.99%。從第2期到第3期，煙葉比重下降了7.36%，雪茄煙比重上升了0.03%，卷煙比重上升了1.78%，其他煙草制品比重上升了5.55%。

2 恒定市場份額模型的測算結(jié)果及分析

本文利用恒定市場份額模型測算的結(jié)果如表5所示。影響我國出口額變化的動因有需求規(guī)模效應，結(jié)構(gòu)效應，競爭力效應。其中，結(jié)構(gòu)效應又分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應、市場結(jié)構(gòu)效應；競爭力效應又分為產(chǎn)品競爭力效應、市場競爭力效應。

表5 中國煙草產(chǎn)品出口波動的恒定市場份額模型分解結(jié)果Tab.5 Results of CMS effects

通過分析表5，可以得出以下結(jié)論：

1）世界對煙草的需求規(guī)模對中國煙草出口具有正效應。2002-2014年，世界煙草的進口保持快速增長的趨勢，年均增長率達到6.05%。世界對煙草的需求規(guī)模在第2期（2006-2010年）帶來了1.78億美元的出口增長額，貢獻率達到64.72%；在第3期（2011-2014年）帶來了2.54億美元的出口增長額，貢獻率達52.54%。但世界煙草的需求規(guī)模對我國煙草出口的貢獻度呈下降趨勢，這是因為隨著世界各國控煙力度的加大，對煙草的需求相對減少。

2）結(jié)構(gòu)效應對我國煙草的出口額具有正效應。結(jié)合表6、表7分析，第2期（2006-2010年）使我國煙草出口額增加323.33萬美元，貢獻率為1.18%。其中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應為正，使我國煙草出口額增加了624.71萬美元。這主要是因為煙葉在這期間帶來了980.5萬美元的出口增長額，而雪茄煙和卷煙在這期間的效應為負，分別使我國煙草出口額減少0.13萬美元、378萬美元。這說明從2006年我國簽署《煙草控制框架公約》正式生效后，我國卷煙和雪茄煙的出口受到了一定的影響。而同期的市場結(jié)構(gòu)效應為負，主要是因為香港和菲律賓在此期間的煙草進口增長率遠遠低于世界煙草進口增長率，對煙草進口的需求量相對減少，因此使我國煙草出口額相對第1期分別減少了769.90萬美元、634.43萬美元。第3期（2011-2014年）結(jié)構(gòu)效應使我國煙草出口額增加3725.01萬美元，貢獻率為7.71%。其中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應為負，使我國煙草出口額相比第2期減少了663.85萬美元。主要是因為煙葉在這期間出口額大大減少，相比第2期約減少了1409.23萬美元，這與世界煙草進口增長率下降有關(guān)。但隨著其他煙草制品的世界進口增長率大幅提升，我國煙草制品加工業(yè)水平的提高，我國其他煙草制品的出口額增加了1068.80萬美元。同期，市場結(jié)構(gòu)相應表現(xiàn)為正，為我國煙草出口額貢獻了4388.87萬美元，主要是因為在這期間印度尼西亞的煙草進口率遠遠高于世界煙草進口率，使得我國煙草出口額增加了4041.83萬美元，說明我國的煙草產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)符合印度尼西亞市場的需求。而菲律賓市場則減少了804.20萬美元，主要是因為2010年，菲利浦?莫里斯煙草菲律賓制造公司與菲律賓福川煙草公司進行合作成立菲莫·福川煙草公司，大額占有菲律賓卷煙市場份額，減少了對我國煙草進口的需求[9]。

表6 恒定市場份額模型分解的煙草產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應Tab.6 Product structure effects of CMS

表7 恒定市場份額模型分解的市場結(jié)構(gòu)效應Tab.7 Market structure effects of CMS

3）競爭力效應對我國煙草出口的影響為正。結(jié)合表8和表9分析，可以發(fā)現(xiàn)：從第1期（2002-2005年）到第2期（2006-2010年），競爭力效應使我國煙草出口額增加9368.88萬美元。其中產(chǎn)品競爭力效應貢獻了15.37%的出口額，市場競爭力效應貢獻了18.74%。其中產(chǎn)品競爭力效應中，煙葉的競爭力效應最高，貢獻了4884.19萬美元。市場競爭力效應中，比利時和印度尼西亞的競爭力效應最高，說明我國在這兩個市場的競爭力相對較強。

從第2期（2006-2010年）到第3期（2011-2014年），競爭力效應使我國煙草出口額增加了1.92億美元，其中產(chǎn)品競爭力效應貢獻了25.10%，市場競爭力效應貢獻了14.64%。其中，產(chǎn)品競爭力效應中，卷煙的競爭力效應最高，說明從2011年起我國卷煙焦油含量的降低使得我國的卷煙更符合市場的需求。同時相比第2期，我國除了煙葉競爭力效應在減弱以外，其他3類煙草制品的競爭力效應均在加強。市場競爭力效應中，競爭力效應最高的是香港、印度尼西亞和其他國家。相比第2期，比利時的市場競爭力效應大大地降低了。同時主要市場的市場競爭力效應總體在降低，其他國家競爭力效應大幅提升，說明我國在其他新興市場上的競爭力有所提高。

表8 恒定市場份額模型分解的產(chǎn)品競爭力效應Tab.8 Product competition effects of CMS

表9 恒定市場份額模型分解的市場競爭力效應Tab.9 Market competition effects of CMS

3 結(jié)論

通過以上對中國煙草產(chǎn)品出口的恒定市場份額模型的分析，可以得出以下幾個我國煙草產(chǎn)品出口影響因素及相關(guān)問題的主要結(jié)論：

（1）我國煙草制品出口額主要靠世界煙草進口需求總量增長來拉動，但隨著世界各國控煙力度的加大，世界煙草進口增長率呈下降趨勢，煙草出口空間越來越有限。

（2）競爭力是對我國煙草出口影響第二大的因素，且隨著世界控煙力度加大，煙草需求逐漸減小的趨勢，競爭力因素對我國煙草出口的影響增大。

（3）我國煙草出口額主要目前主要靠上游產(chǎn)品——煙葉來拉動。但是煙草產(chǎn)品中，傳統(tǒng)煙草制品如煙葉、卷煙的世界進口率相對下降，而雪茄煙——和其他煙草制品的世界進口相對上升。說明世界市場對雪茄煙和其他煙草制品的需求增加，并呈上升趨勢。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應和產(chǎn)品競爭力效應來看，我國雪茄煙的貢獻率一直很低，而其他煙草制品的貢獻率越來越高。說明我國的雪茄煙的競爭力很弱，但其他煙草制品具有一定的競爭力。同時，隨著我國卷煙焦油含量的降低，卷煙的競爭力效應也隨著提高。

（4）目前在我國煙草主要出口市場中，印度尼西亞和香港對我國煙草出口額的影響程度最大。但是隨著各國對煙草產(chǎn)品需求的變化，我國在煙草主要市場的競爭力開始逐漸減弱。而其他新興市場對我國煙草出口額的正效應在增加。

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