2018年第一季度光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營情況

賽迪智庫集成電路產(chǎn)業(yè)研究所 ■ 江華

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定

截至2018年2月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家(包括正常檢修企業(yè))，有效產(chǎn)能共計29.3萬t/年，1～2月產(chǎn)量共計4.77萬t，同比增加27.2%(該數(shù)據(jù)引用自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會)。2018年1～2月，我國組件產(chǎn)量達(dá)到8 GW左右，與2017年同期基本持平，略有下降。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)均滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)運(yùn)行，組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量大多由海外訂單拉動，統(tǒng)計的4家龍頭組件企業(yè)國內(nèi)訂單出貨量僅占總出貨量的20%；大多數(shù)中小企業(yè)由于國內(nèi)市場不興旺，產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率約為65%。1～2月新增光伏裝機(jī)8.5 GW，但實際市場需求有限。1月太陽電池產(chǎn)品出口金額達(dá)10.54億元，同比增長28.1%，環(huán)比下降3.8%。

1.2 產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑

由于第一季度為傳統(tǒng)裝機(jī)淡季，并且春節(jié)在2月，影響了1月和3月的上游生產(chǎn)和下游裝機(jī)，市場需求量下滑；再加上光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步繼續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑，1～3月光伏產(chǎn)品價格變化情況如圖1所示。從多晶硅來看，產(chǎn)品價格由1月的150元/kg降至3月初的124元/kg，也有115元/kg的報價出現(xiàn)。多晶硅片3月初的價格為3.6～3.7元/片，單晶硅片價格為4.3～4.5元/片，單晶組件價格在2.5～2.6元/W左右。

圖1 2018年1～3月光伏產(chǎn)品價格變化情況

1.3 外貿(mào)形勢不容樂觀

2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調(diào)查初裁，向印度中央政府提出臨時措施建議。保障措施總局建議對進(jìn)入印度的太陽能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅太陽電池及光伏組件和薄膜太陽電池及光伏組件)征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。2018年1月22日，美國特朗普政府正式批準(zhǔn)宣布對進(jìn)口太陽電池片(2.5 GW以上)和光伏組件征收30%關(guān)稅，稅率在此后3年逐年遞減5%，執(zhí)行期為4年。印度和美國均是全球主要的光伏市場，兩大市場相繼對我國實施較高的進(jìn)口懲罰性關(guān)稅，將極大影響我國光伏產(chǎn)品的直接出口。

2 發(fā)展趨勢

2.1 全球市場將會放緩

2018年全球光伏市場有可能會出現(xiàn)負(fù)增長，新增裝機(jī)量在90～95 GW。美國受“201”影響，光伏產(chǎn)品價格上升，可能導(dǎo)致裝機(jī)量減少，加之已囤積的5 GW庫存，其實際需求量預(yù)計只有6 GW。日本由于光伏補(bǔ)貼繼續(xù)減少，光伏從業(yè)者數(shù)量也急劇下降，因此市場新增裝機(jī)量可能降至5 GW。印度受反傾銷政策影響，市場需求也會下滑。我國在樂觀情況下裝機(jī)量可能會有45 GW，同比下滑15%，并且超過5 GW規(guī)模的未批先建項目將會占用普通電站指標(biāo)規(guī)模，不產(chǎn)生新增需求；而在悲觀情況下，如果不發(fā)布普通電站指標(biāo)，并將分布式納入規(guī)模管理，市場新增并網(wǎng)量可能降至35 GW。雖然歐洲、南美、中美、中東、澳洲等國家和地區(qū)光伏市場將會出現(xiàn)增長，但由于增量小或體量小，不足以彌補(bǔ)前3大市場下滑帶來的全球新增裝機(jī)量的減少。

2.2 全行業(yè)面臨較大價格壓力

整體來看，上半年光伏產(chǎn)品價格將保持穩(wěn)定，但下半年受市場需求放緩及新增產(chǎn)能釋放的影響，產(chǎn)品價格將會出現(xiàn)下滑。

多晶硅方面，第三季度以前多晶硅價格穩(wěn)定在120元/kg左右，但隨著第四季度新增產(chǎn)能的集中釋放，第四季度多晶硅產(chǎn)品價格將會降至110元/kg。由于產(chǎn)能迅速增長，預(yù)計至2019年，產(chǎn)品價格可能將跌破100元/kg。隨著國家對于自備電廠政策開始收緊，可能會抬高企業(yè)生產(chǎn)成本，此消彼長的形勢將導(dǎo)致多晶硅利潤收縮，預(yù)計將會淘汰一批成本競爭力不高的企業(yè)。

硅片方面，預(yù)計下半年多晶硅片價格將降至3.3～3.4元/片，企業(yè)僅能保持財務(wù)上的收支平衡。

光伏組件方面，2017年組件盈利能力較差，好的企業(yè)也僅有1%左右的凈利潤率。預(yù)計至2018年底，光伏組件價格可能降至2.0～2.1元/W，并且由于玻璃、鋁邊框等原材料價格上漲及終端價格的持續(xù)下滑，成本壓力愈來愈大。

2.3 行業(yè)兼并重組將會實質(zhì)性展開

2018年預(yù)計國內(nèi)市場需求將會傾向于高效電池和組件技術(shù)，一些技術(shù)水平低、效率低的電池生產(chǎn)企業(yè)將會被淘汰出局。此外，受價格影響，一批逆變器生產(chǎn)企業(yè)也會尋求并購重組。部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2018年底至2019年也會因為生產(chǎn)成本不能覆蓋產(chǎn)品價格而停產(chǎn)。

3 存在的問題

3.1 可能會出現(xiàn)政策變動

2018年2月初，國家發(fā)展和改革委員會組織召開會議，就“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快”、“補(bǔ)貼數(shù)額巨大”等社會各界提出的爭議在會上征求相關(guān)企業(yè)意見，并提出了“嚴(yán)控光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模和速度，并將分布式光伏發(fā)電納入規(guī)模管理”的設(shè)想。如果該政策一旦成行，將嚴(yán)重影響我國剛剛成長起來的分布式光伏市場，對我國整體光伏市場增長也將產(chǎn)生較大的負(fù)面效應(yīng)。

3.2 供需失衡問題值得警惕

2018年國際、國內(nèi)市場均將放緩，而國內(nèi)光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度卻未減慢，部分企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況如表1所示。尤其是多晶硅方面，預(yù)計2018年多晶硅產(chǎn)能將增加12.7萬t，2019年將增加30萬t。我國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨又一輪的供需失衡局面，并且由于國內(nèi)市場已充分釋放，每年新增裝機(jī)量不會再出現(xiàn)較大幅度的增長，企業(yè)現(xiàn)金流也捉襟見肘，因此可能陷入比2011～2012年更為嚴(yán)重的“光伏寒冬”。

3.3 補(bǔ)貼資金存在較大缺口

光伏市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大和可再生能源附加征收不足，使補(bǔ)貼資金缺口越來越大。截至2016年底，可再生能源附加資金缺口已達(dá)520億元；預(yù)計到2018年底，補(bǔ)貼缺口將達(dá)到1000億元。多數(shù)光伏發(fā)電項目難以及時拿到補(bǔ)貼，增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本；特別是光伏企業(yè)以民營企業(yè)居多且業(yè)務(wù)單一，融資能力較弱，市場一旦出現(xiàn)波動有可能給行業(yè)帶來巨大沖擊。

表1 2018年1～2月國內(nèi)部分光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況

3.4 電站建設(shè)非技術(shù)成本較高

我國在光伏電站投資中的土地、稅費(fèi)、電網(wǎng)接入、融資、光照條件等非技術(shù)成本較高，超過電站投資的20%以上，高的甚至達(dá)到30%～35%，直接影響了光伏發(fā)電的平價上網(wǎng)進(jìn)程。光伏扶貧電站資產(chǎn)所有權(quán)開始收歸政府，但各地在招投標(biāo)過程中存在地方保護(hù)現(xiàn)象。大型地面電站項目的招投標(biāo)也存在資源換項目的現(xiàn)象，增加了電站投資的非技術(shù)成本。

3.5 戶用光伏市場魚龍混雜

2017年，我國戶用光伏市場規(guī)模超過2 GW，2018年預(yù)計會接近5 GW。但是從發(fā)展情況來看，部分集成商或經(jīng)銷商利用消費(fèi)者的信息不對稱，以次充好、安裝操作不規(guī)范等現(xiàn)象時有發(fā)生，甚至出現(xiàn)了一塊光伏組件中一半是低效組件、一半是紙片的惡劣現(xiàn)象，極大損害了消費(fèi)者的利益，同時也給人民的生命財產(chǎn)安全帶來隱患。光伏行業(yè)飽受負(fù)面誤解的困擾，如騙補(bǔ)、“高能耗、高污染”等，一直是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的絆腳石。如果戶用光伏市場上這種損害消費(fèi)者利益的情況一旦發(fā)酵，整個光伏行業(yè)的輿論環(huán)境和社會認(rèn)知將受到致命打擊。

4 措施建議

4.1 堅定光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政策的積極引導(dǎo)，希望政府不要在短期內(nèi)出臺限制光伏發(fā)展的政策，尤其是分布式光伏的發(fā)展。在頂層設(shè)計上，將光伏發(fā)電作為主要的可再生能源乃至所有能源的來源。

4.2 理性引導(dǎo)行業(yè)擴(kuò)張

加強(qiáng)行業(yè)預(yù)警，引導(dǎo)企業(yè)理性擴(kuò)張。完善國內(nèi)市場規(guī)模管理和價格退坡機(jī)制，增加市場的可預(yù)測性。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競爭。

4.3 完善行業(yè)支持政策

盡快出臺可再生能源配額制，轉(zhuǎn)變可再生能源政策支持方式。進(jìn)一步完善補(bǔ)貼撥付程序，定期公布可再生能源補(bǔ)貼目錄，確保光伏發(fā)電項目及時獲得補(bǔ)貼。繼續(xù)實施光伏電價退坡機(jī)制，繼續(xù)加大競爭性分配光伏發(fā)電項目力度，促進(jìn)真實價格的發(fā)現(xiàn)，研究“小步快走”的調(diào)價方式，兼顧電站指標(biāo)規(guī)模管理基礎(chǔ)上，合理控制調(diào)價頻次和幅度，明確調(diào)價預(yù)期。大力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電市場化交易，明確各地市試點申報的責(zé)任主體，確保相關(guān)工作有序開展。

4.4 降低電站建設(shè)非技術(shù)成本

多措并舉解決棄光限電問題。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門也研究相應(yīng)的支持光伏發(fā)電項目用地的管理辦法。研究減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的有關(guān)工作，包括減稅降費(fèi)、降低融資成本等內(nèi)容。選擇條件較好的地區(qū)，實施平價上網(wǎng)示范基地，解決土地、電網(wǎng)接入、低息融資等問題，開展平價上網(wǎng)的試點示范。

4.5 加強(qiáng)戶用光伏市場的規(guī)范引導(dǎo)

開展戶用光伏系統(tǒng)的全行業(yè)調(diào)研，掌握現(xiàn)狀、理清問題、綜合施策。充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，加快戶用光伏系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂工作，引導(dǎo)戶用光伏市場規(guī)范化發(fā)展。