亞洲市場(chǎng)展望：通信服務(wù)提供商的數(shù)字戰(zhàn)略

引言

亞洲的通信服務(wù)提供商（CSP）正在尋求擴(kuò)大和深化數(shù)字戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。這樣做的并非只有他們。許多基于軟件的公司正在為消費(fèi)者細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和部署平臺(tái)及應(yīng)用程序，競(jìng)爭(zhēng)正在變得日益激烈。這個(gè)市場(chǎng)上最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是所謂的智慧型CSP，這類公司結(jié)合了新服務(wù)、品牌營(yíng)銷、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和部署、客戶關(guān)系和基于軟件的技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)。

數(shù)字化影響下的電信業(yè)重構(gòu)

數(shù)字化正在改變競(jìng)爭(zhēng)格局

我們認(rèn)為，在2017年之前，業(yè)界關(guān)注數(shù)據(jù)創(chuàng)收和VAS能力，之后將轉(zhuǎn)而關(guān)注新的挑戰(zhàn)。

更高的內(nèi)容成本和急需對(duì)平臺(tái)投資的需求正在加大資本支出和運(yùn)營(yíng)成本。目前，這些趨勢(shì)在北美市場(chǎng)最為明顯，但亞洲也不會(huì)逃脫這種命運(yùn)。VAS服務(wù)需要通過(guò)捆綁的內(nèi)容/連接服務(wù)來(lái)保持差異化優(yōu)勢(shì)，從而導(dǎo)致其成本越來(lái)越高。這將迫使CSP做出一些艱難的選擇，以決定是否要維持復(fù)雜的綜合性VAS業(yè)務(wù)。

很少有可以與谷歌、蘋(píng)果或百度對(duì)壘的智慧型CSP，這一點(diǎn)在任何情況下都不會(huì)改變。相反，CSP行業(yè)擁有許多綜合型服務(wù)提供商在提供綜合內(nèi)容服務(wù)。其他沒(méi)有提供綜合內(nèi)容服務(wù)的CSP將分為兩個(gè)團(tuán)體。零售連接提供商提供更基本的通信服務(wù)，只與第三方OTT內(nèi)容提供商結(jié)成了松散的營(yíng)銷聯(lián)盟，而“中立性運(yùn)營(yíng)商”則專注于批發(fā)業(yè)務(wù)，其典型例子是一家國(guó)際有線電視公司為許多不同的CSP提供服務(wù)。

各類角色之間有一些業(yè)務(wù)交叉。綜合型服務(wù)提供商仍然可以通過(guò)一個(gè)子品牌提供以連接為重點(diǎn)的產(chǎn)品。零售連接提供商可以提供批發(fā)和零售服務(wù)，是MVNO的依靠。在電信IT領(lǐng)域（專門(mén)的運(yùn)營(yíng)商為連接提供商提供OSS和BSS支持）也有新的批發(fā)機(jī)會(huì)。

真正的智慧型CSP的數(shù)量將很少。對(duì)針對(duì)服務(wù)、營(yíng)銷、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及部署、客戶關(guān)系和技術(shù)開(kāi)發(fā)采取基于平臺(tái)的綜合方法的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，能夠發(fā)揮的空間很有限，尤其因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域存在許多來(lái)自IT和媒體行業(yè)的老牌企業(yè)。智慧型CSP將不同于老牌IT企業(yè)，因?yàn)樗麄儗⑦\(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，但這些將越來(lái)越多地與其它業(yè)務(wù)分開(kāi)運(yùn)營(yíng)。

占主導(dǎo)地位的綜合型運(yùn)營(yíng)商數(shù)量將大幅減少。大多數(shù)亞洲CSP提供或渴望提供將內(nèi)容和其它增值服務(wù)與連接捆綁在一起的捆綁服務(wù)。到2025年，大多數(shù)CSP不會(huì)再這樣。在大多數(shù)市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)綜合業(yè)務(wù)將由一家CSP（通常是老牌企業(yè)）主導(dǎo)。相比之下，零售連接服務(wù)提供商的數(shù)量將會(huì)增加，因?yàn)樵?jīng)的綜合型CSP將重新關(guān)注網(wǎng)絡(luò)和零售客戶支持，與采用創(chuàng)新零售方法的新進(jìn)入者展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。零售連接市場(chǎng)將分為兩大陣營(yíng)：一些CSP將繼續(xù)以大規(guī)模市場(chǎng)為目標(biāo)。因此，擁有全國(guó)性的連接基礎(chǔ)設(shè)施是一種優(yōu)勢(shì)；另一些CSP則只側(cè)重于某些細(xì)分領(lǐng)域，專注于尋求差異化優(yōu)勢(shì)或成本優(yōu)勢(shì)。

規(guī)模對(duì)于資本開(kāi)支巨大、專注于為其他CSP提供連接批發(fā)支持的中立型CSP來(lái)說(shuō)更為重要。因此，它們的規(guī)模會(huì)擴(kuò)大，但數(shù)量不會(huì)增加太多。不過(guò)，對(duì)CSP來(lái)說(shuō)還有軟件支持方面的批發(fā)機(jī)會(huì)，一些MVNE已經(jīng)在這個(gè)規(guī)模并不是那么重要且創(chuàng)新軟件可以帶來(lái)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)。

最后，我們預(yù)計(jì)，在亞洲，基于基礎(chǔ)設(shè)施的CSP的整體數(shù)量將下降。不斷上升的內(nèi)容和軟件成本、連接業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降以及需要較大的客戶群來(lái)攤銷這些成本等因素將會(huì)增加基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的重要性。一些CSP面臨失敗的結(jié)局，其資產(chǎn)將被其他企業(yè)收購(gòu)；但大多數(shù)CSP將在有序的兼并或收購(gòu)行為下消失。在移動(dòng)領(lǐng)域，我們認(rèn)為4家MNO是可取的，但3家MNO將變得越來(lái)越符合現(xiàn)實(shí)。

智慧型運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)

智慧運(yùn)營(yíng)的特征

智慧型CSP的特征必須包括：

（1） 服務(wù)：除零售連接外，這些運(yùn)營(yíng)商將開(kāi)發(fā)和部署其下游軟件服務(wù)，并捆綁其他公司的服務(wù)。他們的服務(wù)將超越內(nèi)容和傳輸服務(wù)，進(jìn)一步包括交易和信息服務(wù)。

（2） 管理：智慧型CSP將提供端到端或接近端到端的服務(wù)管理。它對(duì)物理網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)將使它比缺乏網(wǎng)絡(luò)的IT行業(yè)的智慧型運(yùn)營(yíng)商更具優(yōu)勢(shì)。

（3） 應(yīng)用程序：智慧型CSP將開(kāi)發(fā)自己的應(yīng)用程序，并支持第三方應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)者部署它們的服務(wù)。應(yīng)用商店是一個(gè)典型的平臺(tái)，進(jìn)入和退出的門(mén)檻很低，旨在支持并鼓勵(lì)大量開(kāi)發(fā)者。更成熟的方法旨在服務(wù)開(kāi)發(fā)方面推動(dòng)CSP和關(guān)鍵垂直行業(yè)之間的戰(zhàn)略關(guān)系。智慧型CSP把它們的電信和數(shù)字產(chǎn)品分開(kāi)，擴(kuò)大了數(shù)字服務(wù)的目標(biāo)市場(chǎng)。

（4） 關(guān)系：智慧型CSP與客戶建立了牢固的關(guān)系。它與這些客戶進(jìn)行定期、持續(xù)的互動(dòng)，并建立了超越內(nèi)容和傳輸服務(wù)的強(qiáng)大品牌形象。

（5） 技術(shù)：智慧型CSP擁有獨(dú)立的技術(shù)能力，是平臺(tái)和其它技術(shù)的開(kāi)發(fā)者和部署者。它擁有關(guān)于獲取技術(shù)和IP的戰(zhàn)略計(jì)劃。理想情況下，它開(kāi)發(fā)并將設(shè)備集成到自己的平臺(tái)和應(yīng)用商店中。

亞洲領(lǐng)先的智慧型競(jìng)爭(zhēng)者案例分析

新加坡電信是一家跨國(guó)CSP，在許多發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行了投資。新加坡電信所采取的智慧型戰(zhàn)略與NTT和SK Telecom的不同。它深入數(shù)字廣告業(yè)務(wù)，并且在這個(gè)領(lǐng)域投入巨資來(lái)打造規(guī)模。在2012年，新加坡電信被重組為三大板塊，即消費(fèi)者、企業(yè)和數(shù)字生活業(yè)務(wù)。這有助于明確確定其數(shù)字化戰(zhàn)略及重點(diǎn)。

數(shù)字廣告在數(shù)字生活業(yè)務(wù)收入中占有高達(dá)98%的比重。這項(xiàng)收入得益于在2012年收購(gòu)Amobee的舉措，這是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，使新加坡電信在整個(gè)地區(qū)的數(shù)字廣告競(jìng)爭(zhēng)中具有必要的規(guī)模和深度。

2015年，新加坡電信再次重組其數(shù)字業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注三大平臺(tái)領(lǐng)域：數(shù)字廣告（Amobee）、OTT視頻流（Hooq）和數(shù)據(jù)分析（DataSpark）。公司繼續(xù)收購(gòu)技術(shù)型企業(yè)，以提升自己在這3個(gè)領(lǐng)域以及其它領(lǐng)域（如網(wǎng)絡(luò)安全、自動(dòng)駕駛汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)以及Cloud IT）的實(shí)力。

不過(guò)，Amobee仍然是核心。Amobee功能的擴(kuò)展以及DataSpark互補(bǔ)性的大數(shù)據(jù)功能使得Amobee不僅能夠與新加坡電信的聯(lián)營(yíng)公司和子公司建立合作關(guān)系，還能夠在數(shù)字廣告市場(chǎng)為用戶提供所謂的超本地化服務(wù)，提供有針對(duì)性的交易、優(yōu)惠券以及忠誠(chéng)度/獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。

新加坡電信也在關(guān)鍵的支付市場(chǎng)上打造自己的能力。它推出了Open Platform，這是一個(gè)地區(qū)性的支付網(wǎng)關(guān)，根據(jù)其內(nèi)部計(jì)費(fèi)能力提供直接的運(yùn)營(yíng)商計(jì)費(fèi)和移動(dòng)錢(qián)包服務(wù)。在2016年，新加坡電信與Lazada（網(wǎng)上購(gòu)物）、Grab（打車(chē)服務(wù)）和Asiasoft（游戲）簽署了協(xié)議，使消費(fèi)者能夠使用他們的系統(tǒng)進(jìn)行支付。該公司還與渣打銀行合作構(gòu)建了一個(gè)名為Dash的移動(dòng)貨幣平臺(tái)（運(yùn)營(yíng)商皆可用）。與新加坡零售商和其他全球性銀行的合作伙伴關(guān)系使公司推出了手機(jī)銀行、移動(dòng)支付和手機(jī)購(gòu)物服務(wù)。新加坡電信也與其他亞洲運(yùn)營(yíng)商（如菲律賓的環(huán)球電訊公司）合作，擴(kuò)大其海外匯款業(yè)務(wù)。

新加坡電信提供的OTT內(nèi)容服務(wù)可以滿足新加坡電信用戶和其他非新加坡電信用戶的需求。其中大多數(shù)服務(wù)都是由消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起的，因?yàn)檫@樣做可以帶來(lái)與運(yùn)營(yíng)商服務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。Hooq是數(shù)字生活部門(mén)的主要OTT平臺(tái)，與索尼和華納兄弟合作提供娛樂(lè)內(nèi)容。該服務(wù)已經(jīng)在菲律賓、泰國(guó)、印度、印度尼西亞和新加坡推出。

新加坡電信進(jìn)行了戰(zhàn)略性的技術(shù)收購(gòu)，但也投資了一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司Innov8，該公司是數(shù)字生活的全資子公司，在新加坡、北京、硅谷和特拉維夫設(shè)有辦事處。它聚焦于電信和相關(guān)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司，并取得了成功。

最后，企業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)在投資網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)。智慧城市和智慧家庭是這三者鎖定的主要垂直領(lǐng)域。

新加坡電信展現(xiàn)出了許多智慧的行為。它是一家數(shù)字服務(wù)提供商，在亞洲擁有強(qiáng)大的品牌和影響力。它已經(jīng)部署了廣泛的應(yīng)用程序和平臺(tái)來(lái)服務(wù)于不同的細(xì)分領(lǐng)域和垂直領(lǐng)域，包括那些其電信業(yè)務(wù)未曾涉及的領(lǐng)域。它正在努力通過(guò)支付和其它平臺(tái)服務(wù)建立與用戶的長(zhǎng)久關(guān)系。它是一家采用戰(zhàn)略方式進(jìn)行收購(gòu)的技術(shù)生產(chǎn)者，在數(shù)字廣告等特定領(lǐng)域已經(jīng)具有區(qū)域規(guī)模。