2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來五年發(fā)展趨勢預測

于文平

摘 要：文中對中國物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來五年發(fā)展趨勢進行分析預測。預計到2020年，中國LPWA連接數(shù)將達6億部，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)接近200億部，同時還對比了國內(nèi)外連接方式的技術(shù)參數(shù)與連接數(shù)占比，指出物聯(lián)網(wǎng)是運營商拓寬業(yè)務的重要方向。

關(guān)鍵詞：物聯(lián)網(wǎng)；連接數(shù)量

依據(jù)網(wǎng)絡形式的不同，物聯(lián)網(wǎng)可分為如下三類連接方式：

（1）蜂窩通信技術(shù)，即 2G/3G/4G/5G 技術(shù)；

（2）低功耗廣域通信技術(shù)（Low Power Wide Area，LPWA），廣義上也屬于蜂窩通信技術(shù)，為簡化表述特意分開，包括 NB-IoT（Cat-NB1），LTE-M（eMTC，Cat-M1），LoRa，Sigfox；

（3）局域物聯(lián)網(wǎng)（Short-range IoT）。通常范圍在100 m內(nèi)，包括 WiFi，Bluetooth，ZigBee。此外，廣義物聯(lián)網(wǎng)還包括工業(yè)總線，電力線載波（Power Line Carrier，PLC）等多種連接場景。

人的連接基本停止增長，物聯(lián)網(wǎng)卻在拓展邊界

目前全球大部分區(qū)域手機終端滲透率基本飽和，截至 2017 年 10 月底共有 75 億聯(lián)網(wǎng)手機終端，目前已進入增速放緩階段，CAGR約為3%。但此時，物聯(lián)網(wǎng)卻高速發(fā)展，局域連接的CAGR保持18%的高速增長，廣域（包括蜂窩和 LPWA）產(chǎn)業(yè)鏈成熟激發(fā)連接爆發(fā)，CAGR增長至26%。可以預見，未來5年物聯(lián)網(wǎng)將構(gòu)建近3倍于手機的終端網(wǎng)絡，帶來連接、應用、數(shù)據(jù)多重價值。聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量預測如圖1所示。

預測到2022年，全球蜂窩連接數(shù)將達16.1億、LPWA達22.5億、局域網(wǎng)達155.0億，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)近200億部。

預測到2022年，中國將成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)連接市場。我國運營商公共網(wǎng)絡相對完善，有助于廣域物聯(lián)網(wǎng)應用拓展，我們認為未來5年國內(nèi)廣域連接占比將高于全球水平。

GSMA和中國信通院的報告指出，2016年中國蜂窩連接數(shù)約為1億部，按照工信部要求，2020年中國LPWA連接數(shù)應達到6億部。

我們預測到2022年，中國物聯(lián)網(wǎng)終端總數(shù)將達到44.8億部，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)為3.0億部，LPWA為11.3億部，局域物聯(lián)網(wǎng)為30.5億部。中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預測如圖2所示。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括如下四個環(huán)節(jié)：

（1）芯片/終端：含金量最高的是基帶芯片，由芯片出發(fā)帶動眾多模組、終端廠商。

（2）網(wǎng)絡：廣域網(wǎng)絡（蜂窩/NB-IoT/eMTC）由運營商主導部署在授權(quán)頻段，Lora部署在非授權(quán)頻段相對獨立區(qū)域，WLAN/藍牙/ZigBee等局域連接大多應用在家庭/商業(yè)場景。

（3）平臺使能：實現(xiàn)設備管理、連接管理、安全管理、應用使能、業(yè)務分析等功能。

（4）集成/應用及數(shù)據(jù)運營：下沉到具體行業(yè)及應用場景，完成物聯(lián)網(wǎng)軟硬件配置并持續(xù)運營。

IDC預計到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場的規(guī)模將從2014年的6 558億美元增至1.7萬億美元（CAGR約為17%）。我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2009年的1 700億元躍升至2016年的9300億元，預計2020年有望突破1.5萬億元。

芯片/終端：芯片/終端處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的底層需求，約占產(chǎn)業(yè)鏈價值的30%。其中芯片開發(fā)占產(chǎn)業(yè)鏈價值的10%；模組生產(chǎn)、面向各垂直行業(yè)和最終消費者的定制終端與通用終端設計及其操作系統(tǒng)開發(fā)等占產(chǎn)業(yè)鏈價值的20%。

網(wǎng)絡連接：網(wǎng)絡連接約占價值鏈總體價值的10%，包括運營商公共連接及Lora等私有連接。物聯(lián)網(wǎng)應用場景的多樣性導致了對連接技術(shù)選擇的差異性，廣義上來說，物聯(lián)網(wǎng)包括有線和無線兩種網(wǎng)絡連接方式。在無線接入方面，現(xiàn)有的蜂窩技術(shù)以高速率的移動寬帶作為演進方向，而對于低速低頻的長尾連接需求，則需要低功耗廣域通信技術(shù)等更為經(jīng)濟的技術(shù)方案。物聯(lián)網(wǎng)連接方式的技術(shù)參數(shù)對比如圖3所示。

平臺使能：提供設備管理、連接管理、應用使能、安全服務等關(guān)鍵功能，約占產(chǎn)業(yè)鏈價值的20%。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，大規(guī)模地建立連接，此時連接與設備管理是核心，但隨著大量連接入網(wǎng)的設備狀態(tài)被感知，應用使能和安全服務的重要性逐漸凸顯。因此，平臺服務是海量連接的生態(tài)聚合點，也成為各方爭奪的重點。物聯(lián)網(wǎng)平臺分類如圖4所示。

集成/應用及數(shù)據(jù)運營：定制化特征最為顯著，在物聯(lián)網(wǎng)深度運營價值彈性最高的領域，成熟階段約占產(chǎn)業(yè)鏈價值的40%。本環(huán)節(jié)需要與行業(yè)深度融合，進行應用開發(fā)、系統(tǒng)集成和業(yè)務運營等，其更大的價值在于對物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的智能分析和行業(yè)應用的增值服務。

目前高通等國際半導體巨頭均已研發(fā)出NB-IoT/eMTC芯片并實現(xiàn)量產(chǎn)。華為處于國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)的領先地位，Boudica芯片已于2017年6月底實現(xiàn)量產(chǎn)。

國內(nèi)中興微電子，RDA（銳迪科），MTK（聯(lián)發(fā)科）等廠商也在積極開展物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)，有望在2018年實現(xiàn)量產(chǎn)。模組基本同步，國內(nèi)廠商具有定制化和性價比高雙重優(yōu)勢。

典型NB物聯(lián)網(wǎng)芯片及其模組見表1所列。

全球主要運營商均已開始積極推進物聯(lián)網(wǎng)絡建設。全球已部署8張NB-IoT的商用網(wǎng)絡和3張eMTC的商用網(wǎng)絡。其中沃達豐、中國和韓國運營商是NB-IoT技術(shù)的主要推動者，美國運營商是eMTC 技術(shù)的堅定擁護者，而澳洲、日本市場的運營商則致力于NB-IoT和 eMTC的聯(lián)合部署。

海外AT&T;，Vodafone（沃達豐），Verizon連接數(shù)占比明顯領先。截至2017年6月底，AT&T;物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到了3 600萬部，占比超過其總連接數(shù)的25%，高于3G連接數(shù)。Verizon物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比超過13%，增長較為平穩(wěn)。Vodafone（UK）物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比約22%，2014 年初開始提速，目前已超過3G連接數(shù)。從連接數(shù)占比角度看，國內(nèi)三大運營商明顯落后。國內(nèi)外主要運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比如圖5所示。

CMP平臺以海外三巨頭思科 Jasper，愛立信 DCP，沃達豐 GDSP為主。其中Jasper作為全球最大的CMP平臺已經(jīng)和包括AT&T;，Telefonica，NTT Docomo在內(nèi)的超過50家移動運營商集團開展合作，覆蓋全球大部分國家與地區(qū)。

Jasper通過宜通世紀與中國聯(lián)通簽署了排他性戰(zhàn)略合作協(xié)議，愛立信與中國電信簽署了合作諒解備忘錄，共同為企業(yè)客戶提供一站式全球物聯(lián)網(wǎng)連接服務。由于AEP平臺具有一定的行業(yè)屬性，截至2017年6月底，全球知名的AEP平臺已近450個。

預計到2020年，收入規(guī)模占據(jù)前三位的分別為個人穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領域應用；從增長趨勢看來、車聯(lián)網(wǎng)（92.5%）、健康醫(yī)療（77.5%）和智慧城市（32.2%）排名靠前。AT&T;，Verizon 等海外運營商在車聯(lián)網(wǎng)深入布局，與整車廠商合作前裝市場。而當前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)較多的領域主要為智慧家居、共享單車、遠程抄表、畜聯(lián)網(wǎng)等。

2017年6月15日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，要求加快推進NB-IoT網(wǎng)絡部署，到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達40萬個；到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達150萬個。同時，工信部要求推廣NB-IoT在細分領域的應用，逐步形成規(guī)模應用體系，2020年NB-IoT總連接數(shù)超過6億。

國內(nèi)力爭“5G 引領”，支持萬物互聯(lián)的拓展升級

5G標準制定按計劃推進，預計到2018年6月，R15標準完成，將支持 eMBB（超大帶寬）。預計到2019年底，R16標準完成，增加對URLLC（超低時延）、mMTC（超大容量）的支持。在5G產(chǎn)業(yè)化之前，工信部等部委持續(xù)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車（V2X）、低功耗物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）的研究和落地，培育和壯大中國產(chǎn)業(yè)力量，在向5G切換過程中掌握更多主動性。

物聯(lián)網(wǎng)成為運營商拓寬業(yè)務的重要方向

目前，我國手機用戶接近飽和，三大運營商進入存量競爭階段。中國移動大規(guī)模投入固網(wǎng)寬帶市場，行業(yè)ARPU整體面臨下行壓力。

我國幅員遼闊，從4G基站數(shù)量看，國內(nèi)普遍覆蓋效果遠優(yōu)于北美市場，具有完善的全國性網(wǎng)絡，支持跨域的應用部署。

由于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及網(wǎng)絡-終端、成本-規(guī)模等多組相互依存因素，因此參與者眾多，較難形成統(tǒng)一節(jié)奏。中國移動已經(jīng)明確加快物聯(lián)網(wǎng)絡建設，相應地提供了終端補貼，以促進連接規(guī)?？焖偬嵘?，判斷未來將明顯加快國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈迭代和推進。