法國：有機(jī)食品行業(yè)被迫改變初衷？（下）

BRUNO DE MOURA FERNANDES SARAH NSONDE

2.有機(jī)耕種環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化的四個(gè)關(guān)鍵因素

法國有機(jī)食品消費(fèi)的增加將引發(fā)該行業(yè)的規(guī)模轉(zhuǎn)移。這種轉(zhuǎn)變的形式在很大程度上取決于四個(gè)關(guān)鍵因素：部門的創(chuàng)新能力；生產(chǎn)者的規(guī)模經(jīng)濟(jì)增長；零售商內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化；從公共補(bǔ)貼或市場(chǎng)化籌資中獲得的資金。

關(guān)鍵之一：以創(chuàng)新提高產(chǎn)量，同時(shí)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

研究結(jié)果顯示，有機(jī)耕地產(chǎn)量比傳統(tǒng)耕作地區(qū)低19%～25%；谷物等作物產(chǎn)量可能低于傳統(tǒng)農(nóng)耕產(chǎn)量超過30%。由于缺乏轉(zhuǎn)基因生物和合成化學(xué)殺蟲劑（有助于減輕諸如疾病等威脅，并提高作物產(chǎn)量），有機(jī)農(nóng)業(yè)種植地區(qū)往往更容易受到侵害。

因此，盡管創(chuàng)新在任何領(lǐng)域都很有用，但對(duì)有機(jī)部門來說尤為重要，因?yàn)樗芡ㄟ^精細(xì)農(nóng)業(yè)來彌補(bǔ)有機(jī)農(nóng)業(yè)種植的脆弱性，使得定期和詳細(xì)的作物監(jiān)測(cè)成為可能。

傳感器可以極大地幫助農(nóng)民做出生產(chǎn)決策。例如，傳感器可以用來監(jiān)測(cè)疾病和嚙齒類動(dòng)物的風(fēng)險(xiǎn)，使人們有可能預(yù)測(cè)問題并節(jié)省寶貴的時(shí)間，這將有助于挽救某些收成。而其他工具如濕度跟蹤傳感器，則有助于管理農(nóng)田灌溉。

作為資源優(yōu)化戰(zhàn)略的一部分，水壓測(cè)量和計(jì)算需水量的能力是向前邁出的重要一步。智能氣象站也有助于預(yù)測(cè)和適應(yīng)灌溉，更確切地說，可決定最佳的時(shí)間來處理、收集或收獲作物。當(dāng)奶牛出生時(shí)可發(fā)出警報(bào)的產(chǎn)犢探測(cè)器，以及谷物、種子、粉末或動(dòng)物飼料筒倉的水平檢測(cè)器，也能改善農(nóng)業(yè)工作條件和效率。

對(duì)零售商來說，技術(shù)創(chuàng)新可以簡化物流。法國食品創(chuàng)業(yè)企業(yè)“La Ruche qui dit Oui ！ ”（以下簡稱“La Ruche”）正推動(dòng)一場(chǎng)農(nóng)田到餐桌的運(yùn)動(dòng)，通過避開中間商，讓消費(fèi)者和農(nóng)產(chǎn)品直接對(duì)接。消費(fèi)者從La Ruche的農(nóng)業(yè)合作伙伴那里在線訂購產(chǎn)品清單，然后在特定日期和時(shí)間訪問零售網(wǎng)站，購買他們的商品。這樣消費(fèi)者可以通過較短的供應(yīng)鏈購買本地產(chǎn)品（包括有機(jī)食品和常規(guī)產(chǎn)品），并且La Ruche承諾只銷售250千米半徑內(nèi)種植或加工的產(chǎn)品。

雖然有許多類似的地方非營利性機(jī)構(gòu)已建立，但La Ruche是唯一一家全國性且足跡遍布?xì)W洲的企業(yè)。開張6年后，這家初創(chuàng)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)擁有1500家分支機(jī)構(gòu)，其中一半以上在法國，其余分布在意大利、比利時(shí)、德國、西班牙、瑞士、丹麥和荷蘭。技術(shù)創(chuàng)新已成為擴(kuò)大產(chǎn)量和減少物流成本的必要條件。

關(guān)鍵之二：生產(chǎn)者不得不擴(kuò)大農(nóng)場(chǎng)面積以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)

雖然法國有機(jī)農(nóng)業(yè)耕作生產(chǎn)力在2013～2016年不斷提高（年單位耕地面積增加到20公頃），但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常規(guī)農(nóng)業(yè)耕作生產(chǎn)水平。雖然有機(jī)食品行業(yè)擴(kuò)張創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，塑造了勞動(dòng)密集型的形象，但這同時(shí)也意味著其盈利能力的缺陷。因此，增加運(yùn)營收益是滿足日益增長的需求的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)。

是否有可能增加有機(jī)食品的本地供應(yīng)，將取決于新生產(chǎn)者的數(shù)量及其農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)模。從結(jié)構(gòu)上看，法國有機(jī)農(nóng)場(chǎng)規(guī)模比該國農(nóng)場(chǎng)平均水平要小。這一點(diǎn)尤其重要，因?yàn)樵谟袡C(jī)農(nóng)業(yè)種植區(qū)域內(nèi)，永久草原的比例比其在整個(gè)農(nóng)業(yè)部門的份額要大得多。這意味著有機(jī)農(nóng)業(yè)耕作的規(guī)模往往被高估了。

這可以理解法國有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者力圖維持農(nóng)場(chǎng)規(guī)模在合理大小，與工業(yè)化程度更高的傳統(tǒng)大面積農(nóng)業(yè)形成鮮明對(duì)比。而歐盟其他地區(qū)的情況并非如此，許多國家的有機(jī)農(nóng)場(chǎng)規(guī)模比非有機(jī)農(nóng)場(chǎng)規(guī)模要大。然而，大多數(shù)歐洲國家有機(jī)農(nóng)場(chǎng)的平均規(guī)模比法國更大，原因是它們所利用的農(nóng)業(yè)面積更多地被用作永久性草地。因此，法國的農(nóng)場(chǎng)規(guī)模與歐洲同行相比并不是特別小，除了波羅的海和斯堪的納維亞國家（有機(jī)農(nóng)業(yè)的開創(chuàng)地區(qū)）。

此外，科法斯的數(shù)據(jù)表明，法國有機(jī)農(nóng)場(chǎng)的財(cái)務(wù)狀況十分良好。2012～2016年，有機(jī)食品生產(chǎn)占比較高的行業(yè)，其破產(chǎn)企業(yè)更少，與之相比，整體農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)年均增長4.9%。比如，水果及酒類等細(xì)分類別的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)也有下降。養(yǎng)蜂業(yè)和養(yǎng)羊業(yè)的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)增長低于或接近平均值。相反，養(yǎng)豬業(yè)、大田作物和家禽養(yǎng)殖等行業(yè)與有機(jī)食品生產(chǎn)大勢(shì)相關(guān)度較低，其企業(yè)破產(chǎn)數(shù)則提高更多。

盡管某些參與者并不愿意看到有機(jī)食品行業(yè)的過快增長，因他們擔(dān)心有機(jī)農(nóng)業(yè)的概念將被大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)削弱，但有機(jī)農(nóng)場(chǎng)的擴(kuò)張似乎是不可避免的。這種擴(kuò)張將使得通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)提高產(chǎn)量成為可能，并在改善產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，限制農(nóng)田遭受化學(xué)品污染的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵之三：有機(jī)食品零售業(yè)者越來越集中

法國有機(jī)零售商高度多樣化。主要群體是有機(jī)農(nóng)業(yè)食品部門建立的零售商，要么是獨(dú)立實(shí)體，要么是網(wǎng)絡(luò)在線渠道，或者像大型零售商這樣的傳統(tǒng)玩家。

有機(jī)食品市場(chǎng)的繁榮意味著令人難以置信的機(jī)會(huì)，因此，傳統(tǒng)玩家都想要抓住它。盡管已長期涉足有機(jī)食品市場(chǎng)，但法國大規(guī)模零售商在過去幾年加倍努力，以增加其市場(chǎng)份額。該領(lǐng)域的參與者擔(dān)心，有機(jī)食品將陷入同傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品一樣依賴大規(guī)模零售的模式。盡管這些零售網(wǎng)的擴(kuò)張策略可以加速有機(jī)食品行業(yè)的發(fā)展，幫助其贏得新的消費(fèi)者，但也造成有機(jī)食品業(yè)者更加依賴大型零售商。這樣一來，支付給種植者的價(jià)格將面臨極大的下行風(fēng)險(xiǎn)。

然而，法國大規(guī)模零售商（如家樂福、Leclerc、Intermarché、Casino和歐尚）的利益在有機(jī)市場(chǎng)中并不罕見。它們很早就推出了自己的有機(jī)品牌：“Monoprix Bio”（Casino于1994年推出），“Bio village”（Leclerc于1999年推出），家樂福和歐尚分別在2005年和2006年推出了有機(jī)品牌。2005年，法國大型超市在有機(jī)食品市場(chǎng)的占有率接近40%，并持續(xù)增長，在2011年達(dá)到49%的峰值。

從2012年開始，這種趨勢(shì)開始逆轉(zhuǎn)，專門的有機(jī)食品零售商網(wǎng)絡(luò)崛起。

由于采取了特別積極的擴(kuò)張策略，2012～2015年，這些專門的零售商銷售額增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于超市。結(jié)果，雖然超市和專業(yè)零售商網(wǎng)絡(luò)的有機(jī)食品市場(chǎng)份額加起來從2011年開始穩(wěn)定在75%左右，但不可否認(rèn)，新的權(quán)力平衡正在悄然生變。2016年，法國中大型超市的市場(chǎng)份額為45%，自2011年以來下降4個(gè)百分點(diǎn)，而專門零售網(wǎng)份額達(dá)30%，上升了5個(gè)百分點(diǎn)。

然而，很難排除法國主要大型零售商取得重大突破的可能性，因?yàn)樗鼈內(nèi)匀粚?duì)法國市場(chǎng)具有相當(dāng)大的影響力。大規(guī)模零售商火力全開，而且大多數(shù)企業(yè)在過去幾年更新了戰(zhàn)略，開放了全有機(jī)商店，以此遏制2011年之前超市在有機(jī)食品市場(chǎng)份額下降的勢(shì)頭。

法國歐尚超市在2012年開辦了第一家完全的有機(jī)食品商店“Coeur de Nature”；2017年11月，增開了歐尚生物旗艦店。2013年至今，家樂福開設(shè)了15家有機(jī)食品商店，目標(biāo)是到2021年，再增開10倍數(shù)量的有機(jī)商店。Leclerc仍主攻自己的有機(jī)品牌“Bio village”，同時(shí)在2016年6月開設(shè)了一家“有機(jī)/意大利”商店。

家樂福和Leclerc都表示，它們的目標(biāo)是成為法國最大的有機(jī)零售商并確保產(chǎn)品價(jià)格比專業(yè)零售商便宜20%～30%。此外，由于增長明顯加快至22.5%，2016年，法國大中型超市的市場(chǎng)占有率自2011年以來首次上升。這種勢(shì)頭延續(xù)到了2017年上半年的報(bào)告中，超市有機(jī)食品銷售額同比增長18%，專業(yè)零售商僅增長了12%。

面對(duì)這種潛在的劇變，專門有機(jī)零售商網(wǎng)絡(luò)可與有機(jī)領(lǐng)域的其他參與者聯(lián)合起來產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并對(duì)大規(guī)模零售商日益增長的主導(dǎo)地位發(fā)起沖擊。

除了有機(jī)食品及其主要參與者的結(jié)構(gòu)變動(dòng)之外，有機(jī)農(nóng)業(yè)在中期也面臨著一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)：從主要依靠政府補(bǔ)貼的模式過渡到以市場(chǎng)資金為基礎(chǔ)的模式。

關(guān)鍵之四：以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的價(jià)格偏好問題

與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相比，法國政府對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，是為了彌補(bǔ)這種生產(chǎn)模式所帶來的較高的成本和收益損失。補(bǔ)貼方式主要分為3類：轉(zhuǎn)換援助、維持補(bǔ)貼和稅收抵免。

維持補(bǔ)貼的目的是保障已耕種有機(jī)土地的農(nóng)民的生產(chǎn)能力。它需要滿足已經(jīng)不再接受“轉(zhuǎn)換援助”的條件，并在5年內(nèi)付清。平均而言，維持補(bǔ)貼提供的資金比“轉(zhuǎn)換援助”少1/3。

2016年9月，法國政府宣布將在2018年11月逐步取消維持性補(bǔ)貼，激起了有機(jī)農(nóng)業(yè)參與者的不滿。他們認(rèn)為，這一決定顯示出對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持不足。法國政府決定由各地區(qū)出資來繼續(xù)補(bǔ)貼有機(jī)農(nóng)業(yè)，但如果這些地區(qū)放棄補(bǔ)貼，那么，有機(jī)生產(chǎn)者的收入損失可能達(dá)到3000萬～5000萬歐元（根據(jù)法國國家有機(jī)農(nóng)業(yè)聯(lián)合會(huì)FNAB的數(shù)據(jù)）。

作為2018年預(yù)算修正案的一部分，2017年11月，法國政府宣布到2020年將有機(jī)農(nóng)業(yè)稅抵免額從2500歐元提高到3500歐元。雖然該措施會(huì)影響到正在進(jìn)行有機(jī)耕作方式轉(zhuǎn)換的農(nóng)民，也影響到已經(jīng)完成轉(zhuǎn)換的農(nóng)民，但可被視為試圖彌補(bǔ)援助的損失，將主要有助于受終止維持補(bǔ)貼影響的生產(chǎn)商，累計(jì)最大效益達(dá)到4000歐元。

這些政治決策的核心問題是如何為有機(jī)農(nóng)業(yè)提供資金，以及何時(shí)才是從公共補(bǔ)貼模式向市場(chǎng)融資模式過渡的恰當(dāng)時(shí)機(jī)。

有機(jī)農(nóng)業(yè)參與者的利潤是一個(gè)核心問題。如果從市場(chǎng)獲得資金，就必須對(duì)終止公共援助的收入損失進(jìn)行一些補(bǔ)償，要么提高產(chǎn)量，要么提高價(jià)格。不過，任何價(jià)格的上漲都會(huì)招致消費(fèi)者和零售商的反對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，如同傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)一樣。這可能導(dǎo)致該部門采用與傳統(tǒng)部門相同的價(jià)值共享模式。

根據(jù)2016年3月的民意調(diào)查結(jié)果，93%的法國人“偶爾”優(yōu)先考慮本地產(chǎn)品，63%的法國人“定期”優(yōu)先考慮本地產(chǎn)品。同樣的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，61%的法國人愿意支付更多金額來支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。不過，對(duì)大多數(shù)法國家庭來說，這種偏好取決于進(jìn)口產(chǎn)品和法國產(chǎn)品之間的價(jià)格差：有機(jī)食品價(jià)格的大幅上漲會(huì)導(dǎo)致法國家庭遠(yuǎn)離這一消費(fèi)市場(chǎng)，或者更可能導(dǎo)致進(jìn)口有機(jī)食品激增。

因此，在市場(chǎng)化籌資的背景下，如果有機(jī)農(nóng)業(yè)還不夠成熟，無法彌補(bǔ)產(chǎn)量增加帶來的收益損失，那么，當(dāng)?shù)赜袡C(jī)食品的價(jià)格很可能會(huì)上漲，同時(shí)廉價(jià)有機(jī)食品的進(jìn)口也會(huì)增加。有機(jī)農(nóng)業(yè)部門將跟隨大多數(shù)其他部門的腳步，擴(kuò)大有機(jī)食品供應(yīng)范圍。但在這個(gè)過程中，它將放棄其短供應(yīng)鏈、本地生產(chǎn)和最低碳足跡的基本原則。