屌絲謝幕了 商業(yè)世界要巨變了

一年前，我提出了幾個(gè)預(yù)測，今天我們回過頭來看看，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了哪些？

第一，新銳中產(chǎn)漸成主流，工匠精神再造國貨。在今天的中國，無論是生產(chǎn)一瓶水還是一件襯衫，如果有人說“得屌絲者得天下”，你們還信嗎？這是一個(gè)已經(jīng)慢慢被邊緣化的種族。

中國2.4億的新中產(chǎn)，這是一群享受精致生活的人，當(dāng)他們站在舞臺中央時(shí)， “崇洋媚外”這個(gè)詞已經(jīng)不存在了。我們更相信中國市場上本土消費(fèi)者的力量，以及全世界所有的商品都在賣向中國。而要賣給中國人，必須會講中國話。

所以，今天無論是外資資本還是中國本土資本，都面臨一個(gè)問題——需要重新塑造每一個(gè)商品。新中產(chǎn)崛起的背后我們可以清晰地看到一個(gè)景象：工匠精神回來了。

第二，跨境并購倍級增長，人工智能穿透產(chǎn)業(yè)。2017年，人民幣是全世界最野蠻的并購貨幣。2016年4月，我和一百多位企業(yè)家去德國漢諾威工業(yè)博覽會。德國的企業(yè)家看著我們，疑惑“你們來干什么”“你們跟工業(yè)4.0有什么關(guān)系”？

2017年4月再次去，已完全不一樣。2016年，中國資本對德國資本的并購增加了8倍之多，我們大概收購了超過100家德國的隱形冠軍。2017年年初，德國聯(lián)邦政府甚至出臺相關(guān)法律，非歐盟國家對德國公司的并購需要報(bào)備政府。非歐盟國家主要指向中國。

第三，資本市場頻繁換殼，理財(cái)恐慌持續(xù)蔓延。如果你手上有100萬，你會問“我該怎么辦”；如果你手上有1000萬、1個(gè)億，你就會問“我該投什么”。在公開市場找不到好的資產(chǎn)標(biāo)的物，成了今天中產(chǎn)階級最大的恐慌。

資本市場頻繁換殼并沒有發(fā)生，為什么沒有發(fā)生？這一年我們看到的景象是，IPO市場出現(xiàn)了量級增長。2015-2016年買了一堆殼的公司，全部砸自己手里。近期，新三板的一家公司，其市值最高曾達(dá)1300億元，如今只剩下1%-2%的市值，被證監(jiān)會嚴(yán)令退市。它手上有無數(shù)殼，曾被稱為“殼王”。

第四，新興壟斷挑戰(zhàn)公平。我有時(shí)候會想，如果有一天中國BAT加上美國谷歌、微軟、蘋果、Facebook、推特，8家公司找一個(gè)小鎮(zhèn)開會， 世界會怎么樣？會非常不太平。

2017年全世界500家獨(dú)角獸公司中，有300家是這8家公司投資的，他們不但控制了我們的時(shí)間、社交，甚至在某種意義上即將控制我們的未來?？赡茉谌祟悮v史上，從來沒有看到過那么大規(guī)模的來自于市場競爭所產(chǎn)生的新型壟斷。

新型壟斷挑戰(zhàn)公平是2016年底我們看到的景象，一年多后的今天，非常抱歉地告訴大家，壟斷還在加劇，公平繼續(xù)遭到挑戰(zhàn)。

第五，全球通縮，政經(jīng)動蕩。2016年，幾乎每一個(gè)國家都跟中國一樣產(chǎn)能過剩，中國好一點(diǎn)有新興中產(chǎn)階級存在，歐洲、美國、日本已經(jīng)沒有任何機(jī)會，因?yàn)樗麄儑抑挟a(chǎn)階級的發(fā)展已到了頂點(diǎn)。

中國需求端新中產(chǎn)的出現(xiàn)，推動了中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)變革的可能性。所以2016年底我們看到的全球通縮景象，今天仍然沒改變。各個(gè)國家的領(lǐng)導(dǎo)人都在干兩件事：第一，在自己國家邊上加緊蓋籬笆墻；第二，加緊印貨幣。

這就是2017年的景象，我們也對2018年的趨勢做一個(gè)小小的預(yù)測。

美國挖坑 全球競填

10年前如果有人跟我說，特朗普會成為美國總統(tǒng)，我一定以為他瘋了。但一年過去，特朗普很可能成為第二個(gè)里根。至少他干了兩件靠譜的事：第一，修復(fù)中美關(guān)系，從中國拿走2000億美金的訂單；第二，推出了美國歷史上最大的減稅計(jì)劃。

稅收是什么？第一，稅收是一個(gè)國家競爭能力的獲?。坏诙?，是國家跟另外一個(gè)國家進(jìn)行競爭的能力。為什么很多人把企業(yè)搬到新加坡去，為什么很多人在開曼群島辦一個(gè)企業(yè)？因?yàn)槊舛悺?/p>

全世界最大的經(jīng)濟(jì)體，在自己國家挖了一個(gè)大坑，要兩樣?xùn)|西：第一是人才，第二是資金。這是過去兩個(gè)月發(fā)生的景象，這件事會成為2018年全球最重要的國家之間的競爭。每一個(gè)國家都在問自己，美國挖了一個(gè)大坑，希望把人才和資本引過去，我們怎么辦？我們只能干一件事：咱家也挖坑。

2018年，隨著全世界第一大經(jīng)濟(jì)體美國所得稅開始下降，全世界第三大經(jīng)濟(jì)體日本也開始戰(zhàn)略性減稅，我們希望全世界第二大經(jīng)濟(jì)體也減稅。

買好資產(chǎn) 投窮國家

今天全世界最大的泡沫是什么？人民幣。中國的經(jīng)濟(jì)總量只有美國的一半多一點(diǎn)，人民幣的發(fā)行總量卻超過了美元發(fā)行量。有泡沫是好事，問題是有泡沫以后怎么辦？

30年前，日本跟現(xiàn)在的中國一樣，也有泡沫。日本當(dāng)年的泡沫大到什么地步？東京地區(qū)土地價(jià)值總和相當(dāng)于美國國土面積所有土地價(jià)值總和，加上紐交所所有上市公司市值總和。

當(dāng)泡沫很大時(shí)，日本人特別high，認(rèn)為自己很快會成為第一大經(jīng)濟(jì)體，要把美國的好東西買走。他們買了美國最高的樓、最好的棕櫚灘、最大的電影院以及俱樂部。美國人特別高興，因?yàn)槿毡救擞门菽I了美國人的泡沫。

30年過去，中國人非常感謝日本人帶給我們的教訓(xùn)。我們不能拿泡沫去買人家的泡沫，那是傻子才干的事。我們拿泡沫買別人家最好的東西，即買好資產(chǎn)，投窮國家。

什么叫買好資產(chǎn)？2002-2017年這15年間，中國對外投資額增加了將近20倍（18倍多一點(diǎn)），但為什么2016-2017年時(shí)，出現(xiàn)了陡狀下降？就是因?yàn)樵?017年，有幾個(gè)人犯了日本人30年前犯過的錯，去買樓、買海灘、買酒店、買電影院、買足球俱樂部。這些都是非標(biāo)資產(chǎn)，都是泡沫。

中國人以非常土豪的姿態(tài)，甚至比日本人當(dāng)年更土豪的姿態(tài)去買這些泡沫。最大的問題在于，如果他們拿自己的錢去買這些當(dāng)然無所謂，但他們在中國地區(qū)的銀行大規(guī)模舉債，拿大家的錢去買美國的泡沫，這不可以。

應(yīng)該買什么？應(yīng)該買別人的機(jī)器人公司、醫(yī)藥公司等最好的資產(chǎn)。所以，2017年的這次調(diào)控后，2018年我們會看到，跨國并購會繼續(xù)加大，但資本將趨于理性化。

為什么要投窮國家？我們當(dāng)年也是窮國家，現(xiàn)在稍微有點(diǎn)錢。窮有時(shí)候是一個(gè)優(yōu)勢，意味著這是一個(gè)后發(fā)展國家，有機(jī)會。

前兩天有個(gè)90后同學(xué)跟我說，他從新加坡留學(xué)回國，在他爸爸的服裝廠工作，他爸爸派他去緬甸辦服裝廠，他不知道該不該去。

我跟他講，緬甸今天的人均GDP相當(dāng)于中國的1982、1983年。緬甸曾經(jīng)是南亞地區(qū)最大的糧倉，有非常好的生產(chǎn)水稻的平原；緬甸有1億左右人口，那里的人民非常溫順；緬甸有孟加拉灣最好的海港，中國的石油管道從緬甸通到昆明。

這么一個(gè)1億人口的南亞國家，擁有廣袤糧田、資源的國家，給它20年的和平，它會怎樣？會成為南亞地區(qū)非常繁榮的國家。二戰(zhàn)之前的1940年，曾經(jīng)的首都仰光就是當(dāng)時(shí)南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市。

這位同學(xué)的爸爸為何要把服裝廠從廣東搬到緬甸？因?yàn)樵诮裉斓木挼椋?塊錢人民幣能買3個(gè)玉米，緬甸女工的月均工資僅為東莞女工的十分之一。

這就是今天發(fā)生的景象，這些后發(fā)展國家就是30年前的中國，只要給它以和平，中國的很多經(jīng)濟(jì)模式、管理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)能力，都可以通過“一帶一路”的方式進(jìn)行輸出。

中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊，蒙古國“草原之路”，越南的“兩廊一圈”，柬埔寨的“四角戰(zhàn)略”，孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊。中國周邊的這些國家和地區(qū)比起中國，經(jīng)濟(jì)落后了10年、20年乃至30年，但這些國家正在出現(xiàn)新的商業(yè)機(jī)會。

2018年，“一帶一路”戰(zhàn)略和中國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級，將形成一種呼應(yīng)性關(guān)系。它會變得越來越真實(shí)，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型過程中，我們?nèi)匀粫吹截泿胚m當(dāng)泡沫化，仍然有很多中產(chǎn)階級在中國買不到好資產(chǎn)，出現(xiàn)理財(cái)恐慌。而其中一部分人以及這個(gè)國家，正以國家能力的方式，用慢慢形成中的人民幣泡沫去干一件事情，用它去“淹沒”全世界。

大城聚能 中部崛起

我剛寫完的《激蕩十年，水大魚大》中有很多數(shù)據(jù)，其中一個(gè)數(shù)據(jù)特別驚人：今天中國高鐵的里程數(shù)，已經(jīng)占到全球高鐵里程數(shù)的70%，是中國10年前的186倍。

高鐵里程數(shù)增長改變了人流、商品流、資本流，造成的最大的影響是中部崛起。中國容忍非均衡。上世紀(jì)80年代開始到2000年的20年時(shí)間里，有一個(gè)國家發(fā)展戰(zhàn)略叫東南沿海優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，大量人口、優(yōu)秀人才跑到沿海地區(qū)，而中部地區(qū)沒有人。

我有一年到貴州去，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)官員沮喪地說，每年培養(yǎng)很多人考進(jìn)北大、清華、復(fù)旦，畢業(yè)以后都不回貴陽，因?yàn)楸本?、上海有大量機(jī)會。但今年，我建議你回老家貴陽。

2017年，貴陽是全中國省會城市中經(jīng)濟(jì)增長最快的城市，是今天全中國最大的云存儲基地，是今天所有省會城市中PM2.5正數(shù)第三的省會城市。

今天中國出現(xiàn)了一些城市群，烏魯木齊、西安、成渝、昆明、深廣、武漢、廈門、鄭州、青島、合肥。中國未來5-10 年內(nèi)，會出現(xiàn)這些以千萬級人口為基礎(chǔ)的超級城市群，其中很多將來自于中部地區(qū)。

每一個(gè)企業(yè)和城市之間的關(guān)系，需要被重新定義，中國東南沿海所形成的產(chǎn)業(yè)和中部地區(qū)正在形成的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將形成T級化的結(jié)構(gòu)模型。2017年中國人口主要吸引城市60強(qiáng)中，一半以上是中部城市。

中部崛起，中部能力的提升，東南沿海向中部地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在2018年將呈現(xiàn)非常顯著的特征。來自于中部城市的企業(yè)家，不必再羨慕東部的這些企業(yè)以及投資經(jīng)營環(huán)境?；ヂ?lián)網(wǎng)已經(jīng)把信息抹平，高鐵已經(jīng)把城市與城市、區(qū)域與區(qū)域間的距離，物流的距離和人口流動的距離壓扁了。中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和能力以及后發(fā)效應(yīng)，在未來幾年里，將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要的特征。

屌絲謝幕 零售再造

新中產(chǎn)在中國消費(fèi)市場的能力，在2018年會爆發(fā)式增長。2016年10月，有人提出一個(gè)概念——新零售。2017年，新零售被得到最大的討論。

2017年10月，吳曉波頻道在杭州舉辦過千人轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)大課，當(dāng)時(shí)討論非常激烈，到底有沒有新零售？什么是新零售？

我說最高興的事情是我們已經(jīng)遺忘了很多年，認(rèn)為它已經(jīng)處于產(chǎn)業(yè)鄙視鏈最底端的行業(yè)，零售行業(yè)、夫妻店、7-11、24小時(shí)便利店、百貨店，在今天成為了中國商業(yè)界最值得投資的標(biāo)的物，出現(xiàn)了很多新品牌。

2015-2017年，中國百貨行業(yè)出現(xiàn)高速增長，在2017年的風(fēng)險(xiǎn)投資案例中，對大型零售超市的并購案發(fā)生了很多起，而且都是中國排在前幾位的互聯(lián)網(wǎng)公司展開的并購。

為什么出現(xiàn)這種景象？因?yàn)槿耸钦鎸?shí)的。今天的80后、90后、00后，他們能在網(wǎng)上買的東西，絕不會到線下買。但第二個(gè)問題是，他們會不會到線下買？一定會，因?yàn)槊總€(gè)人都要談戀愛，都要放松自己的情緒，都希望有一場邂逅。

所有線下空間存在的理由只有一條：沒有辦法在線上簡單地完成。這時(shí)候線下空間，場景革命就開始發(fā)生了。如果所有的線下店、購物中心、超市，僅僅能夠滿足購物的便利性，在未來絕大部分時(shí)間將沒有存在的理由。

它只存在一種可能性，即滿足人的體驗(yàn)性。當(dāng)人的體驗(yàn)、情感和購物之間形成一種新的粘連時(shí)，在中國將發(fā)生全世界最為激進(jìn)、規(guī)模最大的一次零售革命。

我們可以做一個(gè)預(yù)言：在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域所看到的中國地區(qū)的商業(yè)模式創(chuàng)新，在未來兩三年內(nèi)，將被拷貝到線下零售產(chǎn)業(yè)。這也是為什么零售行業(yè)出現(xiàn)陡狀增長，以及那些夫妻店在今天都變得很值錢的原因。

2018年，我們會看到越來越多的新零售模式，很可能出現(xiàn)的景象是，上一個(gè)屏里出現(xiàn)的新零售新模式會在一兩年內(nèi)死亡，它們有可能會從先驅(qū)變成先烈。新的好奇，會在零售行業(yè)發(fā)生。

機(jī)器人重構(gòu)制造業(yè)

有個(gè)臺灣人，在過去十幾年中，他開創(chuàng)的企業(yè)在中國靠人口紅利，成為賺錢最多的制造企業(yè)，他叫郭臺銘。中國美的員工11萬，海爾6萬多，而郭臺銘在中國雇了130萬員工。

3年前，郭臺銘曾說，我們打算在未來5年內(nèi)，用一百萬機(jī)器人替代生產(chǎn)線上50%的產(chǎn)能。為什么？因?yàn)橹袊鴦趧恿Τ杀静粩嗵Ц?，?dāng)庫克請他生產(chǎn)手機(jī)時(shí)，價(jià)格還在往下壓。中國的手機(jī)行業(yè)已經(jīng)飽和，IPAD、蘋果電腦也在飽和。這邊是勞動力成本上升，那邊是終端品牌商對其壓價(jià)，只有一個(gè)辦法：告別中國人口勞動紅利。

2017年，富士康集團(tuán)生產(chǎn)線機(jī)器人增加了4萬臺。到了4萬臺，40萬臺就很快被實(shí)現(xiàn)了。以機(jī)器人為代表的工業(yè)4.0或生產(chǎn)線的智能化革命，在未來的2018年、2019年，會成為非常蓬勃的景象。

2017年10月，沙特阿拉伯給一個(gè)叫索菲亞的人辦了一張公民護(hù)照，這是人類歷史上第一個(gè)機(jī)器人公民。生產(chǎn)索菲亞的這家公司，有中國人的基金，所以索菲亞身上流淌著一部分中國人的血液。中國是今天全世界做機(jī)器人最激進(jìn)的國家，甚至很多產(chǎn)業(yè)界的朋友說，出現(xiàn)了泡沫。

2015年，中國只有458家機(jī)器人公司，2017年9月，達(dá)到6666家。4年時(shí)間，增加了十幾倍，巨大的泡沫。但泡沫背后，也呈現(xiàn)出一個(gè)景象，中國的各種機(jī)器人，從服務(wù)機(jī)器人到工業(yè)機(jī)器人再到到異形機(jī)器人，都在創(chuàng)新。

中國每一次產(chǎn)業(yè)變革，都是這番景象。二十多年來，我看到中國從飲料行業(yè)到保健品行業(yè)、到家電行業(yè)、到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，到O2O行業(yè)，到P2P行業(yè)，到今天的機(jī)器人行業(yè)，是同一番景象。無數(shù)的犧牲者，大把的現(xiàn)金，最后燒出一個(gè)新天地。

這兩年有一個(gè)景象，我們腦子里每天被很多新觀念轟炸，AR、VR、基因、區(qū)塊鏈、比特幣……怎么識別它們？拿手機(jī)把它拍下來，叫期望值曲線。這個(gè)曲線告訴我們，人類歷史上任何一個(gè)新技術(shù)的出現(xiàn)，從一個(gè)人的大腦離開，經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室階段，產(chǎn)業(yè)、資本投資，最后成為我們?nèi)粘Ｉ钪蟹浅Ｆ毡榈墓ぞ吆图夹g(shù)，不是直線發(fā)展的過程，是曲線發(fā)展的過程。

我寫過一本書叫《大敗局》，2000年出版。當(dāng)時(shí)騰訊才創(chuàng)辦了一年多，阿里巴巴才創(chuàng)辦3個(gè)月，當(dāng)時(shí)中國已經(jīng)出現(xiàn)了第一家失敗的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)——瀛海威。

任何技術(shù)都經(jīng)歷了技術(shù)啟動、期望值高峰，然后幻滅、低谷，再接著領(lǐng)悟、爬坡，開始不斷地盤整，最后效率的飽和，變成日常生活中經(jīng)常看到的東西。

如果2018年有人跟你談無人駕駛、人工智能、區(qū)塊鏈、人類永生。記住，他們一半以上都是騙子。中國地區(qū)每年人工智能行業(yè)畢業(yè)生加在一起300人，沒有那么多的人才供給，目前處在一個(gè)泡沫階段。這個(gè)泡沫代表了什么？代表著技術(shù)的未來。

5G商用想象物聯(lián)

2018年，有一件事情肯定會發(fā)生，5G的商用標(biāo)準(zhǔn)會被公布。我們今天的手機(jī)都用4G，5G的速度是4G的20倍，流量運(yùn)轉(zhuǎn)速度是4G的幾十倍。這意味著，智能手機(jī)發(fā)展到今天，已經(jīng)進(jìn)入到了飽和期。

100個(gè)人里97個(gè)人有手機(jī)，2017年的手機(jī)產(chǎn)量跟2016年相比，基本上沒有任何增加。我們今天買手機(jī)，馬路上看到手機(jī)廣告，它不會跟你講這個(gè)手機(jī)怎么好，而跟你講這個(gè)手機(jī)拍照拍得很漂亮、很清楚。你認(rèn)為它是在賣手機(jī)還是在賣照相機(jī)？

手機(jī)的核心芯片能力在4G環(huán)境下已經(jīng)走到極致，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)飽和，亟待一次技術(shù)變革。2018年，手機(jī)行業(yè)將會面臨一次毀滅性的重整。

當(dāng)5G商用出現(xiàn)時(shí)，它將改變社會，當(dāng)傳輸速度增長20倍時(shí)，你在手機(jī)上看一部電影，幾乎不需要任何成本。遠(yuǎn)程視頻、電話會議直播都沒有問題。你直接控制2000公里以外的機(jī)器人，實(shí)時(shí)性不再成為問題，無人駕駛汽車的語音識別和場景識別也不再成為問題。

5G商用的背后，是一個(gè)去中心化的萬物互聯(lián)時(shí)代的開始。也許，到2018年的某一天，有專家會說，2018年是人類萬物互聯(lián)的元年。

2017年，高通芯片一個(gè)月的生產(chǎn)產(chǎn)能是1億只左右，也就是說每年大概有12億臺設(shè)備被互聯(lián)起來。隨著5G商用，各種新的應(yīng)用空間和想象將被重新發(fā)現(xiàn)。當(dāng)這些事情發(fā)生時(shí)，會面臨什么問題？有一些看上去已經(jīng)死掉的行業(yè)，比如襯衫、冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)，將重新全面復(fù)活。這是在2018年有可能出現(xiàn)的新的端倪。

上市提速 創(chuàng)業(yè)降溫

2015-2017年，中國上市公司數(shù)量持續(xù)增長，2018年更多好的、健康的公司通過IPO直接上市的可能性越來越大。這對所有做實(shí)體的企業(yè)家是一個(gè)巨大的好消息。做好的公司，跟投機(jī)告別。

但同時(shí)我認(rèn)為，2018年會出現(xiàn)的一個(gè)景象是，已經(jīng)燒了3年烈火的創(chuàng)業(yè)熱潮有可能降溫。

四個(gè)原因：第一、專業(yè)門檻越來越高。2013年，廣東省共青團(tuán)請我去講課，跟我講了一個(gè)數(shù)據(jù)：100個(gè)大學(xué)本科生創(chuàng)業(yè)，97個(gè)在送外賣。那些基于商業(yè)模式創(chuàng)新的移動互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)，已經(jīng)徹底結(jié)束。

第二、流量成本陡增。所有創(chuàng)業(yè)更加基于商業(yè)和內(nèi)容的生產(chǎn)能力。管清友說，人會變得越來越貴，其實(shí)是那些有野心的專業(yè)能力的人會變得越來越貴。專業(yè)門檻在提高，流量成本越來越高。你無論在線下開零售店，還是在網(wǎng)上開淘寶店，流量成本已經(jīng)變得越來越高。

第三、技術(shù)替代模式。

第四、風(fēng)險(xiǎn)投資務(wù)實(shí)。

基于這四個(gè)原因，2018年的創(chuàng)業(yè)者，心要更踏實(shí)，跟中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)每一個(gè)行業(yè)所發(fā)生的景象一樣，創(chuàng)業(yè)也需要冷靜，需要去泡沫。