朝氣蓬勃的非織造布行業(yè)

2016年，全世界的非織造布新材料猶如雨后春筍般不斷出現(xiàn)，不受限于傳統(tǒng)紡織品用途，各種非織造布呈輻射狀滲透到各應(yīng)用領(lǐng)域。

全球市場(chǎng)——紡粘技術(shù)為主，綠色環(huán)保趨勢(shì)

目前，全世界幾乎50%的非織造布均是直接用聚合物生產(chǎn)，而且比例還在不斷增長(zhǎng)。不僅如此，有關(guān)新材料、新技術(shù)也層出不窮。如今，紡粘和熔噴產(chǎn)品在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域異軍突起，發(fā)展勢(shì)如破竹。

紡粘法是將化纖的紡絲和非織造布成網(wǎng)、固化技術(shù)相結(jié)合的一種工藝技術(shù)，有著廣闊的發(fā)展空間。在過(guò)濾非織造材料市場(chǎng)約占50%，而土工織物的應(yīng)用也日漸增多。

原材料的制造成本及產(chǎn)品性能在非織造布生產(chǎn)中起著重要作用。聚酯材料是當(dāng)前流行的一種紡粘非織造布原料，它的研發(fā)具有明顯優(yōu)勢(shì)。截至目前，經(jīng)常用作原料的聚丙烯，其全球市場(chǎng)價(jià)格一直高于聚酯。另外，聚酯非織造布在建筑業(yè)上具有可回收再利用的可持續(xù)性，在隔熱和絕緣等領(lǐng)域也非常適用，而且用料最少且無(wú)添加劑，是塑料泡沫、玻璃棉或礦物棉最好的替代物。

非織造布的強(qiáng)度在工業(yè)應(yīng)用中非常重要。聚酯具有超強(qiáng)的韌性和伸展性。要達(dá)到這些性能必須通過(guò)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。在最低定量和優(yōu)化原材料的測(cè)試中，原材料約占紡粘法非織造布制造成本的75%～85%。歐洲常規(guī)產(chǎn)品的基準(zhǔn)比較表明，紡粘技術(shù)具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，在非織造布產(chǎn)品中占有很大權(quán)重。

綠色環(huán)保已成為一種世界趨勢(shì)，關(guān)鍵在于生產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力。不僅如此，其經(jīng)營(yíng)成本也更低。非織造布工業(yè)的投資在現(xiàn)代生產(chǎn)系統(tǒng)中也是重要的方面。目前世界工業(yè)發(fā)展的另一趨勢(shì)是投資組合，旨在保持經(jīng)營(yíng)成本盡可能低。而世界先進(jìn)的非織造布企業(yè)最注重的是降低能耗，這已成為降低經(jīng)營(yíng)成本的一個(gè)方面，據(jù)了解，新一代紡粘系統(tǒng)節(jié)能可高達(dá)20%。

非織造布技術(shù)正依據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向不斷完善，且成效顯著。前幾年經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，非織造布行業(yè)仍然以穩(wěn)定的速度持續(xù)發(fā)展，這說(shuō)明該行業(yè)具有頑強(qiáng)的生命力。到目前為止，非織造布行業(yè)率先擺脫低迷的經(jīng)濟(jì)狀況，成為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立、富有朝氣的生產(chǎn)行業(yè)。

除了紡粘技術(shù)，世界各地每年都在舉行非織造布相關(guān)展會(huì)，并且可以發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新無(wú)處不在，主要體現(xiàn)在新品、多功能、新技術(shù)上。熔噴非織造和氣流成網(wǎng)技術(shù)也成為這一行業(yè)的熱門工藝。未來(lái)，非織造布行業(yè)將擁有更大的發(fā)展空間。

中國(guó)市場(chǎng)——爆發(fā)性增長(zhǎng)，前景廣闊

1 發(fā)展現(xiàn)狀

（一） 生產(chǎn)

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)非織造布的產(chǎn)量達(dá)到526.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.5%，增速雖與2015年相比有所回落，但還處于高速增長(zhǎng)的區(qū)間。按地區(qū)看，山東是中國(guó)非織造布產(chǎn)量最大的省份，2016年規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到94.7萬(wàn)t，山東省非織造布產(chǎn)量快速增加，一方面是由于其在土工、防水卷材基布等方面投資迅猛，使得產(chǎn)能大幅擴(kuò)張；另一方面，山東不少傳統(tǒng)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入非織造布領(lǐng)域，投資強(qiáng)度較大，設(shè)備先進(jìn)，單線產(chǎn)能比較大。廣東、江西的產(chǎn)量增長(zhǎng)在10%左右，而浙江、福建和安徽等省的非織造布產(chǎn)量增長(zhǎng)在15%左右。中國(guó)非織造布生產(chǎn)主要還是集中在東部沿海地區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)的70.2%，并且依然保持了較快的增長(zhǎng)；中、西部地區(qū)，湖北省由于一次性醫(yī)衛(wèi)用紡織品產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，其非織造布的產(chǎn)量達(dá)到40.8萬(wàn)t，河南、四川等地的產(chǎn)量雖然不大，但是保持了高速增長(zhǎng)。（二） 投資

非織造布的需求多元且增長(zhǎng)迅速，因此行業(yè)的投資非常活躍，但也呈現(xiàn)一定的周期性。2016年中國(guó)非織造布行業(yè)的實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資額達(dá)306.22億元，同比增長(zhǎng)13.87%，這項(xiàng)指標(biāo)在2014年的增速為44.2%，處于近年來(lái)的最高點(diǎn)。由于非織造布生產(chǎn)線從投資到最后達(dá)成需要一年左右的時(shí)間，行業(yè)需要時(shí)間消化新增加的產(chǎn)能，所以經(jīng)過(guò)2015年投資增速的下降，2016年的投資增速已有抬頭之勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年非織造布行業(yè)的投資增速將繼續(xù)向好。

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)部分設(shè)備制造商的統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)新增加針刺生產(chǎn)線銷售152條，水刺生產(chǎn)線新增33條，熱風(fēng)、熱軋生產(chǎn)線19條，反映了行業(yè)在投資方面依然保持了較高的熱度。

（三） 經(jīng)濟(jì)效益

近年來(lái)，非織造布行業(yè)一直保持了較好的盈利能力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年非織造布規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為1,558.4億元和99.3億元，分別同比增長(zhǎng)7.67%和8.23%，利潤(rùn)率為6.38%，行業(yè)虧損企業(yè)的虧損額則大幅下降了43.32%，表明行業(yè)的盈利能力進(jìn)一步提升。行業(yè)盈利能力提升，一方面得益于行業(yè)的科技進(jìn)步增加了產(chǎn)品的技術(shù)附加值，另一方面企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量的提升以及產(chǎn)成品庫(kù)存、應(yīng)收賬款數(shù)量的下降使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于良性循環(huán)之中，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

近五年中國(guó)非織造布行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速發(fā)生了較大的變化，2016年比2012年降低了12個(gè)百分點(diǎn)，而同期行業(yè)的產(chǎn)量在大幅上升。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速下降的主要原因是由于石油價(jià)格下跌帶動(dòng)了聚丙烯切片、滌綸短纖等原材料價(jià)格下降，使得非織造布產(chǎn)品的銷售價(jià)格上升受阻，甚至出現(xiàn)一定程度的下降。

（四） 國(guó)際貿(mào)易

2016年中國(guó)出口非織造布82.1萬(wàn)t，金額25.2億美元（約合人民幣165.9億元），分別同比增長(zhǎng)12.25%和1.49%。在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口整體下降的大背景下，非織造布的出口仍然保持較好的勢(shì)頭，數(shù)量是推動(dòng)中國(guó)非織造布出口增長(zhǎng)的主要因素，2012—2016年間，按重量計(jì)算的非織造布出口年均復(fù)合增長(zhǎng)14.08%，高于非織造布出口額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。出口價(jià)格方面，2012年與2013年非織造布的出口單價(jià)保持了低速增長(zhǎng)，在2014年后開始出現(xiàn)下降，2016年更是下降近10%，5年間出口價(jià)格年均復(fù)合降低2.2%。

中國(guó)出口的非織造布產(chǎn)品以短纖成網(wǎng)為主，短纖非織造布的重量占總量的51.33%。2016年中國(guó)出口的紡熔非織造布的重量占總量的48.67%，金額占比43.7%，與2015年相比比例有所提高。從加工程度看，經(jīng)過(guò)浸漬等處理的非織造布占出口額的44.31%，其單價(jià)比其他未經(jīng)處理的非織造布高41.82%，可見(jiàn)對(duì)非織造布進(jìn)行后整理加工是提高產(chǎn)品附加值的重要方式之一。

從市場(chǎng)看，亞洲仍然是中國(guó)非織造布最大的出口市場(chǎng)，出口額同比增長(zhǎng)2.49%，占非織造布的出口總額的60%以上，其次是歐盟和北美洲，與2016年相比，出口歐盟的非織造布同比增長(zhǎng)2.61%；對(duì)北美洲的出口由于受到美國(guó)市場(chǎng)出口下降的影響，同比下降了3.9%。

出口拉丁美洲和大洋洲分別同比上漲5.45%和18.82%；非洲在2016年受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，發(fā)展勢(shì)頭受阻，中國(guó)非織造布在該地的出口同比下降了18.96%，但非洲市場(chǎng)的整體發(fā)展?jié)撃芤琅f充足。中國(guó)非織造布產(chǎn)品具有很高的性價(jià)比，未來(lái)在非洲市場(chǎng)會(huì)有比較好的發(fā)展前景。

2 發(fā)展趨勢(shì)

非織造布產(chǎn)品在中國(guó)的發(fā)展歷史不長(zhǎng)，但是速度非?？?，經(jīng)歷了爆發(fā)性增長(zhǎng)。2001年中國(guó)非織造布的產(chǎn)量只有56.9萬(wàn)t，僅為2016年產(chǎn)量的10.8%，15年間中國(guó)非織造布的產(chǎn)量年均復(fù)合增速達(dá)到了16%；2000—2015年，中國(guó)非織造布的出口量由3.4萬(wàn)t增長(zhǎng)到73.2萬(wàn)t，出口額由9,400美元（約合人民幣6.2億元）增長(zhǎng)到24.9億美元（約合人民幣163.9億元），分別年均復(fù)合增長(zhǎng)22.58%和24.4%，在全球貿(mào)易中的份額由2.1%增長(zhǎng)到17.6%。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和貿(mào)易國(guó)。

中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，一方面是在醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)保等領(lǐng)域受巨大的需求推動(dòng)，吸引了全球主要的非織造布企業(yè)在中國(guó)投資建廠；另一方面，中國(guó)在非織造布專用原材料、裝備和生產(chǎn)工藝等方面的巨大進(jìn)步，以及專業(yè)人才培養(yǎng)，使其建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，大幅度降低了制造成本。如在紡粘非織造布領(lǐng)域，除了高端領(lǐng)域使用德國(guó)萊芬設(shè)備外，其余國(guó)外設(shè)備商在中國(guó)已經(jīng)基本沒(méi)有訂單。比如中國(guó)在聚酯胎基布領(lǐng)域的技術(shù)突破，使得該類產(chǎn)品的生產(chǎn)線數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)傳統(tǒng)的胎基布產(chǎn)品形成了很強(qiáng)的替代效應(yīng)。這種完備的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菛|南亞等低成本地區(qū)很難復(fù)制的。

（一） 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

（1）穩(wěn)定增長(zhǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域

未來(lái)，市場(chǎng)需求還是推動(dòng)中國(guó)非織造布產(chǎn)量增長(zhǎng)的第一要素。全球來(lái)看，醫(yī)療衛(wèi)生是非織造布最大的應(yīng)用領(lǐng)域，該領(lǐng)域的發(fā)展與人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。中國(guó)是人口大國(guó)，在全面二孩政策實(shí)施后人口出生率有所回升，人口老齡化的發(fā)展，都使得衛(wèi)生用品市場(chǎng)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大；城鎮(zhèn)化的發(fā)展和收入水平的提高將改變消費(fèi)習(xí)慣，使得嬰兒紙尿褲、衛(wèi)生巾和成人失禁用品的市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升，最終向發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏。在醫(yī)療領(lǐng)域用非織造布方面，中國(guó)還處于市場(chǎng)的培育導(dǎo)入期，一旦配套醫(yī)保及相關(guān)采購(gòu)政策成熟，也將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)空間非常大。2016年中國(guó)進(jìn)口的醫(yī)用敷料就達(dá)到17億美元（約合人民幣111.9億元）左右。

（2）高速增長(zhǎng)的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

在工業(yè)領(lǐng)域，非織造布由于其特殊的結(jié)構(gòu)特征也有極廣泛的應(yīng)用。袋式除塵技術(shù)經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的驗(yàn)證被證明是有效的環(huán)保技術(shù)，在火力發(fā)電、鋼鐵冶金、水泥、垃圾焚燒等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷加深，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保投入加大，非織造布在空氣和水過(guò)濾方面還將有很大的增長(zhǎng)空間。在土工、建筑領(lǐng)域，同樣面臨著國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的機(jī)遇。非織造布在汽車內(nèi)飾、地毯、隔音隔熱和過(guò)濾材料中的應(yīng)用也非常廣泛。

另外，由于成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新，非織造布在包裝、電纜、家居領(lǐng)域也有非常多的應(yīng)用。

（3）潛力巨大的新興領(lǐng)域

超纖革基布領(lǐng)域的成長(zhǎng)性也非常好。受市場(chǎng)和環(huán)保政策等因素影響，合成革行業(yè)整體在下降，但是超纖合成革及其基布由于性能優(yōu)越，是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品形成了較大規(guī)模的替代。在墻布領(lǐng)域，非織造布的潛力也非常大，其立體結(jié)構(gòu)可以在隔音、防霉、手感等方面深度開發(fā)，在成本和性能方面與普通墻布相比有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

（二） 出口市場(chǎng)

產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率的提高，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)愈加重要。2016年中國(guó)出口非織造布73.2萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的14%，其中水刺非織造布的出口比重更高。在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。比如在美國(guó)市場(chǎng)，2000年中國(guó)的市場(chǎng)份額近似為零，而日本的份額達(dá)到27%；到2016年，中國(guó)的市場(chǎng)份額變成23%，日本則降為8%。而在發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)非織造布的優(yōu)勢(shì)則更加明顯。2016年中國(guó)出口至印度、印度尼西亞、越南和菲律賓的非織造布達(dá)4.8億美元（約合人民幣31.6億元），同比增長(zhǎng)4.96%，對(duì)這四國(guó)的出口額已經(jīng)超過(guò)中國(guó)對(duì)美國(guó)、日本和歐盟的出口，體現(xiàn)了發(fā)展中國(guó)家在中國(guó)非織造布出口市場(chǎng)中的重要性和成長(zhǎng)性。

總之，中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展后進(jìn)入成熟期，巨大的內(nèi)需市場(chǎng)依然是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大腹地；隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的增加，也將成為中國(guó)非織造布的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)在設(shè)備、原料和工藝方面的技術(shù)創(chuàng)新將推出更多新的產(chǎn)品和應(yīng)用，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品形成有效替代，不斷擴(kuò)大非織造布市場(chǎng)。所以中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)的未來(lái)前景非常好，將會(huì)繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。