非洲油氣下游能力正快速擴(kuò)張

■ 饒興鶴

過(guò)去10年中，非洲的石油需求增量超過(guò)100萬(wàn)桶/天達(dá)到近390萬(wàn)桶/天。而非洲石油產(chǎn)量則達(dá)到其消費(fèi)量的兩倍以上，但由于缺乏投資、基礎(chǔ)設(shè)施落后和煉油能力不足使得非洲大陸仍然依靠進(jìn)口來(lái)滿足日益增長(zhǎng)的燃料需求。有數(shù)據(jù)表明，目前大多數(shù)非洲煉油廠的運(yùn)營(yíng)負(fù)荷遠(yuǎn)低于產(chǎn)能，而大多數(shù)新建煉油項(xiàng)目仍處于初始概念階段。因此，造成精煉石油產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)。在短期內(nèi)，到2022年非洲石油需求還將增加近100萬(wàn)桶/天，由2015年的390萬(wàn)桶/天增至2022年的500萬(wàn)桶/天。

隨著非洲石油需求和新石油儲(chǔ)量不斷增加，該地區(qū)陸續(xù)公布多個(gè)新建煉油項(xiàng)目計(jì)劃，以及一些擴(kuò)建和改造項(xiàng)目。然而，非洲擴(kuò)大其境內(nèi)煉油能力步伐仍然進(jìn)展緩慢。雖然該地區(qū)具備擴(kuò)大其煉油市場(chǎng)條件，但許多非洲國(guó)家寧愿進(jìn)口精煉石油產(chǎn)品，而不是投資于資本密集型的煉油產(chǎn)能項(xiàng)目。

據(jù)美國(guó)《烴加工》（HP）建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，到2030年非洲已經(jīng)宣布的下游資本投資已超過(guò)140億美元。大多數(shù)非洲下游項(xiàng)目位于尼日利亞和埃及。

阿爾及利亞

該國(guó)是非洲大陸的主要天然氣生產(chǎn)國(guó)和第三大石油生產(chǎn)國(guó)。其煉油工業(yè)由5家煉油廠組成，總加工能力為2100萬(wàn)噸/年。阿爾及利亞國(guó)家油氣公司（Sonatrach）已更新了其振興計(jì)劃，包括對(duì)該國(guó)多個(gè)煉油廠擴(kuò)建和改造升級(jí)。該計(jì)劃將使其國(guó)內(nèi)煉油能力提高50%，包括下列規(guī)劃的新增能力：阿爾及爾煉油廠：由270萬(wàn)噸/年擴(kuò)至345 萬(wàn)噸/年；Arzew煉油廠：由250萬(wàn)噸/年擴(kuò)至380 萬(wàn)噸/年；Skikda煉油廠：由1500萬(wàn)噸/年擴(kuò)至1650萬(wàn)噸/日，以及增加一座產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年的凝析油拔頭煉油廠。該計(jì)劃還包括在Biskra、Hassi Messaoud和Tiaret新建3個(gè)500萬(wàn)噸/年的煉油廠。

阿爾及利亞還計(jì)劃同時(shí)提高石化品產(chǎn)量。2016年1月份，Sonatrach與意大利Versalis公司簽署了一份諒解備忘錄（MoU），將進(jìn)行Skikda一體化石化廠的可行性研究。該項(xiàng)目將包括一套世界級(jí)的乙烷裂化裝置，以及丙烯、聚丙烯、甲醇和多重衍生物生產(chǎn)裝置。在同一個(gè)月內(nèi)，Sonatrach發(fā)起了招標(biāo)，將在該國(guó)建設(shè)一個(gè)投資近60億美元的石化項(xiàng)目。

埃及

埃及的燃料需求和煉油能力居非洲首位。在過(guò)去10年中其石油和天然氣消費(fèi)量也迅猛增長(zhǎng)。由于人口數(shù)量不斷和工業(yè)產(chǎn)量不斷增加，使用油氣的能源需求繼續(xù)增加以及車輛銷售增加，未來(lái)埃及石油和天然氣消費(fèi)量還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

埃及正在對(duì)其下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大量投資。然而，最大的資本投資仍然是該國(guó)的煉油和石化行業(yè)。埃及煉油公司（Egyptian Refining Co.）計(jì)劃在2017年第一季度建設(shè)其投資額37億美元的產(chǎn)能8.6萬(wàn)桶/天的Mostorod煉油廠。一旦建成投產(chǎn)，該煉油廠將可以解決該國(guó)柴油缺口的50%。在開(kāi)羅以南約245英里，Assiut石油公司正在投資15億美元對(duì)Assiut煉油廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，該項(xiàng)目將提高煉油廠綜合加工能力和效率，將消除該廠重質(zhì)燃料油的生產(chǎn)，并提高清潔燃料的產(chǎn)量。

中東煉油廠（MIDOR）正投資13億美元擴(kuò)建其亞歷山大煉油廠。該項(xiàng)目將于2019年前將煉油能力從10萬(wàn)桶/天提高到16萬(wàn)桶/天。據(jù)稱，MIDOR項(xiàng)目將有助于埃及增產(chǎn)高質(zhì)量燃料，減少該國(guó)對(duì)高辛烷值汽油的進(jìn)口數(shù)量，以有效控制人口密集城市如開(kāi)羅的空氣污染。

另外，由于國(guó)內(nèi)對(duì)聚合物和石化產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，埃及正在投資超過(guò)75億美元新建兩個(gè)石化綜合廠。新建兩個(gè)石化綜合體，以及其他石化擴(kuò)建項(xiàng)目，將有助于埃及滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)石化品需求，并減少進(jìn)口。埃及的碳控股公司（ Carbon Holdings）正投資7億美元建設(shè)Tahrir石化公司，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年完工。一旦完成，該石化項(xiàng)目將可生產(chǎn)多達(dá)150萬(wàn)噸/年的乙烯以及乙烯衍生物。

在Ain Sokhna北部約270公里處，Sidi Kerir石化公司（Sidpec）在塞得港建造一座投資6億美元、產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年的石化廠。該項(xiàng)目計(jì)劃于2018年年底投產(chǎn)。另外，也在塞得港，TCI Sanmar正在擴(kuò)建其聚氯乙烯（PVC）廠。 產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年的PVC-2項(xiàng)目計(jì)劃于2020年完成。

莫桑比克和坦桑尼亞

這兩個(gè)國(guó)家正在大力開(kāi)發(fā)海上巨大天然氣儲(chǔ)量。項(xiàng)目包括勘探和開(kāi)發(fā)（E＆P）浮式液化天然氣（FLNG）和陸上大型LNG出口終端，東非有望成為新的全球天然氣樞紐。

隨著在近海Rovuma盆地大型天然氣儲(chǔ)藏的發(fā)現(xiàn)，莫桑比克宣布計(jì)劃在Afungi建造一個(gè)大型LNG出口終端。該終端正由意大利埃尼公司和美國(guó)Anadarko公司共同開(kāi)發(fā)。該終端的初始能力將包括兩套600萬(wàn)噸/年的LNG液化裝置，該項(xiàng)目一期原計(jì)劃于2018年完成；然而，由于基礎(chǔ)設(shè)施限制，更現(xiàn)實(shí)的完成時(shí)間表將在2020年之后。如果需要，該終端生產(chǎn)能力可以擴(kuò)大到5000萬(wàn)噸/年。

2016年底，埃尼公司批準(zhǔn)了其Coral LNG開(kāi)發(fā)的一期項(xiàng)目。該項(xiàng)目將利用該公司在莫桑比克境近海的Area 4作業(yè)區(qū)的FLNG船。該產(chǎn)能達(dá)340萬(wàn)噸/年的FLNG船將連接到六個(gè)海底氣井。

與莫桑比克一樣，坦桑尼亞海上天然氣重大發(fā)現(xiàn)也吸引了大量資本進(jìn)入勘探和生產(chǎn)活動(dòng)。為了利用天然氣資源，BG集團(tuán)（由殼牌收購(gòu)）、Statoil、?？松梨诤蚈phir能源公司計(jì)劃建設(shè)一套兩列1000萬(wàn)噸/年的LNG出口終端。該設(shè)施將位于南Lindi地區(qū)。該項(xiàng)目計(jì)劃投資300億美元，仍處于早期階段，最終投資決策（FID）將在2020年后完成。如果項(xiàng)目順利實(shí)施，將在2025年后投產(chǎn)。

尼日利亞

該國(guó)在運(yùn)營(yíng)的煉油廠有4家，總計(jì)加工能力45萬(wàn)桶/天。由于其國(guó)內(nèi)環(huán)境和設(shè)備維護(hù)不良等原因，該國(guó)煉油廠利用率極低。

2016年4月，尼日利亞國(guó)家石油公司（NNPC）發(fā)起招標(biāo)，以確定合作伙伴投資該國(guó)的煉油部門，包括對(duì)該國(guó)現(xiàn)有煉油廠進(jìn)行改造升級(jí)和新建項(xiàng)目。1月份埃尼公司與NNPC簽署了一份諒解備忘錄，對(duì)Harcourt港煉油廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造。其他公司，如Chevron、殼牌和道達(dá)爾也對(duì)該國(guó)的煉油工業(yè)振興較為關(guān)注。

其中一個(gè)擬建煉油項(xiàng)目屬于私營(yíng)部門，Dangote工業(yè)有限公司（DIL）將投資90億美元建設(shè)一個(gè)煉化綜合體，將生產(chǎn)汽油、柴油和航空燃料。該工廠預(yù)計(jì)2019年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目還包括一個(gè)年產(chǎn)75萬(wàn)噸聚丙烯的石化廠，一個(gè)服務(wù)該國(guó)農(nóng)業(yè)部門的年產(chǎn)280萬(wàn)噸尿素和合成氨的化肥廠。

此外，其他尼日利亞生產(chǎn)商也在投資下游石化項(xiàng)目。Brass Fertilizer公司計(jì)劃在Brass 島建立一個(gè)世界級(jí)的甲醇-合成氨設(shè)施。該投資數(shù)十億美元的項(xiàng)目將分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目包括建設(shè)166萬(wàn)噸/年的甲醇和130萬(wàn)噸/年尿素，計(jì)劃于2020年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

Indorama Eleme石化有限公司（IEPL）還在Eleme化肥廠擴(kuò)大投資。該公司在2015年底完成了其投資12億美元的化肥廠，但又宣布可能再投資22億美元擴(kuò)大該設(shè)施生產(chǎn)能力。該公司的目標(biāo)是到2020年建成非洲最大的石化中心。

2016年二季度，尼日利亞LNG（NLNG）宣布計(jì)劃在其Bonny島 LNG終端新建兩套LNG裝置，每套產(chǎn)能430萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目完成后將使Bonny島 LNG產(chǎn)能提高到3000萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目的最終投資決策（FID）將于2017年完成。

南非

該國(guó)也在實(shí)施一項(xiàng)清潔燃料計(jì)劃，將對(duì)該國(guó)國(guó)內(nèi)4家煉油廠進(jìn)行改造升級(jí)。清潔燃料計(jì)劃2（CF2）旨在降低運(yùn)輸燃料中的硫含量。該國(guó)的最終目標(biāo)是實(shí)施歐5標(biāo)準(zhǔn)燃料。

投資數(shù)十億美元的CF2項(xiàng)目最初計(jì)劃于2017年年中開(kāi)始，但很可能會(huì)推遲到2020年或之后實(shí)施。由于投資回報(bào)率低，該國(guó)的煉油廠對(duì)進(jìn)行必要的改造升級(jí)猶豫不決。據(jù)稱，煉油廠改造升級(jí)成本可能高達(dá)35億美元，而南非國(guó)內(nèi)煉油廠認(rèn)為，如果沒(méi)有一定的政府補(bǔ)貼政策，他們不太可能收回改造項(xiàng)目成本。

為了生產(chǎn)清潔燃料和防止燃料供應(yīng)短缺，南非國(guó)家石油公司PetroSA計(jì)劃興建Mthombo項(xiàng)目。投資100億美元加工能力為30萬(wàn)桶/天的煉油廠將位于伊麗莎白港附近的Coega工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目已被推遲了幾次，許多人質(zhì)疑其可行性。南非政府甚至還與伊朗進(jìn)行了煉油項(xiàng)目合資談判。南非正在與伊朗就可能合資新建煉油廠進(jìn)行談判，考慮將伊朗原油加工成高品質(zhì)的低硫運(yùn)輸燃料。