2017年中國電解錳工業(yè)回顧及未來展望

朱志剛

(全國錳業(yè)技術(shù)委員會，《中國錳業(yè)》編輯部，全國錳業(yè)資訊平臺，湖南 長沙 410006)

0 前 言

2017年對于電解金屬錳市場來說是個(gè)不平凡的一年，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)量同比大幅上升。過去一年里面，有幾個(gè)值得載入電解金屬錳發(fā)展史冊的創(chuàng)新，第一：中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)創(chuàng)立。第二：電解金屬錳日產(chǎn)量數(shù)據(jù)每日公布。這些創(chuàng)新對促進(jìn)電解錳金融化，數(shù)據(jù)透明化邁出了新的一步。同時(shí)也對電解金屬上下游企業(yè)的經(jīng)營決策起了很好的參考作用。下面我們回顧2017年的電解金屬錳行業(yè)發(fā)展的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，同時(shí)展望2018年的市場。

1 中國電解金屬錳產(chǎn)能

1.1 中國電解金屬錳產(chǎn)能情況

據(jù)全國錳業(yè)資訊平臺統(tǒng)計(jì)，會員單位共計(jì)39家，涵蓋了電解金屬錳生產(chǎn)和產(chǎn)能的95%以上。未納入統(tǒng)計(jì)的那些企業(yè)競爭優(yōu)勢不明顯，生產(chǎn)經(jīng)常不正常，停停開開，有些是租賃性質(zhì)的。目前有效電解錳產(chǎn)能的企業(yè)不超過50家，產(chǎn)業(yè)集中度大幅上升，較2010年電解金屬錳企業(yè)數(shù)量最高峰的196家大幅減少。全國總產(chǎn)能大致維持在211萬t，見表1。

1.2 中國電解金屬錳產(chǎn)能分布情況

電解錳生產(chǎn)企業(yè)主要分布在湖南、廣西、貴州、重慶和寧夏，五省的產(chǎn)能占全國會員單位總產(chǎn)能的88%，見圖1。

表1 2017年會員單位各省電解錳產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：全國錳業(yè)資訊平臺

圖1 2017年全國會員單位電解錳產(chǎn)能分布

1.3 中國電解金屬錳近八年產(chǎn)能和企業(yè)數(shù)量關(guān)系

中國電解金屬錳工業(yè)從2010年企業(yè)數(shù)量196家降低到2017年的49家企業(yè)(見表2)，經(jīng)歷過市場的大漲大跌，行業(yè)洗牌和企業(yè)之間的兼并重組，近3年來企業(yè)數(shù)量維持在50家左右[1]。不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)很多被淘汰或被重組。

表2 2010-2017年產(chǎn)能和企業(yè)數(shù)量關(guān)系

2 2017年會員單位電解金屬錳產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2017年全國電解金屬錳會員單位產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)為151.68萬t。考慮未統(tǒng)計(jì)非會員單位，預(yù)估在4萬噸產(chǎn)量左右。故2017年全年產(chǎn)量在155.68萬t。較2016年124萬t大幅增加31.68萬t，增長25.5%，見表3。

表3 2017年各省電解錳分月產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 萬t

數(shù)據(jù)來源：全國錳業(yè)資訊平臺

前10大電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為1 252 109 t，占全國產(chǎn)量的82.5%(見表4)。企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

表4 2017年中國電解金屬錳前10大生產(chǎn)企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：全國錳業(yè)資訊平臺

3 EMM價(jià)格走勢和中國EMM價(jià)格指數(shù)

3.1 2017年中國EMM價(jià)格走勢

受宏觀經(jīng)濟(jì)面和政策的影響，全年電解金屬錳的價(jià)格呈現(xiàn)前高后低，震蕩走低趨勢，見圖2。期間受錳廠環(huán)保和礦山安全整頓影響，價(jià)格出現(xiàn)過幾波反彈。主產(chǎn)區(qū)中錳三角影響最大，錳三角指我國重慶秀山、湖南花垣、貴州松桃電解錳和錳礦的主產(chǎn)區(qū)。

圖2 2017年電解錳國內(nèi)主流價(jià)格走勢(含稅出廠)

3.2 中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)

3.2.1 中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)的含義

中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)是在統(tǒng)計(jì)國內(nèi)主要區(qū)域的電解金屬錳價(jià)格和產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，按上年度各區(qū)域生產(chǎn)的電解錳占所選區(qū)域電解錳產(chǎn)量的權(quán)重，加權(quán)平均算出。

以2014年8月4日電解錳的市場加權(quán)平均價(jià)格為基礎(chǔ)，當(dāng)日的價(jià)格指數(shù)為100點(diǎn)，以后各期電解錳與之進(jìn)行比較，計(jì)算后得出指數(shù)。

3.2.2 編制CEMMPI的意義

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，很多領(lǐng)域開始使用指數(shù)作為工具來測量市場動態(tài)、行業(yè)走勢以及消費(fèi)者滿意度等方面的內(nèi)容，指數(shù)開始成為標(biāo)準(zhǔn)化工具應(yīng)用到各行業(yè)中。

中國電解錳企業(yè)應(yīng)及時(shí)順應(yīng)資源類產(chǎn)品定價(jià)金融化潮流，結(jié)合電解錳巨量的賣家優(yōu)勢，增加電解錳定價(jià)的話語權(quán)。我們目前編制的中國電解錳價(jià)格指數(shù)就是為電解錳行業(yè)服務(wù)的，為企業(yè)指明電解錳價(jià)格的波動趨勢、方向、幅度，便于企業(yè)確定采購與價(jià)格策略。

4 CEMMPI的編制方法

4.1 數(shù)據(jù)來源

國產(chǎn)電解金屬錳價(jià)格基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過全國錳業(yè)資訊平臺籌建的一線價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行采集。以2014年8月4日作為基期，以基期的電解錳市場加權(quán)平均價(jià)格12 585.9元/t為基期價(jià)格，當(dāng)日的價(jià)格指數(shù)為100點(diǎn)，以后各期電解錳與之進(jìn)行比較，計(jì)算后得出指數(shù)。 根據(jù)國產(chǎn)電解金屬錳產(chǎn)量分布情況，兼顧各行政區(qū)域的平衡，在全國范圍選擇重慶、廣西、湖南、貴州、寧夏、新疆、湖北、四川、云南(所選區(qū)域電解錳產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的95%以上)的電解錳市場成交含稅價(jià)格作為計(jì)算指數(shù)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

4.2 權(quán)重系數(shù)

國產(chǎn)電解錳根據(jù)各省區(qū)市(企業(yè))上年度電解錳產(chǎn)量，占所選全部預(yù)期產(chǎn)量的比重作為各省區(qū)市(企業(yè))的權(quán)重系數(shù)(每年1月按上年產(chǎn)量情況調(diào)整一次)。2014-2017年中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)(CEMMPI)走勢，見圖3。

4.3 樣本標(biāo)準(zhǔn)

普通級國產(chǎn)電解錳(牌號：DJMnP)符合YB/T 051-2015 電解金屬錳。

5 電解錳出口情況

5.1 2017電解錳出口價(jià)格(FOB)走勢

2017年第1季度出口電解錳價(jià)格暴跌，價(jià)格由2 500美元/t跌至1 750美元/t。第2季度進(jìn)行弱勢盤整，5～6月繼續(xù)跌跌不休；第3、4季度價(jià)格窄幅波動，電解錳價(jià)格仍然處于低位，和國內(nèi)價(jià)格走勢正相關(guān)，見圖4。

圖3 2014-2017年中國電解金屬錳價(jià)格指數(shù)走勢

圖4 2017年電解錳出口價(jià)格(FOB)走勢

5.2 中國電解金屬錳出口量

世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，對電解錳的需求大幅增加。2017年我國累計(jì)出口量為435 616 t ，2016年總計(jì)出口333 512 t，同比增長30.61%[2]，見圖5。

圖5 2011-2017年電解金屬錳出口量

5.3 電解金屬錳出口10大企業(yè)

2017年，電解錳出口前10家企業(yè)占全國電解金屬錳出口的56.05%，見表5。

表5 中國電解錳出口10大企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

6 2004-2017年進(jìn)口錳礦情況

2017年我國進(jìn)口錳礦2 130萬t，創(chuàng)歷史新高，第1次突破2 000萬t大關(guān)，見圖6。相比國產(chǎn)錳礦產(chǎn)量進(jìn)一步萎縮。主要原因是國產(chǎn)氧化錳礦性價(jià)比較國外錳礦低。

圖6 2004-2017年進(jìn)口錳礦數(shù)量[2]

7 2017年電解金屬錳市場幾大特點(diǎn)

1) 全年日產(chǎn)變化沒有趨勢性，全年日產(chǎn)維持在3 800～4 500 t/d。政策性減產(chǎn)成為產(chǎn)量變化的主因。階段性的供不應(yīng)求導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)幾次跳漲。礦石緊張導(dǎo)致電解錳減產(chǎn)也可以歸結(jié)為政策性減產(chǎn)。

2) 企業(yè)主動減產(chǎn)保價(jià)意愿不強(qiáng)，行業(yè)缺乏自律機(jī)制。

3) 下游200系列不銹鋼產(chǎn)品受供給側(cè)改革影響，減產(chǎn)時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致階段性對錳的需求變化較大。2017年鎳價(jià)的大幅上升，300系列不銹鋼產(chǎn)品出現(xiàn)大幅上漲，對200系列不銹鋼拉漲能力減弱。

4) 出口需求強(qiáng)勁，減輕了國內(nèi)供應(yīng)壓力。

5) 產(chǎn)業(yè)集中度提高，大企業(yè)的生產(chǎn)、銷售策略對價(jià)格的影響加大。

6) 行業(yè)兼并重組繼續(xù)進(jìn)行中，礦、電、廠的整合提高了電解金屬錳企業(yè)的競爭力。未來企業(yè)數(shù)量趨于減少，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高[3]。

7) 環(huán)保高壓態(tài)勢，電解金屬錳的節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步如火如荼的開展。

8) 電解金屬錳電解工藝自動化取得新的進(jìn)展，為減員增效，提高電解金屬錳行業(yè)的自動化水平添加新的力量。

9) 受環(huán)保影響，電解金屬錳輔材大幅上漲，硫酸、福鎂鈉上漲幅度較大。

10) 2016年電解金屬錳價(jià)格在11月暴漲50%，在2017年沒有出現(xiàn)。主要原因是進(jìn)口錳礦的拉漲步伐較2016年相對平緩，導(dǎo)致高硅硅錳合金的價(jià)格沒有和2016年年底那樣高，替代效應(yīng)減弱。

11) 除寧夏、新疆以外，南方的電價(jià)較2016年有所上調(diào)，一方面得益于2017年電解錳全年均價(jià)高于2016年，另一方面，煤炭行業(yè)的供給側(cè)改革，導(dǎo)致煤價(jià)大幅上漲，電力價(jià)格出現(xiàn)上漲。

12) 技術(shù)進(jìn)步帶來的成本降低，環(huán)保成本提高，輔材的上漲，礦石的生產(chǎn)穩(wěn)定性，電解金屬錳行業(yè)的格局都在發(fā)生深刻變化，這種變化將決定未來行業(yè)的發(fā)展。不具備礦、電、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)會進(jìn)一步消失，行業(yè)巨頭會進(jìn)一步集中。

8 電解金屬錳2018年展望

1) 行業(yè)整合進(jìn)一步加劇，集中度將進(jìn)一步提高，新增產(chǎn)能有限，但產(chǎn)能依舊過剩。

2) 環(huán)保和安全檢查常態(tài)化，階段性的影響電解金屬錳的價(jià)格走勢和錳礦石產(chǎn)量。

3) 電力價(jià)格逐步調(diào)高，錳礦石價(jià)格，輔助材料將高于2017年的均價(jià)，導(dǎo)致電解金屬錳的生產(chǎn)成本大幅提高。

4) 電解金屬錳產(chǎn)量增速或放緩，出口增速也將出現(xiàn)下降，電解錳需求增加。

5) 全年供需平衡，階段性供應(yīng)短缺，會大幅拉高電解錳價(jià)格。同時(shí)企業(yè)應(yīng)防范價(jià)格大幅上漲以后，大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

6) 缺乏礦山的企業(yè)生存艱難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅下降，將逐步退出電解金屬錳市場。

7) 新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用，將提高企業(yè)的競爭力。

8) 電解金屬錳渣的無害化、資源化的研究將進(jìn)一步深化。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件，和當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況盡量減少渣量排放和進(jìn)行錳渣的綜合利用。

9) 行業(yè)集中度提高，有利于企業(yè)利潤的好轉(zhuǎn)，2018年生產(chǎn)企業(yè)利潤將好于2017年。

10) 企業(yè)要增強(qiáng)行業(yè)自律，減少惡性競爭，進(jìn)一步增加行業(yè)信息的透明度。

[1] 譚柱中. 2013年中國電解金屬錳工業(yè)回顧和展望[J]. 中國錳業(yè)，2014, 32(3): 1-4.

[2] 周健. 中國進(jìn)口錳礦市場分析[J]. 中國錳業(yè)，2015，33(2): 35-38.

[3] 李維健. 中國電解金屬錳產(chǎn)業(yè)成本分析[J]. 中國錳業(yè)，2014，32(4): 11-14.