汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級下的新能源行業(yè)變革趨勢

馮光

（北京現(xiàn)代汽車有限公司，北京 100301）

0 引言

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策加速退出、雙積分政策落地、燃油車禁售時(shí)間的臨近，國內(nèi)近幾年頒布的一些文件都能彰顯出來中國發(fā)力發(fā)展新能源汽車的決心，另外據(jù)外國媒體FleetWorld網(wǎng)站報(bào)道[1]，歐盟的立法機(jī)構(gòu)歐洲議會在2017年底通過一份關(guān)于電動汽車或者低碳汽車占整體銷售份額的文件，這也是歐盟2035年逐步淘汰汽油和柴油動力汽車計(jì)劃的一部分。無論是歐盟還是我們國家，都對新能源車的產(chǎn)量或者銷量比例進(jìn)行了硬性規(guī)定，這些政策都將推動新能源車型蓬勃發(fā)展。

歐盟的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是清潔柴油車，其消費(fèi)市場也表現(xiàn)了這一點(diǎn)，柴油車的份額不斷增加。美國的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是生物能源汽車以及ZEV制度[2]，混合動力汽車在美國的銷售增速也較快。日本的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是混合動力汽車。

在一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持下，中國整車生產(chǎn)企業(yè)及關(guān)鍵零部件都加大、加快研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，也直接刺激了市場終端購買力的釋放，中國新能源汽車得到快速發(fā)展?？梢灶A(yù)見到的是國內(nèi)外車企將進(jìn)一步加快新能源布局，大力度研發(fā)新能源車型，從消費(fèi)者角度來說，新能源車型的種類會越來越多，價(jià)格也會逐步下探，因此2018年注定還將會是不平凡的一年，在這一年當(dāng)中，傳統(tǒng)車企與造車新勢力的博弈、傳統(tǒng)燃油車與新能源車的交替都將加劇，而這一切的變化都在昭示著中國汽車市場的快速變革。

1 2017年新能源車市場回顧

國家補(bǔ)貼、環(huán)境保護(hù)和品牌意識等均是在中國購買電動車的主要推動因素, 尤其是在實(shí)施限制車牌的人口稠密的城市，另外，較低的維護(hù)成本和環(huán)保益處也是近兩年激發(fā)消費(fèi)者購買需求的一大因素。

1.1 汽車行業(yè)政策再出新招

2017年9月28日，工信部正式發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，該辦法將針對在中國境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)(含進(jìn)口乘用車企業(yè))的企業(yè)平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用車生產(chǎn)(NEV積分)情況進(jìn)行積分考核[3]，對于新能源汽車負(fù)積分未抵償?shù)钠髽I(yè)，將被暫停部分高油耗車型的生產(chǎn)，直至下一年度傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量較核算年度減少的數(shù)量不低于未抵償負(fù)積分?jǐn)?shù)量。這一政策將于2018年4月1日起正式實(shí)施,這對新能源市場起到了推波助瀾的作用。而目前我國新能源汽車市場面臨著產(chǎn)品不強(qiáng)，外資新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入不充分的現(xiàn)況，雙積分政策的推出，迫使各車企調(diào)整戰(zhàn)略，加快向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，同時(shí)，也將對車企的競爭格局產(chǎn)生重大影響，汽車市場面臨重新洗牌。

以比亞迪2016年新能源汽車的總銷量來核算，新能源車的銷量為7.8萬臺，傳統(tǒng)燃油車為32.6萬輛，按3%的積分要求計(jì)算，比亞迪2016年共生產(chǎn)約21萬分的新能源積分，如果以每積分5000元售出，其營業(yè)利潤可到1.05億[4]，高回報(bào)的利潤也促使各車企轉(zhuǎn)型。

1.2 市場需求保持高速增長

2018年1月9日，乘聯(lián)會發(fā)布2017年12月及全年新能源汽車市場分析：12月份新能源汽車銷量突破10萬臺，實(shí)現(xiàn)貫穿全年的環(huán)比11個(gè)月的持續(xù)增長。2017年全年，新能源汽車實(shí)現(xiàn)20多萬臺增量。從已公布銷量數(shù)據(jù)的企業(yè)來看，12月，比亞迪宋DM、秦、唐100等新能源汽車交付量超過20000輛，而前11個(gè)月，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷售96617輛[5]?？萍疾縿t表示，2018年新能源汽車的銷量（包含乘用車及商用車）有望達(dá)到100萬臺。同時(shí)，按照計(jì)劃，中國將在2025年前使新能源車的總產(chǎn)量占整體汽車銷量的20%。按中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的2017年1月至11月新能源汽車銷售60.9萬輛來估算，2017年新能源汽車全年銷售超過70萬輛，然而受到單位受需要達(dá)到3萬公里才能拿到政府補(bǔ)貼的影響，增速回落[6]。

1.2.1 傳統(tǒng)車企搶占市場

北汽新能源在2017年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷“雙十”零突破，全年銷售純電動汽車10.32萬輛，同比增長98%，成為國內(nèi)首家年產(chǎn)銷超過10萬輛的純電動車企。廣汽在新能源的戰(zhàn)略布局上，廣汽先后與騰訊、科大訊飛、蔚來汽車等展開多方面合作，不斷刷新著公司在新能源汽車領(lǐng)域的新動態(tài)。上汽榮威新能源汽車全年總銷量達(dá)4.42萬輛，環(huán)比增長121.1%，2018年至2020年期間，上汽集團(tuán)將投放包括榮威光之翼純電動轎跑在內(nèi)的十余款自主新車，涵蓋MPV、SUV、轎車、休旅車以及新能源等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域[7]。江淮汽車12月的銷量數(shù)據(jù)顯示，公司2017年全年純電動乘用車?yán)塾?jì)銷售了2.83萬輛，同比增長53.86%。

1.2.2 新生勢力躍躍欲試

在國內(nèi)政策的層層壓力下，造車舊勢力都開始自我革命，以互聯(lián)網(wǎng)造車為代表的造車新勢力，掀起了一陣陣熱潮。先是威馬汽車打造360安全保護(hù)汽車，而后蔚來汽車帶來了全鋁車身、支持換電技術(shù)的7座SUV，就連名不見經(jīng)傳的小鵬汽車新車也即將下線?？梢哉f，互聯(lián)網(wǎng)造車風(fēng)起云涌，2017正是其厚積薄發(fā)的舞臺。

1.2.3 個(gè)人用戶拉動A0級爆發(fā)增長

A0級轎車受高性價(jià)比的影響，17年新產(chǎn)品不斷推新，低價(jià)高配開創(chuàng)了新的需求市場，如下圖1所示，即為乘聯(lián)會17年1-10月份的主銷A0級新能源乘用車銷量。

圖1 2017年度1-10月A0級別新能源乘用車銷量圖Fig. 1 The chart for the gross sales of A0 new energy vehicles from January to October

2 2018年新能源車市分析和展望

受雙積分政策、新能源車?yán)^續(xù)免征購置稅和新能源車補(bǔ)貼調(diào)整前的搶購潮等多因素影響，2017年新能源汽車的銷量持續(xù)增長，隨著新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)新生力量與傳統(tǒng)車企的雙向推新，預(yù)計(jì)2018年新能源汽車市場的格局也將會出現(xiàn)新變化，其中國家補(bǔ)貼提前加嚴(yán)退坡調(diào)整成為最大的不利因素。

2.1 補(bǔ)貼退坡

財(cái)政部、發(fā)改委、工信部等幾部委在2015年就確定了新能源汽車補(bǔ)貼退坡的大方向， 2018年補(bǔ)貼退坡調(diào)整方案，依然讓不少車企措手不及[8]。根據(jù)2018年續(xù)航里程調(diào)整方案預(yù)算，2017年第1-10批國家補(bǔ)貼目錄中，85.1%的車型補(bǔ)貼額度將不同程度減少，另有14.9%的長續(xù)駛里程BEV車型補(bǔ)貼有所增加，如表1所示即為2017年和2018年的補(bǔ)貼對比。

雖然2018年新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整的說法尚未得到正式確認(rèn)，但從總體來看，調(diào)整之后的補(bǔ)貼政策將鼓勵高續(xù)駛里程、低能耗的優(yōu)質(zhì)車型發(fā)展，這將加速市場中低端產(chǎn)能的淘汰，以此倒逼新能源車企進(jìn)行技術(shù)革新。

表1 2017-2018年純電動乘用車補(bǔ)貼調(diào)整方案對比Tab.1 The EV public subsidies comparison from 2017 to 2018

2.2 造車新勢力

隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化電動化的不斷推進(jìn)，很多非汽車企業(yè)也開始轉(zhuǎn)型到新能源汽車大軍，人們印象中的造車新勢力仿佛就是“PPT造車”的代表，但隨著“造車”運(yùn)動的不斷深入，造車新勢力的量產(chǎn)車型已經(jīng)駛?cè)肓嗣芗鲜械摹扒耙埂薄?017年12月16日，備受矚目的蔚來汽車ES8正式上市，其性能、價(jià)格以及服務(wù)理念，刷新消費(fèi)者的傳統(tǒng)用車觀念。12月22日云度也順利進(jìn)入北京市新能源汽車推廣目錄；就在云度上市后兩天，小鵬汽車首款純電動SUV在鄭州海馬工廠量產(chǎn)下線。根據(jù)各造車新勢力的產(chǎn)品規(guī)劃以及實(shí)際造車進(jìn)展來看，未來兩年將迎來造車新勢力量產(chǎn)車的密集上市。各車企在緊張籌備量產(chǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，融資、合作事宜也在同時(shí)進(jìn)行。造車新勢力為中國汽車產(chǎn)業(yè)注入了一股新鮮的血液，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一種新型的思路和模式。

2.3 產(chǎn)品供給不斷增加

2018年的限購城市牌照支持達(dá)到峰值，北京、上海都可能沒有牌照增量，限購城市購買新能源汽車最主要出于車輛剛需，且對購買成本（牌照成本+購置成本）比較敏感的人群，此類人群短期不會有明顯變化，而非限購城市用戶主要受經(jīng)濟(jì)性（使用經(jīng)濟(jì)性+購買經(jīng)濟(jì)性）吸引購買新能源汽車，在沒有產(chǎn)品或政策作用下，這一核心購買動力短期內(nèi)沒有明顯變化[9]。2018年上市產(chǎn)品多數(shù)集中在現(xiàn)有價(jià)位與級別之間，不過單位用戶市場逐漸回暖，網(wǎng)約車、出租車和租賃等領(lǐng)域?qū)⒉粩嗉哟髮π履茉窜囆偷耐斗挪椒ァ?/p>

由于預(yù)期的2018年實(shí)施雙積分政策延期到2019年實(shí)施，這對新能源車企的發(fā)展是較大的沖擊，不利于企業(yè)規(guī)劃落實(shí)。因此。2018年處于政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉(zhuǎn)換期，車市增長壓力還比較大。圖2則為綜合判斷預(yù)測的2018年新能源乘用車銷量圖。

3 結(jié)束語

雙積分的實(shí)施會給汽車市場帶來強(qiáng)大的驅(qū)動效應(yīng)，為了不將每年利潤的一大部分用于購買積分，各大車企都會豐富產(chǎn)品，吸引消費(fèi)者自愿購買。然而，雙積分也是一把雙刃劍，由于時(shí)間緊迫、補(bǔ)貼退坡、新能源企業(yè)外資股比的放開等原因，留給一些車企的時(shí)間并不多，畢竟發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為汽車工業(yè)未來發(fā)展的明確方向，汽車企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級勢在必行[10]。

而隨著電動車市場的不斷發(fā)展，消費(fèi)者也會更加關(guān)注續(xù)駛里程、電耗、充電、安全、動力等方面的要素，對電動汽車進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、試驗(yàn)規(guī)范、獨(dú)立公正”的綜合評價(jià)，評價(jià)結(jié)果以直觀量化的星級和單項(xiàng)性能評分的形式給出，逐漸形成一套完整的統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立更加權(quán)威的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

圖2 2018年新能源乘用車需求預(yù)測（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會）Fig. 2 The predictions of the NEV demanding in 2018（Source:CPCA）

另外，從長期發(fā)展來看消除技術(shù)弱勢勢在必行，比如在電池系統(tǒng)集成技術(shù)上的創(chuàng)新，電池使用壽命的延長等，新能源車輛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及基礎(chǔ)設(shè)施也是未來政府投入的一個(gè)方面。把握新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新能源汽車國家戰(zhàn)略，全面掌握新能源汽車核心技術(shù)，帶動汽車共性技術(shù)的全面發(fā)展，形成具有國際競爭力的新能源汽車及關(guān)鍵零部件工業(yè)體系，加快汽車動力系統(tǒng)電氣化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的交通能源體系，實(shí)現(xiàn)我國由汽車大國向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

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