經(jīng)營者集中反壟斷審查為“一帶一路”建設(shè)發(fā)展助力
——以商務(wù)部附條件批準馬士基收購漢堡南美案為例

文/黃晉

由于歷史、地理和經(jīng)濟成本等多方面的原因，中國進出口貨物運輸總量的90%都是通過海洋運輸方式運輸?shù)?，因此海運市場的良性發(fā)展關(guān)乎推進“一帶一路”的成效。商務(wù)部附條件批準馬士基收購漢堡南美屬于在海運市場的事前控制執(zhí)法，有助于促進海運市場內(nèi)的公平競爭，保護海運企業(yè)、進出口商等相關(guān)經(jīng)營者的利益，為“一帶一路”的實施保駕護航。

黃晉 中國社會科學(xué)院國際法研究所競爭法研究中心副主任

絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路（以下簡稱“一帶一路”）建設(shè)，是黨中央、國務(wù)院著力構(gòu)建全面開放新格局的重大倡議，對于中國加強創(chuàng)新能力開放合作，拓展對外貿(mào)易，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式具有重要意義。這一倡議已經(jīng)得到國內(nèi)和相關(guān)國家、地區(qū)乃至全球的高度關(guān)注和重視。2016年11月，聯(lián)合國大會首次在決議中寫入中國的“一帶一路”倡議，決議得到193個會員國的一致贊同；2017年3月，聯(lián)合國安理會一致通過關(guān)于阿富汗問題的第2344號決議，首次載入“構(gòu)建人類命運共同體”理念，呼吁國際社會通過“一帶一路”建設(shè)等加強區(qū)域經(jīng)濟合作，敦促各方為“一帶一路”建設(shè)提供安全保障環(huán)境，加強發(fā)展政策戰(zhàn)略對接，推進互聯(lián)互通務(wù)實合作。2017年11月，推動構(gòu)建人類命運共同體，遵循共商共建共享原則，推進“一帶一路”建設(shè)等內(nèi)容寫入黨章。可以看出，“一帶一路”建設(shè)和“構(gòu)建人類命運共同體”已經(jīng)成為發(fā)展新時代中國特色社會主義建設(shè)的主要內(nèi)容和全球各國共同發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

海運市場的發(fā)展關(guān)乎“一帶一路”倡議推進的成效?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)涉及海路發(fā)展和陸路建設(shè)兩方面內(nèi)容。其中，海路發(fā)展涉及海上貿(mào)易和運輸活動以及與相關(guān)沿海國家的貿(mào)易與投融資安排等內(nèi)容；陸路建設(shè)涉及陸地貿(mào)易和運輸活動以及與相關(guān)沿線國家的經(jīng)貿(mào)往來和投融資活動等。由于歷史、地理和經(jīng)濟成本等方面的原因，海洋運輸仍然是國際貿(mào)易中最為主要的運輸方式，全球國際貿(mào)易總運量中的2/3以上，中國進出口貨物運輸總量的90%都是通過海洋運輸方式運輸?shù)?。海運市場的健康發(fā)展對中國與“一帶一路”沿線國家開展合作、加強貿(mào)易有著重要聯(lián)系，直接影響了“一帶一路”建設(shè)推進的效果。

反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在海運市場內(nèi)的并購審查執(zhí)法為該市場的健康發(fā)展起到了積極的作用。海運業(yè)是國際貿(mào)易的附屬產(chǎn)業(yè)，海運行業(yè)的地位實際上是由國際貿(mào)易地位決定的。由于中國在國際貿(mào)易中長期處于從屬地位，因此中國在海運行業(yè)中也處于從屬地位。實踐中，盡管歐美國家大量從中國境內(nèi)采購商品，造就了中國沿海港口的高速發(fā)展，然而由于歐美買方能夠指定海運費用支付的企業(yè)、價格等合同重要內(nèi)容，因此中國海運企業(yè)承運出口貨量的比重是無法與外國海運企業(yè)相比的，中國海運企業(yè)的競爭力也受到影響。此外，鑒于中國出口商與歐美買方、海運市場內(nèi)外國海運企業(yè)的議價能力較弱，中國出口商之間的低價、惡性競爭長期存在，出口市場和海運市場的公平競爭問題一直受到關(guān)注。在此情況下，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對海運市場內(nèi)的并購審查工作有著重要意義，有助于維護市場的公平競爭。

以商務(wù)部附條件批準馬士基對漢堡南美股份收購案為例。在該案中，收購方丹麥馬士基航運和被收購方德國漢堡南美分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運輸公司。2017年3月14日，馬士基航運提出收購漢堡南美100%的股權(quán)，根據(jù)協(xié)議，漢堡南美將成為馬士基航運的業(yè)務(wù)部門，并以獨立品牌方式運營。

由于馬士基航運和漢堡南美兩家公司在全球主要航線都有一定的競爭，因此該收購案需要得到包括歐盟、美國、澳大利亞、韓國、巴西以及中國等多家監(jiān)管機構(gòu)的反壟斷審查批準。2017年4月27日，中國商務(wù)部在接到企業(yè)申報后依據(jù)反壟斷法正式開始初步審查。

相關(guān)市場界定符合國際海運市場實踐

界定相關(guān)市場是審查經(jīng)營者集中案件的邏輯起點。根據(jù)反壟斷法，相關(guān)市場包括一定時期內(nèi)的相關(guān)商品市場和相關(guān)地域市場。相關(guān)市場是競爭發(fā)生的市場，也是用以確定商品間和企業(yè)間相互競爭的市場。界定相關(guān)市場有助于反壟斷執(zhí)法機構(gòu)識別市場參與者的市場地位和市場份額、評估市場參與者之間的關(guān)系、衡量競爭、審查市場結(jié)構(gòu)以及判斷是否形成壟斷和阻礙競爭。

（一）相關(guān)商品市場為普通集裝箱班輪運輸服務(wù)市場和冷藏集裝箱班輪運輸服務(wù)市場等

由于馬士基航運和漢堡南美雙方均為外國海運企業(yè)，按照中國海商法第4條的規(guī)定不能從事中國國內(nèi)港口間的海上運輸，因此這兩家企業(yè)主要的競爭發(fā)生在國際海運市場。

接著，商務(wù)部根據(jù)國際海運市場的運輸服務(wù)實踐，將相關(guān)市場進一步界定為集裝箱班輪運輸服務(wù)市場、油輪運輸服務(wù)市場、集裝箱市場和海運貨物運輸代理服務(wù)市場。其中，考慮到集裝箱班輪運輸服務(wù)的內(nèi)容、特性、價格等，商務(wù)部將集裝箱班輪運輸服務(wù)市場細分為普通集裝箱班輪運輸服務(wù)市場和冷藏集裝箱班輪運輸服務(wù)市場。

在界定相關(guān)市場時，商務(wù)部在考慮冷藏集裝箱的特殊性和價格的同時，沒有涉及其他集裝箱的特殊性和價格等問題。冷藏集裝箱屬于特種集裝箱的一種。特種集裝箱，是指為適應(yīng)特種貨物運輸?shù)男枰诩b箱的結(jié)構(gòu)和設(shè)備方面進行特殊設(shè)計和裝備的集裝箱，包括冷藏集裝箱、罐式集裝箱、開頂集裝箱、框架集裝箱和平板集裝箱等。從運輸價格來看，超尺寸框架箱、裝運危險品貨物的集裝箱和冷藏集裝箱等特種價格相對較高。

商務(wù)部將冷藏集裝箱班輪運輸從特種集裝箱班輪運輸中單獨分離出來進行界定是考慮了南北半球運輸?shù)奶厥庑詥栴}。當(dāng)前，冷藏集裝箱運輸主要集中在南北半球海上貨運運輸上，貨源產(chǎn)出地集中在南美國家和澳大利亞等。南美洲東部國家主要出口市場為歐洲和遠東地區(qū)。其中，冷藏箱收入占航線總收入的比例超過了70%。特別是，自從中國與南美各國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來，中國從南美進口的冷箱貨物更是逐年上升。以深圳口岸為例。2016年經(jīng)深圳口岸進口水果103.3萬噸，價值共計151.9億元，均位居全國口岸第一位。由于智利、秘魯?shù)饶厦绹遗c中國的季節(jié)相反，水果品種具有很強的互補性，因此能夠很好地補充中國市場的需求。當(dāng)然冷藏集裝箱運輸?shù)呢浳锊粌H僅是水果，也包括、肉類、魚類、蔬菜和奶制品等。此外，隨著巴拿馬運河拓寬工程的通航，未來更多的大運力船舶將從南美洲東海岸駛往中國。

（二）相關(guān)地域市場包括貿(mào)易航線、中國市場和全球市場

針對相關(guān)商品市場，商務(wù)部對各商品市場的地域部分進行了界定：

1.普通集裝箱班輪運輸市場和冷藏集裝箱班輪運輸市場以貿(mào)易航線進行劃分。商務(wù)部將普通集裝箱班輪運輸市場和冷藏集裝箱班輪運輸市場劃分為11條航線，每條航線又可根據(jù)往返兩個航向作了進一步細分。

需要指出的是，由于中國在國際貿(mào)易中一直沒有話語權(quán)，因此近幾百年來海運企業(yè)一直將中國納入遠東來考慮航線市場劃分。這種劃分并沒有考慮當(dāng)前中國的進出口貿(mào)易量和實際利益。以2016年全球前10名港口集裝箱吞吐量為例。2016年，全球十大集裝箱港座次排名中，七席皆為中國港口所包攬；前十大港口中，中國港口合計完成的集裝箱吞吐量所占比重超過七成，為70.23%。考慮到當(dāng)前中國的進出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的比重和第二大經(jīng)濟體的地位，未來有必要對這種界定方法進行修改，參考歐盟委員會對其國際班輪海運地域市場的界定方法，有必要強調(diào)中國在國際貿(mào)易和國際航運市場的影響和作用。

2.油輪運輸服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為全球市場。當(dāng)前，中國已成為全球第一大原油進口國，中國原油進口量的增長已經(jīng)成為世界油輪運輸市場上新增需求的主要來源。全球航運企業(yè)都以中國需求作為油輪建造和銷售的動力。因此，商務(wù)部將油輪運輸服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為全球市場，符合當(dāng)前和未來的發(fā)展實際。

3.集裝箱生產(chǎn)和銷售的相關(guān)地域市場界定為全球市場。由于集裝箱的運輸成本較低，集裝箱箱體進出口在全球沒有實質(zhì)性壁壘，且集裝箱的供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展競爭，因此集裝箱生產(chǎn)和銷售的地域市場為全球市場。

4.海運貨物運輸代理服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為中國境內(nèi)。海運貨物運輸代理在中國屬于商事代理，以中國營利法人形式進行注冊，主要在中國境內(nèi)從事貨物運輸代理服務(wù)，因此該界定符合實踐。

競爭分析側(cè)重于遠東至南美洲東西航線普通和冷藏集裝箱班輪運輸

商務(wù)部著重對馬士基航運和漢堡南美在遠東至南美洲西海岸航線和遠東至南美洲東海岸航線進行了分析。其中，遠東為亞洲東部的中國、日本和韓國等3個國家，南美西海岸為南美洲西海岸的智利、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞等4個國家，南美東海岸為南美洲東海岸的巴西、烏拉圭和阿根廷等3個國家。

根據(jù)馬士基航運和漢堡南美雙方參加的船舶共享協(xié)議對競爭的影響，商務(wù)部從實際運量和運力等兩個維度考察了雙方在普通和冷藏集裝箱班輪運輸市場的合計市場份額，發(fā)現(xiàn)馬士基航運在遠東至南美西海岸航線、遠東至南美東海岸航線上都將能夠通過船舶共享協(xié)議增強其在普通和冷藏集裝箱班輪運輸市場的控制力。

商務(wù)部還使用價格上漲壓力測試（UPP）等方法考察了馬士基航運在單邊情況下漲價的可能性。2010年美國頒布的《橫向合并指南》也使用了該測試方法。價格上漲壓力測試法基于對合并企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)之間轉(zhuǎn)移率的判斷，通過量化合并企業(yè)間競爭約束的減少程度，分析合并交易帶來的漲價激勵，從而評估合并導(dǎo)致單邊效應(yīng)的可能性。商務(wù)部利用綜合漲價壓力指數(shù)計算方法對馬士基航運和漢堡南美兩家企業(yè)間的競爭緊密程度進行了分析，進而證明在單邊情況下，合并后的馬士基航運在遠東至南美西海岸航線冷藏集裝箱班輪運輸服務(wù)的漲價幅度有可能達到10%以上。

鑒于國際集裝箱班輪運輸服務(wù)屬于資本密集型行業(yè)，存在規(guī)模經(jīng)濟和航線布局要求，且船舶大型化的趨勢以及冷藏運輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)壁壘，市場進入壁壘較高，商務(wù)部指出，市場短期內(nèi)難以出現(xiàn)有效競爭者。

附條件批準的決定有助于推動實施“一帶一路”建設(shè)

為保障公平競爭，商務(wù)部依據(jù)反壟斷法對馬士基航運提交的建議方案進行了評估，最終決定附加限制性條件批準該收購案。

作為經(jīng)營者集中反壟斷執(zhí)法機構(gòu)，商務(wù)部的決定對于促進中國與南美國家間的貿(mào)易往來以及推動實施“一帶一路”建設(shè)有著重要意義。反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位等壟斷行為的事后控制模式不同，經(jīng)營者集中反壟斷審查屬于事前控制。商務(wù)部對馬士基航運收購漢堡南美案的事前控制有助于預(yù)防和制止壟斷行為、促進市場的公平競爭以及保護海運市場內(nèi)海運企業(yè)和進出口商等各方的利益。當(dāng)前，中國正在積極實施的“一帶一路”倡議是全球性的、開放性的倡議，是吸引各國廣泛參與的倡議。黨的十九大報告也指出，要以“一帶一路”建設(shè)為重點，堅持引進來和走出去并重，遵循共商共建共享原則，加強創(chuàng)新能力開放合作，形成陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放格局。考慮到國際貿(mào)易對“一帶一路”實施的重要影響，以及“一帶一路”眾多航線上的高集中度趨勢，商務(wù)部規(guī)范國際海運市場競爭行為的決定意義巨大。商務(wù)部以附條件方式批準馬士基收購漢堡南美案產(chǎn)生了極佳的示范效果，使南美各國從貿(mào)易上更為便利化地融入中國的“一帶一路”建設(shè)，為“一帶一路”建設(shè)的實施保駕護航，也有力地推動了“一帶一路”建設(shè)向深入發(fā)展。