保險行業(yè)監(jiān)管動向

保險企業(yè)不應(yīng)盲目追求營收規(guī)模，而應(yīng)重視客戶及其需求的變化，不斷提升保險服務(wù)。

2018年1月份，四大上市險企陸續(xù)公布了2017年保費收入情況。國壽、平安、太保和新華保險原保費收入分別為5123、6046.26、2790.82和1092.94億元，其中國壽、平安和太保原保費收入分別同比增長18.97%、28.87%和19.5%，新華保險同比下降2.9%。四大上市險企2017年合計原保費收入15053.02億元，較2016年增長20.79%，且四大上市險企規(guī)模保費市場份額約為41.15%。

大型險企由于具有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、品牌效應(yīng)等優(yōu)勢，2017年保險行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強”的“馬太效應(yīng)”。保險行業(yè)2017年具體情況如何？2018年保險行業(yè)監(jiān)管又會有哪些動向？

回顧2017

2018年1月22日，保監(jiān)會舉行新聞發(fā)布會，總結(jié)了2017年保險市場整體運行情況，并指明了2018年保險監(jiān)管工作的戰(zhàn)略方向。

2017年保險市場發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)品保障功能凸顯，資金運用收益穩(wěn)步增長，保險科技廣泛應(yīng)用，行業(yè)風(fēng)險防控能力持續(xù)增強。原保險保費方面，全行業(yè)2017年共實現(xiàn)原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%，相較去年同期的27.5%有顯著下滑。人身險業(yè)務(wù)共實現(xiàn)原保險保費收入26746.35億元，同比增長20.29%，增速下降達(dá)16.22個百分點，成為拉低行業(yè)增速的最重要因素；財產(chǎn)險業(yè)務(wù)受益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，實現(xiàn)原保險保費收入9834.66億元，同比增長12.72%。

凈利潤方面，2017年保險業(yè)預(yù)計利潤總額2567.19億元，同比增長29.72%，其中，壽險公司是最主要的利潤來源，貢獻(xiàn)凈利潤1390.77億元，產(chǎn)險公司只有639.57億元。

投資收益方面，2017年保險公司資金運用余額149206.21億元，較年初增長11.42%；資金運用收益8352.13億元，同比增長18.12%，資金收益率達(dá)到5.77%；保險行業(yè)股票收益1183.98億元，同比增長355.46%，債券收益2086.98億元，同比增長11.07%。

保險代理方面，全年個人代理業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入13065.64億元，占人身險公司業(yè)務(wù)總量的50.18%，同比上升4%。銀郵代理業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10584.02億元，占比40.65%，同比下降3.50%。

互聯(lián)網(wǎng)保險方面，全年互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)124.91億件，增長102.60%，其中退貨運費險、保證保險、意外險、責(zé)任保險等簽單件數(shù)均有所增長；從保費角度看，互聯(lián)網(wǎng)保險保費1835.29億元，同比下降21.83%，下降的原因與保險業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，一是投資型業(yè)務(wù)大幅收縮，二是車險商車改促使線上銷售渠道進(jìn)一步受到影響，即通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的車險和投資型業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大幅度下降。但同時，保障功能較強的普通壽險得到迅猛發(fā)展，2017年互聯(lián)網(wǎng)渠道普通壽險原保險保費收入954.82億元，同比增長達(dá)99.28%。

“馬太效應(yīng)”

據(jù)記者查詢保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2017年前11月，原保費排名前十的壽險公司市場份額占據(jù)了行業(yè)的71.4%，且均高于3%，有64家壽險公司市場份額不足1%。目前國內(nèi)有近80家壽險主體，且壽險公司之間同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈，大量中小公司生存困難。過去幾年中小壽險企業(yè)依靠資產(chǎn)驅(qū)動負(fù)債模式發(fā)展，不斷提升市場份額，經(jīng)營利潤主要來自投資理財業(yè)務(wù)的短期利差。而在監(jiān)管部門叫停這一發(fā)展模式后，中小壽險企業(yè)生存問題亟待尋找新的突破口。

財產(chǎn)保險方面，2017年前11月，原保費排名前七的財險公司市場份額占據(jù)了行業(yè)的80.33%，且均高于3%，有73家財險公司市場份額不足1%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年財產(chǎn)險行業(yè)中車險保費收入7521.07億元，且行業(yè)雙寡頭格局進(jìn)一步加劇，全行業(yè)實現(xiàn)車險承保利潤73.89億元，其中，僅人保、平安兩家車險承保利潤就合計129.43億元。

對于車險市場，一方面隨著我國汽車保有量的不斷增加，車險市場的規(guī)模預(yù)期越來越大；另一方面則是多數(shù)財險企業(yè)在車險業(yè)務(wù)上的持續(xù)虧損狀態(tài)。

保監(jiān)會從2015年開始試點商業(yè)車險費率改革，2016年6月在全國范圍推開，到2017年7月正式實施二次商車費改，其目的在于降低保費費率與提高賠付率。商車費改的政策旨在倒逼財險企業(yè)提高服務(wù)水平、為消費者減負(fù)，但是品牌、渠道、服務(wù)意識落后于大型財險企業(yè)的中小企業(yè)處境因此更加艱難。

從嚴(yán)監(jiān)管

2017年，結(jié)合保險業(yè)實際，全面加強保險監(jiān)管的“1+4”系列綱領(lǐng)性文件陸續(xù)出臺，“保險姓保、監(jiān)管姓監(jiān)”成為保險行業(yè)的發(fā)展指引。

“1”是主文件，是保險行業(yè)監(jiān)管的方向和要求。2017年4月20日，中國保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強保險監(jiān)管維護(hù)保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》，全面分析了保險業(yè)面臨的形勢，明確了當(dāng)前和今后一個時期加強保險監(jiān)管、治理市場亂象、補齊監(jiān)管短板、防范行業(yè)風(fēng)險的主要任務(wù)和總體要求。

“4”是防控風(fēng)險、治理亂象、補齊短板、支持實體經(jīng)濟(jì)的4個配套文件，是監(jiān)管的具體路徑。配套文件分別是：2017年4月21日，《中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步加強保險業(yè)風(fēng)險防控工作的通知》；4月28日，《中國保監(jiān)會關(guān)于強化保險監(jiān)管 打擊違法違規(guī)行為 整治市場亂象的通知》；5月4日，《中國保監(jiān)會關(guān)于保險業(yè)支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；5月5日，《中國保監(jiān)會關(guān)于彌補監(jiān)管短板構(gòu)建嚴(yán)密有效保險監(jiān)管體系的通知》。

保監(jiān)會表示，2018年要堅持“保險姓保，監(jiān)管姓監(jiān)”的理念，把落實“1+4”系列文件作為重要抓手和任務(wù)推向深入。監(jiān)管工作的重點有以下幾個方面：加大防范化解風(fēng)險力度，力爭用三年時間，有效防范化解處置保險業(yè)各項風(fēng)險；以重塑保險監(jiān)管為契機，堅持從嚴(yán)監(jiān)管，聚焦股權(quán)、資本、資金運用等突出風(fēng)險和農(nóng)業(yè)保險、中介市場、互聯(lián)網(wǎng)保險等重點領(lǐng)域，開展專項檢查；推動保險業(yè)回歸本源，重點圍繞服務(wù)精準(zhǔn)脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)和國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮保險保障和保險資金的獨特優(yōu)勢，更好支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)和社會體系建設(shè)。

2018年1月12日，保監(jiān)會印發(fā)《打贏保險業(yè)防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的總體方案》，為進(jìn)一步防范化解重大風(fēng)險工作作出全局性安排。2018年1月26日，保監(jiān)會召開新聞發(fā)布會，介紹了保險資金運用政策的修訂情況，并宣布修訂后的《保險資金運用管理辦法》將于4月1日起正式實施?！掇k法》明確了險資的投資范圍，規(guī)定險資運用必須以服務(wù)保險業(yè)為主要目標(biāo)，強調(diào)險資運用違規(guī)后機構(gòu)和個人都要受到處罰。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，保監(jiān)系統(tǒng)共處罰機構(gòu)720余家，人員1046人次，罰款金額1.5億元；2018年1月，保監(jiān)系統(tǒng)共對50余家保險機構(gòu)合計罰款2478.9萬元。從中可見，“從嚴(yán)監(jiān)管”將成為2018年保險行業(yè)監(jiān)管的關(guān)鍵詞。

強監(jiān)管下，保險企業(yè)不應(yīng)盲目追求營收規(guī)模，而應(yīng)重視客戶及其需求的變化，不斷提升保險服務(wù)，通過合規(guī)經(jīng)營使行業(yè)真正回歸服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的本源。endprint