全球油氣勘探形勢分析與發(fā)展建議

劉小兵 賀正軍 計智鋒 萬侖坤 溫志新 王兆明 吳義平

中國石油勘探開發(fā)研究院

2017年國際油價持續(xù)低位徘徊，全球油氣勘探形勢總體依然低迷，但復(fù)蘇態(tài)勢明顯。跟蹤全球油氣勘探投資、勘探工作量和鉆井活動，并評價分析油氣新發(fā)現(xiàn)的特點，可為中國企業(yè)的海外油氣勘探提供啟示和建議。

1 全球油氣勘探投資呈現(xiàn)觸底回暖態(tài)勢，成熟盆地勘探投入依然是主體

2014年低油價以來，大幅削減上游投資是各大油公司的普遍做法，勘探投資削減幅度達30%～50%。2017年全球油氣勘探投資為434億美元，約為2013年的43%，仍然維持在低油價以來的較低水平[1-2]；但與2016年相比則略有回升，增幅達6.1%[3-4]，為自2013年連續(xù)4年下降后的首次增長，呈現(xiàn)觸底回暖態(tài)勢。從勘探投資占油氣上游總投資的比例來看，勘探投資占比仍然保持在10%～15%區(qū)間，但同樣較上一年略有回升，增幅為0.8%（圖1）。

圖1 全球油氣勘探投資年度分布柱狀圖

從勘探投資的熱點領(lǐng)域來看，低油價形勢下穩(wěn)妥勘探依然占據(jù)主導(dǎo)地位，勘探投資大多集中在風(fēng)險低的成熟盆地，其中美洲依然是投資重點地區(qū)，其次是亞太和歐洲地區(qū)，3個大區(qū)勘探投資占比超過70%。從而使得2017年全球的探井成功率保持在40%；桶油發(fā)現(xiàn)成本維持在較低水平，2017年為2.32美元/bbl[4]（圖2）。此外，前沿領(lǐng)域的勘探投資占油氣上游總投資的比例還基本維持在20%～25%之間，表明低油價下油公司仍然重視保持一定程度的勘探活躍度。

圖2 2008年以來全球油氣勘探發(fā)現(xiàn)成本變化圖

2 三維地震采集、探井評價井工作量明顯回升

2017年，全球重力、磁力和二維地震勘探工作量仍在持續(xù)減少，其中，重力、磁力勘探共采集9.3×104km，同比減少58.9%，而二維地震共采集14.5×104km，同比下降了21%。重力、磁力勘探主要位于非洲地區(qū)前沿領(lǐng)域，如阿爾及利亞南奧蘭梅塞塔、索馬里和坦桑尼亞等盆地。二維地震采集主要位于北美洲、非洲的低勘探程度盆地，如北大西洋、塞內(nèi)加爾和紅海等盆地[4]。

與重力、磁力和二維地震勘探工作量減少相對比，三維地震則呈明顯回升態(tài)勢。全年共采集三維地震31.3×104km2，同比2016年增幅達21.4%。從領(lǐng)域分布來看，深水—超深水地震采集約占3/4，總面積約23×104km2，位于全球32個盆地。其中大西洋兩岸的伏令、摩爾、北大西洋、墨西哥灣深水、圭亞那、加蓬—杜阿拉深海、坎波斯、北極的巴倫支海臺地以及東非海域的莫桑比克9個盆地的三維地震采集面積均超過1×104km2，占深水—超深水總采集面積的2/3。

2017年全球共鉆探井評價井1445口，同比2016年增幅明顯，漲幅為31.4%。其中陸上鉆井工作量占比71%，同比2016年大幅增加，增幅達42.6%，主要分布在西西伯利亞、阿曼、埃羅曼加、內(nèi)烏肯和亞諾斯等盆地，各盆地新鉆井?dāng)?shù)量均超過50口。海域工作量與2016年基本持平，以淺水為主，占比為20%，主要分布于渤海灣盆地、北海盆地和孟買盆地等，均超過30口；深水、超深水占比分別為5%和4%，主要分布在墨西哥灣深水、桑托斯、圭亞那和塞內(nèi)加爾等盆地。此外，探井占比與2016年大致相當(dāng)，依然維持在45%左右，領(lǐng)域重點分布在大西洋兩岸、墨西哥灣深水、北海周緣、東地中海、西西伯利亞、東南亞海域、環(huán)孟加拉灣等海域盆地和陸上主要富油氣成熟盆地（圖3）。

圖3 1990年以來全球探井評價井分布圖

3 全球油氣新發(fā)現(xiàn)儲量略有增加，領(lǐng)域分布較集中

隨著2017年勘探投資、三維地震和鉆井工作量的增加，當(dāng)年全球新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣田256個，新增常規(guī)油氣2P可采儲量14.5×108t油當(dāng)量，與2016年相比略有增加，增幅為12.3%，其中石油6.57×108t、天然氣9913×108m3。在這些新發(fā)現(xiàn)的油氣田中，大、中型油氣田（大于1×108bbl）14個，可采儲量占總儲量比例為70%，其中石油4.1×108t、天然氣7633×108m3。從這些大、中型油氣田分布來看，11個新發(fā)現(xiàn)油氣田位于海域，主要分布在中大西洋兩岸和墨西哥灣。

從新增儲量的盆地分布來看，油氣新發(fā)現(xiàn)儲量主要位于被動陸緣、前陸和裂谷3類盆地，不同類型盆地新增儲量差異明顯，其中，被動陸緣盆地的新增儲量占比最高，為65.7%，主要分布于墨西哥灣、塞內(nèi)加爾、蘇瑞斯特、圭亞那、阿拉伯、維拉克魯斯等盆地；前陸盆地新增儲量占比18.7%，主要分布在下馬格萊德納、阿拉斯加北坡、若開等盆地；裂谷盆地新增儲量占比7.6%，規(guī)模較小，以東非裂谷系東支、北海盆地為主。

圖4 2015—2017年全球勘探新發(fā)現(xiàn)分布圖

進一步對比2015—2017年全球新發(fā)現(xiàn)的分布情況，仍然主要集中分布在13大領(lǐng)域，包括：墨西哥灣新近系濁積體、北海侏羅系裂谷、扎格羅斯與中阿拉伯侏羅系—古近系、阿姆河侏羅系、巴布亞前陸白堊系—古近系5個成熟盆地，以及南大西洋鹽下碳酸鹽巖、中大西洋兩岸白堊系濁積砂體及碳酸鹽巖、巴倫支海侏羅系—白堊系裂谷、阿拉斯加北坡白堊系三角洲砂體、俄羅斯北極、東非海域古近系濁積砂體、東地中海白堊系—古近系生物礁、加里曼丹周緣三角洲8個新區(qū)新領(lǐng)域（圖4）。

4 天然氣和深水—超深水領(lǐng)域依然占主導(dǎo)地位

天然氣近10年一直是勘探熱點，年均新增的2P可采儲量占比約為58%，2017年則達到60%。其中，2017年超深水領(lǐng)域?qū)μ烊粴庑略鰞α康呢暙I最大，占比高達72%。此外，深水—超深水的單個油氣田儲量規(guī)模明顯大于其他領(lǐng)域，2017年深水—超深水領(lǐng)域共發(fā)現(xiàn)22個油氣田，可采儲量合計達8.6×108t油當(dāng)量，占全球當(dāng)年新增總儲量比例約60%（圖5）。

在超深水領(lǐng)域新發(fā)現(xiàn)的油氣田中，一些新發(fā)現(xiàn)在持續(xù)地揭示新的重要勘探領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)⒁I(lǐng)未來3～5年的儲量增長，值得重點關(guān)注（圖5）[5]。例如，BP與獨立油公司Kosmos在西非海域持續(xù)合作，繼2015年在毛里塔尼亞發(fā)現(xiàn)2個超深水大型天然氣田后，2017年在其南部的塞內(nèi)加爾超深水領(lǐng)域再次獲得Yakaar氣田重大發(fā)現(xiàn)，其中凝析油2200×104t、天然氣4250×108m3，其總可采儲量占全球的25%，進一步揭示了該地區(qū)深海盆底扇的勘探潛力[6]。在圭亞那海域，?？松梨诠?999年與圭亞那政府簽署Stabroek區(qū)塊PSC合同，并持續(xù)開展勘探工作[7]，2015—2018年在上白堊統(tǒng)深水濁積砂體中相繼獲得7個油田發(fā)現(xiàn)，可采儲量為4.9×108t；2018年1月在其區(qū)塊西北部鉆探Ranger-1井，發(fā)現(xiàn)K1/J3碳酸鹽巖建隆油田，可采儲量8981×104t，首次發(fā)現(xiàn)超深水區(qū)下白堊統(tǒng)碳酸鹽巖成藏組合，進一步拓展了該領(lǐng)域的勘探層系。

圖5 全球2017年新發(fā)現(xiàn)油氣田地域分布圖

5 勘探發(fā)展建議

5.1 適度加大上游勘探投入

油氣勘探是大型油公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。即使在低油價期間，國際七大油公司勘探投資占上游投資的比重始終穩(wěn)定在10%～15%的合理區(qū)間。隨著油價回暖，未來兩年?？松梨凇NI和BP等眾多油公司均有進一步增加勘探投資的計劃。近年來中國油公司上游勘探投資與國際大油公司相比明顯偏低，儲量接替后勁不足。建議中國油公司更加重視勘探，適度加大勘探投資。

5.2 重點領(lǐng)域待發(fā)現(xiàn)資源潛力大，應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢、廣泛攝取不同領(lǐng)域勘探區(qū)塊

2017年，前沿領(lǐng)域和成熟盆地各發(fā)現(xiàn)2個大型油氣田。油氣資源評價結(jié)果表明，大西洋兩岸等8個前沿勘探領(lǐng)域待發(fā)現(xiàn)資源量占全球的28.9%（883×108t油當(dāng)量），墨西哥灣深水等5個成熟盆地勘探領(lǐng)域待發(fā)現(xiàn)資源量占全球的17.6%（537×108t油當(dāng)量）。建議公司應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)實力、資金規(guī)模等，做好前沿與成熟領(lǐng)域的投資分配，尤其是通過積極參與招投標、與偏好勘探的中小型油公司合作、適當(dāng)加大公司并購力度、適當(dāng)爭取較高潛力區(qū)塊的勘探權(quán)益等途徑，加大海外風(fēng)險勘探區(qū)塊的獲取力度，實現(xiàn)近期效益勘探和中長期資源儲備的平衡發(fā)展。

5.3 加強“一帶一路”油氣合作，夯實“互聯(lián)互通”資源基礎(chǔ)

目前，“一帶一路”沿線國家常規(guī)油氣資源總量為6439×108t油當(dāng)量，占全球常規(guī)油氣資源總量的60%，常規(guī)油氣資源豐富，分布集中，勘探開發(fā)潛力仍然巨大。俄羅斯、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾、伊拉克等11個國家油氣資源最為豐富，其油氣當(dāng)量占“一帶一路”資源總量的87.8%。通過抓住“一帶一路”機遇，積極拓展“一帶一路”沿線油氣合作，進一步挖掘油氣資源潛力，夯實“互聯(lián)互通”資源基礎(chǔ)。

5.4 近期應(yīng)更關(guān)注深水—超深水與天然氣兩大領(lǐng)域

深水—超深水是全球大型油氣田發(fā)現(xiàn)的重要領(lǐng)域，而能源轉(zhuǎn)型使得天然氣日益成為最現(xiàn)實的低碳清潔能源。全球13個領(lǐng)域待發(fā)現(xiàn)資源量占全球的46.5%，是未來深水—超深水與天然氣兩大領(lǐng)域勘探的主戰(zhàn)場。國際七大油公司很重視海域油氣勘探，其海上資產(chǎn)數(shù)量均超過50%，作為其未來儲產(chǎn)量和價值的重要增長點，均計劃在2030年前后將天然氣產(chǎn)量占比大幅提升到60%。建議中國油公司根據(jù)自身技術(shù)實力，積極參與上述領(lǐng)域的油氣合作，把深水—超深水和天然氣兩大領(lǐng)域作為未來資產(chǎn)配置的重點。據(jù)不完全統(tǒng)計，近期將有30余個國家陸續(xù)開展區(qū)塊招標活動。其中13個國家提供80個深水—超深水勘探招標區(qū)塊，例如巴西、埃及、加拿大等國家的一系列招標活動都值得重點關(guān)注，中國石油公司可超前評價、積極參與。