江蘇揚子江城市群制造業(yè)協(xié)同發(fā)展研究

□高斌

江蘇揚子江城市群包含南京、無錫、蘇州、常州、南通、揚州、鎮(zhèn)江、泰州8市，其經(jīng)濟(jì)體量占全省比重達(dá)77%，其中制造業(yè)增加值占全省比重達(dá)79%，是全國制造業(yè)發(fā)展規(guī)模較大、水平較高、較為集中的區(qū)域之一，深入研究揚子江城市群制造業(yè)協(xié)同發(fā)展路徑，對江蘇加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，建設(shè)自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系具有重要意義。

2017年，江蘇省委、省政府出臺《關(guān)于加快建設(shè)揚子江城市群的意見》，明確提出“打造具有國際影響力和競爭力的揚子江城市群”。本文從揚子江城市群制造業(yè)協(xié)同發(fā)展視角，通過與珠江三角洲、環(huán)杭州灣城市群對比，論證揚子江城市群各市制造業(yè)具有結(jié)構(gòu)高度相似，行業(yè)集中度較高，且比較優(yōu)勢行業(yè)空間布局較為分散等特點。因此，還需從規(guī)劃引領(lǐng)、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動和要素供給等方面引導(dǎo)各市加快優(yōu)化調(diào)整制造業(yè)結(jié)構(gòu)，推動特色集聚發(fā)展。

制造業(yè)規(guī)模大、行業(yè)集中度高是揚子江城市群制造業(yè)的顯著特點

2017年，揚子江城市群規(guī)模以上制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.07萬億元，占全國比重達(dá)10.6%。揚子江城市群制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名前十大行業(yè)合計占制造業(yè)比重達(dá)74.6%；其中，排名前三的行業(yè)分別為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，占比分別達(dá)15.1%、12.8%、10.6%。揚子江城市群8市中，有7市前五大制造業(yè)行業(yè)占比超過50%，其中南京、蘇州更超過了60%，僅泰州前五大行業(yè)占比低于50%。

城市間制造業(yè)高度相似制約揚子江城市群制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

行業(yè)集中度高一定程度上推動了揚子江城市群優(yōu)勢行業(yè)的快速發(fā)展，對比其他城市群形成較強的競爭優(yōu)勢。由于揚子江城市群由8市組成，跨市域最遠(yuǎn)距離超300公里，產(chǎn)業(yè)相似度高但空間分布不夠集聚，仍制約了揚子江城市群制造業(yè)進(jìn)一步提升生產(chǎn)經(jīng)營效率和要素資源集約利用水平。

（一）產(chǎn)業(yè)相似指數(shù)計算方法

聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（1980）提出的“結(jié)構(gòu)相似系數(shù)”計算公式為：

圖1 江蘇省及沿江8市制造業(yè)前五大行業(yè)占比（%）

SAB代表A、B兩個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)相似系數(shù)，XAi、XBi各表示 A 地區(qū)和B地區(qū)第i行業(yè)在全部行業(yè)中的占比。在SAB=1時，表明A、B兩地區(qū)具有絕對一致的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，反之，若SAB=0，那么代表兩地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在絕對差異。但通常情況下，相似系數(shù)介于0—1之間，系數(shù)值趨近1，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似度高；趨近0，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似度低。

（二）揚子江城市群產(chǎn)業(yè)相似度

揚子江城市群8市之間產(chǎn)業(yè)相似系數(shù)均超過0.5，處于相似度偏高區(qū)間；其中南京—無錫、無錫—常州、無錫—蘇州、無錫—南通、無錫—揚州、常州—南通、常州—揚州、常州—鎮(zhèn)江、南通—揚州、南通—鎮(zhèn)江、南通—泰州、揚州—鎮(zhèn)江、鎮(zhèn)江—泰州，共13個組合產(chǎn)業(yè)相似度超過0.8，處于高度相似區(qū)間，占所有組合的比重達(dá)46.4%。

（三）與珠江三角洲和環(huán)杭州灣城市群比較

珠江三角洲城市群中僅有5個組合產(chǎn)業(yè)相似度超過0.8，占總組合數(shù)的13.9%。其中，深圳、東莞、惠州3市間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分別達(dá)0.99、0.976、0.979，且3市空間區(qū)位緊密相連，表明3市已形成較強的比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)杭州灣城市群中有杭州—嘉興、湖州—嘉興、杭州—寧波、湖州—紹興、嘉興—紹興5個組合產(chǎn)業(yè)相似度超0.8，占全部組合數(shù)的33.3%。

表1 揚子江城市群城市間制造業(yè)相似度系數(shù)

表2 珠江三角洲城市群城市間制造業(yè)相似度系數(shù)

表3 環(huán)杭州灣城市群城市間制造業(yè)相似度系數(shù)

制造業(yè)協(xié)同發(fā)展是揚子江城市群競爭能力提升的必然選擇

（一）揚子江城市群優(yōu)勢行業(yè)

通過區(qū)位商指數(shù)算法，分析區(qū)域內(nèi)占比較高行業(yè)與全國占比平均水平的優(yōu)劣勢，計量考察區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和集聚情況，并評判區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)的相對優(yōu)勢。計算公式為：

LQi表示A地區(qū)i行業(yè)的區(qū)位商，XAi表示A地區(qū)i部門（行業(yè)）產(chǎn)出，XA表示A地區(qū)全部部門（行業(yè)）產(chǎn)出，Xi、X分別代表全國范圍內(nèi)i行業(yè)的產(chǎn)出和全部產(chǎn)出。區(qū)位商大于1，代表該行業(yè)在區(qū)域內(nèi)有較強集聚能力，屬于專業(yè)化程度較高行業(yè)，具備競爭優(yōu)勢；相反，區(qū)位商小于1，代表該行業(yè)在區(qū)域內(nèi)集中度低，為非專業(yè)化部門，相較全國同行業(yè)而言處于劣勢。當(dāng)某個部門的區(qū)位商大于1.5時，表明此部門在區(qū)域內(nèi)具有顯著比較優(yōu)勢。

利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)與全國數(shù)據(jù)進(jìn)行計算后，得到揚子江城市群規(guī)模以上制造業(yè)分行業(yè)區(qū)位商結(jié)果（表4）。區(qū)位商大于1的行業(yè)共計12個；而區(qū)位商處于0.7—1之間的行業(yè)有5個，分別為醫(yī)藥制造業(yè)（0.82），文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)（0.83），造紙和紙制品業(yè)（0.75），橡膠和塑料制品業(yè)（0.78），汽車制造業(yè)（0.72）。

（二）揚子江城市群優(yōu)化制造業(yè)布局思考

按照揚子江城市群區(qū)位商大于1的12個行業(yè)和區(qū)位商處于0.7—1之間的5個行業(yè)，對揚子江城市群8市分別計算區(qū)域內(nèi)區(qū)位商并進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化布局原則主要考量3個方面：一是現(xiàn)有基礎(chǔ)。根據(jù)各市比較優(yōu)勢行業(yè)情況，主要選擇區(qū)位商大于1的相近城市群。二是空間距離。主要選擇范圍原則上距中心城市半徑不超過100公里。三是上下游產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)相類似或者具有上下游關(guān)系的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一考量。

表4 揚子江城市群比較優(yōu)勢行業(yè)區(qū)位商

表5 揚子江城市群比較優(yōu)勢行業(yè)區(qū)位商

一是化纖、紡織、服裝業(yè)。重點布局在南通、蘇州、無錫、常州4市。南通化纖行業(yè)比較優(yōu)勢并不明顯，仍待加快發(fā)展。蘇州應(yīng)繼續(xù)在增強化纖行業(yè)比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加快紡織業(yè)發(fā)展；常州紡織業(yè)、紡織服裝業(yè)發(fā)展亟待加強。二是儀器儀表、電氣行業(yè)。儀器儀表行業(yè)重點布局南京、鎮(zhèn)江、揚州、泰州，南京儀器儀表行業(yè)比較優(yōu)勢并不明顯，仍待加快發(fā)展；泰州仍具有一定潛力，可以加大儀器儀表產(chǎn)業(yè)項目的招引。電氣機械和器材制造業(yè)應(yīng)著重布局在常州、揚州、鎮(zhèn)江、無錫，其中鎮(zhèn)江、無錫應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)電氣行業(yè)做大做強。三是汽車制造、其他運輸設(shè)備制造業(yè)。著力推進(jìn)寧鎮(zhèn)揚常形成汽車制造業(yè)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的集中集聚發(fā)展。鎮(zhèn)江、常州、泰州、南通4市鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)具有一定比較優(yōu)勢，揚州相關(guān)產(chǎn)業(yè)也具有一定發(fā)展?jié)摿?，?yīng)重點推進(jìn)相關(guān)運輸設(shè)備制造業(yè)在這一區(qū)域發(fā)展。四是通用、專用設(shè)備制造業(yè)。通用設(shè)備制造業(yè)應(yīng)布局在蘇錫常和泰州、南通5市。專用設(shè)備制造業(yè)與通用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求相近，應(yīng)與通用設(shè)備制造業(yè)做相同布局。五是醫(yī)藥制造業(yè)。泰州醫(yī)藥制造業(yè)具有較強比較優(yōu)勢，而南通比較優(yōu)勢并不明顯，周邊各市中無錫區(qū)位商最高（0.72），應(yīng)加快在泰州、南通、無錫3市形成醫(yī)藥制造業(yè)集群。六是電子行業(yè)。蘇州、無錫電子行業(yè)具有比較優(yōu)勢，周邊僅南通區(qū)位商相對較高（0.48），應(yīng)著力推進(jìn)無錫、南通2市電子行業(yè)發(fā)展，在蘇州、無錫、南通區(qū)域形成產(chǎn)業(yè)集群。七是化工行業(yè)。南京、鎮(zhèn)江、常州、泰州4市在化工行業(yè)均具有比較優(yōu)勢，其中南京、鎮(zhèn)江比較優(yōu)勢較大，應(yīng)加快推動南京、鎮(zhèn)江、常州、泰州化工行業(yè)進(jìn)一步集中集聚發(fā)展，將有利于強化化工行業(yè)的環(huán)保監(jiān)測和排放管控。八是鋼鐵、金屬制品行業(yè)。應(yīng)圍繞常州、無錫、蘇州3市進(jìn)一步推動鋼鐵行業(yè)集中集聚發(fā)展?？赏苿咏饘僦破窐I(yè)在泰州、鎮(zhèn)江、常州、無錫4市加速集聚。九是其他行業(yè)。橡膠和塑料行業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、文教工美體育和娛樂用品制造業(yè)具有比較優(yōu)勢的城市均分布在城市群東西兩側(cè)，且揚子江城市群該3個行業(yè)在全國范圍內(nèi)并不具有明顯比較優(yōu)勢，因此，該部分行業(yè)還應(yīng)加速集中集聚發(fā)展。

（三）揚子江城市群制造業(yè)布局優(yōu)化難題

1.現(xiàn)有行業(yè)布局不優(yōu)，集聚發(fā)展難度較大。經(jīng)過多年的發(fā)展，部分行業(yè)在不同地區(qū)已具有較大規(guī)模，雖然比較優(yōu)勢不明顯或不具有比較優(yōu)勢，但規(guī)模大、基礎(chǔ)投入多，難以短時期內(nèi)改變行業(yè)分散的現(xiàn)狀。如南京電子行業(yè)2017年主營業(yè)務(wù)收入超過1500億元，在全省處于發(fā)展前列。蘇州、無錫、南通3市化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計達(dá)到4909億元。

2.要素供給空間不足，“騰籠換鳥”仍待發(fā)力。從各市土地開發(fā)情況來看，蘇南地區(qū)建設(shè)用地開發(fā)空間已嚴(yán)重不足，蘇中3市開發(fā)空間也非常局限。從各市就業(yè)人數(shù)來看，揚子江城市群第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)自2012年以來逐年下降，至2017年已比2012年累計下降了58.4萬人，勞動力供給問題較為突出。

3.研發(fā)投入占比偏低，發(fā)展后勁仍待增強。2016年，揚子江城市群規(guī)上工業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入比重僅1.30%，低于環(huán)杭州灣城市群（1.42%）、珠江三角洲城市群（1.51%）。表明揚子江城市群規(guī)上工業(yè)具有較強技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和實力的創(chuàng)新型企業(yè)仍然缺乏。

4.規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)重合，發(fā)展特色并不鮮明。揚子江城市群各市《“十三五”規(guī)劃綱要》中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，相似度仍然較高。如高端裝備制造及相關(guān)行業(yè)、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械行業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)在各市“十三五”重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，有7市將新一代電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)來打造，有6市將新材料行業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

推動揚子江城市群制造業(yè)協(xié)同發(fā)展的建議

1.強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃引領(lǐng)作用。加快編制揚子江城市群建設(shè)的總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步科學(xué)優(yōu)化揚子江城市群生產(chǎn)力空間布局，積極引導(dǎo)各地特色發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、綠色發(fā)展，不斷完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套，整體提升揚子江城市群制造業(yè)競爭能力，努力打造出一批具有明顯比較優(yōu)勢、區(qū)域特色的先進(jìn)制造業(yè)集群，加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心和先進(jìn)制造業(yè)基地。

2.加快制造業(yè)“騰籠換鳥”步伐。深刻認(rèn)識揚子江城市群的要素資源供給制約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力，在做優(yōu)增量的同時，狠抓存量調(diào)整。全力抓好高能耗、高污染行業(yè)的集中集聚集約發(fā)展，鼓勵優(yōu)質(zhì)項目入園、入?yún)^(qū)集中監(jiān)測管理，對排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)堅決予以關(guān)停。引導(dǎo)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)加大技術(shù)改造投入，對資源占用大、產(chǎn)出效益低，且無法通過技術(shù)改造實現(xiàn)明顯提升的企業(yè)加快進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

3.增強制造業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新驅(qū)動力。協(xié)同創(chuàng)新是打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵因素之一。通過優(yōu)化空間布局，引導(dǎo)技術(shù)、人才、資金向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)集聚，不斷降低先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新成本，提升技術(shù)創(chuàng)新效率。揚子江城市群是全省科研院所、高等院校和新型研發(fā)機構(gòu)較為集中地區(qū)，加快引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研深度融合，推動優(yōu)質(zhì)科研資源、教育資源向產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源高效轉(zhuǎn)化。

4.提升制造業(yè)優(yōu)質(zhì)要素供給能力。著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策供給，深化“放管服”改革；通過市場化手段和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，持續(xù)優(yōu)化各市制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局。著力優(yōu)化人才供給，進(jìn)一步加大創(chuàng)新領(lǐng)軍人才和高端科技人才的引進(jìn)培育工作，高度重視對高素質(zhì)、高技能勞動人才隊伍的培養(yǎng)。著力保障其他要素供給，優(yōu)先保障先進(jìn)制造業(yè)用能、用地、資金等方面需求，支持創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險投資等產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展。