從“基因”出發(fā)深挖國內(nèi)外企業(yè)智能家居發(fā)展“套路”

中國移動通信集團北京有限公司|劉譞中國信息通信研究院|馮橙

智能家居是指以計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，各種家電通過不同方式進行通信及數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)家電之間的“互聯(lián)互通”,從而極大提高人們居住的舒適性和娛樂性的一種產(chǎn)品服務(wù)集合。

根據(jù)OVUM對中國智能家居市場規(guī)模的預(yù)測：到2021年，中國家庭擁有智能基礎(chǔ)設(shè)施的滲透率將達25%；擁有智能安全服務(wù)的滲透率將達17%；擁有智能電器設(shè)備的滲透率將達到8%。而總體智能家居在中國的滲透率將達到32%左右。從2017-2021年，中國智能家居滲透率的年均復(fù)合增長率將達33%。

國內(nèi)外企業(yè)智能家居布局

目前智能家居領(lǐng)域炙手可熱，總體來講分為三大陣營：運營商、互聯(lián)網(wǎng)和終端設(shè)備廠商。以下將從三大陣營的基因入手，尋找其發(fā)展智能家居背后的根本性邏輯，進而分析其業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)場景、商業(yè)模式和合作模式，找出其異同點。

(一)第一大陣營：運營商——做業(yè)務(wù)

運營商遵循“做業(yè)務(wù)”的思維發(fā)展智能家居。首先,通過智能家居業(yè)務(wù)實現(xiàn)對基礎(chǔ)家庭業(yè)務(wù)（寬帶、電視等）的捆綁，留住家庭用戶；其次,增加基礎(chǔ)家庭業(yè)務(wù)（寬帶、電視等）的收入；最后，獲取智能家居業(yè)務(wù)的增值收入。因此在現(xiàn)階段，智能家居業(yè)務(wù)本身的收入并不是運營商追尋的主要目標。

圖1 德國電信的家庭業(yè)務(wù)布局

因為智能家居對運營商來說屬于新興業(yè)務(wù)，所以對后端，運營商一般是采用平臺的方式，聚合生態(tài)合作伙伴；對前端，運營商主要采用APP的方式打通入口，并通過網(wǎng)關(guān)進行家電互聯(lián)，從而實現(xiàn)捆綁用戶和收入增長。

示例：DT的智能家居

業(yè)務(wù)定位：DT的家庭業(yè)務(wù)布局分為四大塊，電話、寬帶、電視和設(shè)備。由于目前智能家居業(yè)務(wù)仍處在起步階段，因此智能家居業(yè)務(wù)（Qivicon）屬于設(shè)備旗下的一個三級子業(yè)務(wù)（如圖1），且目前DT對于智能家居的收費較為獨立，其計費并未參與進其他業(yè)務(wù)的捆綁當中去。

業(yè)務(wù)場景：借助DT的智能家居Qivicon平臺，除了安全監(jiān)控、能源管理、遠程控制等基礎(chǔ)功能外，用戶可以實現(xiàn)個性化場景的定制（如圖2）。如選擇“早餐模式”后，早上鬧鐘定時開啟，燈光打開，窗簾緩緩升起，浴室的散熱器開始工作，方便主人早起淋浴，廚房的咖啡機開始工作，主人在淋浴結(jié)束后便可以品嘗清晨咖啡……

資費模式：Qivicon采取硬件和服務(wù)分離的收費模式。初裝時需要支付硬件設(shè)備費用，最基礎(chǔ)套餐的硬件設(shè)備費用在300歐元左右，約占德國人均收入的10%。但之后只需要每個月支付9.9歐元即可，約占DT ARPU的76%（如圖3）。

生態(tài)合作：DT采用的是B2B2C的商業(yè)模式，即自己搭建軟件管理平臺，將各廠商的智能硬件進行統(tǒng)一管理。Qivicon平臺是DT自建自控的，其向各廠商開放API進行硬件適配。DT負責把控最終用戶，進行產(chǎn)品銷售并負責客戶的維護和運營。DT與聯(lián)盟企業(yè)通過合作分享方式獲取收入，DT在其中的收入分成比例一般在30%～40%左右。

目前成效：DT目前在德國境內(nèi)智能家居用戶數(shù)為45萬，家庭寬帶用戶數(shù)為1300萬，智能家居用戶數(shù)占比為3.5%。已知用戶規(guī)模，根據(jù)DT的資費模式設(shè)計模型進行估算，DT智能家居收入約為1.88億歐元，約占總收入的0.25%。

圖2 Qivicon業(yè)務(wù)場景

(二)第二大陣營：互聯(lián)網(wǎng)——做服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)遵循“做服務(wù)”的思維發(fā)展智能家居，其核心是一切以用戶為中心，力圖為用戶提供最簡便、最舒適的服務(wù)。因此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均摒棄了APP入口，采用更加方便的語音入口，通過AI家庭管家式的服務(wù)為用戶提供最好的沉浸式體驗。

此外，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展智能家居的另一大亮點是，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展智能家居并不是另起爐灶構(gòu)建小生態(tài)，而是融入到企業(yè)自身的主業(yè)大生態(tài)中，通過智能家居業(yè)務(wù)來反哺主業(yè)、促進主業(yè)，拓展并鞏固主業(yè)的護城河。例如，谷歌發(fā)展智能家居是為了將用戶數(shù)據(jù)從個人場景拓展到家庭場景，從而有利于谷歌搜索、廣告和精準營銷；亞馬遜發(fā)展智能家居是為了更好地促進自身的電商業(yè)務(wù)。

示例：Amazon的智能家居布局

業(yè)務(wù)定位：亞馬遜對智能家居業(yè)務(wù)的定位是重要的輔助性業(yè)務(wù)，通過智能家居業(yè)務(wù)促進電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過智能音箱作為交互接口，目前，Amazon Echo占有了超過70%的語音助手市場。

業(yè)務(wù)場景：分為生活助理類、影音娛樂類、自動化控制類、通信信息類和電商購物類五大類業(yè)務(wù)。亞馬遜將Amazon Echo與電商結(jié)合，用戶可利用語音在亞馬遜上購物，并且充分對接了亞馬遜的已有資源。例如影音娛樂類對應(yīng)的是亞馬遜的Prime視頻娛樂資源；電商購物類對接亞馬遜的電商資源；同時，亞馬遜還開發(fā)了頗具特色的“亞馬遜鑰匙”，當用戶不在家時，快遞員可通過主人的遠程開鎖送快遞進屋，全程視頻監(jiān)控，確保安全（如圖4）。

商業(yè)模式：亞馬遜智能家居平臺服務(wù)于其已有的電商和娛樂業(yè)務(wù)，亞馬遜希望借智能家居業(yè)務(wù)吸引用戶加入Amazon Prime會員并可以更方便地購買亞馬遜的產(chǎn)品。最新的Echo售價230美元，不需要收取服務(wù)費。

生態(tài)合作：生態(tài)合作方面，亞馬遜專注于自己本身互聯(lián)網(wǎng)平臺的企業(yè)定位，通過和其他垂直行業(yè)企業(yè)及終端商、硬件商進行的合作拓展市場。

(三)第三大陣營：終端廠商——賣產(chǎn)品

終端設(shè)備廠商的基因在于銷售終端和設(shè)備，因此終端廠商做智能家居的核心在于，通過智能家居讓自身品牌更好地占領(lǐng)用戶心智份額，從而更多地賣出自己的終端產(chǎn)品。

示例：小米的智能家居

業(yè)務(wù)定位：打造一站式家庭采購和智能家居裝修提供商平臺，銷售智能家居設(shè)備甚至拓展到傳統(tǒng)家居和生活用品。小米的智能家居業(yè)務(wù)是小米旗下的一個主營業(yè)務(wù)，與其移動終端業(yè)務(wù)地位相當。

圖3 Qivicon系統(tǒng)的資費構(gòu)成

業(yè)務(wù)場景：米家主要是針對東亞城市公寓的業(yè)務(wù)場景，基于公寓基礎(chǔ)設(shè)施由物業(yè)負責管理的背景，小而主要針對生活輔助和體驗提升兩個方面。在這兩個方面，小米以智能手機為入口，以米家為平臺，通過和生態(tài)鏈企業(yè)的廣泛合作基本在智能家居的每一個業(yè)務(wù)面都推出了自己的產(chǎn)品。具體到細節(jié)方面，小米利用了AI技術(shù)，還實現(xiàn)了部分場景的自動化控制，例如家庭音箱、電飯煲、路由器、床頭燈、凈水器、掃地機器人等。

商業(yè)模式：小米在智能家居業(yè)務(wù)上貫徹了其“互聯(lián)網(wǎng)+硬件”的經(jīng)營模式，在推出的產(chǎn)品上也推行了小米的性價比模式。但區(qū)別于過去針對底層市場的物美價廉型性價比，小米在智能家居市場推出的都是較為昂貴、非剛需但又顯著低于友商同類產(chǎn)品的“消費升級型性價比”。小米在智能家居市場的最終目標是打造一個一攬子智能裝修解決方案供應(yīng)商，其背后隱藏的邏輯就是如何更多地賣出自己的電器。就盈利模式來看，小米將智能家居業(yè)務(wù)視為高潛力的主營業(yè)務(wù)，實行的是智能平臺開源免費、終端硬件對用戶收費收費、銷售平臺對企業(yè)收費的方式。

生態(tài)合作：在智能家居市場，小米的總體規(guī)劃是同時做智能家居市場的平臺商和設(shè)備商，小米在自行研發(fā)部分設(shè)備的同時保持米家的平臺接口開放，歡迎其他設(shè)備商進入。與其他企業(yè)不同的是，小米同時介入了非智能家居用品（如床上用品、盆栽、飾品）并在其中扮演渠道商的角色，利用米家渠道來銷售來自飛利浦等企業(yè)的傳統(tǒng)家裝用品。

圖4 亞馬遜的智能家居業(yè)務(wù)場景

三大陣營智能家居發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

對比三大陣營發(fā)展智能家居均可以根據(jù)基因理論來進行分析。即三大陣營有各自的基因特性，在發(fā)展全新的領(lǐng)域時，其業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)模式、商業(yè)模式會不可避免地受到已有基因的影響，其發(fā)展路徑和發(fā)展模式可以預(yù)測（如圖5）。

（一）業(yè)務(wù)定位

運營商將智能家居看作增值業(yè)務(wù)（數(shù)字化服務(wù)），企圖首先通過它來捆綁家庭用戶、捆綁住家庭核心業(yè)務(wù)（如寬帶等），其次帶來增值業(yè)務(wù)的收入。

互聯(lián)網(wǎng)廠商將智能家居視作另一大場景，并不以智能家居的營收作為目標來追求，而希望通過擴展家庭場景來更好地發(fā)展主業(yè)（廣告、電商），從而間接獲取收入。

終端廠商希望通過智能家居，把握家庭入口和平臺，從而銷售更多的終端設(shè)備，獲取收入。

（二）業(yè)務(wù)場景

運營商重在做業(yè)務(wù)，以業(yè)務(wù)功能為導(dǎo)向，針對智能家居設(shè)計了能源管理、安全管理、監(jiān)控等多項業(yè)務(wù)功能。

互聯(lián)網(wǎng)重在做服務(wù)，以客戶體驗為導(dǎo)向，疊加AI功能，人本化和個性化更強，主打語音入口，一切圍繞著讓客戶更放松、更舒適、更便捷。

終端廠商重在賣產(chǎn)品，以硬件設(shè)備為導(dǎo)向，通過搭建平臺來銷售多樣化的硬件產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品即業(yè)務(wù)功能。

（三）商業(yè)模式

運營廠商依靠月服務(wù)費：每月收取月服務(wù)費，又分化為兩種模式，即“硬件與服務(wù)捆綁收費”和“硬件與服務(wù)分離收費”。AT&T為前者，將硬件費用和月服務(wù)費打包計算，最低檔每月收費39.99美元，合約兩年，類似于預(yù)存話費送手機的模式。DT為后者，即用戶需要購買入門硬件組合，此外每個月再給DT繳納9.9歐元。

圖5 三大陣營的發(fā)展思路對比

互聯(lián)網(wǎng)依靠主業(yè)收費：除了購買硬件外，互聯(lián)網(wǎng)針對智能家居業(yè)務(wù)并未設(shè)計獨立資費，用戶在使用其智能家居業(yè)務(wù)的同時，也擴大了其主業(yè)（廣告、電商）的使用場景，通過主業(yè)進行營利。而互聯(lián)網(wǎng)的主業(yè)采取的是后向收費（廣告）和平臺交易費用（電商）模式。

終端廠商依靠硬件銷售費用：終端廠商的商業(yè)模式最為簡單明了，即依靠賣硬件獲得收入。對于自己的硬件銷售收入歸己所有，對于第三方的硬件銷售收入，自身能夠獲取渠道的分成。

（四）生態(tài)合作

運營商主要聚焦自身短板進行生態(tài)合作：例如智能家居的平臺系統(tǒng)，運營商或采用收購、戰(zhàn)略合作的方式找外部第三方；再比如運營商的硬件設(shè)備基本來自合作伙伴。此外，運營商還與其他運營商合作，將自身智能家居業(yè)務(wù)推廣到其他國家中去。

互聯(lián)網(wǎng)采用“系統(tǒng)+軟件”思維進行生態(tài)合作：互聯(lián)網(wǎng)公司將智能音箱視作智能手機，如Android一樣，在基本的操作系統(tǒng)之上“用簡單硬件+軟件升級”實現(xiàn)多樣化功能，因此與軟件廠商的合作較多。

終端廠商圍繞賣設(shè)備開展合作：更多地將智能家居當做銷售渠道，不僅售賣自身設(shè)備，還售賣友商設(shè)備。同時與高檔住宅物業(yè)展開合作，優(yōu)先搶占家庭渠道。