2016年全球商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入情況研究與分析

● 文|北京空間科技信息研究所 張揚(yáng)眉

2017年8月3日，美國(guó)航天基金會(huì)（Space Foundation）發(fā)布了《航天報(bào)告（2017）》，這是美國(guó)航天基金會(huì)自2006年以來(lái)每年度連續(xù)發(fā)布的第12版《航天報(bào)告》。報(bào)告從航天經(jīng)濟(jì)、航天基礎(chǔ)設(shè)施、航天人才隊(duì)伍、航天產(chǎn)品和服務(wù)等維度，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和對(duì)比分析的方法研究了2016年度全球航天活動(dòng)最新動(dòng)向和全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將對(duì)報(bào)告中的商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)板塊的收入和發(fā)展情況進(jìn)行研究與分析。

商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)是指利用空間資產(chǎn)為個(gè)人和組織提供實(shí)際益處的應(yīng)用?！逗教靾?bào)告（2017）》把衛(wèi)星廣播（衛(wèi)星電視直播到戶、衛(wèi)星音頻廣播）、衛(wèi)星通信（固定衛(wèi)星服務(wù)和移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)）和對(duì)地觀測(cè)等幾個(gè)領(lǐng)域的收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入。需要指出的是，由于定位與導(dǎo)航服務(wù)與地面互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)密切融合，無(wú)法把定位與導(dǎo)航服務(wù)收入與地面互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有效分割，因此美國(guó)航天基金會(huì)未將定位與導(dǎo)航服務(wù)收入納入商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入，而是將其納入了商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)。

一、全球航天經(jīng)濟(jì)總體概況

2016年全球航天產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，繼續(xù)延續(xù)繁榮勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至歷史最高水平，總額達(dá)到3293億美元，略高于之前2014年的最高紀(jì)錄3288億美元，相比2015年的短暫下跌（3230億美元）有所回升。

從整體上看，2016年全球政府航天預(yù)算與商業(yè)市場(chǎng)收入繼續(xù)保持約1:3的比例格局。2016年全球政府支出總額為764.3億美元，比2015年的766.9億美元下降了0.3%。政府出資占2015年航天產(chǎn)業(yè)收入的23%，比2015年的23.7%略有下降。2016年，美國(guó)政府在國(guó)防和非國(guó)防航天活動(dòng)方面的開(kāi)支為444.4億美元，比2015年的445.9億美元，降低了0.3%。2016年美國(guó)政府以外的政府航天投資總額為319.8億美元，主要因匯率變化因素，若按美元計(jì)算則有所下降，比2015年的321億美元減少了0.4%。

2016年，全球商業(yè)市場(chǎng)收入約為2528.8億美元，在全球航天產(chǎn)業(yè)收入中的占比約為77%。其中，商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)（包括通信、廣播和對(duì)地觀測(cè)）構(gòu)成了最大的業(yè)務(wù)板塊，2016年產(chǎn)值1266.2億美元，較2015年的1263.5億美元，略增0.2%。商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入約為1262.6億美元，與2015年1199.2億美元相比增長(zhǎng)了5.3%。這主要?dú)w因于全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器的收入。

二、商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入情況

2016年，全球商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)板塊收入為1266.2億美元，與2015年的1263.3億美元基本持平。該板塊涵蓋利用空間資產(chǎn)為個(gè)人與機(jī)構(gòu)提供的各種實(shí)際應(yīng)用，包括衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星通信、對(duì)地觀測(cè)（見(jiàn)表1）。

表1 2016年商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入 億美元

1.直播到戶收入延續(xù)主導(dǎo)地位，衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)市場(chǎng)仍為有限

2016年，衛(wèi)星電視直播到戶（DTH）收入達(dá)到977億美元，相比2015年的978億美元略有下降但無(wú)顯著變化，仍占商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入的約77%。2016年約有2200萬(wàn)收費(fèi)電視用戶，此外至少還有1100萬(wàn)以上免費(fèi)衛(wèi)星電視用戶。盡管存在新興市場(chǎng)的需求驅(qū)動(dòng)，但按收入計(jì)算，美國(guó)市場(chǎng)仍處于主導(dǎo)地位，在全球總收入中占比41%。

衛(wèi)星電視直播到戶北美地區(qū)的增長(zhǎng)主要來(lái)自從基礎(chǔ)服務(wù)到高級(jí)頻道套餐的升級(jí)。在新興經(jīng)濟(jì)體地區(qū)，增長(zhǎng)主要是緣于新增用戶，超過(guò)40%的衛(wèi)星容量增長(zhǎng)歸因于標(biāo)清電視頻道用戶的增長(zhǎng)。

衛(wèi)星音頻廣播收入繼續(xù)保持增勢(shì)，但在衛(wèi)星廣播收入中的占比仍維持較低水平。美國(guó)天狼星XM（Sirius XM）公司作為全球唯一的衛(wèi)星音頻廣播服務(wù)提供商，2016年收入為50.2億美元，比2015年的45.7億美元增長(zhǎng)了9.8%，截至2016年年底的用戶數(shù)量為3130萬(wàn)戶，比2015年年底的2960萬(wàn)用戶增加了5.7%。由于美國(guó)約75% 的新增汽車(chē)車(chē)輛裝載了天狼星X M公司的衛(wèi)星音頻廣播接收機(jī)，并且其中的41%有望轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶，因此衛(wèi)星音頻廣播收入將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。但從2016年數(shù)據(jù)看，衛(wèi)星音頻廣播收入僅占商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入的4.0%，收入增長(zhǎng)空間較為有限。

2.衛(wèi)星通信服務(wù)收入繼續(xù)下降，固定衛(wèi)星與移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)界限日益模糊

2016年全球衛(wèi)星通信收入為210億美元，較2015年的215.3億美元降低1.4%。固定衛(wèi)星服務(wù)和移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)呈現(xiàn)出不同發(fā)展趨勢(shì)，且這兩類(lèi)服務(wù)之間的界線越來(lái)越模糊，因?yàn)樵S多企業(yè)以新的方式使用衛(wèi)星，一個(gè)產(chǎn)品可同時(shí)利用兩種不同的衛(wèi)星和接收器提供服務(wù)。此外，由于消費(fèi)者和行業(yè)用戶對(duì)實(shí)時(shí)接入移動(dòng)數(shù)據(jù)的需求增加，2016年，移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了5%。然而，由于后續(xù)業(yè)務(wù)衛(wèi)星投入運(yùn)營(yíng)的時(shí)間延遲以及來(lái)自政府用戶的收入下滑等因素，固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)提供商的收入下降了3%。

3.對(duì)地觀測(cè)領(lǐng)域傳統(tǒng)公司做大做強(qiáng)，新興公司不斷完善專(zhuān)業(yè)能力并擴(kuò)展新領(lǐng)域

圖1 2011—2016年對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)收入

2016年，全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)收入約為29億美元，相比2015年的26.8億美元增長(zhǎng)了8%，繼續(xù)延續(xù)上一年增長(zhǎng)勢(shì)頭（見(jiàn)圖1）。據(jù)北方天空研究（NSR）公司預(yù)計(jì)，全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)收入到2025年的十年總收入有望達(dá)到430億美元，意味著未來(lái)幾年內(nèi)全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。收入增長(zhǎng)主要來(lái)自高分辨率圖像和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)融合生成的增值產(chǎn)品與服務(wù)。此外，政府部門(mén)對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)也是推動(dòng)商業(yè)遙感產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)的一個(gè)原因。

整體看，目前全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)呈現(xiàn)幾個(gè)顯著特點(diǎn)：一是全球?qū)Φ赜^測(cè)市場(chǎng)迎來(lái)“同類(lèi)”并購(gòu)熱潮，旨在整合、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品布局和市場(chǎng)布局。傳統(tǒng)公司做大做強(qiáng)，例如麥克唐納·德特威勒聯(lián)合（MDA）公司收購(gòu)數(shù)字地球（DigitalGlobe）公司，整合雷達(dá)對(duì)地觀測(cè)業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)品，全面爭(zhēng)奪北美（尤其是美國(guó)的國(guó)防領(lǐng)域）市場(chǎng)這一全球最大的對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)；新興公司完善新型能力，行星（Planet）公司收購(gòu)?fù)瑸樾屡d企業(yè)的“特拉貝拉”（Terra Bella）公司，整合高、中分辨率產(chǎn)品和創(chuàng)新型服務(wù)，全面奪占新興用戶市場(chǎng)。二是創(chuàng)新型公司數(shù)量高速增長(zhǎng)，而且開(kāi)始加快拓展業(yè)務(wù)，逐步由成像領(lǐng)域擴(kuò)展至環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域甚至安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，全面覆蓋光學(xué)和雷達(dá)成像能力，不僅具備高、中等多種空間分辨率，還注重高時(shí)間分辨率和高光譜分辨率。在短短8年間，新興對(duì)地觀測(cè)公司已由最初的幾家發(fā)展至近20家，受益于完備的政策環(huán)境和資金、技術(shù)推動(dòng)，這些公司主要集中于美國(guó)。

三、總結(jié)

整體看，2016年世界航天產(chǎn)業(yè)延續(xù)繁榮、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，政府航天預(yù)算繼續(xù)保持較高投入水平，商業(yè)航天市場(chǎng)成為航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)力量，2016年全球商業(yè)航天市場(chǎng)收入超過(guò)全球航天經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的3/4，并繼續(xù)保持快速發(fā)展勢(shì)頭。

商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)（包括衛(wèi)星廣播、通信、對(duì)地觀測(cè)）構(gòu)成全球航天產(chǎn)業(yè)最大的業(yè)務(wù)板塊，2016年產(chǎn)值1266.2億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的38.4%。未來(lái)商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)將更廣泛地應(yīng)用于氣象災(zāi)害響應(yīng)、油位監(jiān)測(cè)、農(nóng)作物種植、工業(yè)排放監(jiān)管、天氣預(yù)報(bào)、物聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)務(wù)等人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?，該領(lǐng)域也將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展。