誰(shuí)是5G背后的隱形冠軍？

王欣

2018年已進(jìn)入年底，5G正加速走來(lái)。

然而，在5G不斷加速的研發(fā)進(jìn)程里，不是只有運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商等頭部企業(yè)付出努力，還有許多鮮為人知的企業(yè)在默默耕耘。

因?yàn)椋?G信號(hào)發(fā)射是個(gè)復(fù)雜的過程，負(fù)責(zé)信號(hào)發(fā)射的基站，是由基帶單元（BBU）和射頻單元（RRU）組成，而這些單元都離不開射頻器件、光模塊、天線等許多小而精的器件。這些產(chǎn)業(yè)鏈下游公司雖默默無(wú)聞，但十分重要，可以稱得上是5G行業(yè)的“隱形冠軍”。

那么，都有哪些“隱形冠軍”企業(yè)在貢獻(xiàn)力量呢？近日，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）記者梳理了5G產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，包括天線、射頻器件和光模塊，希望挖掘5G背后的“無(wú)名英雄”。

天線：中國(guó)企業(yè)支撐半邊天

事實(shí)上，天線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，目前已形成三巨頭領(lǐng)跑，眾多企業(yè)追趕的格局。

據(jù)權(quán)威行業(yè)分析機(jī)構(gòu)ABI Research發(fā)布的2017年全球基站天線研究報(bào)告，從2014年開始，全球市場(chǎng)份額前三名天線廠商華為、凱瑟琳、康普，總份額已經(jīng)超65%，在天線市場(chǎng)占有重要分量，安費(fèi)諾、安弗施占有前五名的后兩個(gè)份額，全球市場(chǎng)占有總量超10%，而還有京信、通宇、摩比等廠商分食剩余20%的市場(chǎng)份額。

可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在天線市場(chǎng)占有重要地位。雖然全球市場(chǎng)的前五名，除華為一家獨(dú)大外，其余都是跨國(guó)企業(yè)。但隨著京信、通宇、摩比、盛路等企業(yè)紛紛“出?！保瑩屨际袌?chǎng)份額，中國(guó)天線企業(yè)在全球市場(chǎng)份額中約占到50%左右，發(fā)揮重要作用。

從技術(shù)演進(jìn)來(lái)看，隨著5G來(lái)臨，天線作為5G網(wǎng)絡(luò)部署的關(guān)鍵部分，也面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。

一方面，由于5G將應(yīng)用Massive MIMO、高頻段通信等技術(shù)，而這要求基站天線具有更高的集成度、支持高頻段通信。目前，諸多天線企業(yè)均針對(duì)5G關(guān)鍵技術(shù)，推出5G天線解決方案，助推5G發(fā)展。

另一方面，正朝著有源化發(fā)展，華為、凱瑟琳、康普、RFS等企業(yè)均將有源天線作為研發(fā)重點(diǎn)，并推出相關(guān)解決方案。目前，華為推出智能有源天線AAU解決方案、RFS也推出有源無(wú)源天線（APA）系統(tǒng)，而京信、摩比也表示正開展有源天線5G天線研發(fā)。實(shí)際上，有源天線是將射頻模塊與天線高度集成，可以極大簡(jiǎn)化天面、提升部署效率及網(wǎng)絡(luò)性能，擺脫傳統(tǒng)無(wú)源天饋部署面臨著天面復(fù)雜、安裝困難等痛點(diǎn)，為5G鋪路。

5G天線廠商布局

華為：通信類天線產(chǎn)品，一直是華為海外子公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品之一，從2015年開始，華為天線產(chǎn)品連續(xù)兩年占得全球市場(chǎng)份額第一名。在5G布局上，華為宣布將實(shí)施最新“1+1”天線現(xiàn)代化理念，提供“5G天線”解決方案，以加快5G網(wǎng)絡(luò)部署?！?+1”天線現(xiàn)代化理念，即一面天線支持Sub 3 GHz所有頻段、另一面天線支持C-Band和mmWave部署，實(shí)現(xiàn)一次部署支持網(wǎng)絡(luò)快速向5G演進(jìn)，最大程度減少天線系統(tǒng)的重復(fù)投資。

凱瑟琳（kathrein）：Kathrein作為專注于專業(yè)天線系統(tǒng)研發(fā)的企業(yè)，始終將質(zhì)量和創(chuàng)新作為發(fā)展的動(dòng)力，將7.5%的收入投入研發(fā)。迄今為止，kathrein擁有約1000項(xiàng)技術(shù)專利，并正在繼續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)。此前，kathrein展示了其創(chuàng)新的天線系統(tǒng)，將5G的MIMO技術(shù)與5G技術(shù)相結(jié)合，為5G做準(zhǔn)備。

康普：在2007年完成對(duì)安德魯收購(gòu)后，康普業(yè)務(wù)產(chǎn)品更加全面，包括基站無(wú)線接口產(chǎn)品（天線），射頻調(diào)節(jié)產(chǎn)品（濾波器、放大器和雙工器），無(wú)線接口傳輸和安裝產(chǎn)品（支架和通信塔），設(shè)計(jì)和安裝服務(wù)，網(wǎng)間連接產(chǎn)品（饋電電纜鋪設(shè)），節(jié)能產(chǎn)品（熱能管理系統(tǒng)），電源和備份電源產(chǎn)品及監(jiān)控產(chǎn)品等。在5G研發(fā)方面，康普推出支持毫米波頻譜的5G射頻/天線解決方案，可在完全虛擬化的基帶上通過開放接口進(jìn)行工作。該解決方案集成了一個(gè)在28GHz頻率運(yùn)行的波束成形有源天線陣列，未來(lái)可通過第三方基帶平臺(tái)進(jìn)行試用，打造高性能、高度靈活的5G接入網(wǎng)絡(luò)。

安費(fèi)諾（Amphenol Corporation）：Amphenol除了在蜂窩基站、蜂窩基站天線系統(tǒng)、合路器、濾波器和放大器等應(yīng)用方面的領(lǐng)先專業(yè)技術(shù)外，還與世界各地的服務(wù)提供商合作，提供一系列天線和安裝相關(guān)的站點(diǎn)解決方案互連產(chǎn)品。

安弗施（RFS）：RFS在中國(guó)有上海工廠和蘇州工廠，包含研發(fā)團(tuán)隊(duì)、銷售團(tuán)隊(duì)、技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，主要生產(chǎn)基站天線、濾波器和電纜，產(chǎn)品銷售覆蓋亞太地區(qū)，包括中國(guó)、東南亞、印度、日本、韓國(guó)等。面向5G，公司推出有源無(wú)源天線（APA）系統(tǒng)，既能夠向5G演進(jìn)做好準(zhǔn)備，也能夠增強(qiáng)其4G與LTE-A網(wǎng)絡(luò)，滿足日益增長(zhǎng)的容量需求。

京信通信：作為國(guó)內(nèi)同行業(yè)第一家上市通信設(shè)備廠商的京信通信，在無(wú)線領(lǐng)域，設(shè)有部件、模塊、整機(jī)、天線、微波等40多條專業(yè)生產(chǎn)線，目前全球市場(chǎng)占有率超過15%，已為全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋及行業(yè)應(yīng)用整體解決方案和服務(wù)。在5G布局上，該公司目前擁有Massive MIMO/波束成形技術(shù)的5G天線與5G數(shù)字DAS解決方案。

盛路通信：從事各類通信天線、微波器件設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的民營(yíng)高科技企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的通信設(shè)備制造商之一，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的天線、射頻設(shè)備及器件的生產(chǎn)基地。目前，在5G布局上，盛路通信已經(jīng)完成SUB6G系列16T16R、32T32R、64T64R系列產(chǎn)品開發(fā)，并進(jìn)行相關(guān)多波束產(chǎn)品的研究，針對(duì)6GHz以上頻段，盛路通信完成毫米波系列寬窄波束產(chǎn)品開發(fā)、28GHz頻段64單元的有源一體化天線開發(fā)。

通宇通訊：專注移動(dòng)通信系統(tǒng)中的基站天線、微波天線以及射頻器件等設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備集成商提供通信天線、射頻器件產(chǎn)品及綜合解決方案。目前，公司在5G上有完整產(chǎn)品布局，包含5G Massive MIMO天線、多頻基站天線、Small Cell以及射頻器件、微波天線等產(chǎn)品。

摩比天線：主要提供天線、射頻器件等產(chǎn)品研發(fā)與銷售，業(yè)務(wù)產(chǎn)品在全球30多個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)商用，目前正積極進(jìn)行5G天線的開發(fā)技術(shù)與性能測(cè)試，并在國(guó)內(nèi)同行業(yè)保持領(lǐng)先地位。

射頻：系統(tǒng)復(fù)雜，國(guó)外巨頭領(lǐng)跑

射頻是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，包括濾波器、雙工器、ADC/DCA、功放等諸多器件。

在射頻器件領(lǐng)域，Qorvo，Skyworks、博通等跨國(guó)企業(yè)深耕多年，已經(jīng)形成獨(dú)立的研發(fā)、生產(chǎn)和封裝測(cè)試體系，并擁有射頻芯片自研技術(shù)，在射頻領(lǐng)域擁有全面的產(chǎn)品布局，并在全球市場(chǎng)上占有大量市場(chǎng)份額，已經(jīng)形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

而中國(guó)目前只有武漢凡谷、大富科技、東山精密、春興精工等企業(yè)深耕射頻領(lǐng)域，且只有濾波器、雙工器等產(chǎn)品，還未形成完整的射頻產(chǎn)品布局，需要在未來(lái)加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，擺脫國(guó)外依賴。

同時(shí)，在面向高頻應(yīng)用的BAW和FBAR濾波器，中國(guó)BAW和FBAR仍然與國(guó)外有較大差距。

實(shí)際上，目前，中國(guó)關(guān)鍵射頻器件幾乎全部依賴進(jìn)口。面對(duì)即將到來(lái)的5G時(shí)代，因?yàn)轭l段升高，將給射頻器件提出更大的挑戰(zhàn)，諸如將催生BAW濾波器、毫米波PA、GaN工藝PA等創(chuàng)新技術(shù)。

在5G時(shí)代，針對(duì)5G關(guān)鍵技術(shù)，Skyworks目前能提供滿足低、中、高和超高蜂窩頻帶要求的產(chǎn)品，除增強(qiáng)的載波聚合和雙連接（4G/5G）外，所有5G解決方案均支持新的5G波形和頻譜；Qorvo發(fā)布5G射頻產(chǎn)品包括二級(jí)功率放大器、集成前端模塊（FEM）和寬帶驅(qū)動(dòng)放大器。

此外，中國(guó)廠商也在積極布局5G，武漢凡谷已經(jīng)在向部分客戶提供5G的射頻器件并配合其進(jìn)行5G外場(chǎng)測(cè)試；艾福電子已經(jīng)與華為達(dá)成訂單合作，向華為提供5G陶瓷介質(zhì)濾波器等產(chǎn)品；春興精工集中研發(fā)5G高/低頻宏站濾波器；而大富科技在發(fā)力5G小型化濾波器、介質(zhì)濾波器、多通道互調(diào)濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等產(chǎn)品。

5G射頻廠商布局

思佳訊（Skyworks）：作為世界領(lǐng)先的專注于射頻及無(wú)線半導(dǎo)體解決方案的公司，其產(chǎn)品覆蓋移動(dòng)通信領(lǐng)域的射頻及完整半導(dǎo)體系統(tǒng)解決方案，包括濾波器、低噪聲放大器、雙工器、功率放大器和開關(guān)等，涉及的工藝包括 GaAs HBT、pHEMT、BiCMOS、SiGe、CMOS、Silicon、SOI及 TC-SAW。在5G時(shí)代，Skyworks 能提供滿足低、中、高和超高蜂窩頻帶要求的產(chǎn)品，除增強(qiáng)的載波聚合和雙連接 （4G/5G） 外，所有5G解決方案均支持新的5G波形和頻譜，提供卓越的集成度和性能。

Qorvo：作為全球移動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)防領(lǐng)域可擴(kuò)展及動(dòng)態(tài)射頻（RF）解決方案的代表企業(yè)，在5G時(shí)代，Qorvo作為3GPP代表協(xié)助制定5G通信標(biāo)準(zhǔn)，并且與無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片組供應(yīng)商和智能手機(jī)制造商密切合作，為5G通信發(fā)展奠定基礎(chǔ)。目前，公司已協(xié)助完成了數(shù)十次5G現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，并為 2018年平昌冬奧會(huì)的三星5G MIMO演示提供支持。目前，公司發(fā)布5G射頻產(chǎn)品包括二級(jí)功率放大器、集成前端模塊（FEM）和寬帶驅(qū)動(dòng)放大器。

武漢凡谷：主要從事移動(dòng)通信天饋系統(tǒng)射頻子系統(tǒng)及器件的研制、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為全球的移動(dòng)通信系統(tǒng)集成商（如華為、愛立信、諾基亞、康普等）提供射頻子系統(tǒng)、雙工器、濾波器等器件和服務(wù)。在5G布局上，目前，公司已經(jīng)在向部分客戶提供5G的射頻器件并配合其進(jìn)行5G的外場(chǎng)測(cè)試。

大富科技：公司擁有小型化濾波器、介質(zhì)濾波器、多通道互調(diào)濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等多種無(wú)線產(chǎn)品，致力于成為移動(dòng)通信時(shí)代全球領(lǐng)先的射頻器件及移動(dòng)終端器件提供商。目前，公司在大規(guī)模天線、新型多址、高頻段通信、邊緣計(jì)算等5G關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域上布局，發(fā)力5G在小型化濾波器、介質(zhì)濾波器、多通道互調(diào)濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)5G時(shí)代各種頻段、制式的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

東山精密：其子公司艾福電子在吸取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和工藝的基礎(chǔ)上，集多年來(lái)在無(wú)線通信領(lǐng)域中的智慧和經(jīng)驗(yàn)，使產(chǎn)品的精度、穩(wěn)定性、可靠性居國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位。公司主要產(chǎn)品有介質(zhì)濾波器、介質(zhì)雙工器、介質(zhì)合路器、介質(zhì)諧振器（TEM、TE、TM）、腔體封裝濾波器、陶瓷天線、射頻標(biāo)簽、陶瓷波導(dǎo)濾波器、陶瓷腔體濾波器、LC濾波器、藍(lán)牙天線等，業(yè)務(wù)范圍包括中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)以及歐洲、印度東南亞、俄羅斯等國(guó)際市場(chǎng)。目前，艾福電子已經(jīng)與華為達(dá)成訂單合作，向華為提供5G陶瓷介質(zhì)濾波器等產(chǎn)品。

春興精工：公司主要專注于無(wú)線射頻前端領(lǐng)域的研發(fā)、制造和銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線射頻基站側(cè)的雙工器、塔放、合路器、RRU結(jié)構(gòu)件、微波傳輸領(lǐng)域全頻段雙工器及軟波導(dǎo)等一站式解決方案的零部件供應(yīng)商，主要為華為、愛立信、諾基亞和三星等設(shè)備商提供射頻配套服務(wù)。目前，春興精工在5G方面，主要集中研發(fā)高/低頻宏站濾波器。

光模塊： 高端領(lǐng)域仍是掣肘

隨著5G腳步的漸近，光模塊的需求也迎來(lái)新增長(zhǎng)。

光模塊是光通信的核心部件，主要完成光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換。光模塊在通信領(lǐng)域?qū)儆谥杏?，其上游是芯片、原材料廠商，光模塊廠商利用上游的芯片和原材料完成各種光模塊的封裝，提供給華為、中興、烽火等下游系統(tǒng)設(shè)備商，建設(shè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)或數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。在5G時(shí)代，龐大的建網(wǎng)需求將對(duì)光模塊企業(yè)發(fā)展帶來(lái)許多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

芯片作為光模塊的核心，從研發(fā)到商用需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累。而在高端芯片領(lǐng)域，跨國(guó)企業(yè)Finisar、Oclaro等長(zhǎng)期占有領(lǐng)導(dǎo)地位。中國(guó)企業(yè)僅有光迅科技和海信寬帶，國(guó)內(nèi)具備光芯片量產(chǎn)能力，但其主要產(chǎn)品依然聚焦在中低端，

縱觀全球市場(chǎng)格局，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)嶄露頭角，已經(jīng)占有全球10%以上的市場(chǎng)份額。光迅科技、海信寬帶由于具備芯片自研能力，排在前兩位。而中繼旭創(chuàng)、新易盛、華工正源等光模塊廠商主要依靠采購(gòu)芯片，進(jìn)行封裝，而排在后面。

5G光模塊廠商布局

Finisar（菲尼薩）：作為全球知名的光通信產(chǎn)品供應(yīng)商，F(xiàn)inisar 提供業(yè)內(nèi)最全面的具有高品質(zhì)和可靠性的產(chǎn)品組合，包括光纖收發(fā)器、有源光纜、光引擎、通信器件等。近日，全球工程材料和光器件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)II-VI將以現(xiàn)金和股票交易的形式收購(gòu)全球光器件和化合物半導(dǎo)體龍頭Finisar，共同迎接5G乃至未來(lái)的挑戰(zhàn)。

Lumentum（Oclaro）：今年3月，光通信兩大巨頭，Lumentum與Oclaro宣布合并。作為光通信解決方案的領(lǐng)先提供商和創(chuàng)新者，Oclaro在近期推出的新一代產(chǎn)品包括600G器件、100G和200G DCO模塊，以及400G PAM4數(shù)據(jù)中心收發(fā)器。

光迅科技：公司主要從事光通信領(lǐng)域內(nèi)光電子器件的開發(fā)及制造，是中國(guó)光無(wú)源器件生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最多的制造廠商，具有中低端光芯片和光模塊封裝的能力，屬于中國(guó)光器件/光模塊的龍頭。

海信寬帶：5G時(shí)代，海信寬帶推出5G無(wú)線應(yīng)用系列光模塊產(chǎn)品、基于硅光混合集成技術(shù)的新一代100G PSM4光模塊和25G/40G系列產(chǎn)品。此外，在芯片產(chǎn)品上，海信產(chǎn)品組合包含25G EML、10G可調(diào)式激光器、25G DFB、10G 1310nm DFB、10G 1310nm FP、2.5G 可調(diào)激光器以及2.5G 1270nm/1310nm/1490nm/1550nm/1610nm DFB等。

新易盛：公司專注于光模塊的封裝，擁有從光芯片封裝、光器件封裝到光模塊制造的一體化生產(chǎn)能力。目前，新易盛推出400G QSFP-DD/OSFP、200G QSFP-DD、100G QSFP28、100G CFP4/CFP2/CFP、25G SFP28、SFP+等系列光模塊產(chǎn)品。

中繼旭創(chuàng)：主要業(yè)務(wù)是各類光模塊封裝，其主要市場(chǎng)在海外，谷歌、亞馬遜、Facebook都是其大客戶。公司的光模塊收入按產(chǎn)品速率劃分細(xì)分為10G/25G產(chǎn)品、40G/100G產(chǎn)品兩個(gè)部分。2018年上半年，該公司向北美重點(diǎn)客戶送樣試用了400G產(chǎn)品，并取得了客戶的認(rèn)可和驗(yàn)證通過。

華工正源：圍繞5G前傳、中傳和回傳網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，公司重點(diǎn)布局25G、50G、100G、200G高速率光模塊產(chǎn)品，進(jìn)入5G應(yīng)用光模塊第一梯隊(duì)陣營(yíng)。