中國風電“走出去”

征戰(zhàn)海外市場十余年，中國風電行業(yè)“走出去”的步伐依然蹣跚。當國內(nèi)企業(yè)紛紛將國際化作為未來核心發(fā)展戰(zhàn)略實施時，面對橫亙于前的政策、技術(shù)、文化等障礙，合作共贏、同塑良好的整體品牌形象或許才是最佳出路。

國際化程度的高低是衡量企業(yè)和行業(yè)綜合實力的核心指標之一，對屬于技術(shù)和資本密集型的風電產(chǎn)業(yè)而言，同樣如此。邏輯很簡單，通過走向國際市場，既可以整合全球優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建堅強的供應鏈體系，提升研發(fā)、生產(chǎn)、管理效率，又能夠依托不同區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展，來抵御市場單一可能帶來的波動風險。這也是國內(nèi)風電企業(yè)很早便開啟國際化之旅的主要原因。

然而，梳理此前的發(fā)展軌跡可以看出，這條路走得并不平坦，十多年來我國風電企業(yè)的國際化業(yè)務起色不大。在此背景下，未來的國際化之路該如何走?采取何種策略才能在海外斬獲更多?以上問題值得深入思索。

探索已初見成效，走出去步伐緩慢

目前來看，我國風電行業(yè)的國際化探索更多地集中在設(shè)備出口方面?；厮輾v史，早在2007年，華儀風能就向智利出口了3臺780kW風電機組。

此后，這一進程逐步加快。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會(CWEA，簡稱“風能專委會”)的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷了2008—2010年的低位徘徊之后，2011年，我國風電機組開始真正批量出口，規(guī)模為21.3萬千瓦，2013年則達到69.34萬千瓦，是到目前為止的最高水平。

十余年間，我國風電行業(yè)在“走出去”上取得初步成效。截至2017年年底，共有金風科技、聯(lián)合動力、遠景能源、明陽智能、中國海裝、東方風電等17家企業(yè)向33個國家和地區(qū)出口了1707臺機組，累計裝機320.5萬千瓦。

在此過程中，一批實力較強的企業(yè)脫穎而出。公開資料顯示，截至2017年年底，作為第一集團的金風科技，其國際業(yè)務已經(jīng)突破三個“100萬”，即累計裝機超過100萬千瓦，在開發(fā)項目100萬千瓦，在手訂單突破100萬千瓦，業(yè)務覆蓋6大洲，近20個國家，基本形成集投資、設(shè)備供應、項目施工、運維于一體的出口運作體系。僅2017年，該公司就向澳大利亞、巴基斯坦和美國等國家出口了197臺機組，裝機容量達39.95萬千瓦，占全國總出口量的六成以上。

一些大型的重點項目陸續(xù)投運，實際表現(xiàn)獲得業(yè)主和當?shù)卣母叨日J可。比如龍源南非德阿項目，共采用了163臺聯(lián)合動力制造的1.5MW風電機組，是目前我國風電設(shè)備出口單個項目最大訂單。

另一個值得一提的項目是東方風電參與建設(shè)的瑞典布萊肯風電場。該項目吊裝了39臺東方風電制造的低溫型2.5MW機組，是迄今中國企業(yè)在北歐地區(qū)獲得的最大風電機組訂單。投運后，機組表現(xiàn)出良好的性能，在年平均風速6.3米/秒的條件下，單臺機組年發(fā)電量超過600萬千瓦時，年平均可利用率為99.33%。

2016年，該公司中標了俄羅斯目前最大風電場——烏里揚諾夫斯克風電場的14臺2.5MW機組供貨合同。項目投運后，實現(xiàn)了該地區(qū)規(guī)模化風電開發(fā)零的突破。

同樣是瞄準高端市場，中國海裝則將“走出去”的第一站選定在美國。中國海裝美國愛荷華一期示范項目合作始于2010年，2012年實現(xiàn)并網(wǎng)。中國海裝國際業(yè)務總監(jiān)鄒祿祥表示，這證明中國海裝已具備開發(fā)、投資、服務海外風電市場的能力，中國海裝風電機組產(chǎn)品可以充分滿足高端市場的嚴格要求，該項目的持續(xù)優(yōu)異運營表現(xiàn)也為國外潛在客戶建立了產(chǎn)品和運維展示窗口。

將部分研發(fā)職能轉(zhuǎn)移至海外則是我國風電企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略的另一個重要途徑。目前，金風科技、遠景能源、中國海裝、三一重能等均在國外建立了研發(fā)中心，有效提升企業(yè)的整體科研實力。

然而，實事求是地說，我國風電行業(yè)當前的國際化程度并不高。從出口的整體情況看，每年的新增規(guī)模不大。風能專委會的數(shù)據(jù)顯示，即使是新增出口量最多的2013年，也不到70萬千瓦。同時，2011—2017年的出口走勢波動很大，這顯然不是一個成熟市場應有的表現(xiàn)。

就單個企業(yè)而言，情況也是如此。我國風電企業(yè)的業(yè)績主要來自于本土市場，國外市場占有率非常低，分布的地區(qū)也十分有限。與之形成鮮明對比的是，維斯塔斯的風電機組遍布全球6大洲的70多個國家和地區(qū);西門子-歌美颯的業(yè)務也滲透到超過70多個國家和地區(qū)。

“這意味著，我國風電企業(yè)的國際化仍然處于初級階段，多數(shù)企業(yè)只是初步具備了參與國際競爭的能力。”鄒祿祥強調(diào)。

實力差距并不大，企業(yè)內(nèi)驅(qū)力不足

參與國際競爭，看似比拼的是設(shè)備性能，實則為技術(shù)實力的較量。多位業(yè)內(nèi)人士在接受本刊記者采訪時均表示，經(jīng)過多年的自主創(chuàng)新，我國風電裝備制造能力顯著增強，“中國造”的性能與國外品牌的差距迅速縮小，甚至在部分領(lǐng)域優(yōu)于后者。

東方風電的瑞典布萊肯風電項目很好地佐證了這一點。該項目一期、二期采用國外品牌的機組，東方風電通過國際競標拿下三期、四期項目的訂單。運行結(jié)果顯示，后兩期的發(fā)電量穩(wěn)定性等方面優(yōu)于一期、二期，即使在夏季小風期間，平均每月發(fā)電量也比同場其他2.5MW機組高出約4萬千瓦時。

在這種情況下，對于我國風電企業(yè)“走出去”步伐緩慢的原因，世界風能協(xié)會副主席、中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖曾一針見血地指出，與其他機電設(shè)備的銷售模式不同，風電機組的銷售涉及從前期根據(jù)建設(shè)地點的環(huán)境條件進行機組選型到機組的運輸、吊裝、運維等諸多環(huán)節(jié)，需要企業(yè)自己建立或找到合作單位，打通整個產(chǎn)業(yè)鏈，必須有一個經(jīng)驗積累的過程。

而廣闊的國內(nèi)市場則為企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，導致其在前期將更多精力集中在本土市場，對海外業(yè)務的關(guān)注不夠，一定程度上影響了上述進程的推進。

“這是有客觀原因的，國內(nèi)市場的變化莫測讓我們繃緊了弦，每天都要解決新的問題、想新的東西，可能缺乏空間和時間去真正對企業(yè)進行國際化改造，這更加像是一個比較宏大的目標?！编u祿祥分析稱，“我認為，不是說建成一個海外項目就是國際化了，而是要轉(zhuǎn)變思維，研發(fā)、制造、人才隊伍建設(shè)等都應著眼全球市場。大家在這方面現(xiàn)在還是談得多，做得少?！?/p>

一個突出的表現(xiàn)是，目前，我國風電企業(yè)在開發(fā)海外項目時，管理和技術(shù)人員大多來自國內(nèi)，制造也基本在本土完成，運維服務體系尚未成型，離真正意義的國際化——利用全球優(yōu)質(zhì)資源服務于業(yè)務各個環(huán)節(jié)的開展和優(yōu)化尚有差距。

這種模式的弊端是顯而易見的。比如，由于語言、文化、體制等方面存在諸多差異，國際化人才的短缺導致企業(yè)無法深入了解項目所在國的政策、法律體系、市場特點等，這不僅不利于企業(yè)深入挖掘各國的市場潛力，充分利用國外的優(yōu)惠政策，也不利于風險管控。

全球化制造和運維體系的缺失則直接影響了設(shè)備供應效率和服務質(zhì)量，顯著增加成本。

品牌認可度偏低，貿(mào)易壁壘待破除

正如前所言，項目是展示企業(yè)綜合實力的一個窗口，市場參與度低，造成國內(nèi)風電品牌的國際認可度偏低。我國風電行業(yè)在前期一直扮演著跟隨者的角色，再加上缺少海外運營記錄，機組性能和質(zhì)量較難獲得海外客戶的認可，導致遲遲無法真正打開國際市場。

認知慣性進一步加劇這種不信任感。鄒祿祥向記者解釋，就如同我們從一個不如自己的經(jīng)濟體進口設(shè)備，大家總是持懷疑的態(tài)度，但或許它代表著很高水準。而國際風電巨頭則憑借先發(fā)優(yōu)勢，更容易得到海外業(yè)主、銀行、金融和保險機構(gòu)的垂青。

這里其實涉及國際化的一個核心議題——項目融資。眾所周知，融資難是目前困擾我國風電企業(yè)“走出去”的主要障礙之一。國外金融機構(gòu)雖然較為了解風電行業(yè)，也擁有豐富的項目融資經(jīng)驗，但由于對我國風電品牌缺乏深入了解，因此對參與為我國風電企業(yè)開發(fā)的海外項目提供融資持謹慎態(tài)度。

金風國際控股(香港)有限公司首席執(zhí)行官潘彥田一語道出其中的真諦：“我們雖然經(jīng)常說自己有很大的裝機規(guī)模，但海外業(yè)績寥寥無幾，加上國內(nèi)市場的透明度有待提高，人家憑什么信任你的產(chǎn)品?當?shù)氐你y行和保險公司為什么要為你提供金融支持和擔保?”

對此，這家企業(yè)選擇了“以投資帶動銷售”的模式開拓國際市場。據(jù)悉，2009年，該公司際業(yè)務布局在美國明尼蘇達州投資的第一個風電場并網(wǎng)。在隨后開發(fā)的ShadyOaks項目中，金風科技同樣兼投資者、解決方案供應商的雙重身份。這些項目經(jīng)過試運行，充分證明了機組完全能夠經(jīng)受住考驗。

然而，在潘彥田看來，這實屬無奈之舉?！懊绹就镣顿Y商或者銀行在投資風電項目時，要求國際供應商在美國當?shù)赜幸欢ǖ难b機業(yè)績。我們是想通過自己的投資拉動，將機組先推向國際市場，讓當?shù)貒揽恋碾娋W(wǎng)或規(guī)則來考驗金風科技機組的技術(shù)水平和可靠性，使國外的客戶、市場有機會了解中國制造的風電設(shè)備?！?/p>

顯然，這并不是“走出去”的常規(guī)路徑，建立設(shè)備認證的全球互認體系才是提升企業(yè)融資能力的一種長效機制。這恰恰在很長時間內(nèi)是一個十分薄弱的環(huán)節(jié)。由于各國之間的檢測認證制度并沒有完全接軌，一國認證機構(gòu)頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認證證書經(jīng)常不能為另一國家認可或采信，企業(yè)需要反復進行認證，大大增加了其參與海外項目開發(fā)的難度和成本。這也被看作“國際貿(mào)易隱性壁壘中的技術(shù)壁壘”。

鄒祿祥在受訪時肯定了這種努力的積極意義，但他也坦言，上述工作剛剛起步，要真正實現(xiàn)“一證在手，全球通行”，還有很長一段路要走。

值得一提的是，除了技術(shù)因素，“雙反(反傾銷、反補貼)”調(diào)查和本地化要求都成為設(shè)置國際貿(mào)易壁壘的重要手段。此前，美國、澳大利亞、印度等都對中國風電產(chǎn)品發(fā)起過“雙反”調(diào)查。在美國貿(mào)易代表辦公室近日依據(jù)其所謂的“301調(diào)查”結(jié)果公布擬加征關(guān)稅的中國商品建議清單中，風電設(shè)備赫然在列。而加拿大、印度等則針對國外風電設(shè)備設(shè)立了本地化要求。

來自美國加州大學伯克利分校的專家JonasMeckling坦言，這些舉措顯著增加了環(huán)境產(chǎn)品的成本，并減緩全球工業(yè)增長。

國際化是必選項，抱團方能同取暖

雖然存在諸多障礙，國際化已成為我國風電企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組合中的“必選項”?！盎趯鴥?nèi)及全球風電市場變化的深度觀察，‘走出去’是無可回避的。風電歷來是‘高風險’行業(yè)，需要‘長跑’，而國際化更需要韌性、耐心與堅持?！?/p>

目前，這次“長跑”已經(jīng)取得階段性成績，并進入一個新的發(fā)展時期，鄒祿祥視之為國際化由初級階段轉(zhuǎn)向中級階段的關(guān)鍵期?！皹酥揪褪窃絹碓蕉嗟闹袊L電企業(yè)在向外走時，已經(jīng)能夠脫離國家提供的政治給養(yǎng)，比如部分項目可以做到本地化融資?！?/p>

典型例證就是金風科技，近年來其在數(shù)個海外項目中獲得國際金融機構(gòu)的融資。2017年4月27日，這家企業(yè)宣布與美國伯克希爾·哈撒韋旗下基金以及花旗達成稅務投資協(xié)議，三方將共同投資金風科技在美國開發(fā)的Rattlesnake風電項目，其也成為第一個在美國生產(chǎn)稅減免政策(PTC政策)下獲得稅務投資的中資企業(yè)。同年12月19日，金風科技旗下最大風電場——澳大利亞StockyardHill項目成功與澳大利亞國民銀行等九家國際金融機構(gòu)簽訂無追索銀團貸款協(xié)議，這是該公司成立以來獲得國際金融機構(gòu)參與最為廣泛的無追索項目融資。

此前的2015年7月，這家企業(yè)還在海外完成3億美元債券發(fā)行，票面利率2.5%，期限3年，成為中資企業(yè)發(fā)行的首單綠色債券。得益于對金風科技資信的認可和業(yè)績的信心，該債券在發(fā)行認購環(huán)節(jié)獲得了全球67個機構(gòu)投資者賬戶近5倍的超額認購。

在此背景下，考慮到國際化實際上是一個由政府部門、金融保險機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、風電企業(yè)等共同參與的系統(tǒng)工程，下一階段的發(fā)展更離不開各方的緊密合作，建立協(xié)商機制則是關(guān)鍵。

“我國風電行業(yè)是一個龐大的群體，但很少形成合力。我們有自己的行業(yè)組織，卻沒有建立完善的協(xié)商機制，對于如何共同在國際上營造好中國軍團的商譽，我們做得還遠遠不夠。”鄒祿祥表示，“而歐美企業(yè)不僅有商會，還建立了暢通的協(xié)商機制，劃定所有參與者行動的‘紅線’。只有讓別人看到你對自己有高要求，他才會對你的產(chǎn)品建立起信任感?！?/p>

具體來說，在國家層面，他建議相關(guān)部門應該做好兩方面的工作，一是牽頭挖掘更多的商機，對各國的市場現(xiàn)狀給出多角度的官方指導，幫助企業(yè)規(guī)避一些早期就能判斷出來的風險源。二是由國家進行“推銷”，在國際上將風電產(chǎn)業(yè)打造成一張類似中國高鐵的國家名片。

“設(shè)備的出口和項目的開發(fā)能否成功很大程度上取決于融資。在進行海外風電項目開發(fā)時，國家應該通過給予優(yōu)惠政策的方式鼓勵國家開發(fā)銀行、絲路基金等銀行和金融機構(gòu)為這類項目提供融資。”他補充道。

針對貿(mào)易保護主義，JonasMeckling認為，短期內(nèi)，解決爭端需要依靠和解談判;長期來看，則應該針對環(huán)境產(chǎn)品和服務簽訂多邊協(xié)定。

業(yè)內(nèi)人士表示，在這一過程中，單個企業(yè)的抗爭力量太過弱小，我國政府應該發(fā)揮更大作用?！跋嚓P(guān)部門在建立產(chǎn)能國際合作機制時有必要協(xié)調(diào)有關(guān)國家，按照世貿(mào)組織的自由市場基本規(guī)則公平行事?！?/p>

有專家指出，在打破信息不對稱方面，除了依托國家力量外，行業(yè)協(xié)會也可以發(fā)揮重要作用。為此，行業(yè)協(xié)會有必要強化與國外風電行業(yè)組織和政府部門的對接，了解這些國家的基本情況和風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等共性信息，經(jīng)分析后匯編成冊;或者邀請國外機構(gòu)共同舉辦專題研討會，釋放有效信息，降低企業(yè)“走出去”的探索成本。

“此外，協(xié)會還有必要加大協(xié)調(diào)力度，做好行業(yè)自律，引導國內(nèi)企業(yè)在國際市場中進行有序競爭，共同維護好中國風電的品牌形象?！痹搶＜覐娬{(diào)。

就企業(yè)而言，相關(guān)政府主管部門負責人提醒，在進行國際化時，首先應該是合作，其次才是競爭?！拔覀儾荒芤婚_始就想著把競爭對手打垮，以此搶占市場份額，這對早期的市場開拓非常不利。其實我們可以抱著合作的態(tài)度去和其他企業(yè)進行聯(lián)合開發(fā)，大家的目標是一致的，都是為了解決項目所在地的能源供給問題，實現(xiàn)減排目標，推動當?shù)匕l(fā)展?！?/p>

當下，國家提出的“一帶一路”倡議為我國風電企業(yè)“走出去”提供了巨大的想象空間。金風科技、聯(lián)合動力、東方風電、中國海裝等企業(yè)都在沿線地區(qū)積極謀篇布局。

值得注意的是，品牌管理公司藍色光標發(fā)布的《2017中國品牌海外傳播報告》提出，在“一帶一路”沿線國家，中國企業(yè)往往既沒有在西方主導的文化輿論中獲得足夠的議程設(shè)置能力，也沒有深入地方市場獲得本土媒體公關(guān)資源。加強媒體與傳播渠道布局、打破西方媒體對話語權(quán)和傳媒議程設(shè)置的壟斷，才可以增加中國企業(yè)在國外市場的話語權(quán)，為其海外推廣奠定基礎(chǔ)。應在傳播中強調(diào)中國品牌的‘賦能’屬性，即推動經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、生活質(zhì)量提升，幫助東道國完成工業(yè)化和現(xiàn)代化目標，為消費者帶來更多福利。