編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的前期分析與實踐
——以監(jiān)理企業(yè)為例

文/吳沂梅 中咨工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 北京 100048

企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？發(fā)展戰(zhàn)略就是一定時期內(nèi)對企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展速度與質(zhì)量、發(fā)展點及發(fā)展能力的重大選擇、規(guī)劃及策略。它可以幫助企業(yè)指引長遠(yuǎn)發(fā)展方向，明確發(fā)展目標(biāo)，指明發(fā)展點，并確定企業(yè)需要的發(fā)展能力，戰(zhàn)略的真正目的就是要解決企業(yè)的發(fā)展問題，實現(xiàn)企業(yè)快速、健康、持續(xù)發(fā)展。

在制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃時，首要任務(wù)是企業(yè)所處環(huán)境的外部因素和自身因素進(jìn)行深入細(xì)致的全方位分析，以作為下一步工作的基礎(chǔ)。在國內(nèi)外管理學(xué)書籍中，關(guān)于戰(zhàn)略制定的方法有很多，比較常見的有外部宏觀環(huán)境分析PEST分析（政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)分析）、中間環(huán)境分析、微觀環(huán)境分析等。對于企業(yè)內(nèi)部分析有：企業(yè)資源競爭優(yōu)勢分析、企業(yè)核心競爭力分析、關(guān)鍵利益相關(guān)者分析、企業(yè)產(chǎn)品的生命周期分析、SWOT分析(優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅)、投資組合分析之波士頓矩陣、市場營銷環(huán)境分析等等。

以上每種方法都堪稱經(jīng)典，但在實踐中，沒有必要把所有方法都用一遍才算精準(zhǔn)，可以根據(jù)自己所處行業(yè)和企業(yè)的特點，有針對性的選用其中幾種方法組合使用，不求面面俱到，但要切中要害。

筆者曾經(jīng)負(fù)責(zé)某大型央企二期五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2010-2015年、2016-2020年）的起草、執(zhí)筆和總篡工作。從自身編寫經(jīng)歷出發(fā)，筆者認(rèn)為，企業(yè)在制定戰(zhàn)略時，必須重視前期分析工作，它能幫助我們看清周遭環(huán)境，科學(xué)剖析自身，有了客觀的評價基礎(chǔ)，才有可能對癥下藥，制定有切實可行的發(fā)展規(guī)劃。略有一點心得，愿與業(yè)內(nèi)各位同仁分享。

1、外部因素分析的方法和要點

我們可以把宏觀的PEST分析與中間環(huán)境分析、微觀環(huán)境分析相結(jié)合，對外部環(huán)境按照以下3個層次來分析：

1.1 國家的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

分析需要參考的內(nèi)容包括國家在近幾年的投資熱點領(lǐng)域和區(qū)域，本企業(yè)所關(guān)注的重點行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，行政主管部門近期發(fā)布的指導(dǎo)性文件等等。應(yīng)該認(rèn)識到我國宏觀經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)是以經(jīng)濟(jì)增速回落、增長動力轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主要特征的，特別是在部分行業(yè)或領(lǐng)域，是以“去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存”為主要目標(biāo)的。例如鋼鐵行業(yè)的《十三五規(guī)劃》首次提出產(chǎn)能凈減少1-1.5億噸，各地一律不得凈增產(chǎn)能?！巴Ｖ菇ㄔO(shè)擴大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的所有投資項目”，“各地一律不得凈增鋼鐵冶煉能力，結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項目必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換”。另外一個被調(diào)控明顯的領(lǐng)域是房地產(chǎn)，在去杠桿金融監(jiān)管趨嚴(yán)的大背景下，房地產(chǎn)行業(yè)的融資難度也隨之大增。2017年成為近幾年以來，房地產(chǎn)調(diào)控政策出臺最為密集的一年，僅上半年，全國已有超過55個城市發(fā)布了各種房地產(chǎn)調(diào)控政策達(dá)160余次，有業(yè)內(nèi)人士稱樓市將全面進(jìn)入“限購+限貸+限價+限售”的“四限時代”。為了嚴(yán)控房企不斷加大杠桿拿地經(jīng)營，以及資金過多流入房地產(chǎn)行業(yè)，銀行向房企發(fā)放貸款的規(guī)模也不斷下滑。甚至就在不久之前，萬達(dá)商業(yè)和融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)高達(dá)638億元的世紀(jì)交易，除了說是萬達(dá)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，事實上更是在金融管制的壓力下，萬達(dá)集團(tuán)減輕自身負(fù)債的重要舉措。因此，國家對各個行業(yè)的調(diào)控，必將直接影響到該行業(yè)未來一段時間內(nèi)新開工項目的規(guī)模，也就等于影響了對工程建設(shè)管理服務(wù)的需求規(guī)模。

1.2 本行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、國家行政主管部門近期發(fā)布的指導(dǎo)性文件

就建設(shè)監(jiān)理行業(yè)而言，應(yīng)該關(guān)注的是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、住建部的《建筑業(yè)十三五規(guī)劃》、18部委的《貫徹落實〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見＞重點任務(wù)分工方案》和《關(guān)于促進(jìn)工程監(jiān)理行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》等文件。這些文件對于建筑業(yè)和監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展趨勢做出了明確的方向性引導(dǎo)?！蛾P(guān)于促進(jìn)工程監(jiān)理行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》還提出行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是：“服務(wù)模式得到有效創(chuàng)新，逐步形成以市場化為基礎(chǔ)、國際化為方向、信息化為支撐的工程監(jiān)理服務(wù)市場體系。行業(yè)組織結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，形成以主要從事施工現(xiàn)場監(jiān)理服務(wù)的企業(yè)為主體，以提供全過程工程咨詢服務(wù)的綜合性企業(yè)為骨干，各類工程監(jiān)理企業(yè)分工合理、競爭有序、協(xié)調(diào)發(fā)展的行業(yè)布局。監(jiān)理行業(yè)核心競爭力顯著增強，培育一批智力密集型、技術(shù)復(fù)合型、管理集約型的大型工程建設(shè)咨詢服務(wù)企業(yè)”。作為配套措施，住建部還于2017年5月出臺了一個提供全過程工程咨詢服務(wù)的試點單位名單，且不論該名單是否具有客觀性，它的確給不同等級和規(guī)模的監(jiān)理企業(yè)一個明晰的參考，是專注于做施工監(jiān)理服務(wù)，還是以提供全過程工程咨詢服務(wù)為己任。通過對行業(yè)綱領(lǐng)性文件的深入解讀，可以領(lǐng)會到行業(yè)發(fā)展的走向，同時將管理學(xué)中的機會威脅分析、生命周期分析等方法和理論結(jié)合到實踐中來，可以幫助企業(yè)對行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)有一個較為準(zhǔn)確的研判。

1.3 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手和潛在競爭對手的分析

根據(jù)住建部2016年建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計公報顯示，當(dāng)年全國共有7483個建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)參加了統(tǒng)計，其中，綜合資質(zhì)企業(yè)149個，甲級資質(zhì)企業(yè)3379個，乙級資質(zhì)企業(yè)2869個，丙級資質(zhì)企業(yè)1081個，事務(wù)所資質(zhì)企業(yè)5個。要對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有和潛在競爭對手進(jìn)行分析，首先就對要在這7483家同行中，找到自己所處的位置，定位自己的競爭對手。

定位的原則，可以按照企業(yè)年度合同規(guī)模、收入規(guī)模、人員規(guī)模來確定，也可以按照本企業(yè)重點發(fā)展行業(yè)和領(lǐng)域、地域內(nèi)的市場份額來確定，甚至也可以是過去幾年內(nèi)，企業(yè)重點跟蹤項目的投標(biāo)對手。通過對現(xiàn)存及潛在競爭對手的全面分析，選定一個或幾個比自己強大且具有可追趕性的成長性優(yōu)勢企業(yè)，作為標(biāo)桿企業(yè)。

要盡可能收集標(biāo)桿企業(yè)的成長軌跡、管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)方向、核心競爭力和重點突破領(lǐng)域等內(nèi)容。尤其應(yīng)該關(guān)注本企業(yè)正在著力加強能力建設(shè)的領(lǐng)域和實力相對薄弱的領(lǐng)域，看看在這些領(lǐng)域里，競爭對手有沒有比我們更強，強在哪里；或者比我們更弱，是如何彌補的。這種思維，有利于我們對競爭對手的勝敗關(guān)鍵因素進(jìn)行分析，并客觀、靈活的將管理學(xué)中的長板理論、短板理論與企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。

必須承認(rèn)，有的管理者容易忽略外部因素分析這個環(huán)節(jié)，他們認(rèn)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的眼界和企業(yè)自身的能力才是覺得企業(yè)發(fā)展的決定性因素，而外部環(huán)境只起到相對間接的作用。因此有的企業(yè)編制發(fā)展規(guī)劃時，外部因素分析只簡單的羅列了近期國家對本行業(yè)發(fā)布了哪些重要文件，并未深入分析這些文件出臺的背景、導(dǎo)向、以及可能對行業(yè)的產(chǎn)生影響。

內(nèi)因起決定性作用，這種提法當(dāng)然沒錯。但是，如果不充分考量大環(huán)境的變化，只顧著埋頭“苦練內(nèi)功”，這很有可能出現(xiàn)方向性的問題。對于企業(yè)而言，恐怕這就是路線方針層面上的根本錯誤了，方向錯了，再多的努力只能是在錯誤的路上越走越遠(yuǎn)。

2、內(nèi)部因素分析的方法和要點

2.1 特別建議首先回顧上期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況

回顧的內(nèi)容應(yīng)包括上期規(guī)劃中確定的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場份額、客戶群構(gòu)成、財務(wù)數(shù)據(jù)、人員結(jié)構(gòu)等各種定量指標(biāo)，以及為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而應(yīng)采取的定性措施。

要避免流于形式，那種總結(jié)匯報性質(zhì)的泛泛概述，是起不到任何作用的。如果上期戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的不到位，要進(jìn)行認(rèn)真分析，區(qū)分哪些是規(guī)劃制定的不合理導(dǎo)致（超前或滯后），哪些是執(zhí)行層實施不利導(dǎo)致，哪些是外部條件巨變所致。這樣的回顧，既是對企業(yè)以往業(yè)務(wù)工作和管理工作的效能審核，又是對企業(yè)現(xiàn)狀的詳細(xì)梳理。

2.2 體制機制因素

國有企業(yè)特別是二級企業(yè)的發(fā)展路徑在很大程度上要受母公司、上級主管部門和國資管理部門的約束，因此可能對于“體制”、“機制”這兩個詞會比較有感觸?？陀^的講，無論國內(nèi)國外，國有企業(yè)的效率、效能都不能算高。但這不代表其他所有制企業(yè)在體制、機制方面就已經(jīng)日臻完美。上至公司治理結(jié)構(gòu)，下至內(nèi)部流程再造，都可能還有改進(jìn)、優(yōu)化的空間。當(dāng)然，我們必須承認(rèn)，體制機制問題涉及面廣，牽扯相關(guān)方多，是系統(tǒng)性問題，牽一發(fā)而動全身，有些能改，有些不可能改。

2.3 技術(shù)實力因素

前文所述的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》和18部委的《貫徹落實〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見＞重點任務(wù)分工方案》中，都提出要推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，推廣智能和裝配式建筑，加快推進(jìn)BIM技術(shù)在規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工和運營維護(hù)全過程的集成應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理。這些信號都表明，如果監(jiān)理企業(yè)想在未來發(fā)展壯大，必須加強技術(shù)研發(fā)能力的建設(shè)。

國家統(tǒng)計局國家經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心曾經(jīng)發(fā)布了《中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力分析報告》 ，從技術(shù)創(chuàng)新能力的角度提出了一個企業(yè)自主創(chuàng)新能力的評價指標(biāo)體系，在此可以用來借鑒。企業(yè)的技術(shù)實力應(yīng)包括（1）技術(shù)創(chuàng)新活動評價指標(biāo)，包括科技活動和研發(fā)經(jīng)費占銷售收入比重。企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動主要是指企業(yè)的研發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)及技術(shù)推廣等活動，該指標(biāo)可用企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新活動各個環(huán)節(jié)的經(jīng)費投入來衡量。（2）技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出能力指標(biāo)，包括申請專利數(shù)量占全國專利申請量比例、擁有發(fā)明專利數(shù)量占全國擁有發(fā)明專利量比重、新產(chǎn)品銷售收入占產(chǎn)品銷售收入比重等項。企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)出能力反映其各種要素組合產(chǎn)生的實際成效，因此該指標(biāo)是評價企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力最直接、最重要的指標(biāo)。

當(dāng)然，監(jiān)理企業(yè)不同于生產(chǎn)性企業(yè)，是依靠提供專業(yè)服務(wù)賺取收益的，其科技投入更多的是以創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)價值的形式來體現(xiàn)的。因此，對上述指標(biāo)，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身情況進(jìn)行取舍和修正，例如還可以增加企業(yè)技術(shù)管理和技術(shù)支持體系建設(shè)情況、所承擔(dān)項目大數(shù)據(jù)的收集、積累和使用情況、各領(lǐng)域課題完成情況、員工發(fā)表技術(shù)論文數(shù)量，進(jìn)行學(xué)術(shù)交流數(shù)量，參與編寫行業(yè)技術(shù)規(guī)范情況，以及技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)數(shù)量等指標(biāo)。

2.4 人力資源因素

長期以來，監(jiān)理行業(yè)飽受詬病的突出問題就是人員流動快，素質(zhì)低下?？梢哉f，監(jiān)理企業(yè)比拼的就是人的素質(zhì)和能力。制定發(fā)展戰(zhàn)略，必須先對自身的人力資源有著清晰的了解。

人力資源分析可以從企業(yè)人力資源的教育程度及從業(yè)資格的分布情況、各業(yè)務(wù)崗與管理崗位分布情況、聘用方式和成本情況、考核體系和考核效果、激勵和約束機制、人才培養(yǎng)體系的搭建情況、個人職業(yè)規(guī)劃實現(xiàn)總體情況等多方面進(jìn)行描述。

2.5 業(yè)務(wù)因素

由于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)指標(biāo)相關(guān)性較高，可以將業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)合并分析。具體可以包括企業(yè)的業(yè)務(wù)板塊組成及占比、年新簽合同額、年營業(yè)收入、收入到賬率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動比例、速動比率、現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)、人均產(chǎn)值、重點行業(yè)或地域的市場占有率、規(guī)模以上項目占比、年投標(biāo)中標(biāo)情況、重大客戶維系情況、業(yè)務(wù)渠道的拓展情況、正在跟蹤的重大項目情況、在施工項目規(guī)模、安全生產(chǎn)情況、顧客滿意率、顧客投訴率等等。

當(dāng)然，內(nèi)部因素分析并不僅限于以上4點，可以根據(jù)企業(yè)具體情況加以豐富，還可以從不同維度展開，例如企業(yè)資源競爭優(yōu)勢分析、企業(yè)當(dāng)前核心競爭力和潛在核心競爭力分析、公司價格成本分析、公司面臨戰(zhàn)略優(yōu)勢與劣勢分析、成本優(yōu)勢渠道的分析、關(guān)鍵利益相關(guān)者分析、企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)的生命周期分析、SWOT分析(優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅)等等。

有的管理者認(rèn)為凡是不能解決或者解決起來有較大難度的因素，就沒有必須花費精力進(jìn)行分析，反正近期無法提出解決措施。筆者個人認(rèn)為不妥。既然是企業(yè)對自身的“全面體檢”，怎可諱疾忌醫(yī)?，F(xiàn)在難以解決，不代表未來解決不了。只有清晰客觀的了解自己存在的問題，才能積極朝著改進(jìn)的方向努力。