郎需霞
(青島海灣集團有限公司,山東青島,266000)
(接上期)
2.1.1 供給側(cè)改革效果顯現(xiàn),氯堿市場持續(xù)向好
氯堿行業(yè)供給側(cè)已在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革中駛?cè)肟燔嚨?,并初見成效?016年以來,隨著國家對于環(huán)保的重視程度逐步加大及供給側(cè)改革實施力度的增強,國內(nèi)氯堿行業(yè)受到重大影響。8月底,環(huán)保部發(fā)布國內(nèi)氯堿行業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn),加大對山東等地廠家環(huán)保的檢查力度,加之去產(chǎn)能步伐的加快,年內(nèi)多套氯堿裝置隨之關(guān)停,供應(yīng)面利好使得沉寂已久的氯堿產(chǎn)品價格大幅上揚,年內(nèi)燒堿價格上漲64.1%。從整體來說,燒堿自2016年以來從供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為供應(yīng)偏緊。2016年國內(nèi)釋放的新增燒堿產(chǎn)能為110萬t/a,新增產(chǎn)能略低于需求增速;在氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃發(fā)展下,未來燒堿產(chǎn)能難有明顯增加,開工率將成為供給端的主要影響因素。
2017年,中國氯堿行業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)綜合競爭力不斷提升,生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好成績。在氧化鋁等下游行業(yè)需求拉動下,中國燒堿市場保持高位運行態(tài)勢。前三季度受氧化鋁企業(yè)采購燒堿價格上行以及部分企業(yè)檢修等因素影響,國內(nèi)市場持續(xù)上漲。臨近年末,受檢修燒堿裝置恢復(fù)生產(chǎn)以及采暖季華北氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)等因素影響,國內(nèi)燒堿市場出現(xiàn)回落。
2.1.2 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)推動燒堿需求持續(xù)增長
2014年3月16日,國家發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》,推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)、提高城市可持續(xù)發(fā)展能力、推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化,優(yōu)化提升東部地區(qū)城市群、培育發(fā)展中西部地區(qū)城市群、強化綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)支撐、提高城市規(guī)劃建設(shè)水平、推動新型城市建設(shè)。在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化等國家政策的拉動下,中國城鎮(zhèn)化率將提高,新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資,促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品等需求的增加,進(jìn)而拉動燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增長,預(yù)計2018-2020年燒堿終端產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。
2.1.3 “一帶一路”給氯堿行業(yè)發(fā)展帶來新動力
“一路一帶”發(fā)展戰(zhàn)略是在中國產(chǎn)能過剩、內(nèi)需不足等背景下提出的。中國是世界氯堿生產(chǎn)第一大國,在世界氯堿產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重的地位,隨著國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾的加劇和“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進(jìn),在國內(nèi)氯堿行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段,“走出去”成為行業(yè)重要的轉(zhuǎn)型方式之一,開展“一帶一路”沿線國際產(chǎn)能合作已成必然。
隨著“一帶一路”戰(zhàn)略全面鋪開,以氯堿產(chǎn)品為媒,氯堿企業(yè)加速“走出去”,行業(yè)內(nèi)部矛盾有緩解的跡象。新疆、山東等省份氯堿企業(yè)產(chǎn)品外銷量和渠道明顯增多。以新疆為例,最顯著的變化是開通到西亞、中東的氯堿產(chǎn)品運輸專列。包括新疆天業(yè)、新疆中泰化學(xué)、新疆南崗化工3家疆內(nèi)氯堿企業(yè),逐步形成了向國外運送PVC、燒堿、粘膠纖維等氯堿產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,從國外拉回木漿、溶解漿等產(chǎn)品的運作模式。這不僅擴大了氯堿產(chǎn)品外需,同時,從國外運回的產(chǎn)品能降低運輸成本且獲得部分運費補貼。
“一帶一路”是中國政府給企業(yè)搭建的一個機遇與挑戰(zhàn)并存的國際化平臺,為國內(nèi)氯堿行業(yè)的發(fā)展注入了新動力?!耙粠б宦贰睘樾袠I(yè)提供了一條打開國際市場的便捷通道,幫助國內(nèi)氯堿企業(yè)將觸角伸到國際市場,使氯堿企業(yè)加大了出口力度,不僅緩解了企業(yè)內(nèi)部過剩產(chǎn)能,還將對改善氯堿企業(yè)經(jīng)營狀況起到積極作用??梢灶A(yù)見,隨著“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展,中國氯堿行業(yè)出口空間將更加廣闊。
2.1.4 電力市場化改革降低氯堿企業(yè)用電成本
2015年3月15日,《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)發(fā)布,推進(jìn)電力市場交易機制的建立。2018年7月16日,國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)電力市場化交易進(jìn)一步完善交易機制的通知》(發(fā)改運行〔2018〕1027號),力推電力市場化交易。電力市場化有利于建立競爭、開放、規(guī)范、有序的電力市場,通過市場機制對電力資源進(jìn)行優(yōu)化配置,利用電價機能達(dá)到供需平衡的一種市場狀態(tài),從而提高效率、降低電價。
氯堿行業(yè)是耗電大戶,電價占氯堿成本的6成以上,電力市場化改革后,氯堿企業(yè)用電成本將降低,電價下調(diào)1分錢,噸燒堿將降低二十多元的生產(chǎn)成本,有助于提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。
2.1.5 鹽業(yè)體制改革推動鹽化一體化進(jìn)程
2016年4月國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》(國發(fā)〔2016〕25號),主要內(nèi)容是取消食鹽專營制度,徹底放開工業(yè)鹽管理。這個改革方案有效地促進(jìn)和強化了鹽與化工的密切結(jié)合,理順了上下游之間的關(guān)系,鹽化一體化(尤其是鹽堿聯(lián)合)成為原鹽工業(yè)的主要發(fā)展趨勢,許多原鹽企業(yè)開始收購或新建氯堿工業(yè)和純堿工業(yè)項目,掀起了一場向鹽化工轉(zhuǎn)型的高潮。
2.1.6 零極距離子膜電解槽技術(shù)的普及提高企業(yè)節(jié)能降耗水平
零極距離子膜電解槽通過降低電解槽陰極側(cè)溶液電壓降,從而達(dá)到節(jié)能降耗的效果。與普通離子膜電槽相比,同等電密下零極距離子膜電槽電壓降低約180 mV,相應(yīng)噸堿電耗下降約125 kW·h。按照2017年3 365萬t燒堿產(chǎn)量,若全部采用零極距離子膜電解槽技術(shù),可降低電耗4.2×109kW·h。由此可見,新型零極距離子膜電解槽比普通離子膜電解槽節(jié)能減排效果明顯,可以極大降低氯堿行業(yè)電力成本。
2.2.1 行業(yè)準(zhǔn)入條件越來越苛刻
為遏制氯堿行業(yè)盲目擴張趨勢,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,規(guī)范行業(yè)發(fā)展,國家發(fā)改委頒布了《氯堿(燒堿、PVC)行業(yè)準(zhǔn)入條件》(2007年11月 2日),安監(jiān)局組織編制了《燒堿行業(yè)安全準(zhǔn)入條件(征求意見稿)》(2012年底完成),對于新建、改擴建氯堿項目提出了越來越高的要求。雖然《燒堿行業(yè)安全準(zhǔn)入條件》尚未實施,但可以預(yù)見的是,只要政策落地,必將再次引起氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)大調(diào)整[3]。
2.2.2 未來幾年氯堿不平衡局面將持續(xù)加劇
根據(jù)燒堿下游市場預(yù)期,燒堿中占比最大的氧化鋁基本都用于生產(chǎn)電解鋁,在汽車輕量化等因素的驅(qū)動下預(yù)計還將保持5%~6%的增速。粘膠雖然2017年增長很少,但2018年預(yù)計有60~70萬t產(chǎn)能投產(chǎn),按照實際投產(chǎn)進(jìn)度,預(yù)計2018年和2019年粘膠產(chǎn)量增速分別為9%和8%。紡織領(lǐng)域增速較低,水處理預(yù)計增速在5%。產(chǎn)量會發(fā)生下滑的主要是紙漿生產(chǎn),預(yù)計每年下滑3%。綜合分析,預(yù)計燒堿下游的增長將帶動燒堿產(chǎn)量持續(xù)增長,2018年和2019年增速都為2.9%。
而氯下游方面預(yù)計能保持較高增速的主要是氟化工,主要受益于空調(diào)產(chǎn)量復(fù)蘇和海外制冷劑產(chǎn)能退出,增速有望保持在5%左右。PVC在2018、2019年鮮有新產(chǎn)能投產(chǎn),地產(chǎn)后周期紅利也基本消化,預(yù)計產(chǎn)量不會有大幅增長。環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷受限于國家對氯醇法和皂化法等污染工藝的限制,未來產(chǎn)量不僅不會增加,還有可能下滑。其他領(lǐng)域主要是染料與農(nóng)藥,由于紡織品出口下滑和環(huán)保限制,預(yù)計這兩項難有增長。因此,綜合分析,預(yù)計氯下游產(chǎn)量將明顯弱于燒堿,2018年和2019年增速都為0.8%。
因此,在未來幾年液氯需求弱于燒堿的情況下,堿氯不平衡矛盾將持續(xù)加劇。對行業(yè)來講,如何緩解“堿氯失衡”困境,不斷拓展PVC下游應(yīng)用,加大對高端耗氯產(chǎn)品引進(jìn)和研發(fā)的支持力度,不斷開拓高附加值、差異化的精細(xì)耗氯產(chǎn)品等各項工作迫在眉睫。
2.2.3 電解鋁行業(yè)整治對燒堿行業(yè)影響較大
2017年以來,電解鋁行業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)供給側(cè)改革預(yù)期愈加強烈。國內(nèi)先后出臺了對電解鋁供給側(cè)改革的相關(guān)政策、措施,如3月23日《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》出爐,“2+26”城市限產(chǎn)政策公布;4月14日,新疆昌吉回族自治州叫停三家企業(yè)共計200萬t違規(guī)在建項目;4月12日,四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2017〕656號文件),正式拉開本輪電解鋁行業(yè)清理整頓的帷幕。7月,國家發(fā)改委召開清理整頓電解鋁工作情況對接會,在國家層面上強調(diào)政策將嚴(yán)格執(zhí)行。
隨著電解鋁的去產(chǎn)能步伐加快,氧化鋁將逐漸進(jìn)入供應(yīng)過剩的狀態(tài)。而氧化鋁作為燒堿下游的主力,其增速放緩,勢必造成對燒堿的需求增速也放緩。
2.2.4 技術(shù)創(chuàng)新能力不足制約氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
雖然近年來在自主創(chuàng)新意識的推動下,行業(yè)裝備技術(shù)水平緩步提升。例如,燒堿生產(chǎn)用離子交換膜已經(jīng)成功實現(xiàn)國產(chǎn)化;氧陰極技術(shù)和催化氧化制氯技術(shù)已取得了一定研發(fā)進(jìn)展。但與此同時,國內(nèi)氯堿行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與國外氯堿強國仍有一定差距。我國氯堿產(chǎn)品市場呈現(xiàn)需求層次低、市場空間大及結(jié)構(gòu)不合理的特征,而技術(shù)創(chuàng)新又是一個充滿風(fēng)險和不確定的過程,使得部分氯堿企業(yè)以舊技術(shù)、低成本的生產(chǎn)方式盡可能多地獲取短期利益,而且同類比拼,無序競爭,客觀上限制了技術(shù)創(chuàng)新的空間。相比發(fā)達(dá)國家的氯堿企業(yè),國內(nèi)氯堿企業(yè)大部分仍是生產(chǎn)型企業(yè),對先進(jìn)技術(shù)和工藝存在普遍存在“拿來主義”思想,中國氯堿企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力對支撐加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級還很不足。
中國氯堿行業(yè)必須不斷加大研發(fā)投入,不斷提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力,只有提高自主創(chuàng)新能力,才是中國氯堿工業(yè)持續(xù)發(fā)展,轉(zhuǎn)變增長方式、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的唯一途徑。
2016年7月23日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2016〕57 號),“嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能,相關(guān)部門和機構(gòu)不得違規(guī)辦理土地(海域)供應(yīng)、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務(wù),對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項目應(yīng)實行等量或減量置換”。
從長遠(yuǎn)來看,該指導(dǎo)意見的實施有助于解決氯堿行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、自主創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)業(yè)布局不合理等問題。促使氯堿行業(yè)必須從發(fā)展理念、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、安全環(huán)保、資源節(jié)約、技術(shù)創(chuàng)新等方面進(jìn)行全方位變革和深度調(diào)整,走出一條資源消耗少、技術(shù)含量高、質(zhì)量效益好的新型氯堿工業(yè)化之路,實現(xiàn)氯堿化工大國向強國的新跨越。
2016年8月30日,環(huán)保部對外發(fā)布5項污染物排放新標(biāo)準(zhǔn),其中包括會同國家質(zhì)檢總局一起發(fā)布的《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。新標(biāo)準(zhǔn)增加了大氣污染物排放控制要求,調(diào)整了水污染物排放控制項目,并收緊了相關(guān)控制要求,取消了按污水去向分級管理的規(guī)定。實施新標(biāo)準(zhǔn)后,預(yù)計廢水化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總汞和氯乙烯排放量與執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比,分別削減77%、67%、67%和87%。
在如今的環(huán)保高壓態(tài)勢下,氯堿企業(yè)必須實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型,誰首先轉(zhuǎn)型,誰就將抓住機會。未來國家對環(huán)保型企業(yè)將有更多傾向性,后續(xù)也將出臺更多環(huán)保政策,這對于提前轉(zhuǎn)型的企業(yè)將是一大機遇。企業(yè)也必須具備長遠(yuǎn)發(fā)展意識,積極應(yīng)對,加大科技創(chuàng)新力度,通過使用清潔能源、具有環(huán)保性質(zhì)的原材料提高資源的利用效率,真正達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。
“一帶一路”建設(shè)實施方案銜接工作已基本完成,正陸續(xù)出臺。對于氯堿系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)而言,自北向南自西向東,將不同程度受到該方案的拉動。產(chǎn)業(yè)鏈各方面將迎來新的機遇與挑戰(zhàn)。就氯堿產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品本身而言,在未來的“十三五”規(guī)劃中,仍然面臨著諸多的來自環(huán)保政策、能耗問題及產(chǎn)品本身的供需問題的困擾。氯堿產(chǎn)品仍需要一個漫長的去產(chǎn)能的過程。而且單純就區(qū)域而言,未來西北新疆、內(nèi)蒙、寧夏及東北地區(qū)將有更多的發(fā)展機會,本地及周邊工業(yè)產(chǎn)業(yè)也會相應(yīng)被拉動,加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐的同時,也將加快氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度。
一直以來,中國對新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視,出臺了眾多推動新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施。隨著政策支持與企業(yè)參與,未來新材料領(lǐng)域成長空間廣闊。氯堿行業(yè)應(yīng)抓住發(fā)展機遇,依托氯堿裝置,合理利用當(dāng)?shù)刭Y源,實施循環(huán)經(jīng)濟,推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級,圍繞氯產(chǎn)品下游在聚偏氯乙烯、聚苯硫醚、芳綸纖維、脂族異氰酸酯、特種橡膠(氯化聚乙烯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠、氟橡膠、硅橡膠等)、聚碳酸酯等新材料領(lǐng)域積極布局。
目前國內(nèi)很多氯堿企業(yè)只關(guān)注燒堿和耗氯產(chǎn)品,往往忽略副產(chǎn)氫氣的價值所在,氫氣利用很不充分,甚至有大量氫氣被白白放空。據(jù)統(tǒng)計,中國每年氯堿企業(yè)的氫氣放空率高達(dá)20%,浪費了大量氫氣資源。目前氯堿廠對氫氣的利用主要是兩個方面,一是與氯氣反應(yīng)生產(chǎn)鹽酸,另一方面將氫氣直接燃燒,產(chǎn)生熱能。由于鹽酸產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,市場長期低迷,氫氣利用量有限,因此將氫氣用于生產(chǎn)鹽酸并不是一個好的選擇。而作為燃料直接燃燒沒有充分開發(fā)其附加值,在沒有更好的利用途徑下,是氯堿企業(yè)沒有辦法的辦法。
為了改變氯堿行業(yè)氫資源浪費嚴(yán)重的現(xiàn)狀,必須選擇合理的氫氣利用方案,避免氫氣資源的浪費,提高氫氣的利用價值。目前氯堿行業(yè)副產(chǎn)氫氣利用可能選擇的方案主要包括:用于生產(chǎn)雙氧水;生產(chǎn)新戊二醇;生產(chǎn)異丙胺;加氫裂化等石油加工業(yè);生產(chǎn)高純壓縮氫直接出售及利用氫燃料電池技術(shù)建氫能電站等。
氯堿企業(yè)的生產(chǎn)過程具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性強等特點,主要大宗原料和產(chǎn)品80%以上屬于危險化學(xué)品,安全環(huán)保風(fēng)險高。推進(jìn)智能制造的重要性和緊迫性比其他行業(yè)更為突出。智能制造是氯堿行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的著力點,是提高行業(yè)本質(zhì)安全水平的主要技術(shù)手段。氯堿企業(yè)通過將智能制造系統(tǒng)應(yīng)用于生產(chǎn)調(diào)度、能源管理、設(shè)備全生命周期管理、安全環(huán)保、應(yīng)急救援、質(zhì)量追溯及電商物流等各個領(lǐng)域,可以有效降低安全及環(huán)保事故率,降低綜合能耗,給企業(yè)帶來的直接經(jīng)濟效益。
目前氯堿行業(yè)中新疆天業(yè)已成功打造智能工廠,天業(yè)通過智能機構(gòu)、智能控制系統(tǒng)、智能操作系統(tǒng)、智能運營系統(tǒng)、智能決策系統(tǒng)等平臺的建設(shè),實現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)的全面優(yōu)化管理。
目前氯堿行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)布局不合理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)盈利能力較低等問題,為防止氯堿行業(yè)生產(chǎn)能力擴張過快、盲目擴張和低水平重復(fù)建設(shè)的情況,建議由政府部門牽頭,會同行業(yè)協(xié)會及專家組織編寫氯堿行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)政策,直接對行業(yè)的項目建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)能的東西分布、發(fā)展模式等給予明確的要求和具體指導(dǎo),以實現(xiàn)氯堿行業(yè)科學(xué)規(guī)劃、合理布局和適度發(fā)展。
目前中國氯堿行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存,雖然中國已經(jīng)成為世界第一氯堿大國,但是要充分認(rèn)清“大而不強”的現(xiàn)狀,看到與歐美、日本在技術(shù)上的差距,在關(guān)鍵的電解槽、離子膜等技術(shù)上還處于追趕階段,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,較多企業(yè)仍為傳統(tǒng)的“氯堿-PVC”簡單生產(chǎn)模式,產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足,與上下游行業(yè)的發(fā)展脫節(jié)。回顧過去方能展望未來,相信在不久的將來,在國家建設(shè)科技強國戰(zhàn)略的引領(lǐng)下,堅持技術(shù)創(chuàng)新,中國的氯堿技術(shù)將會不斷進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會越來越合理,完成“氯堿大國”到“氯堿強國”的蛻變。