長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫產(chǎn)業(yè)競爭力評價

孫智君 蔣含

(1.江漢大學(xué) 武漢研究院，湖北 武漢 430056；2.武漢大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，湖北 武漢 430072)

現(xiàn)階段，我國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，新興文化產(chǎn)業(yè)受到市場和政府的高度重視。動畫產(chǎn)業(yè)是文化產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展前景的細(xì)分行業(yè)之一，其以創(chuàng)意為價值原點，以動畫、漫畫為主要表現(xiàn)形式，集內(nèi)容創(chuàng)意、制作、傳播等一系列價值創(chuàng)造活動于一體，是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)業(yè)。動畫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將成為推動文化產(chǎn)業(yè)成為國家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的重要一極，也將成為推動長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。“十九大”報告提出要“推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，彰顯了來自國家層面的發(fā)展動力。

針對這一新興產(chǎn)業(yè)競爭力的學(xué)術(shù)研究,從不同視角分析了中國動畫產(chǎn)業(yè)存在的問題，并提出相應(yīng)對策思路。早期研究運(yùn)用產(chǎn)業(yè)集群理論，提出中國必須培育動漫產(chǎn)業(yè)集群，以實現(xiàn)在全球價值鏈的升級(王緝慈等，2008)[1]。正是相關(guān)研究成果的政策化推動了中國動漫產(chǎn)業(yè)集群從無到有、從小到大、由少到多、由代工走向原創(chuàng)的轉(zhuǎn)變，逐步形成各地區(qū)經(jīng)濟(jì)的新增長點；在推動文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式方面發(fā)揮了重要作用。但同時也導(dǎo)致各地方重復(fù)建設(shè)，資源浪費(fèi)和錯配。動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實問題引起更多學(xué)者的關(guān)注。譬如從產(chǎn)業(yè)政策視角，運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程模型的研究指出，動漫產(chǎn)業(yè)政策及相應(yīng)的財政金融政策工具對于中國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的效應(yīng)不夠明顯(黃德森、楊朝峰，2011)[2]，未來還須綜合地從培育原創(chuàng)人才、提升內(nèi)容創(chuàng)作、延伸和拓展產(chǎn)業(yè)鏈以及加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新等方面提高動畫產(chǎn)業(yè)的競爭力(蔣莉莉，2011)[3]。更重要的是，基于動畫產(chǎn)業(yè)的高創(chuàng)意特性，國家層面或區(qū)域?qū)用鎰?chuàng)新平臺的構(gòu)建是動畫產(chǎn)業(yè)提升造血能力的根本措施(黃學(xué)等，2013)[4]。

隨著中國動畫企業(yè)數(shù)量的不斷增長，產(chǎn)業(yè)組織分析及行業(yè)內(nèi)部的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益分析逐漸進(jìn)入學(xué)術(shù)界視野。相關(guān)研究指出，動漫產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)的成功模式是以顧客價值為核心，以知識共享為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)企業(yè)采用互補(bǔ)性協(xié)同創(chuàng)新與目標(biāo)集聚策略，通過差異化的原創(chuàng)動漫產(chǎn)品、規(guī)?；木W(wǎng)絡(luò)傳播與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，使價值網(wǎng)企業(yè)共同為顧客創(chuàng)造價值，從而實現(xiàn)以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的整體產(chǎn)業(yè)價值網(wǎng)的報酬遞增(高薇華，2013)[5]；此外，體制和市場是中國動畫產(chǎn)業(yè)運(yùn)營中的兩大根本性問題(蘇鋒、劉新，2014)[6]。

綜上所述，對于中國動畫產(chǎn)業(yè)競爭力的研究已經(jīng)顯示出初步的框架和分析思路，為后續(xù)研究奠定了一定基礎(chǔ)。但是，已有研究成果存在三個主要問題。一是大多以描述性分析為主，較少運(yùn)用數(shù)據(jù)和實證分析以檢驗結(jié)論的嚴(yán)密性；二是少數(shù)定量研究的時間段較早，研究結(jié)論對于目前中國動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參考價值效應(yīng)遞減；三是針對長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫產(chǎn)業(yè)競爭力的研究幾乎為空白。筆者以長江經(jīng)濟(jì)帶作為研究對象，深入評價2009～2016年間該區(qū)域總體及11省市動畫產(chǎn)業(yè)競爭力，并對各省市動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式提出對策建議。

二、理論基礎(chǔ)、模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)來源

(一)理論基礎(chǔ)與模型構(gòu)建

現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)競爭力研究的方法主要包括鉆石模型(邁克爾·波特，1990)、偏離份額模型(杜恩)及主成分分析方法(卡爾·皮爾遜)等。在分析方法上參考戴俊騁等(2009)的研究成果，運(yùn)用三角模型，從產(chǎn)量、產(chǎn)質(zhì)和集中度三個角度評價中國不同類型城市的動畫產(chǎn)業(yè)競爭力[7]。

理論上，動畫產(chǎn)業(yè)以動畫和漫畫為主要表現(xiàn)形式，以創(chuàng)意、研發(fā)為其上游產(chǎn)業(yè)，以動畫片、漫畫書、報刊、電影、電視、音像制品、舞臺劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動漫新品種等動漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售為其中游產(chǎn)業(yè)，以與動漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營為其下游產(chǎn)業(yè)，從而形成一個龐大且錯綜復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。實際上，中國動畫產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)60年代起步，經(jīng)過50多年發(fā)展，已經(jīng)基本形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈，但是，當(dāng)前中國發(fā)展較為成熟的環(huán)節(jié)尚處于上游和中游環(huán)節(jié)，而上游和中游動畫產(chǎn)業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)為國家廣電總局等權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可并在相關(guān)電視臺或媒體上播出的動畫產(chǎn)品。筆者運(yùn)用三角模型，從動畫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量、產(chǎn)質(zhì)和集中度三個指標(biāo)層面，考察長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫產(chǎn)業(yè)競爭力。

首先考察產(chǎn)量。一般地，產(chǎn)量指勞動者或機(jī)器設(shè)備在單位時間內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。但動畫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品沒有固定的物質(zhì)形式，難以衡量具體數(shù)量。實踐中，國家廣電總局等權(quán)威機(jī)構(gòu)一般用動畫片的總片長，即某城市所生產(chǎn)動畫片的部數(shù)與片長的乘積作為城市動畫片的產(chǎn)量。本文運(yùn)用該指標(biāo)，設(shè)長江經(jīng)濟(jì)帶11省市2009～2016年各自的動畫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為P，第i年動畫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為Pi，n為總的年數(shù)，則：

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其次考察產(chǎn)質(zhì)。顧名思義，產(chǎn)質(zhì)指的是特定產(chǎn)品的質(zhì)量或品質(zhì)。動畫產(chǎn)業(yè)作為文化產(chǎn)業(yè)的一個細(xì)分行業(yè)，一方面應(yīng)該從市場需求方面考察其產(chǎn)質(zhì)，另一方面需要從國家文化繁榮的角度考察。為繁榮國產(chǎn)動畫片藝術(shù)創(chuàng)作，切實推進(jìn)國產(chǎn)動畫片精品工程，2004年12月31日廣電總局發(fā)布《國家廣電總局關(guān)于實行優(yōu)秀國產(chǎn)動畫片推薦播出辦法的通知》，自2005年1月1日起，每年統(tǒng)一由省級廣播影視管理部門、中直機(jī)關(guān)、部隊系統(tǒng)制作機(jī)構(gòu)的上級主管部門負(fù)責(zé)向廣電總局推薦優(yōu)秀動畫片，每年分四批，每批推薦不超過3部。因此，在所有當(dāng)年允許生產(chǎn)的動畫片中，被推薦的動畫片一定是在質(zhì)量上取勝的作品。故本文的產(chǎn)質(zhì)，即是長江經(jīng)濟(jì)帶11省市2009～2016年被推薦為優(yōu)秀動畫片的部數(shù)與生產(chǎn)部數(shù)比的年平均值。設(shè)長江經(jīng)濟(jì)11省市動畫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)質(zhì)為Q，第i年被評為優(yōu)秀國產(chǎn)動畫片的部數(shù)為ni，該年動畫片生產(chǎn)總部數(shù)為Ni，則：

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最后考察集中度。從產(chǎn)業(yè)組織理論角度看，集中度是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模處于前幾位的廠商的產(chǎn)值、銷售額、資產(chǎn)或職工的累計數(shù)量占整個產(chǎn)業(yè)的比重。根據(jù)美國哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授貝恩于20世紀(jì)50年代作出的研究成果，即按照市場集中度大小進(jìn)行特定產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的分類。譬如，如果特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模前四位企業(yè)的市場占有率(CR4)在30%～50%之間，則該產(chǎn)業(yè)為低集中寡占型市場結(jié)構(gòu)。本文設(shè)特定城市的動畫產(chǎn)業(yè)集中度為C，總產(chǎn)量為P，產(chǎn)量前4位的企業(yè)產(chǎn)量分別為p1、p2、p3、p4，則：

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(二)數(shù)據(jù)來源

中國政府為加強(qiáng)對“動畫制作”及“電視播出”這兩個主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制，采取了一系列措施，包括“國產(chǎn)電視動畫片發(fā)行許可制度”“國家國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示制度”和“優(yōu)秀國產(chǎn)動畫片推薦播出辦法”等，并定期在國家廣電總局網(wǎng)站公示。這是筆者數(shù)據(jù)的主要來源，原始數(shù)據(jù)基于省份進(jìn)行統(tǒng)計。按動畫片制作單位所在地確定城市，聯(lián)合制作的取第一制作單位的所在城市。研究時間范圍為2009～2016年，研究對象區(qū)域為長江經(jīng)濟(jì)帶總體及所屬11個省市。

三、基于三角模型的長江經(jīng)濟(jì)帶動畫產(chǎn)業(yè)競爭力評價結(jié)果與分析

(一)長江經(jīng)濟(jì)帶動畫片產(chǎn)量情況分析

從長江經(jīng)濟(jì)帶總體產(chǎn)量來看，該區(qū)域產(chǎn)量在2009～2016年總體上呈波動中下降的趨勢，見圖1。在經(jīng)歷了2009年至2011年的高速上升后，產(chǎn)量由2011年的最高點120041.5min一直跌到2014年的64706min，產(chǎn)量萎縮了近46.20%。同年2014年，全國總產(chǎn)量也在最低點，為138,579min。2014～2015年，產(chǎn)量經(jīng)歷了一個短暫且小幅的回升后又繼續(xù)下降。在制作部數(shù)上，2009～2011年制作部數(shù)呈上升趨勢，2011年長江經(jīng)濟(jì)帶制作總部數(shù)達(dá)215部，全國總產(chǎn)量435部，占全國總產(chǎn)量的49.43%。2011～2015年制作部數(shù)下降至118部，減少了約45.12%。隨后，小幅上升。

圖1 2009～2016年長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫片總產(chǎn)量

從長江經(jīng)濟(jì)帶分區(qū)域來看，2009～2016年該區(qū)域產(chǎn)量最大的前5個省市從高到底排序依次為江蘇、浙江、安徽、上海、湖南，上述5個省市8年累計產(chǎn)量分別為272146min、241913min、86820min、38229.5min、37548.5min。從部數(shù)上看，這5個城市也穩(wěn)居前列，8年總產(chǎn)量分別為477、346、146、114、63部。其余省市產(chǎn)量均不足10000min。

從時序上來看，2009～2016年江蘇省和浙江市的產(chǎn)量均高于其余3省。但同時，江蘇和浙江的產(chǎn)量在2010～2016年也下降最快。江蘇省由2010年年產(chǎn)量52309min下降至2016年年產(chǎn)量8913min，下降了82.96%。浙江省由2010年45075min下降至2016年21783min，減少了51.67%。安徽省、上海市、湖南省在2009～2016年的產(chǎn)量沒有隨時間發(fā)生明顯變化，較為平穩(wěn)。除湖南省有小幅下降外，上海市和安徽省還有波動上升趨勢。其余省市動畫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量未出現(xiàn)明顯上升或下降，一直處于較低水平。

從長江經(jīng)濟(jì)帶11省市各區(qū)域內(nèi)部，對于動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展起主導(dǎo)作用的城市來看，江蘇省、浙江省和安徽省產(chǎn)量主要由幾個經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市提供。如江蘇無錫、蘇州、南京和常州，浙江杭州和寧波以及安徽合肥和蚌埠。其中，無錫和蘇州的產(chǎn)量超過省會城市南京，分別占江蘇省總產(chǎn)量的39%和37%。浙江省和安徽省產(chǎn)量較高的兩個城市中，省會城市均處于領(lǐng)先地位，分別占比59.21%和46.01%。江西、湖北、湖南、云南和四川這些省的產(chǎn)量80%以上都由省會城市提供，云南省和四川省幾乎達(dá)到了100%。

(二)長江經(jīng)濟(jì)帶動畫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)質(zhì)分析

從產(chǎn)質(zhì)來看，2009年至2016年，長江經(jīng)濟(jì)帶作為一個整體區(qū)域的獲獎率分別為14.53%、18.72%、19.53%、19.81%、15.66%、19.71%、25.64%、19.83%，波動不大，穩(wěn)定在20%左右。

從長江經(jīng)濟(jì)帶11省市分區(qū)域動畫片的產(chǎn)質(zhì)來看，在2009～2016年，湖南省產(chǎn)質(zhì)最高，平均每年獲獎動畫片占35.50%。上海緊隨其后，平均每年獲獎動畫片占30.7%。這兩個城市在高產(chǎn)量的同時，也保證了高產(chǎn)質(zhì)。在江蘇、浙江、安徽、湖北、云南這五個省的產(chǎn)質(zhì)在10%～20%。江西省、重慶市每年生產(chǎn)的動畫片中優(yōu)秀動畫片占比極低，在10%以下。四川省、貴州省產(chǎn)質(zhì)為0。

從長江經(jīng)濟(jì)帶各區(qū)域起主要作用的城市來看，江蘇省中常州產(chǎn)質(zhì)最高，總獲獎數(shù)占總產(chǎn)量的38.89%，無錫市和蘇州市緊隨其后，獲獎率為14.73%和10.50%,南京市的獲獎率為6.67%。浙江省中杭州市產(chǎn)質(zhì)最高，總獲獎數(shù)占總產(chǎn)量的28.17%，寧波為5.04%。其余省市的省會城市，除成都未有獲獎作品外，獲獎數(shù)占總產(chǎn)量的比例均在10%～30%。

(三)長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫產(chǎn)業(yè)集中度分析

這里僅統(tǒng)計了各個城市獲得許可播放證的企業(yè)數(shù)，但實際上，各個城市從事動漫產(chǎn)業(yè)的企業(yè)要大于這個數(shù)目。其中，江蘇省的企業(yè)數(shù)最多，有151個企業(yè)，浙江省其次，84個，貴州省企業(yè)數(shù)最少，0個。其余省市的企業(yè)數(shù)均在0～50個。

集中度上，上海動畫產(chǎn)業(yè)的集中度最高，為87%，重慶市和四川省位列第二和第三名，集中度分別為84.3%和82.5%。江蘇省集中度最低，為33.4%。湖南省集中度在50%～65%，浙江省和湖北省集中度在40%～50%。江西省和云南省由于企業(yè)數(shù)未超過4個，所以集中度都為100%。貴州省沒有獲得播放許可證的企業(yè)，集中度為0。

(四)長江經(jīng)濟(jì)帶11省市動畫產(chǎn)業(yè)的三角模型分析

將產(chǎn)量與產(chǎn)質(zhì)和集中度進(jìn)行離差標(biāo)準(zhǔn)化后，與產(chǎn)質(zhì)、集中度作為三角模型的三個指標(biāo)，運(yùn)用grapher進(jìn)行綜合測度，結(jié)果如下。

I類城市擁有較高產(chǎn)質(zhì)和產(chǎn)量，低中寡占型的集中度。在產(chǎn)量上，江蘇和浙江在保持較高產(chǎn)質(zhì)的同時，產(chǎn)量也較高，為272146min和241913min。而上海和湖南選擇的是低產(chǎn)量高產(chǎn)質(zhì)的發(fā)展路線，產(chǎn)量在30000min左右。但綜合來看，這4省的動漫產(chǎn)業(yè)都擁有豐富資源和強(qiáng)大實力，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，動畫產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)蓬勃的生機(jī)，處于發(fā)展成熟狀態(tài)。

II類城市產(chǎn)質(zhì)中等，產(chǎn)量較低，中高寡占型集中度。三個指標(biāo)綜合來看，安徽省和湖北省在動畫產(chǎn)業(yè)上還沒有明顯的優(yōu)勢，但安徽省的產(chǎn)量僅次于江蘇和浙江，為86820min，湖北動畫產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)較為合理，為40.48%。兩省在某一指標(biāo)上都有突出表現(xiàn)，有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿Γ幱诳焖俪砷L階段。

III類城市產(chǎn)質(zhì)較低，產(chǎn)量較低，集中度接近或等于100%，高度寡占，企業(yè)數(shù)少，文化多樣性差。重慶市和云南省的動畫產(chǎn)業(yè)從這3個指標(biāo)上看都處于起步狀態(tài)，生產(chǎn)力較為落后。

IV類城市產(chǎn)質(zhì)非常低，產(chǎn)量也非常低，集中度接近或等于100%，尚處于萌芽狀態(tài)。

四、結(jié)論與政策建議

通過上述分析，不難發(fā)現(xiàn)，長江經(jīng)濟(jì)帶動畫產(chǎn)業(yè)內(nèi)部整體發(fā)展水平不高且差異化很大，未能實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，這無疑不利于中國文化市場的繁榮。隨著中國人均GDP水平不斷上升，可以預(yù)計到即將進(jìn)入的“十四五”時期，中國人均GDP水平將突破1萬美元，中國動畫產(chǎn)業(yè)將面臨快速增長的有效需求。在美國、日本和韓國等動畫產(chǎn)業(yè)大國的強(qiáng)勢競爭下，中國動畫產(chǎn)業(yè)需要具備更多的創(chuàng)新與發(fā)展活力，才有可能滿足國內(nèi)市場需求，進(jìn)而走出國門，形成國際競爭力。長江經(jīng)濟(jì)帶作為中國經(jīng)濟(jì)的半壁江山，在動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，應(yīng)該找到其合適的發(fā)展模式。

針對長江經(jīng)濟(jì)11省市在目前所處的不同階段，不同類型的地方政府需要因地制宜地尋找適合自己的動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。其中，江蘇、浙江、上海、湖南這4個省內(nèi)的Ⅰ類城市，具有現(xiàn)階段相對最高的動畫產(chǎn)質(zhì)，以及一批動漫龍頭企業(yè)和大量中小型企業(yè)，可以憑借豐富動畫和人才資源，爭做中國動畫產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意源頭和對外輸出的領(lǐng)跑省市，并帶動其他省份的協(xié)調(diào)發(fā)展；Ⅱ類城市應(yīng)該大力發(fā)展自身具有優(yōu)勢的指標(biāo)，并積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，在保證產(chǎn)質(zhì)的同時提高產(chǎn)量；Ⅲ、IV類城市可以更多地培育或扶現(xiàn)階段各省中發(fā)展較好的企業(yè)，將其作為龍頭，帶動動畫產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展。最后，貴州政府應(yīng)充分利用其優(yōu)勢資源，優(yōu)先發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以保證經(jīng)濟(jì)增長，可暫且不考慮動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

[1]王緝慈，梅麗霞，謝坤澤.企業(yè)互補(bǔ)性資產(chǎn)與深圳動漫產(chǎn)業(yè)集群的形成——基于深圳的經(jīng)驗和教訓(xùn)[J].經(jīng)濟(jì)地理，2008(1).

[2]黃德森，楊朝峰.基于結(jié)構(gòu)方程模型的動漫產(chǎn)業(yè)影響因素分析[J].中國軟科學(xué)，2011(5).

[3]蔣莉莉.基于原創(chuàng)力視角的中國動畫產(chǎn)業(yè)研究[J].中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報,2011(2).

[4]黃學(xué)，劉洋，彭雪蓉.基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺研究——以杭州市動漫產(chǎn)業(yè)為例[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理，2013(4).

[5]高薇華.由價值鏈到價值網(wǎng):動漫產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生增長模型[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學(xué)學(xué)報)，2013(8).

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