中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望

中國(guó)希望能源互聯(lián)網(wǎng)可以幫助自身加速能源轉(zhuǎn)型、推進(jìn)資源效率和綠色經(jīng)濟(jì)，最終實(shí)現(xiàn)以電力作為主要能源、以可再生能源替代化石能源。

美國(guó)科技財(cái)經(jīng)作家杰里米·里夫金最早提出“能源互聯(lián)網(wǎng)”。他在其著作《第三次工業(yè)革命》和《零邊際成本社會(huì)》中從共享經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)，前瞻性描繪了人人皆可成為“能源產(chǎn)消合一者（Energy Prosumers）”的能源互聯(lián)網(wǎng)體系。借鑒這一觀點(diǎn)，中國(guó)希望能源互聯(lián)網(wǎng)可以幫助自身加速能源轉(zhuǎn)型、推進(jìn)資源效率和綠色經(jīng)濟(jì)，最終實(shí)現(xiàn)以電力作為主要能源、以可再生能源替代化石能源。

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)議題的范疇

鑒于互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)重塑了中國(guó)多個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加之電力市場(chǎng)改革的進(jìn)程加深，圍繞能源互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)預(yù)期正在提升。埃森哲從價(jià)值實(shí)現(xiàn)的角度出發(fā)，認(rèn)為中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展應(yīng)根植于五位一體的價(jià)值點(diǎn)。它們會(huì)對(duì)中國(guó)未來(lái)的新能源架構(gòu)產(chǎn)生重大意義：

第一，能源基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)。這是能源互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)條件。預(yù)計(jì)隨著可再生能源大規(guī)模接入以及中國(guó)燃?xì)庑枨蟮脑鲩L(zhǎng)，中國(guó)需要不同能源基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步開(kāi)放互聯(lián)，甚至需要與其他行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)—例如電力系統(tǒng)與電氣化交通系統(tǒng)之間的能量與信息交換。

第二，能源形式的互換。在基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)后，熱能、電能、化學(xué)能等不同能量形式還可以在能源互聯(lián)網(wǎng)中相互轉(zhuǎn)化、存儲(chǔ)和調(diào)劑，形成多能源互補(bǔ)。例如多余的可再生能源能夠通過(guò)抽水蓄能或高性能電池得到有效儲(chǔ)存，并可通過(guò)智能輸配網(wǎng)絡(luò)滿(mǎn)足用戶(hù)需求。

第三，能源技術(shù)數(shù)據(jù)與信息技術(shù)數(shù)據(jù)的互用。能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵使能技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)。這也是運(yùn)營(yíng)技術(shù)（OT）與信息技術(shù)（IT）融合的重要支撐。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)采集的能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，將與企業(yè)級(jí)應(yīng)用的信息化數(shù)據(jù)之間進(jìn)行共享和集成，從而得出實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)洞察和預(yù)測(cè)性分析，用以輔助企業(yè)戰(zhàn)略決策。

第四，能源分配方式的互濟(jì)。能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)在廣域和局部均能感知、分析、預(yù)測(cè)能量余缺信息，通過(guò)能源路由器、能源輸配平臺(tái)等系統(tǒng)性創(chuàng)新，對(duì)各類(lèi)能源產(chǎn)品和能源服務(wù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)度與分配，同時(shí)為能源用戶(hù)提供無(wú)縫的整合服務(wù)體驗(yàn)。其數(shù)字化和可視化的調(diào)度平臺(tái)將有助于消除產(chǎn)能過(guò)剩。

第五，能源生產(chǎn)與消費(fèi)商業(yè)模式的互利。傳統(tǒng)能源供應(yīng)商、可再生能源生產(chǎn)商、能源輸配優(yōu)化商、終端能源解決方案集成商、系統(tǒng)資產(chǎn)運(yùn)維服務(wù)商等能源互聯(lián)網(wǎng)的參與成員都能利用數(shù)字技術(shù)不斷進(jìn)化，在新的商業(yè)生態(tài)中形成互利共贏的“能源產(chǎn)消共生系統(tǒng)”。

基于中國(guó)國(guó)情和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，埃森哲認(rèn)為能源互聯(lián)網(wǎng)至少應(yīng)包括多種能源的生產(chǎn)與協(xié)調(diào)系統(tǒng)、智能化控制調(diào)度、分布式能源發(fā)電、微網(wǎng)、能源交易市場(chǎng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

由此可見(jiàn)，中國(guó)的能源互聯(lián)網(wǎng)將有助于實(shí)現(xiàn)分布式可再生能源產(chǎn)消機(jī)制的合理化與能源需求側(cè)的高度客戶(hù)關(guān)懷。它會(huì)使分布在全國(guó)各地的“能源產(chǎn)消合一者”與能源主干管網(wǎng)以實(shí)時(shí)、對(duì)等的方式雙向交流、相互補(bǔ)償，在微觀上創(chuàng)造卓越的能源用戶(hù)體驗(yàn)和生活品質(zhì)，在宏觀上實(shí)現(xiàn)供需平衡和低碳能源結(jié)構(gòu)，并極大提升能源利用效率，最終使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能耗增長(zhǎng)脫鉤。

因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)看到，能源互聯(lián)網(wǎng)將成為商業(yè)維度更高級(jí)的生態(tài)系統(tǒng)，這與智能電網(wǎng)之間存在明顯差異。能源互聯(lián)網(wǎng)具有戰(zhàn)略與商業(yè)屬性，不僅能建立新的物理連接，更能提供捕捉新用戶(hù)和新需求的增量場(chǎng)；而智能電網(wǎng)具有技術(shù)和運(yùn)營(yíng)屬性，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)不可或缺的智能化基礎(chǔ)設(shè)施之一。

能源互聯(lián)網(wǎng)將降低行業(yè)壁壘，創(chuàng)造改變能源生產(chǎn)消費(fèi)方式的全新業(yè)態(tài)，其中傳統(tǒng)企業(yè)與非傳統(tǒng)企業(yè)均可參與競(jìng)爭(zhēng)，而后者的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)則一般不必突破傳統(tǒng)公用事業(yè)邊界。

能源互聯(lián)網(wǎng)緣何成為中國(guó)議題？中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)議題的探討和實(shí)驗(yàn)并非偶然，而是源自對(duì)可再生能源發(fā)展瓶頸的長(zhǎng)期研究，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代能源用戶(hù)需求特征蛻變的細(xì)微洞察，以及對(duì)全球能源價(jià)值鏈重組趨勢(shì)的前瞻判斷。與中國(guó)在國(guó)際舞臺(tái)上提出的“全球能源互聯(lián)網(wǎng)”側(cè)重跨國(guó)能源合作機(jī)制不同，能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)中國(guó)自身能源產(chǎn)業(yè)的諸多轉(zhuǎn)型目標(biāo)帶來(lái)新的機(jī)遇。

一、“兩個(gè)替代”與能源效率

在終端能源消費(fèi)中，電能對(duì)化石能源的替代作用是隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變而強(qiáng)化的，且這一趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。在城鎮(zhèn)化與工業(yè)化的推進(jìn)中，中國(guó)“電能替代”的比例已超出世界主要經(jīng)濟(jì)體的平均水平。但同時(shí)，在發(fā)電側(cè)以可再生能源替代化石能源是實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，而且減排承諾已使中國(guó)成為全球“可再生能源替代”的主要驅(qū)動(dòng)者之一。

預(yù)計(jì)2014年到2040年，中國(guó)電力裝機(jī)容量將增加1.72萬(wàn)億瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機(jī)量占56.1%。換言之，中國(guó)對(duì)可再生能源發(fā)電和核電的投資將是對(duì)化石能源發(fā)電投資的3.7倍，逼近歐洲OECD國(guó)家同類(lèi)投資總額。但接納高比例的可再生能源對(duì)原有電網(wǎng)系統(tǒng)是巨大挑戰(zhàn)，電網(wǎng)企業(yè)需要以智能電網(wǎng)為技術(shù)路徑向能源互聯(lián)網(wǎng)參與者轉(zhuǎn)型，并與其他參與者探索共贏的新商業(yè)模式。

另一方面，與電網(wǎng)同為公用事業(yè)的燃?xì)馄髽I(yè)也大有可為：以天然氣為清潔能源的冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)可以大幅提升這種傳統(tǒng)能源的利用率—全球能效最高的冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)已經(jīng)將能源利用效率提高到94%，比集中式發(fā)電翻了一番。同時(shí)，中國(guó)各地探索的微網(wǎng)項(xiàng)目也在試驗(yàn)可再生能源和化石能源的友好互補(bǔ)，以多能協(xié)調(diào)的方式滿(mǎn)足用戶(hù)需求。與智能電網(wǎng)一樣，微網(wǎng)也將成為能源互聯(lián)網(wǎng)不可或缺的一部分。

二、能源用戶(hù)需求蛻變

與中國(guó)其他產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)者一樣，能源用戶(hù)也將越來(lái)越呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)特性—尋找最優(yōu)平臺(tái)、熱衷應(yīng)用體驗(yàn)、關(guān)切自我價(jià)值。這一趨勢(shì)會(huì)創(chuàng)造能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)用戶(hù)的聚合力，驅(qū)動(dòng)各類(lèi)新能源商業(yè)模式的演進(jìn)。

分布式電源技術(shù)的普及，將使傳統(tǒng)能源用戶(hù)有能力成為既進(jìn)行能源消費(fèi)，又可以自主生產(chǎn)并銷(xiāo)售能源的“產(chǎn)消（銷(xiāo)）合一者”。中國(guó)產(chǎn)消合一者提供的光伏發(fā)電并網(wǎng)電量2014年已達(dá)到317.8萬(wàn)千瓦，占光伏發(fā)電總量的12.5%。按照能源局計(jì)劃，2015年分布式光伏發(fā)電新增容量將達(dá)700萬(wàn)千瓦。endprint

此外，電動(dòng)汽車(chē)和充電樁網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張也將催生移動(dòng)能源產(chǎn)消者。產(chǎn)消合一者的出現(xiàn)，使能源供應(yīng)商和能源用戶(hù)之間的關(guān)系由雙邊變?yōu)槎噙?。這對(duì)能源解決方案的定制化、數(shù)據(jù)共享和服務(wù)產(chǎn)品互聯(lián)互通性提出了更高要求。

從智能電表、自助加油站到智能家居硬件，能源用戶(hù)對(duì)能源產(chǎn)品和服務(wù)更加挑剔。這種趨勢(shì)也迫使能源企業(yè)提升技術(shù)應(yīng)用能力以保留優(yōu)質(zhì)用戶(hù)，并在幫助用戶(hù)節(jié)省能源開(kāi)支的情況下反而提升ARPU值（Average Revenue Per User，即每用戶(hù)平均收入）及總體服務(wù)收入。

三、傳統(tǒng)贏利模式飽和

全球能源需求已伴隨經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”而進(jìn)入微增長(zhǎng)時(shí)代。能源效率的提升和能耗密度的降低，使世界一次能源消費(fèi)在2012年至2040年間僅會(huì)增長(zhǎng)37%，明顯低于前幾十年。中國(guó)是這一趨勢(shì)中的主要代表：不僅電力供需繼續(xù)寬松，全社會(huì)用電量增速遠(yuǎn)低于GDP和工業(yè)增加值增速，而且在“十二五”期間單位GDP能耗降幅有望超出16%預(yù)期目標(biāo)。已有不少傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)加快虧損資產(chǎn)處置，集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)展高能效和新能源業(yè)務(wù)。這與目前歐洲電力企業(yè)為保存財(cái)務(wù)實(shí)力出售低盈利電廠的做法如出一轍。

當(dāng)今全球油氣產(chǎn)量增量也超過(guò)了消費(fèi)增量，這是能源大轉(zhuǎn)型的時(shí)代特征。盡管石油天然氣在未來(lái)數(shù)十年內(nèi)還是最重要的能源燃料，但由于交通工具電氣化等技術(shù)創(chuàng)新和低碳政策的加速驅(qū)動(dòng)，新能源替代不僅在技術(shù)上可能，而且替代成本也日漸進(jìn)入可承受范圍內(nèi)。

隨著傳統(tǒng)銷(xiāo)售的贏利模式飽和，能源企業(yè)的關(guān)切重心正在從股東價(jià)值最大化轉(zhuǎn)移到用戶(hù)利益最大化、從產(chǎn)品銷(xiāo)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)移到差異化服務(wù)導(dǎo)向。如何幫助用戶(hù)以節(jié)能減排、簡(jiǎn)單易用的最優(yōu)方式達(dá)成生產(chǎn)的新成就、生活的新體驗(yàn)將成為能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略核心。

四、行業(yè)邊界開(kāi)始模糊

市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)在中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)日趨活躍。這得益于政府監(jiān)管重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變、積極的民間資本投入，以及傳統(tǒng)能源企業(yè)與新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)合作。

借鑒國(guó)外能源政策演進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，中國(guó)政府在能源電力市場(chǎng)中的角色也從大包大攬的“家長(zhǎng)”向制定游戲規(guī)則的“監(jiān)護(hù)人”轉(zhuǎn)變，并從電價(jià)、氣價(jià)改革著手為中國(guó)能源市場(chǎng)改革梳理行動(dòng)路線和新目標(biāo)。有序放開(kāi)配售電業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性電價(jià)、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃，推進(jìn)相對(duì)獨(dú)立、規(guī)范運(yùn)行的電力交易機(jī)構(gòu)建設(shè)，降低行業(yè)壁壘，為“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”創(chuàng)造投資環(huán)境—這些新政將有助于平衡能源生產(chǎn)側(cè)和消費(fèi)側(cè)的權(quán)益，激發(fā)市場(chǎng)創(chuàng)新活力。

在能源零售市場(chǎng)，消費(fèi)行為演變和技術(shù)發(fā)展尤其會(huì)促成產(chǎn)業(yè)融合。在全球的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，跨界競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)已將提供能源設(shè)備和能源服務(wù)視為增加其主業(yè)市場(chǎng)份額和維系客戶(hù)關(guān)系的有效手段，并與傳統(tǒng)能源企業(yè)形成前所未有的競(jìng)合關(guān)系。

因此，能源零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度已不再僅由監(jiān)管政策定義，而是由行業(yè)邊界得到突破的程度決定。即使中國(guó)在監(jiān)管政策上仍屬于非競(jìng)爭(zhēng)型的能源市場(chǎng)，但由于其他行業(yè)的供應(yīng)商正攜帶新產(chǎn)品和新服務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)為渠道，在傳統(tǒng)能源價(jià)值鏈外占領(lǐng)市場(chǎng)，且為原有公用事業(yè)服務(wù)提供補(bǔ)充，其跨界競(jìng)爭(zhēng)程度將很快超過(guò)全球平均水平。這又將是“新經(jīng)濟(jì)”替代“舊經(jīng)濟(jì)”的一種體現(xiàn)。

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)的可能路徑

能源互聯(lián)網(wǎng)并不是“能源”與“互聯(lián)網(wǎng)”的簡(jiǎn)單疊加（因?yàn)榭此茻o(wú)孔不入的消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)并不能直接交付用戶(hù)所需的全部能源產(chǎn)品和服務(wù)），而是能源產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)與新參與者共同利用信息通信、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等技術(shù)讓互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與能源專(zhuān)業(yè)服務(wù)深度融合，創(chuàng)造新的增量?jī)r(jià)值。埃森哲認(rèn)為，中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)從投石問(wèn)路到繁榮發(fā)展，將經(jīng)過(guò)有容乃大、平臺(tái)論劍、無(wú)遠(yuǎn)弗屆、乾坤易位四個(gè)標(biāo)志性發(fā)展階段（參見(jiàn)圖1）。

階段一 有容乃大：目前中國(guó)還處于這一階段的初期，新能源供應(yīng)商和跨界企業(yè)碎步潛行，通過(guò)尚未互聯(lián)互通的、局域性的能源網(wǎng)（如智能油氣管網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能微網(wǎng)、冷熱電三聯(lián)供試點(diǎn)項(xiàng)目等）在能源服務(wù)市場(chǎng)摸索、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)新的商業(yè)模式。然而，傳統(tǒng)能源生產(chǎn)商與輸配服務(wù)提供商仍然主導(dǎo)市場(chǎng)格局，它們準(zhǔn)備利用改革政策導(dǎo)入前的空檔期加緊競(jìng)爭(zhēng)新業(yè)務(wù)的能力建設(shè)，保留和拓展優(yōu)質(zhì)能源用戶(hù)基數(shù)。

隨著改革降低能源行業(yè)進(jìn)入壁壘、局域多種能源互補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)性得到商業(yè)化驗(yàn)證，以及更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施加快部署，中國(guó)的能源互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)將在某些區(qū)域率先取得成果，其建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式趨于成熟并值得推廣。其結(jié)果是，更多的分布式可再生能源被納入有效的能源交易并惠及終端能源用戶(hù)。能源產(chǎn)品和服務(wù)的供給形式開(kāi)始變得多樣化，能源企業(yè)希望向不同程度的“能源服務(wù)集成者”拓展和轉(zhuǎn)型。

階段二 平臺(tái)論劍：在第一階段的經(jīng)濟(jì)規(guī)模形成后，隨著售電和配電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性改革，需求側(cè)管理成為堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)支柱。由于運(yùn)營(yíng)技術(shù)與信息技術(shù)深度結(jié)合，在配電技術(shù)上以“削峰填谷”為內(nèi)核的時(shí)間調(diào)度模式和“就地平衡與跨區(qū)平衡相結(jié)合”為內(nèi)核的空間調(diào)度模式都將發(fā)展成熟。以智能計(jì)量和流量數(shù)據(jù)分析能力支撐的智能微網(wǎng)、虛擬電廠等技術(shù)會(huì)加速普及，平臺(tái)化能源供給與能效服務(wù)模式逐步出現(xiàn)。各類(lèi)平臺(tái)同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)能源用戶(hù)入口，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)體現(xiàn)出“比特管理瓦特”的人才特征。平臺(tái)化導(dǎo)致線性的能源產(chǎn)業(yè)鏈重組為多邊關(guān)系的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)—其中的供應(yīng)商與用戶(hù)往往同時(shí)具有生產(chǎn)、消費(fèi)、銷(xiāo)售多重角色。

階段三 無(wú)遠(yuǎn)弗屆：在第二階段營(yíng)造的能源用戶(hù)體驗(yàn)基礎(chǔ)上，中國(guó)的家庭和工商業(yè)“能源產(chǎn)消合一者”加速涌現(xiàn)，分布式能源在骨干網(wǎng)絡(luò)上即插即用。同時(shí)，基于平臺(tái)的能源交易量呈指數(shù)上升，積累蘊(yùn)含生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和用戶(hù)消費(fèi)信息的海量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)成為能源互聯(lián)網(wǎng)中各利益相關(guān)方的重要資產(chǎn)。伴隨新的改革，分布式發(fā)電和集中式發(fā)電平等競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，電力交易市場(chǎng)化達(dá)到新水平；能源生產(chǎn)、加工、傳輸、配送、消費(fèi)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)可共享用于支撐能源互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)。社交、移動(dòng)、數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算的協(xié)同應(yīng)用（SMAC）高度成熟和定制化，使能源產(chǎn)消者的交易空前便捷。

階段四 乾坤易位：在第三階段帶來(lái)的可再生能源邊際成本大幅降低基礎(chǔ)上，中國(guó)低碳能源結(jié)構(gòu)逐漸形成，同時(shí)單位GDP能耗降至后工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家水平。不同類(lèi)型的能源服務(wù)提供商以差異化競(jìng)爭(zhēng)取勝，成功的能源企業(yè)兼具產(chǎn)業(yè)技術(shù)與數(shù)字技術(shù)基因，以幫助用戶(hù)降低能耗、減少排放、完善用能體驗(yàn)為核心收入支柱。如此，能源互聯(lián)網(wǎng)的核心價(jià)值得到充分體現(xiàn)。endprint

需要說(shuō)明的是，這四個(gè)遞進(jìn)階段的發(fā)展情景，取決于政策、技術(shù)和商業(yè)三個(gè)主要因素對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)作用：1.中國(guó)能源市場(chǎng)改革政策的進(jìn)展和預(yù)期；2.中國(guó)對(duì)新一代數(shù)字技術(shù)的吸收與應(yīng)用；3.跨界競(jìng)爭(zhēng)在中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散速度。這三個(gè)因素所能達(dá)到的不同程度和實(shí)際差異，也會(huì)使四個(gè)遞進(jìn)階段發(fā)生部分重疊、跨越或停滯。

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)預(yù)測(cè)與分析

2020年市場(chǎng)規(guī)模評(píng)估

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的體量如何？雖然其發(fā)展仍在探索期，使人難以論斷市場(chǎng)的總體容量和增量，但是埃森哲通過(guò)對(duì)主要表征數(shù)據(jù)的研究，嘗試對(duì)未來(lái)五年情景做出粗略評(píng)估。

除智能電網(wǎng)建設(shè)先行驅(qū)動(dòng)的快速增長(zhǎng)外，能源互聯(lián)網(wǎng)還會(huì)為中國(guó)直接帶動(dòng)微網(wǎng)建設(shè)、冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)建設(shè)、屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、智能家居系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等一系列制造產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

同時(shí)，圍繞能源管理相關(guān)的服務(wù)、融資甚至數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也將成為新型的收入來(lái)源而受到業(yè)內(nèi)企業(yè)追捧。

簡(jiǎn)言之，中國(guó)在高比例情景下的可再生能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增加值、物聯(lián)網(wǎng)在有利政策推進(jìn)下為能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的GDP增量、國(guó)內(nèi)微網(wǎng)市場(chǎng)可預(yù)期的大規(guī)模增長(zhǎng)，以及全國(guó)在新能源供應(yīng)和能源效率方面的新增投資，到2020年會(huì)共同聚合為巨大增量市場(chǎng)：屆時(shí)中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的總市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)9400億美元，約占當(dāng)年GDP的7%。

全新商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)描畫(huà)

中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)由各類(lèi)企業(yè)和各類(lèi)用戶(hù)組成，它們不僅得益于改革的“政策紅利”，更得益于互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的“科技創(chuàng)新紅利”，能以較低成本采用先進(jìn)的信息通信技術(shù)，從而提高個(gè)體和整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的自我更新能力。傳統(tǒng)能源企業(yè)及用戶(hù)、能源產(chǎn)消合一者、普通互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)最終將整合在同一平臺(tái)中，通過(guò)企業(yè)與用戶(hù)間的數(shù)字化互動(dòng)而拓展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

根據(jù)中國(guó)政府的“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”指導(dǎo)意見(jiàn)，能源生產(chǎn)、能源輸配、能源消費(fèi)領(lǐng)域，加之信息通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，都將迎來(lái)新的投資機(jī)遇（參見(jiàn)圖2）。

不同類(lèi)型企業(yè)的價(jià)值挖掘

能源互聯(lián)網(wǎng)的核心價(jià)值是通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)的：用戶(hù)價(jià)值創(chuàng)新、數(shù)據(jù)價(jià)值創(chuàng)新、能效價(jià)值創(chuàng)新。要實(shí)現(xiàn)這些創(chuàng)新，生態(tài)系統(tǒng)中的合作企業(yè)就需要打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，通過(guò)聚合用戶(hù)資源、輸配資源和技術(shù)資源，提供更多新產(chǎn)品、新服務(wù)、新贏利模式甚至投融資模式。因此，中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)將在這一價(jià)值框架下呈現(xiàn)雛形并開(kāi)始演化。（參見(jiàn)圖3）

傳統(tǒng)能源電力企業(yè)：挖掘已有資產(chǎn)潛能，轉(zhuǎn)型為集成式能源服務(wù)供應(yīng)商。在全球范圍內(nèi)，領(lǐng)先的傳統(tǒng)能源企業(yè)已經(jīng)將價(jià)值創(chuàng)造從核心業(yè)務(wù)向周邊產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)拓展，并占據(jù)了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。他們深諳商業(yè)模式創(chuàng)新原則，即新商業(yè)模式價(jià)值的實(shí)現(xiàn)必須與用戶(hù)價(jià)值一致。

領(lǐng)先能源企業(yè)在服務(wù)創(chuàng)新中的成功嘗試值得同類(lèi)企業(yè)借鑒：為應(yīng)對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)而進(jìn)行的轉(zhuǎn)型中，不同領(lǐng)域的傳統(tǒng)能源企業(yè)在新商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中可轉(zhuǎn)換為不同角色，但都是依托既有客戶(hù)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，挖掘核心業(yè)務(wù)價(jià)值、拓展周邊增值產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)價(jià)值。

油氣和煤炭企業(yè)：上游勘探開(kāi)采企業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等信息技術(shù)和勘探開(kāi)采技術(shù)提升能源儲(chǔ)量的勘探成功率、增加油氣開(kāi)采量，尤其是復(fù)雜地形中的采收率。它們利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)、保障生產(chǎn)安全，并實(shí)時(shí)感應(yīng)人員、設(shè)備和物流的狀態(tài)以降低運(yùn)營(yíng)成本和環(huán)境影響。

此外，采用新煉化技術(shù)和智能工廠，一體化能源企業(yè)還可以開(kāi)發(fā)綠色交通燃料，并對(duì)客戶(hù)車(chē)隊(duì)能耗情況進(jìn)行感應(yīng)、監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)性建議。而掌握了地質(zhì)大數(shù)據(jù)的勘探開(kāi)采企業(yè)還可以進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。比如油氣企業(yè)可以利用掌握的化石能源儲(chǔ)量、分布、開(kāi)采進(jìn)度為政府提供能源供應(yīng)安全相關(guān)的信息和服務(wù)，并為其他企業(yè)提供開(kāi)采計(jì)劃、成本估算、物流優(yōu)化和能源加工轉(zhuǎn)化等決策支持服務(wù)。

油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)：油氣管道企業(yè)需要數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的融合，驅(qū)動(dòng)企業(yè)提升資產(chǎn)的綜合利用效率，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維決策，最大化增加商業(yè)機(jī)會(huì)。油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)可以深化智能管網(wǎng)系統(tǒng)，基于云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、可穿戴、3D打印等新技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、可視化管道資產(chǎn)管理。例如埃森哲與通用電氣聯(lián)合發(fā)布了一個(gè)包括管道運(yùn)營(yíng)、預(yù)測(cè)分析功能的智能管網(wǎng)解決方案，可以幫助油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)更有效、更及時(shí)地進(jìn)行運(yùn)營(yíng)決策，以提升管道安全并預(yù)防造成損失的管網(wǎng)停運(yùn)。

發(fā)電企業(yè)：在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，火電企業(yè)不僅應(yīng)關(guān)注煤電技術(shù)革新以提升煤炭清潔利用效率，還應(yīng)關(guān)注可再生能源的開(kāi)發(fā)利用和發(fā)電余熱的綜合利用。例如，火電企業(yè)可以逐漸增加太陽(yáng)能或風(fēng)力集中發(fā)電量；或者開(kāi)發(fā)分布式可再生能源，建設(shè)虛擬電廠；同時(shí)利用火電余熱為臨近社區(qū)、學(xué)區(qū)提供冷能、熱能的綜合供應(yīng)。此外，發(fā)電是重資產(chǎn)行業(yè)，企業(yè)應(yīng)通過(guò)數(shù)字化技術(shù)提升發(fā)電效率和資產(chǎn)利用效率。

發(fā)電企業(yè)的數(shù)據(jù)來(lái)自上游一次能源供應(yīng)商的供應(yīng)信息、可再生能源信息、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)信息、電力生產(chǎn)信息、下游電力需求信息等。利用這些數(shù)據(jù)，發(fā)電企業(yè)可以反過(guò)來(lái)向一次能源供應(yīng)商提供電力需求數(shù)據(jù)，助其進(jìn)行生產(chǎn)決策。此外，面向電網(wǎng)一端，還可為需求側(cè)響應(yīng)系統(tǒng)提供決策支持。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策對(duì)于緩解能源電力的產(chǎn)能過(guò)剩具有重大意義。

輸電企業(yè)：電力傳輸企業(yè)是能源互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈中的重要環(huán)節(jié)，因此在能源互聯(lián)網(wǎng)中的價(jià)值創(chuàng)造可以圍繞信息互聯(lián)和電力交易展開(kāi)。

預(yù)期在中國(guó)新電改后，電力傳輸企業(yè)仍將定位于政府監(jiān)管下的自然壟斷企業(yè)，其核心價(jià)值在于如何利用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)電力傳輸和調(diào)度的安全可靠，同時(shí)保障大規(guī)模可再生能源集中發(fā)電后的長(zhǎng)距離輸電需求。輸電企業(yè)還可將從各方收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，向相關(guān)方 提供實(shí)時(shí)信息共享服務(wù)，如通過(guò)對(duì)電力需求預(yù)測(cè)，可以為發(fā)電企業(yè)的出力決策提供支持，向政府提供可再生能源集中發(fā)電的供應(yīng)數(shù)據(jù)。

配電企業(yè)：配電企業(yè)在中國(guó)新電改后將向符合條件的市場(chǎng)主體放開(kāi)增量配電投資業(yè)務(wù)，因此配電企業(yè)可能面臨市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，但是整個(gè)行業(yè)也將受到民營(yíng)資本的青睞，因此創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。endprint

在能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中，配電企業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)智能化的基礎(chǔ)上，可以通過(guò)價(jià)值鏈延伸進(jìn)入新的產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域。如在分布式可再生能源領(lǐng)域提供微電網(wǎng)、虛擬電廠或冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的銷(xiāo)售、建設(shè)或租賃服務(wù)；在儲(chǔ)能服務(wù)領(lǐng)域提供區(qū)域能源存儲(chǔ)設(shè)備或相關(guān)服務(wù)；充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或租賃服務(wù)；整合來(lái)自多方的能源流、產(chǎn)消合一者資源、能源需求信息、動(dòng)態(tài)定價(jià)系統(tǒng)，提供優(yōu)化高效的用能服務(wù)；提供專(zhuān)業(yè)的電力交易平臺(tái)，拓展能源電力的產(chǎn)品屬性。

能源電力銷(xiāo)售企業(yè)：對(duì)于油氣銷(xiāo)售企業(yè)來(lái)講，便利店式加油站與油氣企業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站形成O2O模式，這一新商業(yè)模式側(cè)重非油品業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。埃克森美孚公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)提升用戶(hù)體驗(yàn)和忠誠(chéng)度的移動(dòng)應(yīng)用，利用這一應(yīng)用程序Speedpass+，用戶(hù)可以支付加油和洗車(chē)費(fèi)用，累計(jì)積分，甚至可以玩游戲。

對(duì)于電力銷(xiāo)售，分布式發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和產(chǎn)消合一者給傳統(tǒng)企業(yè)帶來(lái)的沖擊更大。因此能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)電力產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、對(duì)用戶(hù)需求響應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、對(duì)電力銷(xiāo)售模式等都提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求。

在能源互聯(lián)網(wǎng)中，傳統(tǒng)能源銷(xiāo)售企業(yè)應(yīng)積極參與電力產(chǎn)消合一者攪動(dòng)的零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，抓住用戶(hù)入口，拓展增值服務(wù)。例如為能源用戶(hù)提供分布式可再生能源解決方案或服務(wù)、用能管理服務(wù)；與其他行業(yè)企業(yè)合作，開(kāi)展新能源汽車(chē)銷(xiāo)售、數(shù)字通信業(yè)務(wù)等非電力的新業(yè)務(wù)。英國(guó)天然氣公司并購(gòu)了智能家庭設(shè)備平臺(tái)開(kāi)發(fā)商AlertMe，增強(qiáng)了公司智能家庭系列產(chǎn)品的研發(fā)能力。

此外，能源電力銷(xiāo)售企業(yè)收集到的用戶(hù)信息經(jīng)過(guò)處理分析和隱私過(guò)濾，可以提取出用戶(hù)群的消費(fèi)習(xí)慣、能源需求等信息，這些信息與生態(tài)圈中其他企業(yè)提供的信息進(jìn)行交叉分析后，還可以挖掘出更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，最終幫助能源電力銷(xiāo)售企業(yè)成為大眾居家品牌。

新興能源企業(yè)：輕裝前進(jìn)，大膽開(kāi)拓新興能源技術(shù)和能源管理市場(chǎng)。新興能源企業(yè)是沒(méi)有歷史包袱、輕裝前進(jìn)的能源新玩家。他們利用各種先進(jìn)的能源新技術(shù)大膽地挑戰(zhàn)權(quán)威的傳統(tǒng)企業(yè)，并逐漸受到能源用戶(hù)認(rèn)可。

埃森哲發(fā)現(xiàn)，能源用戶(hù)對(duì)于從新競(jìng)爭(zhēng)者處獲得各種電力相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)持開(kāi)放態(tài)度，73%的受訪能源用戶(hù)表示會(huì)考慮從其他供應(yīng)商（非電力企業(yè)）處購(gòu)買(mǎi)電力或節(jié)能產(chǎn)品及服務(wù)。

新能源企業(yè)拓展了傳統(tǒng)能源外的能源開(kāi)發(fā)和利用領(lǐng)域。例如風(fēng)電設(shè)備制造和服務(wù)廠商金風(fēng)科技正在實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能和微燃機(jī)等的互聯(lián)，推動(dòng)不同形式的新能源的互聯(lián)。在這種思路下，公司位于江蘇大豐的智能微電網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電。

能源服務(wù)企業(yè)是能源互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下孕育而生的新型企業(yè)。它們借助智能化能源網(wǎng)絡(luò)收集信息，并通過(guò)節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)提供多種能源服務(wù)，從能源管理、能效提升解決方案到分布式能源系統(tǒng)運(yùn)維租賃等服務(wù)。

總部設(shè)在美國(guó)的能源監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的新興公司Forgitit，迎合了競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)中的用戶(hù)需求。公司提供自動(dòng)監(jiān)控能源用量等多種服務(wù)，幫助用戶(hù)省錢(qián)并可隨時(shí)比對(duì)能源用量。一旦消費(fèi)合同期滿(mǎn)需要續(xù)簽的時(shí)候，服務(wù)系統(tǒng)將自動(dòng)評(píng)估市場(chǎng)中不同供應(yīng)商提供的能源計(jì)劃，并根據(jù)消費(fèi)者的使用習(xí)慣推薦最優(yōu)方案。

使能企業(yè)：提供先進(jìn)的信息通信技術(shù)，支持能源互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值創(chuàng)造科技發(fā)展是能源用戶(hù)對(duì)能源產(chǎn)品和服務(wù)的期望值不斷提升的主要驅(qū)動(dòng)力。例如移動(dòng)技術(shù)開(kāi)啟了能源管理的新時(shí)代，手機(jī)有望成為企業(yè)與能源用戶(hù)聯(lián)系的首選渠道。

隨著智能電表的普及和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，大數(shù)據(jù)分析和相關(guān)應(yīng)用需求發(fā)展為一股顛覆性力量。而作為用電大客戶(hù)的數(shù)據(jù)中心提供商，ICT（信息通信技術(shù)）使能企業(yè)也紛紛加緊研發(fā)，利用先進(jìn)技術(shù)探索綠色能源應(yīng)用和節(jié)能減排的最佳實(shí)踐。例如谷歌不但利用風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電為數(shù)據(jù)中心提供綠色電力，而且利用機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)大幅改進(jìn)數(shù)據(jù)中心能效。因此，能源企業(yè)需要將ICT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或者專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)等使能企業(yè)視為提供終端用戶(hù)服務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴，而不僅僅是購(gòu)買(mǎi)使能企業(yè)提供的軟硬件或服務(wù)。使能企業(yè)在開(kāi)拓能源互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)的征途上，不可避免地缺乏能源專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)，因此更應(yīng)與傳統(tǒng)企業(yè)相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，洞悉能源行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的機(jī)制，共同挖掘新商機(jī)。

生態(tài)跨界企業(yè)：技術(shù)驅(qū)動(dòng)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，借機(jī)跨入能源市場(chǎng)，尋求非常規(guī)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。埃森哲在對(duì)能源用戶(hù)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，跨界競(jìng)爭(zhēng)者正在通過(guò)智能家居領(lǐng)域滲透進(jìn)能源服務(wù)領(lǐng)域，如電信公司提供互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、安保公司提供能源管理解決方案、智能插頭生產(chǎn)商將產(chǎn)品集成到電力企業(yè)的需求響應(yīng)系統(tǒng)中等。

這些生態(tài)跨界企業(yè)首先會(huì)引入節(jié)能、智能化等技術(shù)改造現(xiàn)有產(chǎn)品，使能源設(shè)備、家電、電動(dòng)汽車(chē)等具有節(jié)能和互聯(lián)的特征。然后，跨界企業(yè)會(huì)通過(guò)延伸服務(wù)，進(jìn)入家庭智能設(shè)備管理、能源管理等服務(wù)領(lǐng)域。

這些跨界企業(yè)的共同特征是：已在各自領(lǐng)域擁有超群的能力、豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以有效地吸引并留住用戶(hù)，進(jìn)而可以在能源領(lǐng)域提供額外的附加值服務(wù)。這些企業(yè)都是ICT應(yīng)用、混業(yè)經(jīng)營(yíng)和品牌運(yùn)作的高手，能夠基于自身核心產(chǎn)業(yè)能力和ICT能力建立復(fù)合型系統(tǒng)，如提供數(shù)字化客戶(hù)體驗(yàn)，或者通過(guò)定制化、個(gè)性化服務(wù)創(chuàng)造新的溢價(jià)空間。

傳統(tǒng)能源企業(yè)和新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)把彼此看作戰(zhàn)略同盟，通過(guò)業(yè)務(wù)與客戶(hù)群的有效融合，分階段共同創(chuàng)造商業(yè)模式。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，它們都是“能源產(chǎn)消共生體”，需要跳出現(xiàn)有思維模式的框架，從自我的重新定位開(kāi)始起步（參見(jiàn)圖4）。endprint