寧波銀行不良貸款雙降是如何煉成的

繆凌云

2018年6月1日234家公司被正式納入MSCI指數(shù)體系，“入摩”邁出關(guān)鍵性的一步，意義可謂十分重大。就整個(gè)A股而言，這是國(guó)際化進(jìn)程的里程碑;對(duì)每家公司來(lái)說，則意味著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)它們的進(jìn)一步認(rèn)可。

在這份長(zhǎng)長(zhǎng)的名單中，有著20家銀行機(jī)構(gòu)，其中寧波銀行近來(lái)的表現(xiàn)頗值得關(guān)注。

行業(yè)變革，更加穩(wěn)字當(dāng)先

眾所周知，最近幾年我國(guó)銀行業(yè)所處的環(huán)境發(fā)生了深刻而又巨大的變化。一方面，異軍突起的互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)的傳統(tǒng)模式產(chǎn)生了極大沖擊，雖然互聯(lián)網(wǎng)金融在野蠻生長(zhǎng)的初期階段暴露了大量問題，但經(jīng)過不斷的行業(yè)洗牌與監(jiān)管引導(dǎo)后，實(shí)力愈加不容小覷。

另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，實(shí)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，風(fēng)險(xiǎn)暴露的可能性逐步加大，這就對(duì)銀行盡職調(diào)查能力提出了更高的要求。行業(yè)微利時(shí)代到來(lái)，“躺著賺錢”的日子一去不復(fù)返。

更加重要的是，面對(duì)新金融業(yè)態(tài)的影響與龐大利益的誘惑，影子銀行問題日漸突出。大量資金利用層層嵌套的金融產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式流向了監(jiān)管盲區(qū)。為此，去年銀監(jiān)會(huì)展開了“三三四十”專項(xiàng)整治行動(dòng)，今年更是合并成立了“銀保監(jiān)會(huì)”。降杠桿、強(qiáng)監(jiān)管，成為行業(yè)發(fā)展的重要旋律。

如此背景下，無(wú)論是市場(chǎng)投資者，還是監(jiān)管層，對(duì)于銀行業(yè)的關(guān)注重心皆向安全性、穩(wěn)定性進(jìn)一步傾斜，相較于營(yíng)收、凈利的增速，對(duì)不良率的把控顯得愈發(fā)重要。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年第一季度我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.75%，而筆者注意到，在A股上市的26家銀行，24家在平均線之下，最低的寧波銀行僅為0.81%。

夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)控

進(jìn)一步剖析寧波銀行的貸款狀況，可以發(fā)現(xiàn)這“0.81%”的數(shù)字可謂干貨十足。

首先，可以清晰地看到，近年來(lái)寧波銀行的不良貸款率其實(shí)一直處于下降趨勢(shì)，自2015年末的0.92%下降至2018年第一季度的0.81%，撥備覆蓋率則從308.67%上升至498.65%，遠(yuǎn)高于150%的監(jiān)管指標(biāo)（最新監(jiān)管要求調(diào)至120%至150%之間）。這意味著無(wú)論所處環(huán)境如何變化，寧波銀行貸款質(zhì)量與抗風(fēng)險(xiǎn)能力一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。

并且，貸款撥備如此充分，意味著業(yè)績(jī)釋放空間十分充足，未來(lái)宏觀環(huán)境、區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好發(fā)展之時(shí)，反哺利潤(rùn)值得期待。

其次，2018年一季報(bào)顯示，寧波銀行單一最大客戶貸款比例從1.56%環(huán)比下將為1.51%，最大十家單一客戶貸款比例從10.89%環(huán)比下降為10.42%，貸款集中度進(jìn)一步下降;各類貸款遷徙率皆大幅降低，最為重要的正常類貸款遷徙率從2015年底的3.38%一路降低至0.27%，可以直觀地感受到寧波銀行貸款質(zhì)量的不斷提升。

值得注意的是，寧波銀行對(duì)不良貸款的認(rèn)定實(shí)則十分嚴(yán)格，其2017年不良貸款偏離度為0.78。該指標(biāo)是由逾期90日以上貸款余額除以不良貸款余額而來(lái)。

在評(píng)估銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，并不是所有的逾期貸款都會(huì)歸為不良貸款，而是會(huì)根據(jù)回收難度劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五個(gè)層次，后三者稱為“不良貸款”，但回收難度的判定標(biāo)準(zhǔn)并不清晰，這就給真實(shí)不良情況的判定帶來(lái)了變數(shù)。

為此，業(yè)界通常認(rèn)為逾期90天以上貸款轉(zhuǎn)化為不良的可能性極高，并以這部分貸款與銀行自身認(rèn)定的不良貸款總額比率來(lái)輔助了解情況，該比率越低說明銀行對(duì)不良的認(rèn)定越嚴(yán)格，對(duì)比一般1左有的水平，0.78可以說十分謹(jǐn)慎。

定位精準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)位發(fā)展

實(shí)事求是地講，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是品牌知名度，作為城商行的寧波銀行在26家A股銀行中都不算十分靠前，至于為何能夠取得如此出色的數(shù)據(jù)，或許與其清晰、精準(zhǔn)且與自身特性高度契合的戰(zhàn)略定位有著很大的關(guān)系。

歷經(jīng)數(shù)十年的高速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生微妙但卻意義重大的變化。2017年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.9%，為2011年以來(lái)首次增速回升。其中第三產(chǎn)業(yè)占比51.6%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58.8%，同比增長(zhǎng)1.3%，居民恩格爾系數(shù)29.3%，同比下降0.8%。這意味著消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用進(jìn)一步擴(kuò)大，且居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。

很顯然，寧波銀行對(duì)這一趨勢(shì)有著充分的把握，2015年年報(bào)即提出了“大銀行做不好，小銀行做不了”的經(jīng)營(yíng)策略，積極探索差異化、特色化的發(fā)展道路，圍繞“個(gè)人銀行”與“零售公司”兩個(gè)核心，在“大零售”方向持續(xù)加碼。

具體而言，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)始終以“特色化、本土化”理念為引導(dǎo)，在強(qiáng)化儲(chǔ)蓄存款、財(cái)富管理、消費(fèi)信貸等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極探索私人銀行等新興領(lǐng)域。

并且，面對(duì)日漸興起的金融科技，寧波銀行選擇了積極擁抱，取長(zhǎng)補(bǔ)短，將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相結(jié)合。例如在個(gè)人貸款方面，積極對(duì)接公積金中心、地方稅務(wù)局等外部渠道，利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)批量引客;同時(shí)推出線上白領(lǐng)通等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)手機(jī)銀行一站式申請(qǐng)審批，為用戶提供更加高效的服務(wù)。

以客戶為中心的服務(wù)自然也得到了回報(bào)，截至2017年末，寧波銀行個(gè)人銀行條線貸款余額833億元，占貸款總額30%左有，不良率僅為0.5%。

服務(wù)實(shí)體，助力多方共贏

如果說，寧波銀行“大零售”中的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)及時(shí)把握住了時(shí)代的趨勢(shì)，那么公司零售業(yè)務(wù)則為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了更多的助力。

零售公司業(yè)務(wù)主要用戶群體為小微企業(yè)，而小微企業(yè)的痛點(diǎn)主要在于融資門檻高與申請(qǐng)流程復(fù)雜、放款速度慢。

針對(duì)這些訴求，早在2010年寧波銀行就推出了面向小微企業(yè)的融資品牌“金色池塘”，2015年在此基礎(chǔ)上推出了“快審快貸”快速融資服務(wù)流程，以住宅為抵押物，提供評(píng)估、審批、簽約、放款各環(huán)節(jié)限時(shí)服務(wù)，有效緩解了小微企業(yè)貸款流程復(fù)雜、續(xù)貸難、授信短，抵押率低、費(fèi)用高五大難題。2017年推出的2.0版本，進(jìn)一步提高小企業(yè)融資效率。

面對(duì)中小企業(yè)征信薄弱的情況，寧波銀行積極拓展征信方式，推出了以企業(yè)納稅狀況為指標(biāo)的信用貸款產(chǎn)品“稅務(wù)貸”，助力誠(chéng)信納稅企業(yè)快速融資，實(shí)現(xiàn)稅企銀三方合作共贏。

除此之外，寧波銀行旗下“捷算卡”“聚財(cái)靈”“e速”系列產(chǎn)品，分別服務(wù)于中小企業(yè)結(jié)算、現(xiàn)金綜合管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等諸多方面，全方位地幫助小微企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)銀行、企業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多方共贏。

戰(zhàn)術(shù)配合，細(xì)節(jié)決定成敗

從戰(zhàn)略上來(lái)看，以“大零售”為核心的差異化發(fā)展之路，推動(dòng)了寧波銀行經(jīng)營(yíng)狀況與貸款質(zhì)量的不斷提升;與此同時(shí)，戰(zhàn)術(shù)上的“四大抓手”也發(fā)揮著十分重要的作用。

第一，以名單制為抓手，繼續(xù)發(fā)揮授信政策的引領(lǐng)作用;第二，以“業(yè)務(wù)處理中心、信貸作業(yè)中心、監(jiān)測(cè)中心”為抓手，不斷優(yōu)化管理效率，提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理的廣度和精度、增強(qiáng)其聯(lián)動(dòng)性和穿透性;第三，以重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)管控為抓手，嚴(yán)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)底線，增強(qiáng)全員合規(guī)意識(shí)，保障全行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健開展;第四，以大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)為抓手，借助先進(jìn)的管理理念和管理技術(shù)，做精專業(yè)，促進(jìn)管理效能的不斷提升?？偠灾?，寧波銀行的風(fēng)控理念，其中有一條“控制風(fēng)險(xiǎn)就是減少成本”的總結(jié)可謂十分精煉。

正如開篇所述，隨著利率市場(chǎng)化推進(jìn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行業(yè)的薄利時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，資產(chǎn)質(zhì)量及差異化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)能力正在成為決勝的關(guān)鍵。

早做準(zhǔn)備的寧波銀行占得了先機(jī)，良好的發(fā)展亦獲得了各方認(rèn)可。在英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)選的“2017全球銀行品牌500強(qiáng)”排行榜中，寧波銀行位列全球銀行第140位。此次入摩之后，公司的品牌自然也將進(jìn)一步提升。