2018汽車業(yè)深刻變局

姚堯

或許，中國汽車業(yè)正在經(jīng)歷一場數(shù)十年未遇之變革。

回眸2018，汽車業(yè)可謂風(fēng)靡云蒸。

政策方面，從新能源汽車補貼政策調(diào)整、車企持股比例限制逐步放開和汽車關(guān)稅政策調(diào)整，再到即將實施的國六汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，件件都能牽一發(fā)而動全身。

市場角度，傳統(tǒng)意義上的汽車銷售旺季爽約了。2018年1至10月，中國市場汽車共銷售2287萬輛，同比下降0.1%，持續(xù)回落。其中，10月份汽車銷量僅238萬輛，同比下降11.7%，為2012年以來最大單月降幅。而全球車市主要增長引擎也紛紛啞火，頭部企業(yè)競相裁員關(guān)廠。

危機與機遇往往相伴而行。在前不久召開的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，山東省汽車工程學(xué)會理事長魏學(xué)勤對目前的形勢給出了一個相對積極的判斷。他認(rèn)為，當(dāng)前正在轉(zhuǎn)型升級的中國汽車產(chǎn)業(yè)走上從大到強的發(fā)展之路，迎來了科技革命、產(chǎn)業(yè)變革和商業(yè)重塑新時代。汽車產(chǎn)業(yè)已臨深度調(diào)整。

2018大事記

可以列為2018年行業(yè)大事的事件頗多，但下述五件最為值得回顧。

一、新能源汽車補貼政策調(diào)整，150公里新能源車不再獲得補貼。2月13日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)改委四部委聯(lián)合下發(fā)2018年新能源汽車財政補貼政策，新政策已于2018年2月12日起實施，其中2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。其中新能源乘用車補貼從原政策中的里程補貼轉(zhuǎn)變成了里程補貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)的補貼金額計算公式。

這也就意味著，相同續(xù)航里程的車型會出現(xiàn)不同單車補貼金額，電池能量密度低的車型或百公里耗電量僅高于門檻5%的車，財政補貼將降低，此外，續(xù)航里程相近的車輛，財政補貼金額也會相差較大。新財政補貼政策取消了150公里以下的純電動乘用車財政補貼，并以300公里續(xù)航里程為界線，300公里以下單里程財政補貼退坡20%-50%，300公里及以上財政補貼增加2%-13%。

二、吉利集團入股戴姆勒，成為第一大股東。2018年2月24日，吉利集團有限公司已通過旗下海外企業(yè)主體收購戴姆勒股份公司9.69%具有表決權(quán)的股份。用李書福的話來講：“21世紀(jì)的全球汽車行業(yè)面臨巨大創(chuàng)新機遇，也面臨來自于非汽車行業(yè)公司的挑戰(zhàn)，各個汽車企業(yè)單打獨斗很難贏得這場戰(zhàn)爭。為了主動抓住機遇，我們必須刷新思維方式，與朋友和伙伴聯(lián)合，通過協(xié)同與分享來占領(lǐng)技術(shù)制高點。對戴姆勒的投資正是出于這種戰(zhàn)略思考?！?/p>

三、汽車行業(yè)股比限制放開時間表公布，2022年全部放開限制。2018年4月17日，國家發(fā)改委表示：汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。在外界看來，乘用車企“合資股比”取消，我國乘用車市場的競爭將更加激烈，自主車企與合資車企將進入真刀真槍的肉搏階段。

四、新車企2018年上半年融資近千億元。2018年以來，不少新車企已經(jīng)陸續(xù)交出答卷，如威馬汽車在3月28日首款量產(chǎn)車EX5下線；同時，云度新能源旗下純電SUV π3在廈門正式上市等，除此之外，奇點汽車全球研發(fā)中心落戶蘇州相城等。無論新車企最終能否實現(xiàn)量產(chǎn)，將造車計劃逐步落地。新車企融資和進步的勢頭的確很猛，全年融資額高達千億元。

五、整車進口關(guān)稅降低至15%。5月22日，財政部宣布，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關(guān)稅。將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。據(jù)了解，降低關(guān)稅是中國按照計劃建立公平開放汽車市場的重要舉措之一。

這個冬天有點冷

對于傳統(tǒng)汽車企業(yè)而言，無論是股比限制放開、降低整車進口關(guān)稅，還是造車新勢力不斷涌現(xiàn)都不能算是利好消息。所以，褪色的銷售旺季也就很難避免了。

2018年汽車市場的低迷，早在七八月份就已凸顯。只是七八兩月是車市的傳統(tǒng)淡季，因此，市場普遍把希望寄托在歷史上反復(fù)上演熱賣盛況的“金九銀十”。然而從數(shù)據(jù)上看，9月同比增速加速下滑，但環(huán)比仍有15%增長。

比銷售數(shù)據(jù)更能說明問題的可能是另外一個關(guān)鍵數(shù)據(jù)。據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，9月份汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58.9%，環(huán)比上升6.7個百分點，同比上升10.2個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于警戒線之上。

有業(yè)內(nèi)人士表示，這說明主機廠將庫存壓力轉(zhuǎn)移到了經(jīng)銷商層面，經(jīng)銷商的終端銷售情況可能比公開銷售數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況更悲觀。因此，今年以來，經(jīng)銷商上市公司賣店求生，眾多品牌出現(xiàn)4S店退網(wǎng)潮。

而汽車產(chǎn)業(yè)鏈頂端的汽車主機廠，情況也不見得多好，福特汽車就很有代表性。福特是一個具有特殊歷史意義的品牌，他們創(chuàng)造了世界上第一條汽車流水生產(chǎn)線，讓汽車成為真正的大眾消費品。甚至在2008年世界金融危機期間，福特也是美國三大汽車巨頭中唯一無需國家救助的汽車企業(yè)。但2018年，福特汽車9月在華銷量同比暴跌43%，目前正在裁員，以期斷臂求生。世界汽車巨頭如此境，中國的汽車廠商提前過冬也就不足為奇了。

中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示，四季度是傳統(tǒng)車商的銷售旺季，但是預(yù)計今年12月車市銷量同比下滑至20%。2018年全年銷量同比下滑幅度或達5%。

冰凍三尺，非一日之寒

汽車行業(yè)遭遇寒冬，其實有著復(fù)雜的行業(yè)內(nèi)外部原因。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，GDP年度增速與乘用車市場往往存在正相關(guān)，今年GDP增速趨穩(wěn)的背景下，車市下挫不止。

國家信息中心副主任徐長明認(rèn)為，在消費結(jié)構(gòu)中，汽車消費的比重僅次于住房消費。由于消費金額大、消費周期長、附加成本高，買車與否的消費決策直接影響家庭的整體消費結(jié)構(gòu)和生活質(zhì)量。因此，人們關(guān)于未來的收入增長預(yù)期對于汽車購買的消費決策至關(guān)重要。而這種預(yù)期與經(jīng)濟大環(huán)境密切相關(guān)。特別是民營企業(yè)從業(yè)者一直是新車主力消費人群，面對企業(yè)營收、收入增速放緩，這部分群體有可能收縮了首次購車需求。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹則認(rèn)為，中西部樓市價格快速上漲，一些消費者為了抓住機遇，窮盡各種手段，連帶朋友圈和父母的“六個錢包”全部掏空，資金壓力極大，對其他社會消費帶來巨大影響。在重慶、廣東、江浙部分城市，40%以上的居民收入用作買房，這種擠壓效應(yīng)將影響整個車市。

此外，今年以來的一系列政策動向，也對汽車消費形成了抑制作用。包括購置稅優(yōu)惠政策終止、大城市限購范圍繼續(xù)擴大、網(wǎng)約車新政等。

最后，除了汽車市場外部不利因素外，汽車市場內(nèi)部也存在一些深層次、結(jié)構(gòu)性問題。這就包括合資頭部強勢品牌拉動力減退。10月9日，大眾汽車披露了9月全球銷量數(shù)據(jù)。該月，大眾品牌汽車銷量同比下降18.3%至48.5萬輛，其中西歐市場同比下降46.4%至7.3萬輛，德國市場同比下降47.1%至2.33萬輛，中國市場同比下降10.5%至27.78萬輛。曾經(jīng)在中國市場銷量爆炸的“神車”捷達、速騰，都出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，上汽通用旗下的英朗甚至同比下跌46.2%。

亟待自主轉(zhuǎn)型

2018年6月20日，國務(wù)院新聞辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民表示：推進燃油品質(zhì)升級，我國將從2019年1月實施國六汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，停止銷售低于國六標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油，實現(xiàn)車用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上，而推廣使用新能源汽車將成為未來重點。

從中不難看出，對于汽車業(yè)而言，國家政策正力圖推動整個行業(yè)向著更加環(huán)保和節(jié)能的方向前進。汽車行業(yè)其實也早已形成共識，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、通訊、道路交通等行業(yè)深度融合的新興產(chǎn)業(yè)，是未來汽車技術(shù)的制高點，而傳統(tǒng)車企面對這一全新局面亟待一場由內(nèi)而外的深度變革。

魏學(xué)勤認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)的深度變革有以下三個特點：第一，產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)方式深度變革。汽車正從交通工具變?yōu)橐苿又悄芑嬎銠C設(shè)備。第二，新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)與汽車深度融合，消費需求多元化、消費者年青化趨勢越來越顯著。年青汽車消費者對汽車智能化、電動化、訂制化和共享化接受非?？?。第三，產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)深刻調(diào)整。

我國的新能源汽車市場將出現(xiàn)傳統(tǒng)自主企業(yè)、外資企業(yè)和新型造車企業(yè)三股勢力。三股勢力發(fā)展側(cè)重點有所不同：傳統(tǒng)自主企業(yè)側(cè)重優(yōu)化產(chǎn)品組合，保持主導(dǎo)權(quán)；外資企業(yè)在中國市場快速導(dǎo)入新能源產(chǎn)品；造車新勢力側(cè)重爭取品牌認(rèn)可和客戶接受。

汽車行業(yè)的未來必然是以新能源汽車為中心。魏學(xué)勤認(rèn)為，新能源補貼政策依舊是近期新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力；“雙積分政策”將代替補貼政策，成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動力。早在2012年，我國就確定了 “純電驅(qū)動”的新能源汽車技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

在政策推動下，中國新汽車行業(yè)必將從由政策驅(qū)動，向著由市場和技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變。而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)更將推動新能源汽車演變?yōu)楦呒壷悄芑嬎銠C設(shè)備。