北京市2017年農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)行情分析報(bào)告（上）

文 /王曉東 趙安平 潘文婧

編者按：今年以來，我國主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跌漲不一，對(duì)百姓生活影響較大。就北京市而言，老百姓所關(guān)注的“米袋子”“菜籃子”“奶瓶子”等主要農(nóng)產(chǎn)品是多了還是少了？它們的價(jià)格經(jīng)歷了怎樣的高低起伏？業(yè)內(nèi)對(duì)此眾說紛紜，莫衷一是。臨近年關(guān)，本文從監(jiān)測(cè)的權(quán)威數(shù)據(jù)入手，對(duì)全市主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行了回顧與梳理，對(duì)后期走勢(shì)進(jìn)行了分析展望并提出了相關(guān)建議。本刊分上下兩期加以刊發(fā)，供業(yè)內(nèi)參考。

2017年我市菜籃子產(chǎn)品價(jià)格總體以低位運(yùn)行為主，且部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同比波動(dòng)幅度較大。

受生產(chǎn)供應(yīng)過剩的影響，蔬菜、豬肉、雞蛋等三個(gè)大宗鮮活農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下降，蔬菜和雞蛋價(jià)格更是處于近5年來偏低的水平，個(gè)別月份價(jià)格處于近十年來的最低水平。豬肉行情受到周期和環(huán)保政策的雙重影響，短期實(shí)現(xiàn)軟著陸。農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加是今年農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行過程中的突出問題。

預(yù)計(jì)2018年農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)整體行情好于2017年，蔬菜價(jià)格同比上升，豬肉價(jià)格調(diào)整震蕩，雞蛋價(jià)格趨于平穩(wěn)。2018年一季度受到節(jié)日影響，主要農(nóng)產(chǎn)品行情較為理想，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)有保障。

蔬菜

（一）主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

1.市場(chǎng)總體運(yùn)行情況

根據(jù)對(duì)北京市主要批發(fā)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2017年蔬菜市場(chǎng)價(jià)格全面下行，市場(chǎng)供應(yīng)增加。2017年蔬菜平均價(jià)格為每公斤2.69元，同比下跌10.9%，處于近5年第2低的水平；蔬菜上市量813.55萬噸，日均上市量2.36萬噸，同比增加2.3%。葉類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.57元，同比下跌14.3%，與前三年平均價(jià)格相比下跌1.5%；茄果類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.98元，同比下跌8.6%，與前三年平均價(jià)格相比下跌6.9%；耐儲(chǔ)類蔬菜平均價(jià)格每公斤2.36元，同比下跌12.6%，與前三年平均價(jià)格相比下跌3.3%。

2017年四季度北京市批發(fā)市場(chǎng)蔬菜上市量170.35萬噸，日均上市量2.40萬噸，同比下跌0.9%；平均價(jià)格每公斤2.64元，同比下跌6.7%。

圖1 蔬菜價(jià)格月度走勢(shì)對(duì)比

根據(jù)對(duì)北京市產(chǎn)地市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，28種主產(chǎn)蔬菜的平均價(jià)格為每公斤4.71元，同比降幅2.9%。其中價(jià)格同比下降的品種有17種，占比61%，結(jié)球生菜、圓白菜價(jià)格同比降幅超過40%，西葫蘆、小白菜、白菜花、油菜、菠菜、茼蒿價(jià)格同比降幅超過20%。價(jià)格同比上升的有11種，大白菜、黃瓜、絲瓜、平菇、香菇、心里美、柿子椒價(jià)格同比升幅超過20%。

2.批發(fā)市場(chǎng)主要品種價(jià)格變化

根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在54個(gè)主要蔬菜品種中，2017年平均價(jià)格同比下跌的有37種，占比68.5%。本市消費(fèi)量最大的10種蔬菜（大白菜、圓白菜、土豆、黃瓜、番茄、茄子、芹菜、云架豆、菜花、白蘿卜）價(jià)格同比下跌13.0%。在價(jià)格上漲的17個(gè)品種中，姜的價(jià)格漲幅最高為82.73%。

3.來源地和流向監(jiān)測(cè)情況

根據(jù)對(duì)北京批發(fā)市場(chǎng)蔬菜來源地的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2017年北京市場(chǎng)蔬菜主要來自河北、山東、天津、內(nèi)蒙古、遼寧等地，分別占比34.5%、21.9%、7%、5.2%、4.4%，南方四省占比13.9%。北京本地自產(chǎn)蔬菜占比7.9%。

河北是供應(yīng)北京蔬菜比例最多的省份，今年開展的京冀蔬菜產(chǎn)銷信息監(jiān)測(cè)，24個(gè)縣240個(gè)信息點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，流向北京的比例占到56.3%，而豇豆、圓生菜、冬瓜、散葉生菜、茼蒿等7種蔬菜流向北京的比例超過70%。二季度主產(chǎn)縣蔬菜流向北京的比例為73.2%，三季度49.2%，四季度52.1%。

（二）市場(chǎng)走勢(shì)分析

蔬菜市場(chǎng)價(jià)格下行和偏低是今年蔬菜市場(chǎng)最顯著的特征，主要從現(xiàn)狀和形勢(shì)兩個(gè)大的方面來分析。

1.2017 年上半年蔬菜價(jià)格處于近8年來同期最低水平。

2017年上半年蔬菜價(jià)格同比降幅為30.3%， 顯著低于近幾年同期價(jià)格水平，蔬菜價(jià)格從最高的每公斤4.94元降到每公斤2.08元，價(jià)格振幅高達(dá)57.9%，成本變化難以支撐和解釋蔬菜價(jià)格如此大幅度的下降。有3個(gè)月（2-4月）蔬菜價(jià)格處于近5年最低水平，其中2-3月價(jià)格處于近8年最低水平。

2.今年夏淡季蔬菜價(jià)格水平較為理想。

我市夏淡季蔬菜供應(yīng)主要以河北的張家口和承德為主，大小年的特征也較為顯著。今年總體來看夏淡季行情是一年之中較好的時(shí)期。北京銷地市場(chǎng)和河北產(chǎn)地市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)也比較一致。從批發(fā)市場(chǎng)來看，7、8月份蔬菜平均價(jià)格分別處于近5年第2高和第3高的水平，從張家口產(chǎn)地市場(chǎng)來看，7月份蔬菜價(jià)格同比上升的品種有17個(gè)，占比85%，8月份價(jià)格同比上升的品種有13個(gè)，占比72%。而2016年7-8月份蔬菜價(jià)格則處于近年來最低的水平。

3.四季度蔬菜價(jià)格走勢(shì)偏弱。

每年的10月到11月上中旬屬于秋茬蔬菜供應(yīng)期，蔬菜供應(yīng)一般較為充足，價(jià)格會(huì)有下降，但是今年12月份蔬菜價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，價(jià)格處于近5年的最低水平，而且低于蔬菜供應(yīng)旺季的4月份，這在歷史上很少出現(xiàn)，充分說明了蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)過剩。

4.部分蔬菜品種價(jià)格處于近幾年的最低水平。

根據(jù)對(duì)批發(fā)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，初步統(tǒng)計(jì)了10種消費(fèi)量較大蔬菜的價(jià)格情況，其中茄子、黃瓜、小辣椒價(jià)格均處于近5年的最低水平，土豆、結(jié)球生菜、菠菜、圓白菜、大白菜、芹菜價(jià)格處于近5年第2低的水平。而部分月份部分蔬菜價(jià)格水平偏低的情況更為嚴(yán)重。

5.蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)過剩是當(dāng)前蔬菜價(jià)格波動(dòng)的基礎(chǔ)。

從長期蔬菜價(jià)格走勢(shì)上可以判斷，蔬菜市場(chǎng)自2011年開始由供應(yīng)趨緊轉(zhuǎn)入供需總體平衡，同時(shí)存在結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，而近年來蔬菜市場(chǎng)價(jià)格的變化仍是這一基本判斷的延續(xù)，且供應(yīng)過剩和結(jié)構(gòu)性失衡的情況有所加劇。目前全國蔬菜種植面積超過3億畝（年均增幅2.9%），總產(chǎn)量接近8億噸（年均增幅3.7%），人均蔬菜占有量超過500公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蔬菜實(shí)際需求量，而蔬菜的實(shí)際需求量相對(duì)穩(wěn)定的情況下，總產(chǎn)量和單產(chǎn)水平不斷增加必然導(dǎo)致蔬菜市場(chǎng)價(jià)格的下降，不利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

6.蔬菜年度價(jià)格交替波動(dòng)幅度大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。

從2011年開始，蔬菜價(jià)格基本形成了一年降兩年升的走勢(shì)，總體趨勢(shì)雖然上行，但是價(jià)格波動(dòng)幅度均在10%以上，這對(duì)于作為基本保障的蔬菜產(chǎn)業(yè)來講顯然幅度過大。而具體的蔬菜品種價(jià)格波動(dòng)幅度則更大，很多蔬菜單品年度之間價(jià)格變化超過100%的情況較為普遍。這充分說明了蔬菜生產(chǎn)安排的無序性，賭博式生產(chǎn)安排引致蔬菜價(jià)格的再次大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步失衡，形成市場(chǎng)無法自己調(diào)整的混亂循環(huán)。

7.天氣因素成為主導(dǎo)蔬菜價(jià)格的反向坐標(biāo)。

風(fēng)調(diào)雨順往往對(duì)應(yīng)著豐收之年，而對(duì)于近年來的蔬菜產(chǎn)業(yè)來講，則是相反的，“多收三五斗”的情況在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中時(shí)有發(fā)生。天氣情況理想意味著蔬菜豐產(chǎn)、供應(yīng)過剩，價(jià)格往往偏低，損害蔬菜生產(chǎn)者的利益，最明顯的就是2017年上半年蔬菜行情，由于蔬菜單產(chǎn)水平提高，各地蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)均較為充足，價(jià)格偏低或者滯銷的情況較為嚴(yán)重；而天氣不好則會(huì)引起蔬菜減產(chǎn)，從而拉高蔬菜價(jià)格，蔬菜種植者反而收益增加，例如2016年上半年蔬菜行情。

（三）后期走勢(shì)研判

在當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)境下，預(yù)計(jì)2018年全年蔬菜價(jià)格同比高于2017年。從短期來看，未來如沒有極端天氣出現(xiàn)，市場(chǎng)蔬菜供給充足，供應(yīng)有保障。今年春節(jié)在2月份，因此明年蔬菜價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)在2月份，春節(jié)之前價(jià)格基本達(dá)到最高水平。2018年一季度蔬菜價(jià)格同比高于2017年。

（四）建議

蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)增加既是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的階段性結(jié)果，同時(shí)也是今后農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的內(nèi)容，近年的蔬菜市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)也為農(nóng)業(yè)人敲響了警鐘，進(jìn)一步明確改革的思路。

建議：一是逐步引導(dǎo)形成蔬菜區(qū)域化生產(chǎn)格局。蔬菜主產(chǎn)區(qū)立足自身優(yōu)勢(shì)，確定主產(chǎn)蔬菜品種，重點(diǎn)扶持，形成一定的規(guī)模和話語權(quán)。二是逐步建立蔬菜品牌或地理標(biāo)識(shí)，形成獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，破解蔬菜生產(chǎn)同質(zhì)、無差異的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)困境。

豬肉

（一）主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

1.市場(chǎng)總體運(yùn)行

2017年北京市七大批發(fā)市場(chǎng)豬肉（白條豬）上市量21.16萬噸，日均上市量61.52萬公斤，同比增加9.5%；平均價(jià)格為每公斤19.24元，同比下跌16.8%。

2017年四季度北京市批發(fā)市場(chǎng)豬肉（白條豬）上市量4.37萬噸，日均上市量61.59萬公斤，同比增幅1.1%；平均價(jià)格為每公斤18.90元，同比下跌9.3%。

2.來源地監(jiān)測(cè)情況

圖2 豬肉價(jià)格月度走勢(shì)對(duì)比

2017年我市批發(fā)市場(chǎng)白條豬主要來自北京和河北兩地，分別占比65.0%和32.0%。

（二）市場(chǎng)走勢(shì)分析

2017年北京市批發(fā)市場(chǎng)豬肉價(jià)格如預(yù)期般進(jìn)入下行周期，上半年價(jià)格快速下行，下半年價(jià)格企穩(wěn)回升，最高價(jià)格出現(xiàn)在消費(fèi)旺盛的1月份，為每公斤23.33元，最低價(jià)格出現(xiàn)在6月份，每公斤17.42元，年度價(jià)格振幅為33.9%。

1.生豬市場(chǎng)供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)處于短期均衡運(yùn)行期。

以目前的價(jià)格水平和市場(chǎng)行情來看，豬肉價(jià)格的高峰期已過，下半年豬肉價(jià)格企穩(wěn)回升的走勢(shì)說明經(jīng)過調(diào)整后的生豬市場(chǎng)總體供求關(guān)系基本平衡，市場(chǎng)短期平穩(wěn)運(yùn)行。一方面，前兩年的高價(jià)格提升能繁母豬補(bǔ)欄積極性，進(jìn)而體現(xiàn)在當(dāng)前生豬市場(chǎng)供應(yīng)水平的增加。另一方面，豬肉市場(chǎng)需求量也有所增加，2017年3月以來全國生豬屠宰量環(huán)比、同比都以增加為主，11月份全國生豬屠宰量為2006.43萬頭，繼1月份之后第二次突破2000萬頭。

2.環(huán)保政策加速生豬行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整和區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局重構(gòu)。

隨著環(huán)保政策高壓，尤其是《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的出臺(tái)，各地生豬養(yǎng)殖行業(yè)均面臨和進(jìn)行了較大的調(diào)整。北京市已部署的108個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)從5月份至今禁養(yǎng)限養(yǎng)的養(yǎng)殖戶共23戶，占比21.3%，有些外遷至天津、河北等地，大部分養(yǎng)殖場(chǎng)則直接關(guān)停。而南方等主產(chǎn)省受禁養(yǎng)、限養(yǎng)政策的影響更大，拆除和關(guān)閉了一部分豬場(chǎng)，且生豬產(chǎn)業(yè)向東北產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移。

同時(shí)，環(huán)保政策在一定程度上影響了本輪生豬價(jià)格的變化，2015年和2016年生豬價(jià)格處于歷史最高水平，而此后生豬價(jià)格降幅并沒有預(yù)期那么大，且生豬養(yǎng)殖到目前為止基本沒有虧損的情況出現(xiàn)，我們把這次豬肉價(jià)格下行稱之為“軟著陸”，認(rèn)為主要是受到環(huán)保政策的影響。拆遷、關(guān)停等措施延緩了能繁母豬存欄量的增加和后期生豬市場(chǎng)供給增加的水平，從農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)來看，能繁母豬存欄自2016年以來一直呈環(huán)比減少的趨勢(shì)，這與歷次生豬價(jià)格上漲都不一樣，也不符合市場(chǎng)規(guī)律，說明這些生豬主產(chǎn)縣都經(jīng)歷著生豬養(yǎng)殖企業(yè)的拆遷和關(guān)停。

3.養(yǎng)殖成本偏低，生豬行業(yè)仍處盈利周期。

雖然今年豬肉價(jià)格總體下行，但是從農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)來看，今年的玉米價(jià)格大約在每公斤1.78元，明顯低于前幾年的玉米價(jià)格。在養(yǎng)殖成本偏低的情況下，當(dāng)前每出欄一頭100公斤的生豬，盈利大約在400元左右。

4.生豬供應(yīng)過剩和無序引致價(jià)格大幅波動(dòng)。

同蔬菜產(chǎn)業(yè)一樣，生豬生產(chǎn)和產(chǎn)能過剩、供需失衡是價(jià)格異常波動(dòng)的根本原因。2008年和2011年的生豬周期性波動(dòng)給市場(chǎng)和政府造成了很大的困擾，2012-2014年豬肉價(jià)格低位弱勢(shì)運(yùn)行最終導(dǎo)致2015-2016年豬肉價(jià)格走出了歷史最高水平。豬肉是我國消費(fèi)量最大的單品生鮮，每年產(chǎn)量超過5000多萬噸，近兩年在5500萬噸左右，據(jù)初步估算，國內(nèi)生豬產(chǎn)量或產(chǎn)能完全能夠支撐和滿足國內(nèi)豬肉實(shí)際消費(fèi)量，如此龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模如沒有很好的規(guī)劃和布局，僅靠目前的市場(chǎng)之手進(jìn)行調(diào)節(jié)，最終結(jié)果是反復(fù)的市場(chǎng)大幅波動(dòng)，而政府在產(chǎn)后的調(diào)控手段也很難從根本上解決產(chǎn)業(yè)問題（2009年國家發(fā)改委就出臺(tái)了生豬調(diào)控預(yù)案）。

（三）后期走勢(shì)研判

短期來看，今年春節(jié)在2月中旬，受節(jié)日帶來的豬肉消費(fèi)需求量拉動(dòng)影響，預(yù)計(jì)2018年一季度（主要是1-2月）豬肉行情仍較為理想，但是此后的行情將逐步轉(zhuǎn)向弱勢(shì)運(yùn)行。

中期來看，本輪豬肉價(jià)格變化持續(xù)的時(shí)間可能較以往要長，主要是豬肉價(jià)格調(diào)整的時(shí)間可能會(huì)延長，環(huán)保政策帶來的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)需要一定的時(shí)間和空間轉(zhuǎn)換。

（四）建議

我們認(rèn)為環(huán)保政策對(duì)于我國生豬產(chǎn)業(yè)來講既是一次被動(dòng)的調(diào)整，也是一個(gè)歷史機(jī)遇。逐步減少和關(guān)停小、散以及不符合標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)殖主體，支持和壯大規(guī)模較大的生豬養(yǎng)殖主體，有利于生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；图s化，也有利于生豬產(chǎn)業(yè)政策的制定和實(shí)施，有利于政府調(diào)控。進(jìn)一步明確和劃定生豬主產(chǎn)區(qū)，同時(shí)制定完善的環(huán)保政策，探索循環(huán)、可持續(xù)種養(yǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式。

注：以上數(shù)據(jù)截至12月15日