我國種子企業(yè)的發(fā)展路徑

張 爽

（北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司，哈爾濱 150090）

為全面推進我國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展，進一步明確企業(yè)的主體地位，國務(wù)院于2011年發(fā)布了《關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》（國發(fā)[2011]8號），由此拉開了我國種業(yè)跨越式發(fā)展的序幕?！笆濉逼陂g，我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展取得了輝煌的成就：重新修訂了《種子法》，并制修訂品種審定等6部配套規(guī)章；出臺了國家南繁基地建設(shè)、種質(zhì)資源保護利用等重要規(guī)劃；新設(shè)立國家七大作物育種、種業(yè)自主創(chuàng)新工程等科技專項，進一步推動我國現(xiàn)代種業(yè)科研體系和自主創(chuàng)新體系的建設(shè)和發(fā)展。進入“十三五”，隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全面實施，我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進行了重大的調(diào)整。在此期間，國際種業(yè)巨頭也掀起了新一輪合并重組的高潮。面對國內(nèi)外種業(yè)界的種種變化，我國種子企業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展，通過本文進行一下簡單的探討。

1 我國種子企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

“十二五”期間，我國種子企業(yè)數(shù)量明顯減少，市場集中度有所提高，企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競爭實力增強，但整體實力還較國際種業(yè)巨頭有很大差距。

1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 種子企業(yè)數(shù)量減少“，多、小、散”局面明顯改觀隨著我國現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展，我國種子企業(yè)數(shù)量逐漸減少。2016年全國持證企業(yè)4156家，較5年前減少50家以上，注冊資本500萬元以下的企業(yè)大幅減少。市場集中度明顯提高，2016年我國前50強市場占有率為35%，同比5年前提高了8個百分點。可以看出，過去種子企業(yè)“多、小、散”局面得到明顯改觀，企業(yè)整體規(guī)模明顯擴大。

1.1.2 企業(yè)研發(fā)投入不斷增加，創(chuàng)新能力明顯增強“十二五”以來，我國種子企業(yè)更加重視自主創(chuàng)新能力的提高，研發(fā)投入比重明顯提高。據(jù)統(tǒng)計，規(guī)模企業(yè)年均研發(fā)投入占銷售收入比例達到5%以上。從品種審定數(shù)量上看，自2015年始，企業(yè)通過國審和省審的品種數(shù)量均超過科研機構(gòu)，達到50%以上。2016年企業(yè)自主試驗和聯(lián)合體試驗品種3600個，是同期國家區(qū)試3倍多。這些數(shù)據(jù)說明我國種子企業(yè)正在逐漸成為商業(yè)化育種的主體，企業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強。

1.1.3 企業(yè)并購重組活躍，更多企業(yè)進入資本市場隨著國家出臺支持種子企業(yè)兼并重組相關(guān)政策和企業(yè)做強做大的需求不斷增強，我國種子企業(yè)并購重組十分活躍。國內(nèi)方面，隆平高科、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等頻頻出手并購多家種子企業(yè)，墾豐種業(yè)對黑龍江墾區(qū)種業(yè)業(yè)務(wù)進行了系統(tǒng)性整合等；國際方面，中國化工集團收購先正達、中信收購益農(nóng)巴西種業(yè)業(yè)務(wù)等。更多的種子企業(yè)通過IPO或登陸新三板等方式進入資本市場，目前我國種子企業(yè)中，A股上市公司9家，新三板掛牌企業(yè)40多家。

1.2 存在的問題

1.2.1 大企業(yè)集群尚未形成 從企業(yè)經(jīng)營規(guī)模來看，我國種子企業(yè)尚未形成大企業(yè)集群，種業(yè)市場仍處于自由競爭階段，較國際種業(yè)巨頭差距巨大。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國排名前50名和前100名的種子企業(yè)營業(yè)收入合計分別約為254億元和333億元人民幣，約合32億歐元和42億歐元（按歐元兌換人民幣匯率1∶7.9計算），僅為孟山都（被拜耳并購前）2015年營業(yè)收入（約91億歐元）的35%和42%。

1.2.2 與國際種業(yè)巨頭差距明顯 我國種子企業(yè)自主創(chuàng)新能力雖有所提高，但較國際種業(yè)巨頭差距還是很大。以科研投入為例，國際種業(yè)巨頭年均科研投入占銷售收入比例為10%以上，而我國規(guī)模企業(yè)僅達到5%以上，如果比較絕對值，則更是形同云壤。在生物育種等種業(yè)前端技術(shù)的研究上，我國企業(yè)則更是遠遠的落在后面。

1.2.3 科研資源配置問題依然存在 隨著國家鼓勵種業(yè)科研資源向企業(yè)流動相關(guān)政策的出臺，科研院所和高等院校掀起了同企業(yè)開展多方位合作的高潮，有效地推動了科研資源和人才向企業(yè)流動，促進了企業(yè)創(chuàng)新能力的提高。但是，原有的種業(yè)科研體制并沒有發(fā)生明顯的變化，約70%的科研資源仍舊在科研院所和高等院校，企業(yè)成為商業(yè)化育種的主體還有很長的路要走。

總的來看，“十二五”期間我國種業(yè)取得了很大的成就，但畢竟時間很短，我國種業(yè)以及種子企業(yè)過去存在的老問題依舊存在，因此還需要中國種業(yè)人共同努力，在這條正確的道路上繼續(xù)走下去。

2 面臨的挑戰(zhàn)和機遇

近幾年來，種業(yè)界無論國內(nèi)還是國外，都是風起云涌，精彩不斷，發(fā)展形勢可謂瞬息萬變。給我們帶來的既有挑戰(zhàn)，也有機遇。

2.1 挑戰(zhàn)嚴峻 國際方面 一是世界種業(yè)格局正在發(fā)生劇烈而深刻的變化。跨國巨頭加速整合，搶占全球市場資源的競爭日趨激烈。杜邦與陶氏合并、拜耳并購孟山都、中國化工收購先正達等強強聯(lián)合接連發(fā)生，世界種業(yè)壟斷競爭格局進一步加深。二是“種業(yè)+農(nóng)化”產(chǎn)業(yè)融合深入推進，從數(shù)例并購案例可以看出，世界壟斷巨頭們正在推進“種業(yè)+農(nóng)化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，種業(yè)新技術(shù)飛速發(fā)展，搶占科技制高點的競爭日趨激烈。三是基因編輯等新興技術(shù)以及大數(shù)據(jù)等新興手段的應(yīng)用，使育種定向改良和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)更加精準快捷，對我們種業(yè)界提出新的技術(shù)挑戰(zhàn)。

國內(nèi)方面 一是受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，種業(yè)領(lǐng)域正在從糧食作物為主向經(jīng)飼作物拓展，種業(yè)市場正在形成一個新的平衡格局。二是企業(yè)分化進一步加劇，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，種子企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，品種同質(zhì)化、經(jīng)營模式雷同的局面正在加速改變，重組、淘汰正在成為常態(tài)。三是品種創(chuàng)新仍以傳統(tǒng)雜交育種為主，新興技術(shù)應(yīng)用還處于較低階段，需要新技術(shù)、新模式、新方法的引領(lǐng)與應(yīng)用。

2.2 機遇難得 國際方面 一是“一帶一路”倡議為我國種業(yè)“走出去”開啟了一道大門，有利于國內(nèi)種子企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，拓展相關(guān)國家及地區(qū)新興市場。二是“國家力量”進駐種業(yè)，中國化工集團成功收購先正達，使中國化工集團一躍成為全球第三大種業(yè)巨頭；中信收購益農(nóng)巴西種業(yè)業(yè)務(wù)，都有力推動了我國種業(yè)參與全球競爭的步伐。

國內(nèi)方面 一是國家高度重視種業(yè)發(fā)展，從財政、金融、稅收、人才流動、資源配置等多方面都給予巨大的政策支持。二是種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已基本到位，隨著市場新平衡點的形成，市場機會大大增加。三是國家十五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，將重振糧食種植市場，是種業(yè)界的超級利好。

3 企業(yè)發(fā)展路徑分析

3.1 夯實基礎(chǔ)，切實提高我國企業(yè)品種創(chuàng)新水平種業(yè)的核心在品種創(chuàng)新。發(fā)達國家現(xiàn)代種業(yè)市場中，主導商業(yè)化品種發(fā)展的是大型跨國種業(yè)集團。目前，我國種子企業(yè)真正實現(xiàn)“育繁推一體化”的企業(yè)并不多，而且品種創(chuàng)新主要模式還是以傳統(tǒng)遺傳育種為主。因此，我國種子企業(yè)應(yīng)抓住國家政策支持機遇，夯實自身科研育種基礎(chǔ)，有條件的企業(yè)應(yīng)聯(lián)合科研機構(gòu)或志同道合的企業(yè)，抓緊基因編輯等前端技術(shù)的應(yīng)用研究，提高我國品種創(chuàng)新技術(shù)水平。

3.2 強強聯(lián)合，形成能與國際巨頭抗衡的大企業(yè)2011年，國務(wù)院發(fā)布國發(fā)8號文件，推動了種業(yè)進行并購重組，使種子企業(yè)數(shù)量在短短的幾年中，由8000多家縮減至4000多家。然而，“大企業(yè)并購同質(zhì)化的小企業(yè)”仍然是我國種業(yè)并購的主要類型，除實現(xiàn)了合并財務(wù)數(shù)據(jù)的功能外，這種整合并沒有切實提高企業(yè)的整體實力。目前，我國年銷售收入2億歐元以上的種子企業(yè)有3家，經(jīng)營規(guī)模上已經(jīng)接近了全球前十強，但競爭力卻與全球種業(yè)前十強相差較大。因此，我國種子企業(yè)需要進行強強間的整合，真正實現(xiàn)“1+1＞2”的效果，形成屬于我們民族種業(yè)的全球十強企業(yè)。

3.3 細分功能，大中小型企業(yè)區(qū)分目標市場定位目前，我國種子企業(yè)不論大小，都習慣把業(yè)務(wù)做得“全”一些，這也是我國種業(yè)市場容量足夠大、足夠分散所導致的結(jié)果。但隨著我國種業(yè)的不斷發(fā)展，市場集中度正在逐漸提高，“育繁推一體化”種子企業(yè)規(guī)模逐漸壯大，留給中小型企業(yè)的市場空間將會越來越小。因此，中小型規(guī)模企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，積極轉(zhuǎn)變職能，向經(jīng)營或者服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。其中，中型企業(yè)應(yīng)走專業(yè)化發(fā)展道路，“做專做精”某一細分領(lǐng)域或區(qū)域；中等規(guī)模以下與小型企業(yè)應(yīng)考慮轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型代銷商等。通過區(qū)分定位，形成合理的企業(yè)層級梯次，改變現(xiàn)有種業(yè)市場結(jié)構(gòu)，確保我國現(xiàn)代種業(yè)健康發(fā)展。

3.4 拓寬思路，逐步實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進入工業(yè)化、生物化發(fā)展階段，決定了農(nóng)化企業(yè)對種業(yè)進行縱向兼并的可行性與必然性。拜耳并購孟山都、杜邦并購先鋒以及中國化工收購先正達等案例證明，全球種業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展階段。我國種子企業(yè)雖然在規(guī)模實力上同國際種業(yè)巨頭存在差距，但前進的步伐不能落后。我國種子企業(yè)應(yīng)勇于創(chuàng)新，拓展上下游產(chǎn)業(yè)，橫縱向延長產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高我國種業(yè)競爭實力。

此外，我國種子企業(yè)還應(yīng)該積極“走出去”，拓展海外市場；積極引入社會資本、金融資本，借助資本市場力量加速發(fā)展；強化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和管理體系建設(shè)等。

企業(yè)強，則種業(yè)強。只有企業(yè)做強做大，我國現(xiàn)代種業(yè)才能得到真正的發(fā)展。我國種子企業(yè)肩負著支撐服務(wù)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要使命，在未來發(fā)展中，應(yīng)勇于自律，敢于創(chuàng)新，誠信經(jīng)營，為創(chuàng)制良好的種業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升種業(yè)國際競爭力發(fā)揮更大更好的作用。