海外油氣投資區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測量與評價

胡紫陽++馮連勇++孫竹++李春新

Dec.2017Vol.33No.6

DOI：10.13216/j.cnki.upcjess.2017.06.0002

摘要：隨著知識產(chǎn)權(quán)保護的全球化推進，知識產(chǎn)權(quán)在石油企業(yè)的競爭和發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。石油企業(yè)在海外投資時要保護好自身的知識產(chǎn)權(quán)，就需要對該國立法、司法和執(zhí)法有一定的了解，對整體的知識產(chǎn)權(quán)保護強度有一定的認(rèn)識。在構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)保護強度時，要分別從專利、商標(biāo)、版權(quán)立法及知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法環(huán)境出發(fā)，計算專利保護強度、商標(biāo)保護強度、版權(quán)保護強度，根據(jù)三者在知識產(chǎn)權(quán)分布中的權(quán)重，計算綜合的知識產(chǎn)權(quán)保護強度。根據(jù)測量的結(jié)果，建議中國在海外進行油氣投資時，在不同的國家對知識產(chǎn)權(quán)問題要區(qū)別對待。

關(guān)鍵詞：知識產(chǎn)權(quán)保護；專利；商標(biāo)；版權(quán)

中圖分類號：F273.1；F224

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：16735595（2017）06000808

一、引言

石油工業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)作為一種重要的無形資產(chǎn)，已成為一種推動石油企業(yè)發(fā)展、促進石油企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的重要資源，目前知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)在石油企業(yè)的國際競爭中扮演著越來越重要的角色。例如中國電建中標(biāo)沙特油氣項目、安東油服中標(biāo)伊拉克項目、中海油中標(biāo)印尼項目、CPECC中標(biāo)俄羅斯天然氣項目等，其技術(shù)作為一個指標(biāo)在項目招標(biāo)中起到了不可替代的作用，因此對自有知識產(chǎn)權(quán)能否在投資戰(zhàn)略區(qū)依法受到保護、受到多大程度的保護，已成為海外油氣投資公司普遍關(guān)注的問題，而了解投資區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護程度的重要前提就是對其知識產(chǎn)權(quán)保護強度進行測定。所以說，測定油氣投資戰(zhàn)略區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護強度，構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境風(fēng)險地圖，可以為油氣公司海外業(yè)務(wù)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展提出建議，有助于油氣公司的海外發(fā)展。

中國企業(yè)在海外油氣投資區(qū)域廣泛，在各大洲均有涉及，依據(jù)2017年《BP世界統(tǒng)計年鑒》，經(jīng)過對中國油氣主要貿(mào)易國的對比與篩選，本文選取了29個中國主要的油氣投資國家，具體包括中亞4國（哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦），非洲4國（阿爾及利亞、尼日利亞、蘇丹、埃及），美洲4國（巴西、加拿大、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉），中東10國（伊朗、伊拉克、阿曼、利比亞、卡塔爾、也門、敘利亞、阿聯(lián)酋、沙特、科威特），亞太6國（越南、阿富汗、澳大利亞、印度尼西亞、蒙古、緬甸），獨聯(lián)體1國（俄羅斯），再加上中國，總計30個國家，進行知識產(chǎn)權(quán)保護對比。

二、現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測定方法及缺陷

知識產(chǎn)權(quán)保護涉及與立法、司法、執(zhí)法和行政等方面相關(guān)的復(fù)雜問題，因此對知識產(chǎn)權(quán)強度進行測量是較為困難的。[1]根據(jù)文獻調(diào)研，知識產(chǎn)權(quán)保護的測量主要分為調(diào)查法、立法評分法和綜合評分法三種。調(diào)查法是以專業(yè)從業(yè)人員（如律師和經(jīng)理）的調(diào)查意見為基礎(chǔ)進行評分，國外的研究者如Mansfield等[23]，國內(nèi)的研究者如楊為國、洪勇等[45]。立法評分法是以一個國家頒布的知識產(chǎn)權(quán)立法文本為基礎(chǔ)進行評分。國外的研究者如Ginarte等[67]，國內(nèi)的研究者如韓玉雄、鐘佳桂等[89]。綜合評分法是將調(diào)查法和立法評分法結(jié)合起來綜合考慮的方法。國外的研究者如Kondo、Lesser等[1011]，國內(nèi)的研究者如韓玉雄、許春明等[8，12]。

調(diào)查法側(cè)重于執(zhí)行效果，能夠?qū)⒏鱾€方面納入知識產(chǎn)權(quán)保護評價體系中去，但指標(biāo)的選取具有一定的主觀任意性。因調(diào)查法采用訪談或問卷調(diào)查的方式，其結(jié)果受研究主題的主觀影響較大，且結(jié)果也會隨著時間推移發(fā)生較大變動。[13]

立法評分法基于法律法規(guī)進行評價，有效地克服了調(diào)查法的主觀任意性，尤其是GinartePark法已被大量的研究所采用[1418]。但立法評分法只考慮了法律文本，沒有考慮實際的法律執(zhí)行效果。

中國石油大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）2017年12月

第33卷第6期胡紫陽，等：海外油氣投資區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測量與評價

綜合評分法既考慮了法律文本內(nèi)容，也考慮了執(zhí)法環(huán)境，是目前最主流的方法。但目前研究者都是以專利保護強度來代表知識產(chǎn)權(quán)保護強度，而知識產(chǎn)權(quán)不僅包括專利，還包括商標(biāo)、版權(quán)。從工業(yè)產(chǎn)權(quán)的角度來說，專利最具有代表性，但在許多國家，像商標(biāo)、工程設(shè)計、軟件、電路設(shè)計等工業(yè)產(chǎn)權(quán)并未納入專利的范疇，因此只用專利來代表知識產(chǎn)權(quán)局限性很大。

由于專利、商標(biāo)、版權(quán)在一國的知識產(chǎn)權(quán)體系中所占的比重不同，因此對在海外油氣投資戰(zhàn)略區(qū)進行投資的石油公司來說側(cè)重點也不一樣，所以有必要對專利保護強度、商標(biāo)保護強度、版權(quán)保護強度分別進行測算。因此，本文在前人研究的基礎(chǔ)上結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)的特點，分別以專利、商標(biāo)和版權(quán)構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)立法強度，并結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法強度，構(gòu)建綜合的知識產(chǎn)權(quán)保護強度評價體系。

三、知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)體系

知識產(chǎn)權(quán)保護強度是知識產(chǎn)權(quán)立法強度和知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法強度的綜合體現(xiàn)，知識產(chǎn)權(quán)立法強度主要包括專利立法強度、商標(biāo)立法強度、版權(quán)立法強度。知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)體系的構(gòu)建如圖1所示。

一個國家的知識產(chǎn)權(quán)保護強度是該國立法強度與執(zhí)法強度的乘積，可以表示為：

P（t）=[W1×L1（t）+W2×L2（t）+W3×L3（t）]×E（t）

（1）

式中，P（t）表示一個國家在t時刻知識產(chǎn)權(quán)保護強度；L1（t）表示該國家在t時刻專利立法強度；L2（t）表示該國在t時刻商標(biāo)立法強度；L3（t）表示該國在t時刻版權(quán)立法強度；E（t）表示該國在t時刻的執(zhí)法強度；W1、W2、W3分別表示專利、商標(biāo)、版權(quán)在整個知識產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)中所占的權(quán)重，且W1+W2+W3=1。L1（t）、L2（t）、L3（t）、E（t）的值均介于0～1之間。

依據(jù)式（1）可分別測算出專利保護強度、商標(biāo)保護強度、版權(quán)保護強度，計算公式為：endprint

P1（t）=L1（t）×E（t）（2）

P2（t）=L2（t）×E（t）（3）

P3（t）=L3（t）×E（t）（4）

式中，P1（t）、P2（t）、P3（t）分別表示專利保護強度、商標(biāo)保護強度和版權(quán)保護強度。當(dāng)W1=1時，即P（t）=P1（t），知識產(chǎn)權(quán)保護強度等于GinartePark指數(shù)與執(zhí)法強度的乘積。

（一）專利立法強度指標(biāo)

在專利立法指標(biāo)體系上本文主要沿襲GinartePark的測定方法[6]，選擇覆蓋范圍、保護機制、失去保護規(guī)定、國際法參與、保護期限5個指標(biāo)，該指標(biāo)體系建立于1997年，更新于2008年[19]。近年來專利在立法方面發(fā)展迅速，因此在指標(biāo)選擇上也應(yīng)該有相應(yīng)的更新，比如說《專利法條約》在國際專利申請和保護中扮演著越來越重要的作用，因此本文把《專利法條約》納入指標(biāo)體系之中。在考慮每個指標(biāo)的賦權(quán)時，每個指標(biāo)的權(quán)重均為02，取值范圍為0～1，因此專利立法強度指標(biāo)取值范圍也為0～1。

（二）商標(biāo)立法強度指標(biāo)

在商標(biāo)立法強度的指標(biāo)選取中主要采用文獻調(diào)研法，通過大量的文獻調(diào)研選取保護范圍、馳名商標(biāo)保護、明確的地理標(biāo)志與商標(biāo)、國際法參與、保護期限5個最能影響商標(biāo)立法強度的指標(biāo)，每個指標(biāo)權(quán)重均為02，取值范圍為0～1，因此商標(biāo)立法強度指標(biāo)取值范圍為0～1。

保護范圍：商標(biāo)保護的作用在于讓商標(biāo)注冊人及商標(biāo)使用權(quán)人的商標(biāo)使用權(quán)受法律保護，在保護范圍的指標(biāo)設(shè)定上有可視性和可聽性兩個指標(biāo)。[20]可視性是指對一個商標(biāo)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合等可視性特征予以保護?？陕犘允侵覆粌H在外觀上予以保護，在商標(biāo)發(fā)音的相似性上也予以保護。在分值的設(shè)定上每符合一項占1/2分。

馳名商標(biāo)保護：馳名商標(biāo)是具有較高聲譽的商標(biāo)，在一國或者一個地區(qū)內(nèi)受到廣泛的認(rèn)可，馳名商標(biāo)本身具有良好的示范效應(yīng)，因此應(yīng)有相應(yīng)的法律給予特殊的保護。[21]對馳名商標(biāo)的保護也反映一國對商標(biāo)的重視程度，因此把馳名商標(biāo)保護納入指標(biāo)體系中。在分值的設(shè)置上，有此項規(guī)定為1分，沒有為0分。

明確的地理標(biāo)志與商標(biāo)：地理標(biāo)志是用于商品上的具有特殊地理來源和與原產(chǎn)地相關(guān)的品質(zhì)或聲譽的標(biāo)記，地理標(biāo)志是由商品的原產(chǎn)地名稱構(gòu)成的。[22]商標(biāo)與地理標(biāo)志已經(jīng)成為一種觀念問題，因此把該指標(biāo)納入商標(biāo)立法強度指標(biāo)體系中。在分值的設(shè)置上，有此項規(guī)定為1分，沒有為0分。

國際法參與：一國的商標(biāo)保護不僅僅體現(xiàn)在本國的商標(biāo)立法上，也反映在國際法的參與上。目前涉及商標(biāo)保護的國際條約主要包括《巴黎公約》《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》《馬德里議定書》《商標(biāo)法條約》《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》《制止商品產(chǎn)地虛假或欺騙性標(biāo)記馬德里協(xié)定》6項國際法，在分值的設(shè)置上一國參與一項得1/6分。

保護期限：每個國家的商標(biāo)保護都有一個期限。在保護期限內(nèi)商標(biāo)持有者對商標(biāo)享有獨占的權(quán)利，商標(biāo)保護期越長保護強度越強，但與專利保護不同的是商標(biāo)到期后可以續(xù)期。在分值的設(shè)置上保護期大于等于10年的為1分，小于10年的分值為保護年限/10。

（三）版權(quán)立法強度指標(biāo)

在對版權(quán)立法強度的指標(biāo)選取中，依然采取文獻調(diào)研法，通過調(diào)研選取覆蓋范圍、保護機制、國際法參與和保護期限4個最能反映版權(quán)保護的指標(biāo)，每個指標(biāo)的權(quán)重均為025，取值范圍為0～1，因此版權(quán)立法強度指標(biāo)取值范圍為0～1。

覆蓋范圍：版權(quán)不僅僅包括著作權(quán)，也包括工業(yè)版權(quán)。在該指標(biāo)的設(shè)定中為了盡量覆蓋版權(quán)范圍[23]，本文選擇文字作品、錄音作品、藝術(shù)作品、工程設(shè)計圖、計算機軟件、集成電路設(shè)計、數(shù)據(jù)庫7個指標(biāo)，每符合一個指標(biāo)得1/7分。

保護機制：版權(quán)所有者應(yīng)依法享有受保護的權(quán)利，在版權(quán)保護機制的設(shè)定中為了反映這一特點，同時又能撇開所有版權(quán)法都有的共性，該指標(biāo)選擇受法律保護和對盲從模仿處罰兩項指標(biāo)，即只要是創(chuàng)新成果進行商業(yè)利用就能在一定時間內(nèi)受法律保護，同時對盲從模仿行為進行處罰。[23]每符合一項得1/2分。

國際法參與：版權(quán)保護同專利和商標(biāo)保護一樣也涉及許多國際法。目前反映版權(quán)保護的國際法主要有《伯爾尼條約》《巴黎公約》《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》《海牙協(xié)定》《WIPO版權(quán)條約》《華盛頓條約》《WIPO表演和錄音制品條約》7項國際條約，每參加一項得1/7分。

保護期限：版權(quán)也有一個保護期限，但與商標(biāo)保護期不同的是不同的版權(quán)具有不同的保護期，一般著作權(quán)版權(quán)保護期較長，工業(yè)版權(quán)保護期較短。由于著作權(quán)在整個版權(quán)結(jié)構(gòu)中占比較大，為了在指標(biāo)上統(tǒng)一，該指標(biāo)選擇著作權(quán)版權(quán)保護年限，保護年限大于等于50年為1分，小于50年的為保護年限/50分。

（四）執(zhí)法強度指標(biāo)

知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法強度指標(biāo)主要是由內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境共同決定的。內(nèi)部環(huán)境主要是指經(jīng)濟發(fā)展水平、社會公眾保護意識、政府執(zhí)行效率及行政保護水平，外部環(huán)境主要受國際監(jiān)督的制約。執(zhí)法強度影響的是知識產(chǎn)權(quán)立法整體的執(zhí)行效果，是知識產(chǎn)權(quán)立法被執(zhí)行的一種比例。執(zhí)法強度每個指標(biāo)的權(quán)重均為02，取值范圍為0～1分，因此執(zhí)法強度指標(biāo)取值范圍為0～1。

經(jīng)濟發(fā)展水平：一個國家只有在滿足自身溫飽的情況下，才會提高對知識產(chǎn)權(quán)保護的需求。一般來講，經(jīng)濟發(fā)展水平和執(zhí)法水平是相適應(yīng)的，因此本文把經(jīng)濟發(fā)展水平納入執(zhí)法強度指標(biāo)體系中；人均GDP是反映一國經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標(biāo)，本文用人均GDP來表示經(jīng)濟發(fā)展水平[1]。在分值計算上，各國每年的人均GDP大于等于對應(yīng)年份全球人均GDP的得1分，小于全球人均GDP的得分為該國人均GDP/全球人均GDP。

社會公眾保護意識：社會公眾對知識產(chǎn)權(quán)的保護意識受文化程度制約，社會平均文化程度越高，保護意識越強，本文用“15歲以上成人識字率”表示該指標(biāo)。當(dāng)一國的15歲以上成人識字率大于等于95%時為1分，小于95%時得分為該國的15歲以上成人識字率/95%。[1]endprint

政府執(zhí)行效率：政府執(zhí)行效率的高低是保證知識產(chǎn)權(quán)法得以實施的關(guān)鍵。政府執(zhí)行效率越高，維權(quán)的成本相對越少，人們對法律的信任就會越強。反之，如果政府執(zhí)行效率較低的話，案件處理的時間就會加長，執(zhí)行成本加大，就會影響對侵權(quán)行為的及時制止和查處。[24]本文選用的政府執(zhí)行效率數(shù)據(jù)來源于世界銀行。

行政保護水平：行政保護水平是知識產(chǎn)權(quán)得以實施的關(guān)鍵，而腐敗是影響行政水平的重要因素。行政保護水平越高，腐敗也就越少，知識產(chǎn)權(quán)保護也就越強，因此該指標(biāo)用政府治理腐敗指數(shù)來代表行政保護水平[11]，數(shù)據(jù)來源于世界銀行。

國際監(jiān)督：目前知識產(chǎn)權(quán)保護不僅是國內(nèi)問題，也是國際問題。國際監(jiān)督的制約同樣是構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)保護的一部分。[25]WTO是國際上國家參與最廣泛的一個組織，也是保護知識產(chǎn)權(quán)的最重要的一個組織，其框架下詳細(xì)規(guī)定了對知識產(chǎn)權(quán)保護的機制，并把知識產(chǎn)權(quán)保護納入三大支柱，因此用是否加入WTO來衡量國際監(jiān)督指標(biāo)，如果加入得1分，否則為0分。

四、知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測定

（一）專利、商標(biāo)、版權(quán)保護強度的測定

在知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測量中，專利立法強度、商標(biāo)立法強度和版權(quán)立法強度是基于知識產(chǎn)權(quán)保護指標(biāo)體系測算方法，依據(jù)對知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的法律法規(guī)調(diào)研的結(jié)果綜合得出。與知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的法律法規(guī)包括油氣投資戰(zhàn)略區(qū)30個國家頒布的專利法、商標(biāo)法、版權(quán)法、工業(yè)產(chǎn)權(quán)法、反不正當(dāng)競爭法和民法等。執(zhí)法強度中人均GDP、政府執(zhí)行效率、治理腐敗指數(shù)的指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于歷年世界銀行統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，成人識字率數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國教科文組織統(tǒng)計研究所公布的歷年數(shù)據(jù)，是否加入WTO依據(jù)的是WIPO發(fā)布的數(shù)據(jù)。

根據(jù)構(gòu)建的指標(biāo)體系，本文計算了1995、2000、2005、2010、2015年海外油氣投資區(qū)的專利保護強度、商標(biāo)保護強度、版權(quán)保護強度，見表1。

由表1可知，不同的國家因發(fā)展水平和所處的環(huán)境不同，在專利、商標(biāo)和版權(quán)保護上存在很大差異。從時間序列來看，加拿大和澳大利亞一直都處于領(lǐng)先地位，近年來仍在持續(xù)增強。中國、哈薩克斯坦、俄羅斯、卡塔爾、蒙古等后發(fā)展國家，在專利保護強度、商標(biāo)保護強度和版權(quán)保護強度方面逐年提高，目前正在接近發(fā)達國家水平。中亞和非洲地區(qū)的大多數(shù)國家在專利、商標(biāo)、版權(quán)方面的保護相對較弱，且近年來提高程度不大。

為了更加直觀地觀測目前油氣投資戰(zhàn)略區(qū)各國的專利、商標(biāo)和版權(quán)的保護強度，以2015年為時間節(jié)點，做出柱狀圖，見圖2。

專利、商標(biāo)、版權(quán)保護強度均在06以上的國家有中國、俄羅斯、加拿大、阿曼、卡塔爾和澳大利亞6國，在這些國家不論是專利、商標(biāo)還是版權(quán)，均能受到很好的保護。烏茲別克斯坦、蘇丹、伊拉克、利比亞、敘利亞、阿富汗6國的專利、商標(biāo)和版權(quán)保護強度值均在03以下，說明這些國家的知識產(chǎn)權(quán)保護很弱。其中敘利亞和緬甸缺少相關(guān)的專利立法，阿富汗雖有相關(guān)的專利立法，但從未實施過，在敘利亞和阿富汗申請專利維權(quán)時只能通過巴黎公約，而在緬甸則沒有任何法律文本可以遵循。

圖2 2015年油氣投資戰(zhàn)略區(qū)專利、商標(biāo)、版權(quán)保護強度比較

（二）專利、商標(biāo)、版權(quán)保護強度的驗證

為了驗證專利、商標(biāo)和版權(quán)的保護強度指標(biāo)是否能夠作為衡量專利、商標(biāo)和版權(quán)保護強度的一個標(biāo)準(zhǔn)，本文選取了油氣投資區(qū)各國分別在2005、2010、2015年的人均專利申請量、人均商標(biāo)申請量、人均工業(yè)版權(quán)申請量（見表2），以及人均申請量作為被解釋變量，保護強度作為解釋變量，建立一元回歸模型。利用Eviews軟件逐年對各國的數(shù)據(jù)進行回歸，回歸結(jié)果如表3所示。

由表3的回歸結(jié)果可知，各國的專利、商標(biāo)和版權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)保護強度與其人均專利、商標(biāo)和版權(quán)的人均申請量都呈顯著的正相關(guān)關(guān)系。經(jīng)計算，所有回歸結(jié)果的R2介于029～048之間，其值不高的原因在于，回歸模型較為簡單，只考慮一個解釋變量，即保護強度與人均申請量之間的關(guān)系。很明顯，還有其他因素影響各國的知識產(chǎn)權(quán)申請量，但這不是本文討論的問題，本文主要討論的是建立的知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)是否有價值?；貧w結(jié)果顯示指標(biāo)與各國知識產(chǎn)權(quán)申請情況存在顯著的正相關(guān)關(guān)系，說明知識產(chǎn)權(quán)保護強度越高，各國的專利、商標(biāo)和版權(quán)的申請量就越多。也就是說，本文建立的知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)是有實際意義的，可以作為國家知識產(chǎn)權(quán)保護情況的一個衡量標(biāo)準(zhǔn)。

（三）知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測定

由圖2可知，在知識產(chǎn)權(quán)保護中專利、商標(biāo)、版權(quán)的保護強度差別不大，為了表示綜合的知識產(chǎn)權(quán)保護強度，本文在假設(shè)W1=W2=W3的情況下構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)保護體系，計算結(jié)果如表4所示。

計算結(jié)果表明，在油氣投資區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)除利比亞、敘利亞和蘇丹外，其他國家在2015年的知識產(chǎn)權(quán)強度均大于該國的歷史平均強度。各國知識產(chǎn)權(quán)保護強度的變動符合其社會發(fā)展的趨勢。依據(jù)2015年的數(shù)據(jù)，

按照知識產(chǎn)權(quán)保護強度數(shù)值，把投資區(qū)30個國家分為5個等級，詳見表5。

依據(jù)對各國發(fā)布的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律、國際法參與以及執(zhí)行強度指標(biāo)的計算結(jié)果得出以下結(jié)論：知識產(chǎn)權(quán)強度處于第一等級的國家，其在知識產(chǎn)權(quán)立法、執(zhí)法方面都具有很高的水平，知識產(chǎn)權(quán)得到很強的保護。知識產(chǎn)權(quán)強度處于第二等級的國家，雖然在本國立法和國際法簽訂上都已經(jīng)達到發(fā)達國家水平，但由于執(zhí)行效率較低，知識產(chǎn)權(quán)保護打了一定的折扣。知識產(chǎn)權(quán)處于第三等級的國家，雖然本國有相對完善的立法，但在國際法簽訂和執(zhí)法強度方面相對較弱。第四等級的國家，知識產(chǎn)權(quán)立法雖較久但沒有更新，國際法簽訂較少，執(zhí)行效果較差，其知識產(chǎn)權(quán)很難得到保護。在第五等級的國家都相對比較貧困，對知識產(chǎn)權(quán)保護的需求不強，缺少國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護法律文本，也缺少國際法的監(jiān)督，在這些國家知識產(chǎn)權(quán)很難得到保護。

在W1=W2=W3的情況下，知識產(chǎn)權(quán)保護強度風(fēng)險分布如圖3所示，氣泡越大表示知識產(chǎn)權(quán)保護強度越強，侵權(quán)風(fēng)險大，維權(quán)成本小；氣泡越小表示知識產(chǎn)權(quán)保護強度越弱，侵權(quán)風(fēng)險小，維權(quán)成本大。endprint

五、結(jié)論和建議

基于以上對油氣投資區(qū)30個國家的知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測量與評價，得出以下結(jié)論和建議：

（1）澳大利亞和加拿大國民收入和文化水平較高，對知識產(chǎn)權(quán)的需求和保護意識較強，司法機制和知識產(chǎn)權(quán)立法完善，并積極參與、執(zhí)行與知識產(chǎn)權(quán)保護有關(guān)的國際條約。中國與澳大利亞和加拿大相比，在知識產(chǎn)權(quán)立法上處于優(yōu)勢，但在知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法強度上還存在一定的差距。中國的集團公司在澳大利亞、加拿大、新加坡開展業(yè)務(wù)時，主要的風(fēng)險是技術(shù)競爭性強，侵權(quán)所帶來的損失大，因此在這三國應(yīng)積極申請相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，以爭取在該領(lǐng)域占領(lǐng)技術(shù)高點。同時，在生產(chǎn)經(jīng)營中對技術(shù)的選擇要謹(jǐn)慎，以免造成侵權(quán)，給公司帶來損失。

（2）阿曼、俄羅斯、卡塔爾、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋和巴西6國雖然知識產(chǎn)權(quán)保護強度差別不大，但各自的結(jié)構(gòu)存在很大不同。阿曼在知識產(chǎn)權(quán)立法和執(zhí)法水平上保護強度都很高，但國家過小，對知識產(chǎn)權(quán)的總體需求較低；俄羅斯總體情況與中國類似，和發(fā)達國家相比在執(zhí)法強度上還有待提升；卡塔爾和阿聯(lián)酋在執(zhí)法強度上相對較高，但在專利和商標(biāo)的立法上存在不足；巴西在執(zhí)法水平上偏弱；哈薩克斯坦在知識產(chǎn)權(quán)立法和知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法中都存在略微的不足。企業(yè)在俄羅斯投資時，由于和中國知識產(chǎn)權(quán)保護強度結(jié)構(gòu)類似，可參考中國的實際情況進行布局，在卡塔爾和阿聯(lián)酋進行投資時需要關(guān)注立法風(fēng)險，在哈薩克斯坦和巴西要關(guān)注執(zhí)法風(fēng)險。

（3）企業(yè)在蒙古、沙特、厄瓜多爾、印度尼西亞、科威特、越南、委內(nèi)瑞拉、塔吉克斯坦和埃及等國進行投資時，由于這些國家在知識產(chǎn)權(quán)立法和知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法上都有一定的缺陷，因此在知識產(chǎn)權(quán)的申請上，尤其是關(guān)鍵技術(shù)的申請上應(yīng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

（4）由于尼日利亞、土庫曼斯坦、伊朗、也門、阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、伊拉克、阿富汗、蘇丹、利比亞、緬甸、敘利亞等國的經(jīng)濟發(fā)展水平不足，對知識產(chǎn)權(quán)保護的需求不強，但在商標(biāo)和版權(quán)上還有一定的保護，所以企業(yè)在這些國家投資時應(yīng)在商標(biāo)和版權(quán)上進行適當(dāng)?shù)纳暾垼侠聿季?，而在專利技術(shù)方面應(yīng)盡量保護技術(shù)秘密，以免技術(shù)泄漏給企業(yè)帶來損失。

參考文獻：

[1] 許春明， 陳敏.中國知識產(chǎn)權(quán)保護強度的測定及驗證[J].知識產(chǎn)權(quán)，2008（1）：2736.

[2] Mansfield E. Intellectual Property Protection， Direct Investment， and Technology Transfer， Germany， Japan， and the United States[J]. International Journal of Technology Management， 2006， 19（12）：373382.

[3] RejasMuslera R， Davara E， Abran A， et al. Intellectual Property Systems in Software[J]. Digital Rights Management Concepts Methodologies Tools & Applications， 2010， 3（1）：114.

[4] 楊為國， 戚昌文， 朱雪忠，等. 我國知識產(chǎn)權(quán)保護工作調(diào)查與分析[J]. 研究與發(fā)展管理， 2002（5）：2128.

[5] 洪勇， 吳勇. 發(fā)展中國家知識產(chǎn)權(quán)保護程度相對評價方法研究[J]. 科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理， 2011（2）：3642.

[6] Ginarte J C， Park W G. Determinants of Patent Rights： A Crossnational Study[J]. Research Policy， 1997， 26（3）：283301.

[7] Rapp R T， Rozek R P. Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries[J]. Journal of World Trade， 1990， 24（5）：75102.

[8] 韓玉雄， 李懷祖. 關(guān)于中國知識產(chǎn)權(quán)保護水平的定量分析[J]. 科學(xué)學(xué)研究， 2005（3）：377382.

[9] 鐘佳桂. 中美知識產(chǎn)權(quán)保護強度測度與比較[J]. 法學(xué)雜志， 2006（3）：134135.

[10] Kondo E K. The Effect of Patent Protection on Foreign Direct Investment[J]. Journal of World Trade， 1995， 29（6）：97122.

[11] W Lesser. The Effects Of TripsMandated Intellectual Property Rights on Economic Activities in Developing Countries[EB/OL].[20170711].http：//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download？doi=10.1.597.1240&rep=rep&type=pdf.

[12] 許春明， 單曉光. 中國知識產(chǎn)權(quán)保護強度指標(biāo)體系的構(gòu)建及驗證[J]. 科學(xué)學(xué)研究， 2008（4）：715723.

[13] 孫赫. 知識產(chǎn)權(quán)保護強度測量方法研究述評[J]. 科學(xué)學(xué)研究， 2014（3）：359365.

[14] Falvey R， Foster N， Greenaway D. Intellectual Property Rights and Economic Growth[J]. Review of Development Economics， 2006， 10（4）：700719.endprint

[15] Braga C P P， Fink C. How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows[EB/OL].[20170711].http：//citeesrx.ist.psu.edu/viewdoc/download？doi=10.1.1.597.1240&rep=rep/&type=pdf.

[16] Bin Xu， Eric P CHiang. Trade， Patents and International Technology Diffusion[J]. Journal of International Trade & Economic Development， 2005， 14（1）：115135.

[17] Javorcik B S. The Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights： Evidence from Transition Economies[J]. European Economic Review， 2004， 48（1）：3962.

[18] Yang G， Maskus K E. Intellectual Property Rights and Licensing： An Econometric Investigation[J]. Weltwirtschaftliches Archiv， 2001， 137（1）：5879.

[19] Park W G. International Patent Protection： 1960—2005[J]. Research Policy， 2008，37（4）：761766.

[20] 羅敏. 論商標(biāo)保護范圍的擴大[D]. 寧波：寧波大學(xué)， 2012.

[21] 劉茂林. 馳名商標(biāo)的保護[J]. 法律科學(xué)（西北政法學(xué)院學(xué)報）， 1994（3）：6771.

[22] 吳春岐. 地理標(biāo)志及原產(chǎn)地名稱等相關(guān)概念的探究[J]. 山東大學(xué)學(xué)報（哲學(xué)社會科學(xué)版）， 2003（4）：9497.

[23] 何煉紅. 工業(yè)版權(quán)研究[D]. 重慶：西南政法大學(xué)， 2007.

[24] Tobiason J V. The Impact of Stronger Intellectual Property Rights on U.S. Multinational Firms Decisions to Invest， License， and Export[D]. North Carolina： Duke University， 2004.

[25] 孫旭玉. 中國知識產(chǎn)權(quán)保護水平與影響因素的實證分析[J]. 理論導(dǎo)刊， 2010（7）：5459.

責(zé)任編輯：張巖林

Measurement and Evaluation of Intellectual Property Protection Intensity

in Overseas Oil and Gas Investment

HU Ziyang， FENG Lianyong， SUN Zhu， LI Xinchun

（School of Business Administration， China University of Petroleum， Beijing 102249， China）

Abstract：With the globalization of intellectual property protection， intellectual property plays an increasingly important role in the competition and development of oil companies.To protect their own intellectual property rights， oil companies need to understand the legislation， justice and law enforcement of the countries they invest and the comprehensive intellectual property protection intensity. In this paper， we calculate patent protection strength， trademark protection intensity and copyright protection intensity， and then， calculate， according to the weight of each in the distribution of intellectual property rights， the whole intellectual property protection intensity， and verify its authenticity. Finally， according to the results of measurement，we give recommendations on Chinas intellectual

property protection in overseas oil and gas investment zone.

Key words：intellectual property protection； patent；trademark； copyrightendprint