2017年工具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書(shū)處

2017年工具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書(shū)處

今年已經(jīng)快近年末，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好，特別是下半年的表現(xiàn)，比多數(shù)人預(yù)期要好。所以目前經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)，總體來(lái)說(shuō)比年初要樂(lè)觀一些。尤其值得一提的是，歐、美、日經(jīng)濟(jì)普遍復(fù)蘇對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走穩(wěn)有很大影響。我國(guó)外貿(mào)出口在連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)以后，今年轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。有人估計(jì)對(duì)GDP的增幅有0.5個(gè)百分點(diǎn)的貢獻(xiàn)，不容小視。

目前經(jīng)濟(jì)學(xué)界的主要爭(zhēng)論焦點(diǎn)集中在發(fā)展趨勢(shì)方面：究竟我國(guó)經(jīng)濟(jì)是處于一個(gè)新的上升周期的開(kāi)始，還是在L形的底部，維持相當(dāng)長(zhǎng)的一段平穩(wěn)發(fā)展期。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家還認(rèn)為，鑒于經(jīng)濟(jì)發(fā)展中還有眾多不確定因素（例如外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化），這種平穩(wěn)發(fā)展不會(huì)是L形底邊那樣的水平直線，而是波動(dòng)前進(jìn)的曲線（例如在GDP增速6%上下波動(dòng)）。

我國(guó)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體判斷是：目前GDP下行趨勢(shì)基本得到遏制，當(dāng)前處于止跌回穩(wěn)階段，未來(lái)將在L形的底部維持相當(dāng)長(zhǎng)的一段平穩(wěn)發(fā)展期。并明確指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的發(fā)展趨勢(shì)不可能是U形，更不可能是V形。

一、進(jìn)入2017年，我國(guó)工具市場(chǎng)始終保持產(chǎn)需兩旺的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)

在2016年止跌回穩(wěn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)入2017年以后，工具市場(chǎng)的面貌煥然一新，外企和國(guó)內(nèi)企業(yè)一樣，銷售收入普遍實(shí)現(xiàn)了高達(dá)20%以上的快速增長(zhǎng)。縱觀我國(guó)的工具市場(chǎng)，從2016年下半年開(kāi)始止跌回穩(wěn)，并出現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇。迄今為止，從今年連續(xù)三個(gè)季度的發(fā)展趨勢(shì)看，比2014年那次局部反彈顯示了較大的穩(wěn)定性。但從我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)大格局來(lái)看，不排除下半年出現(xiàn)一定波動(dòng)的可能性。

當(dāng)時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)前景做出一定的保留預(yù)測(cè)，是根據(jù)我國(guó)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)界的分析：鑒于這次反彈，主要?jiǎng)恿κ钦咝?擴(kuò)大投資)和周期性（產(chǎn)能周期和庫(kù)存周期）影響因素為主導(dǎo)，當(dāng)然也包括廣大企業(yè)近年在經(jīng)營(yíng)管理和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面取得進(jìn)展的影響?？傮w判斷是回穩(wěn)勢(shì)頭較好，新動(dòng)能開(kāi)始出現(xiàn)，但基礎(chǔ)還不夠牢固，所以不排除下半年增長(zhǎng)勢(shì)頭回落的可能性。結(jié)果，一些宏觀指標(biāo)在年中果然出現(xiàn)了一些波動(dòng)，但隨后又逐漸趨穩(wěn)，樂(lè)觀派認(rèn)為，這展現(xiàn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“韌性”。但也有相反看法，認(rèn)為這是眾多不確定因素作用下使經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)表現(xiàn)出相對(duì)的脆弱性。相比之下，今年我國(guó)工具市場(chǎng)的表現(xiàn)，要好于宏觀經(jīng)濟(jì)的總體水平。

進(jìn)入2017年，我國(guó)工具市場(chǎng)始終保持產(chǎn)需兩旺的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，沒(méi)有出現(xiàn)明顯的波動(dòng)（見(jiàn)圖1、圖2）。圖一根據(jù)行業(yè)月度統(tǒng)計(jì)快報(bào)制作（約40家會(huì)員企業(yè)參加，以傳統(tǒng)工具企業(yè)為主），圖二根據(jù)行業(yè)季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表制作（約85家會(huì)員參加，包括近年入會(huì)的新型工具企業(yè)）。可以看出，兩圖的趨勢(shì)一致。但圖2顯示的同比增長(zhǎng)更高一些，代表了新型工具企業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級(jí)的市場(chǎng)效果。

圖1 2011年1月至2017年9月工具企業(yè)銷售收入變化圖（月度快報(bào)統(tǒng)計(jì)）

圖2 2011年一季度至2017年三季度工具企業(yè)銷售收入變化圖（季度統(tǒng)計(jì)）

我國(guó)工具市場(chǎng)今年以來(lái)保持穩(wěn)定高位增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)表明，我們的服務(wù)對(duì)象——機(jī)器制造業(yè)在本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中有不俗的表現(xiàn)。除了近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的乘用汽車、發(fā)電設(shè)備、航空航天、軌道交通、通信電子設(shè)備等熱門板塊以外，這幾年在經(jīng)濟(jì)下行中銷售嚴(yán)重遇冷的板塊，今年也出現(xiàn)了戲劇性的轉(zhuǎn)機(jī)。如商用車的重卡板塊，2015-2016年上半年，銷量遭遇大幅下滑，2015年陜汽重卡銷量同比下跌近四成，福田中重型卡銷量下跌超過(guò)三成。而今年1-9月，中國(guó)重卡銷售量累計(jì)86.82萬(wàn)輛，同比大增76%。特別是7-9月，重卡市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月保持著80%以上的同比增幅。又如：挖掘機(jī)行業(yè)復(fù)蘇起始于2016年2月,增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，由2016年8月走出低增速趨勢(shì)，增速達(dá)到45%，并于9月份開(kāi)始此輪的高增長(zhǎng)行情。2017年1-9月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，同比漲幅100.1%。

國(guó)際上,跨國(guó)工具企業(yè)對(duì)一年多來(lái)中國(guó)工具市場(chǎng)的積極變化,同樣留下了深刻的印象。如：全球最大的跨國(guó)工具集團(tuán)Sandvik的工具分部Machining Solution發(fā)布的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，該公司從去年三季度開(kāi)始在中國(guó)的銷售就由負(fù)轉(zhuǎn)正，四季度小幅增長(zhǎng)，今年則連續(xù)三個(gè)季度銷售高位增長(zhǎng)。該公司三季度的公報(bào)指出：由于全球各主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，制造業(yè)對(duì)工具需求大幅增加。公司訂單增長(zhǎng)11%，銷售收入增長(zhǎng)10%。其中銷售收入歐洲增長(zhǎng)9%，北美洲增長(zhǎng)9%,亞洲增長(zhǎng)14%。并著重指出，亞洲銷售增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)的原因，是由于中國(guó)制造業(yè)大多數(shù)板塊需求旺盛的有力支持。

由此可見(jiàn)，在本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，我國(guó)制造業(yè)的大多數(shù)板塊恢復(fù)增長(zhǎng)是穩(wěn)定和持續(xù)的，有些板塊反彈還十分強(qiáng)勁。

二、我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)緊迫感增加

1．我國(guó)加快先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展步伐，是工具行業(yè)最大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

十九大報(bào)告指出，“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)?！?/p>

我們注意到，金融危機(jī)十年來(lái)，一個(gè)最大的看點(diǎn)是，各國(guó)都十分重視先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展。雖然全球制造業(yè)有些板塊也受到了危機(jī)的影響，如：采礦、基建、石油、造船、重型等等。但也有不少板塊保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，如：航空航天、乘用汽車、發(fā)電設(shè)備、醫(yī)療器械、軌道交通等。而最近一年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)普遍復(fù)蘇，使得多年遇冷的能源、礦山等板塊的需求又大幅回升。由于工具行業(yè)是整個(gè)機(jī)械制造業(yè)中的服務(wù)業(yè)，這些起伏變動(dòng)，傳導(dǎo)到工具企業(yè)已經(jīng)被部分熨平了，反正東方不亮西方亮?？傮w看來(lái)，最近十年盡管制造業(yè)各板塊的需求存在較大波動(dòng)。但全球切削刀具的銷售收入呈平穩(wěn)增長(zhǎng)之勢(shì)，年增長(zhǎng)率在2%－6%之間變化?？偟目磥?lái)，各國(guó)重視發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，對(duì)工具行業(yè)是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。從發(fā)展趨勢(shì)看，工具企業(yè)將隨著制造業(yè)現(xiàn)代化的步伐，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)辟出更加輝煌的發(fā)展前景。

2．我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增加緊迫感，全行業(yè)缺乏強(qiáng)大領(lǐng)軍企業(yè)的矛盾突現(xiàn)

今年以來(lái)，我國(guó)工具企業(yè)連續(xù)三個(gè)季度保持了產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展勢(shì)頭，同比銷售平均增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上，是歷史上少有的好年景。這次產(chǎn)銷兩旺的出現(xiàn)，顯然是國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)措施發(fā)揮了作用。但除此以外，廣大工具企業(yè)近年在經(jīng)營(yíng)管理、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，也是一個(gè)重要的因素。所以這次回升的基礎(chǔ)比較扎實(shí)，有進(jìn)一步穩(wěn)定增長(zhǎng)的希望。但與此同時(shí)，必須清醒地看到，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)工具行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)沒(méi)有改變。那就是：對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)急需的現(xiàn)代高效刀具，供應(yīng)服務(wù)能力仍然嚴(yán)重不足；低端標(biāo)準(zhǔn)刀具產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，也沒(méi)有完全扭轉(zhuǎn)。進(jìn)口刀具在制造業(yè)高端需求領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，并未從根本上得到撼動(dòng)。

工具行業(yè)應(yīng)該做出什么樣的努力才能改變這種落后現(xiàn)狀呢？ 應(yīng)該說(shuō)在過(guò)去這五年，國(guó)內(nèi)工具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐還是不小的。除了國(guó)有大中型企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行升級(jí)改造以外，一大批以服務(wù)高端制造業(yè)為目標(biāo)的民營(yíng)企業(yè)，應(yīng)運(yùn)而生，獲得蓬勃發(fā)展。加起來(lái)投資規(guī)模也很可觀。產(chǎn)生的效果是：進(jìn)口替代取得了明顯的進(jìn)步，但也出現(xiàn)了令人困惑的情況：第一，進(jìn)口刀具在制造業(yè)高端需求領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，并未從根本上得到撼動(dòng)； 第二，幾年來(lái)新建和升級(jí)改造的工具企業(yè)，進(jìn)口了大量先進(jìn)設(shè)備，有的還聘請(qǐng)了外國(guó)專家，是花了力氣的，但是出來(lái)的產(chǎn)品除了部分進(jìn)口替代以外，沒(méi)有真正在高端打出品牌、站穩(wěn)腳跟、出現(xiàn)和跨國(guó)企業(yè)抗衡的局面，反而擠在中低端市場(chǎng)打價(jià)格戰(zhàn)，日子還沒(méi)有專做特色產(chǎn)品的小微企業(yè)好過(guò)。

問(wèn)題究竟出在哪里？從國(guó)外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，現(xiàn)代工具企業(yè)能夠在劇烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)的有兩種類型: 一種是具備技術(shù)特色專長(zhǎng)的小微企業(yè)，數(shù)量很大，遍布各個(gè)領(lǐng)域，日子過(guò)的不錯(cuò)；另一種是領(lǐng)軍型的大企業(yè)，其特點(diǎn)是“高起點(diǎn)、大投入、規(guī)?；?、國(guó)際化”，所以企業(yè)的實(shí)力，對(duì)外足以和跨國(guó)集團(tuán)抗衡，對(duì)內(nèi)引領(lǐng)行業(yè)共同前進(jìn)。這類企業(yè)全球只有十來(lái)家，分布在歐、美、日三大制造業(yè)基地，年銷售收入下限在10億美元以上。國(guó)外工具企業(yè)出現(xiàn)這種兩極分化的原因是，制造業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代化發(fā)展階段以后，更加強(qiáng)調(diào)突出主業(yè)和社會(huì)協(xié)作。工具企業(yè)對(duì)制造業(yè)的服務(wù)方式發(fā)生巨大變化——從簡(jiǎn)單提供刀具轉(zhuǎn)向提供整體解決方案，促使工具企業(yè)出現(xiàn)大小兩級(jí)分化。一些中不溜的企業(yè)，高不就、低不攀的，生存狀態(tài)不好，多數(shù)被跨國(guó)集團(tuán)兼并。國(guó)外的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)該對(duì)我國(guó)工具行業(yè)今后的發(fā)展有很好的借鑒意義。

話題再回到國(guó)內(nèi)，我國(guó)作為全球制造業(yè)大國(guó)，工具行業(yè)理應(yīng)與現(xiàn)代先進(jìn)制造業(yè)同步發(fā)展，滿足其新需求。但嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，我們工具行業(yè)的發(fā)展，比制造業(yè)慢了半拍。造成的后果是進(jìn)口刀具在制造業(yè)高端領(lǐng)域始終占據(jù)統(tǒng)治地位，對(duì)廣大工具企業(yè)的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，我國(guó)工具行業(yè)當(dāng)前轉(zhuǎn)型升級(jí)中面臨的最大的瓶頸，是缺少1～2家強(qiáng)大的領(lǐng)軍型工具企業(yè)，擔(dān)當(dāng)起對(duì)外抗衡跨國(guó)集團(tuán)、對(duì)內(nèi)引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)共同前進(jìn)的重任。我們工具行業(yè)必須補(bǔ)上這個(gè)短板，才能從根本上改變面貌，實(shí)現(xiàn)對(duì)制造業(yè)服務(wù)水平的跨越式飛躍。

3．影響我國(guó)工具行業(yè)出現(xiàn)強(qiáng)大領(lǐng)軍型企業(yè)的原因，不是缺乏資金、技術(shù)和人才，而是體制性障礙，要在中央改革方針的指導(dǎo)下予以突破

工具行業(yè)目前一個(gè)十分突出的現(xiàn)狀是，重點(diǎn)骨干企業(yè)，大多數(shù)是國(guó)有獨(dú)資或控股企業(yè)。但要想在這些企業(yè)中建立起幾家強(qiáng)大的領(lǐng)軍型企業(yè)，就需要破除一些體制性的障礙，培養(yǎng)出一批真正的企業(yè)家，保持企業(yè)的可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

十八屆三中全會(huì)通過(guò)了全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定，重申要使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用。這就是我們推進(jìn)改變和改革的綱領(lǐng)和基礎(chǔ)。同時(shí)關(guān)于國(guó)企改革，十八屆三中全會(huì)重新提出積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，指出了具體操作方向。同時(shí)這方面成功的例子也有很多。大家熟知的格力空調(diào)、萬(wàn)科地產(chǎn)都是銷售過(guò)千億的特大型企業(yè)，都做到了國(guó)資是大股東但不控股，去掉了行政管控，發(fā)揮了董事會(huì)的作用，造就了董明珠、王石這樣的出色企業(yè)家成長(zhǎng)和發(fā)揮才能的條件，取得的巨大效果有目共睹。這方面最新的進(jìn)展是，中央電視臺(tái)最近特別報(bào)道了中科院西安光機(jī)所搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)，吸引優(yōu)秀人才，共建創(chuàng)新型企業(yè)的事跡。其中特別強(qiáng)調(diào)光機(jī)所堅(jiān)決做到參股不控股，為企業(yè)家留下發(fā)揮才能的廣闊空間。

這些成功經(jīng)驗(yàn)和輿論導(dǎo)向，是值得工具行業(yè)關(guān)注和借鑒的。 □