電工行業(yè)2017年前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)／

電工行業(yè)2017年前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)／

2017年前三季度發(fā)展勢(shì)頭良好，1～9月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44888.02億元，同比增長(zhǎng)9.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2615.86億元，同比增長(zhǎng)11.29%。預(yù)計(jì)2017年整個(gè)電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實(shí)現(xiàn)5%～7%的增長(zhǎng)；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%～7%。

在過(guò)去30多年中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體是呈周期性波動(dòng)。在周期性波動(dòng)中，一般說(shuō)經(jīng)濟(jì)下滑到底部后還會(huì)反彈到原來(lái)的高度，但這次不一樣，不僅有周期性的波動(dòng)，且經(jīng)濟(jì)增速在換擋。國(guó)家主席習(xí)近平表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均超10%的高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，邁入了增長(zhǎng)放緩轉(zhuǎn)而尋求穩(wěn)定增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。

從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都是總量放緩的過(guò)程。2016年GDP增幅達(dá)到6.7%，創(chuàng)十年來(lái)新低，未來(lái)五年還會(huì)繼續(xù)不斷創(chuàng)出新低。也就是說(shuō)，高速增長(zhǎng)的時(shí)代結(jié)束了，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的增長(zhǎng)階段。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，積極探索行業(yè)發(fā)展新路徑，在《中國(guó)制造2025》及相關(guān)政策的引領(lǐng)下，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展的新常態(tài)，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴(kuò)大有效供給，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大企業(yè)智能化改造力度，加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)由量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)的提升。三季度電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好。

一、2017年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）總體勢(shì)頭良好

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。2017年前三季度發(fā)展勢(shì)頭良好，1～9月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44888.02億元，同比增長(zhǎng)9.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2615.86億元，同比增長(zhǎng)11.29%。

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯

重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯，特別是燃?xì)廨啓C(jī)和電焊機(jī)等產(chǎn)品保持了較高的增速。重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品大部分保持了高速增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，另外這與上年基數(shù)低也不無(wú)關(guān)系。

（三）外貿(mào)形勢(shì)有所改觀

外貿(mào)形勢(shì)有所改觀，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。1～9月進(jìn)出口總額1170.92億美元，同比增長(zhǎng)6.57%；進(jìn)口額389.32億美元，同比增長(zhǎng)9.87%；出口額781.60億美元，同比增長(zhǎng)5.00%。

2017年1～9月電工行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表

2017年1～9月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

2017年1～9月份電工行業(yè)進(jìn)出口情況

二、2017年前三季度電力建設(shè)情況

2017年前三季度電源建設(shè)投資完成額為1728億元，較去年同期減少了261億元。其中水電建設(shè)投資339億元，較去年同期減少了15億元；火電建設(shè)投資496億元，較去年同期減少了165億元；核電建設(shè)投資296億元，較去年同期減少了33億元，投資情況整體呈現(xiàn)投資下降趨勢(shì)。2017年前三季度發(fā)電設(shè)備新增裝機(jī)容量9339萬(wàn)千瓦，較去年同期增加了2069萬(wàn)千瓦。其中水電新增裝機(jī)容量823萬(wàn)千瓦，較去年同期增加了35萬(wàn)千瓦；火電新增裝機(jī)容量3098萬(wàn)千瓦，較去年同期增加了197萬(wàn)千瓦。

2017年前三季度電網(wǎng)建設(shè)投資完成額3731億元，盡管較去年同期增加了165億元。2017年前三季度新增220千伏及以上變電設(shè)備容量20374萬(wàn)千伏安，較去年同期增加了2460萬(wàn)千伏安。新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度33682千米，較去年同期增加了6120千米。

2017年前三季度全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)2811小時(shí)，較去年同期減少了7小時(shí)。其中水電累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)2674小時(shí)，較去年同期減少了92小時(shí)，火電累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)3117小時(shí)，較去年同期增加了46小時(shí)。

2017年1～9月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表

三、細(xì)分行業(yè)分析

（一）火電設(shè)備訂單執(zhí)行情況

國(guó)家調(diào)控煤電建設(shè)初見成效，目前企業(yè)約20%的在手火電訂單暫停。但2017年、2018年火電設(shè)備產(chǎn)量將繼續(xù)保持高位狀態(tài)。

根據(jù)企業(yè)目前在手訂單執(zhí)行情況預(yù)判，2017年全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量約1億千瓦，其中火電設(shè)備7800萬(wàn)千瓦。

（二） 目前新增火電設(shè)備訂單情況

2017年開始，全國(guó)火電設(shè)備新增訂單大幅降低。上半年全國(guó)火電設(shè)備市場(chǎng)招標(biāo)1000萬(wàn)千瓦，全年預(yù)計(jì)新增火電設(shè)備訂單2000萬(wàn)千瓦。根據(jù)發(fā)電設(shè)備20幾個(gè)月生產(chǎn)周期（100萬(wàn)千瓦級(jí)24個(gè)月，60萬(wàn)千瓦級(jí)20個(gè)月，30萬(wàn)千瓦級(jí)13個(gè)月），2019年全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量將會(huì)大幅下降。

（三）未來(lái)火電裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

2016年底全國(guó)火電裝機(jī)容量105388萬(wàn)千瓦，根據(jù)預(yù)測(cè)的火電設(shè)備新增裝機(jī)，加上2017年、2018年預(yù)測(cè)裝機(jī)，即（105388+5700+5500）萬(wàn)千瓦=116588萬(wàn)千瓦，按照目前發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年底火電裝機(jī)容量將達(dá)到11億千瓦。

2019年、2020年火電設(shè)備產(chǎn)量將明顯回落，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量2000～3000萬(wàn)千瓦。

四、存在的問(wèn)題

對(duì)于存在的問(wèn)題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我們還把分行業(yè)反映的一些問(wèn)題提出來(lái)，雖然不具備太多的共性，但對(duì)于分行業(yè)來(lái)說(shuō)，反映也比較強(qiáng)烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關(guān)部門的重視，當(dāng)然更期待能得到解決。

（一）技術(shù)短板已成最大瓶頸

目前從產(chǎn)品產(chǎn)量看中國(guó)電工行業(yè)世界第一，但中國(guó)電工行業(yè)在工藝、設(shè)計(jì)、制造、標(biāo)準(zhǔn)體系、節(jié)能環(huán)保等方面還與國(guó)外一定差距。

例如，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)外知名企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額8%～10%左右。而中國(guó)低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額的1%～2%，大企業(yè)和集團(tuán)企業(yè)一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中國(guó)電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國(guó)電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（二）設(shè)備廠商數(shù)量眾多，資源配置效率不高

1998年，在國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革背景下，原機(jī)械部撤銷，很多附屬設(shè)備電力設(shè)備制造企業(yè)被劃轉(zhuǎn)到地方國(guó)資委，原屬于各省電力公司的三產(chǎn)中也有部分電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，民營(yíng)電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也逐步增多。較多的企業(yè)種類、較低的進(jìn)入壁壘，導(dǎo)致生產(chǎn)廠商眾多。僅變壓器生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)就有1000多家，行業(yè)TOP10的集中度只有20%左右。實(shí)際上除少數(shù)高端產(chǎn)品外，產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)含量不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同。行業(yè)突出表現(xiàn)是廠家眾多、高端產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)手段復(fù)雜多樣、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，造成企業(yè)增產(chǎn)不增收，增收不增效，處于微利經(jīng)營(yíng)或虧損經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。這種不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，影響行業(yè)總體資源配置效率。

（三）應(yīng)收賬款回收難度加大，存貨壓降方面困難重重

自國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以來(lái)，大部分央企及地方國(guó)有企業(yè)及資金狀況不佳，并且由于政府和銀行方面的原因?qū)е氯谫Y困難，拖欠貨款現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

2011年以來(lái)全國(guó)火電設(shè)備產(chǎn)量、新增裝機(jī)情況

另一方面，存貨壓降工作困難重重。受國(guó)家宏觀調(diào)控去產(chǎn)能政策影響，企業(yè)面臨暫停暫緩項(xiàng)目激增、項(xiàng)目不定期調(diào)整、均衡生產(chǎn)難度大等困難。當(dāng)前火電市場(chǎng)容量不斷萎縮，更加不利于企業(yè)的暫停暫緩項(xiàng)目形成積壓存貨的串用利用，長(zhǎng)期沉淀將增加存貨余額，影響存貨周轉(zhuǎn)率和存貨質(zhì)量。在這樣嚴(yán)峻的形勢(shì)下，企業(yè)在壓降存貨，優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，提升存貨質(zhì)量等方面遇到前所未有的困難。

五、措施建議

（一）及時(shí)公開煤電去產(chǎn)能的項(xiàng)目名單

火電仍然是未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主力電源，保持行業(yè)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展非常重要，目前企業(yè)排產(chǎn)難度非常大，項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)加大，希望國(guó)家及時(shí)公開煤電去產(chǎn)能的項(xiàng)目名單。

（二）借助設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出要設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，啟動(dòng)一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目和技改工程，同時(shí)在“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”上盡快取得突破。行業(yè)要以此為契機(jī)，促進(jìn)中國(guó)制造邁向中高端。

（三）引進(jìn)和吸收先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)

建議大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來(lái)?yè)屨紘?guó)際市場(chǎng)。對(duì)這些項(xiàng)目（技術(shù)和產(chǎn)品）的確定，從技術(shù)角度應(yīng)當(dāng)以國(guó)家鼓勵(lì)引進(jìn)技術(shù)目錄為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)特別是亟待突破的技術(shù)難點(diǎn)等實(shí)際情況；從產(chǎn)品角度，一是以國(guó)家鼓勵(lì)進(jìn)口高技術(shù)產(chǎn)品的相關(guān)目錄為主，二是參照近一兩年來(lái)進(jìn)出口貿(mào)易中逆差大的產(chǎn)品。

（四）其他

一是希望擴(kuò)大減稅企業(yè)范圍；二是在削減過(guò)剩產(chǎn)能工程中，對(duì)電工行業(yè)需要減負(fù)裁員的企業(yè)員工給予一定補(bǔ)貼。

六、預(yù)計(jì)2017年全國(guó)電工行業(yè)完成情況

隨著國(guó)家調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加快新能源開發(fā)，核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)展將進(jìn)一步加快。多項(xiàng)支持燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)、天然氣發(fā)電市場(chǎng)的政策陸續(xù)出臺(tái)，燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)新機(jī)遇。國(guó)家對(duì)發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、節(jié)能環(huán)保性提出新的要求，為節(jié)能減排改造、升參數(shù)改造、電站維護(hù)運(yùn)營(yíng)等帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

國(guó)際市場(chǎng)方面，國(guó)家實(shí)施“一帶一路”和國(guó)際產(chǎn)能合作將帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前出口訂單約占全部訂單的20%～30%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年哈爾濱、東方、上海電氣三大集團(tuán)新簽約出口訂單449.8萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)提高13.5%。發(fā)電設(shè)備企業(yè)將加快市場(chǎng)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，同時(shí)緊抓技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和成本控制，以求得生存空間。

預(yù)計(jì)2017年整個(gè)電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實(shí)現(xiàn)5%～7%的增長(zhǎng)；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%～7%。從進(jìn)出口情況看，人民幣貶值可能會(huì)在一定程度上推動(dòng)出口，但由于國(guó)際市場(chǎng)外需不足，出口形勢(shì)不會(huì)樂觀。所以，無(wú)論是進(jìn)口還是出口能維持2016年的水平就算是比較理想了。從固定資產(chǎn)投資看，目前電工行業(yè)的同比增幅還在10%左右，與整個(gè)機(jī)械工業(yè)投資增幅基本保持一致，2017年仍可能延續(xù)這一態(tài)勢(shì)。

七、預(yù)測(cè)2018年全國(guó)電工行業(yè)走勢(shì)

預(yù)計(jì)2018年整個(gè)電工行業(yè)產(chǎn)銷將實(shí)現(xiàn)4%～5%的增長(zhǎng)；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3%～5%。進(jìn)出口總額增速在2%～3%。