芯片設(shè)計(jì)業(yè)最需要開(kāi)放

目前設(shè)計(jì)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)很嚴(yán)峻，我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)在微處理器、存儲(chǔ)器等高端領(lǐng)域沒(méi)有過(guò)多建樹，而這部分芯片占據(jù)了我國(guó)進(jìn)口集成電路的近70%。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)依然維持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)是1380家，相比去年1362家增加了18家，增幅微幅增長(zhǎng)，表明本土IC企業(yè)增長(zhǎng)趨于理性、數(shù)量趨于穩(wěn)定。

在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》頒布后，2016年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了井噴，從2015年的763家猛增到2016年的1362家，增幅接近80%。

2017年，全行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為1945.98億元，比2016年的1518.52億元增長(zhǎng)28.15%。按照美元與人民幣1：6.65的兌換率，全年銷售收入約292.63億美元，相比去年占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的比重預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升，或許將超過(guò)1/3。

中國(guó)主要的集成電路設(shè)計(jì)區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四個(gè)區(qū)域。珠江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模重奪第一，2017年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)687.5億元，增長(zhǎng)達(dá)38.61%。長(zhǎng)江三角洲2017年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)661.69億元，增長(zhǎng)達(dá)22.49%。京津環(huán)渤海2017年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)403.45億元，增長(zhǎng)達(dá)13.86%?？梢哉f(shuō)，目前芯片設(shè)計(jì)業(yè)總體趨于穩(wěn)定發(fā)展階段。

行業(yè)集中度略下滑

在集成電路產(chǎn)業(yè)中，以十大企業(yè)為論據(jù)來(lái)講，這十家企業(yè)的銷售總和高達(dá)893.15億元，較2016年的700億元增幅高達(dá)28.57%。其中十大企業(yè)中有三家營(yíng)收超過(guò)100億元，還有兩家新進(jìn)企業(yè)。

從十大企業(yè)的分布來(lái)看，珠江三角洲地區(qū)有4家，比去年增加1家；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有3家，比去年增加1家；京津環(huán)渤海地區(qū)有3家，比去年減少2家。十大設(shè)計(jì)企業(yè)的入門門檻提高到26億元，據(jù)此發(fā)展速度，明年的進(jìn)入門檻可能會(huì)提升到30億元。

2017年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的45%，比上年的46.11%下滑了1.11%。這相比美國(guó)接近90%和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)超過(guò)80%的集中度，中國(guó)大陸的這一比例仍然偏低。

在通信芯片領(lǐng)域，海思半導(dǎo)體、展訊、中興微電子三家的銷售之和達(dá)到600億元，占該領(lǐng)域銷售之和的65%；在多媒體領(lǐng)域，豪威科技一家占據(jù)57%的份額，2017年預(yù)計(jì)有191家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元，比2016年的161家增加了30家，增長(zhǎng)18.63%。而銷售過(guò)億元企業(yè)銷售總和高達(dá)1771.49億元，比去年的1229.56億元增長(zhǎng)了541.93億元，增幅達(dá)44%，占全行業(yè)銷售總和的比例為91%，與上年的80.97%相比上升了10個(gè)百分點(diǎn)。

總體而言，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的集中度在保持平穩(wěn)的同時(shí)，略有下滑，值得警惕。2017年，受制于美國(guó)的制約，中國(guó)在國(guó)際半導(dǎo)體并購(gòu)市場(chǎng)幾乎為零。兆易收購(gòu)ISSI則受到海外因素影響沒(méi)有成交。

成就與挑戰(zhàn)并存

2017年我國(guó)在服務(wù)器CPU方面取得了重大突破：天津海光（與X86兼容）、天津飛騰（與ARM兼容）、瀾起三大公司都有了重大突破，有的已經(jīng)流片成功，飛騰已經(jīng)與英特爾E5性能相當(dāng)。

中天的嵌入式CPU已經(jīng)出貨超過(guò)5億顆，單品出貨超過(guò)2億顆。展訊的產(chǎn)品已經(jīng)由中低端向中高端邁進(jìn)，保有全球30%的市場(chǎng)份額。華為的麒麟芯片已經(jīng)追上和超越蘋果、三星的AP芯片。

作為我國(guó)高端通用芯片的主要研究方向和突破重點(diǎn)，服務(wù)器CPU也取得了重要進(jìn)步，引發(fā)了全球服務(wù)器芯片格局變化。其中上海兆芯研發(fā)的ZX-C兼容x86指令集CPU主頻達(dá)到2.2GHz。

相對(duì)的，目前設(shè)計(jì)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也很嚴(yán)峻，我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)在微處理器、存儲(chǔ)器等高端領(lǐng)域沒(méi)有過(guò)多建樹，而這部分芯片占據(jù)了我國(guó)進(jìn)口集成電路的近70%。

另外，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主流設(shè)計(jì)尚未擺脫跟隨，總體技術(shù)路線跟在國(guó)外企業(yè)后亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力有待提高。按照《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的要求，到2020年，本土IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22%。需要在大宗產(chǎn)品如CPU/DSP、存儲(chǔ)器、FPGA等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破。

芯片設(shè)計(jì)業(yè)是最需要開(kāi)放合作的產(chǎn)業(yè)，我們將以開(kāi)放的心態(tài)繼續(xù)與海內(nèi)外同行合作，尋找共贏的發(fā)展之路。（本文根據(jù)11月17日魏少軍在中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2017年會(huì)暨北京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上的演講整理，有刪節(jié)，標(biāo)題為編者所加，未經(jīng)本人確認(rèn)。整理：康嘉林 黨博文）