筑底回暖，方便食品行業(yè)價值鏈不斷提升

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筑底回暖，方便食品行業(yè)價值鏈不斷提升

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方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè)，歷經(jīng)多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。2017年，是中國方便食品行業(yè)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模后的第25年，也是這個行業(yè)在歷經(jīng)5年連續(xù)下跌后，筑底回升的關(guān)鍵節(jié)點。至2016年底，以方便面、冷凍調(diào)理食品、米面制品等三個重要行業(yè)為主體，中國方便食品行業(yè)已擁有1802個規(guī)模以上企業(yè)，3915.1億元的產(chǎn)值，同比增長5.55%，低于全國食品工業(yè)增速近一個百分點。其中，方便面及其他方便食品行業(yè)以1802.2億元的產(chǎn)值，同比下降1.1%；速凍食品行業(yè)以981.4億元的產(chǎn)值，同比增長13.44%；米面制品行業(yè)以1131.5億元的產(chǎn)值，同比增長12.2%；呈現(xiàn)出這個行業(yè)波浪形的發(fā)展態(tài)勢。進入2017年，行業(yè)呈整體回暖趨勢。

2017年9月6日出臺的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》特別指出，要推進傳統(tǒng)主食工業(yè)化、標準化生產(chǎn)，發(fā)展方便食品、速凍食品等現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)。作為食品行業(yè)中的一個新生行業(yè)，方便食品如何在創(chuàng)新與變革中謀發(fā)展，為業(yè)內(nèi)關(guān)注所在。近日，由中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會主辦的“第十七屆中國方便食品大會”在京召開。會議以“創(chuàng)新與變革”為主題，共議方便食品的健康轉(zhuǎn)型和行業(yè)價值鏈的提升。近560位來自政府相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門、企業(yè)和科技界的精英共聚北京，共同交流和探討行業(yè)關(guān)注的話題。此外，會上還集中展示了方便食品行業(yè)2017年的創(chuàng)新成果。

中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會理事長孟素荷教授，中國工程院院士、北京工商大學(xué)校長孫寶國教授，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院院長胡小松教授，中國人民大學(xué)新聞傳播學(xué)院執(zhí)行院長胡百精教授，吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長劉景圣教授等多位專家，以及康師傅、統(tǒng)一、今麥郎、三全、思念、通用磨坊、安井、克明面業(yè)、日清、金光、正大等方便食品領(lǐng)軍企業(yè)負責(zé)人悉數(shù)到場，這顯示出行業(yè)對依托科技創(chuàng)新，共同發(fā)展的期待與合力。

方便食品行業(yè)走出低谷，消費升級促行業(yè)價值鏈提升

中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會理事長孟素荷教授在會上深入分析了2016——2017年中國方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景與特征。孟素荷指出，從2011年至2016年，方便食品規(guī)模企業(yè)總數(shù)增加80.3%，主營業(yè)務(wù)收入增長53.64%，但利潤收入僅增長30.28%，2016年的利潤仍處于2013年的水平。顯示出方便食品行業(yè)競爭的激烈度。她認為，食品消費成為拉動內(nèi)需的主要推動力。而健康需求帶來消費升級，也推動方便食品品質(zhì)和價值的雙重提升。盡管網(wǎng)絡(luò)餐飲對原有傳統(tǒng)方便食品市場形成沖擊，互聯(lián)網(wǎng)餐飲消費主體與原有方便食品消費人群高度重疊，但電商同樣給方便食品帶來了新的成長與競爭平臺。在線上線下雙引擎拉動下，2017年第二季度方便食品整體增幅創(chuàng)下新高。

中國的食品市場，正處于充滿活力與變數(shù)的震蕩中，而且是從理念、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)、物流渠道、銷售方式“共振”的調(diào)整期。其變化之激烈，為10余年來所少有。多重因素使中國食品市場仍處于“兩頭大、中間小”的S型，但消費在升級，消費需求的多元化加速了市場的細分，使不同層次的消費人群對產(chǎn)品的需求更具個性，同時，對品質(zhì)的追求又前所未有地趨向一致?！吧鲜鲆蛩厣羁痰赜绊懼袊奖闶称樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和節(jié)奏，也必然波及中國方便食品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與變革?！泵纤睾扇缡欠治?。

方便面——有舍有得，向健康化、精品化提升

根據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年主要方便面生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量達362.4億包，與上年的362.5億包持平。銷售額511.69億元，較上年的490.91億元同比增長4%。從1999—2016年方便面行業(yè)成長圖上可以看出，2016年，全行業(yè)呈上揚趨勢，行業(yè)發(fā)展艱難而穩(wěn)健。

孟素荷認為，方便面行業(yè)在有舍有得中，牽引行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，有效實現(xiàn)了行業(yè)價值鏈的提升。領(lǐng)軍企業(yè)康師傅已逐步走出“陣痛期”，在持續(xù)聚集經(jīng)典產(chǎn)品、鞏固優(yōu)勢的同時，大膽創(chuàng)新，實現(xiàn)觸底反彈。2017年上半年方便面收入102.72億，凈利潤增長33.54%。在有戰(zhàn)略眼光的“舍與得”中，實現(xiàn)消費升級，形成了對行業(yè)的正向牽引。統(tǒng)一、今麥郎、白象、日清等業(yè)績整體穩(wěn)定，方便面行業(yè)的“江山依舊”。

2016年方便食品行業(yè)食品安全水平提升，但環(huán)保壓力加大。同時，創(chuàng)新使方便食品行業(yè)價格回歸，整體價值提升。行業(yè)的共同行動，促全行業(yè)向精品化、高端化、健康化不斷成長。此外，多元化的產(chǎn)品，形成了風(fēng)味與品牌的差異化區(qū)隔?！爱a(chǎn)品創(chuàng)新、消費升級、調(diào)整價格，三大因素拉升2016—2017年方便面行業(yè)止跌回暖，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的價值提升。”孟素荷認為，方便面企業(yè)在不同區(qū)位多元化產(chǎn)品的競爭，使競爭終于分出“賽道”，從價格戰(zhàn)回歸至價值競爭。孟素荷同時認為，中國方便面企業(yè)目前正進入重要的戰(zhàn)略調(diào)整期，無論是統(tǒng)一的“棄低而專高”，克明收購五谷道場，均顯示了行業(yè)面對市場變化的順勢而為。前期康師傅股價下跌，近期統(tǒng)一利潤下滑，都是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整“陣痛期”必然經(jīng)歷的過程，無須大驚小怪。

專家們一致認為，展望方便面未來5年，中國方便面的發(fā)展，其總量不再會有大的增長，但價值會有較大提升。隨著行業(yè)產(chǎn)品向精致化、多元化兩個方面的延展，中國方便面行業(yè)的發(fā)展已進入更高水平的競爭。

速凍食品——行業(yè)步入瓶頸期，“三國鼎立”之格局多年未變

速凍食品行業(yè)正進入發(fā)展的瓶頸期。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年，速凍食品486家規(guī)模以上企業(yè)累計完成566.05萬噸的產(chǎn)量和981.4億元的產(chǎn)值，同比增長6.96%和15.2%。在自2014年始連續(xù)兩年下滑后，行業(yè)6.96%的產(chǎn)量增長，已艱難地扭轉(zhuǎn)了下滑的趨勢，而利潤總額61.08億元，15.7%的增中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會理事長孟素荷教授在會上深入分析了2016——2017年中國方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景與特征。孟素荷指出，從2011年至2016年，方便食品規(guī)模企業(yè)總數(shù)增加80.3%，主營業(yè)務(wù)收入增長53.64%，但利潤收入僅增長30.28%，2016年的利潤仍處于2013年的水平。顯示出方便食品行業(yè)競爭的激烈度。她認為，食品消費成為拉動內(nèi)需的主要推動力。而健康需求帶來消費升級，也推動方便食品品質(zhì)和價值的雙重提升。盡管網(wǎng)絡(luò)餐飲對原有傳統(tǒng)方便食品市場形成沖擊，互聯(lián)網(wǎng)餐飲消費主體與原有方便食品消費人群高度重疊，但電商同樣給方便食品帶來了新的成長與競爭平臺。在線上線下雙引擎拉動下，2017年第二季度方便食品整體增幅創(chuàng)下新高。

中國的食品市場，正處于充滿活力與變數(shù)的震蕩中，而且是從理念、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)、物流渠道、銷售方式“共振”的調(diào)整期。其變化之激烈，為10余年來所少有。多重因素使中國食品市場仍處于“兩頭大、中間小”的S型，但消費在升級，消費需求的多元化加速了市場的細分，使不同層次的消費人群對產(chǎn)品的需求更具個性，同時，對品質(zhì)的追求又前所未有地趨向一致。“上述因素深刻地影響著中國方便食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和節(jié)奏，也必然波及中國方便食品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與變革。”孟素荷如是分析。

方便面——有舍有得，向健康化、精品化提升

根據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年主要方便面生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量達362.4億包，與上年的362.5億包持平。銷售額511.69億元，較上年的490.91億元同比增長4%。從1999—2016年方便面行業(yè)成長圖上可以看出，2016年，全行業(yè)呈上揚趨勢，行業(yè)發(fā)展艱難而穩(wěn)健。

孟素荷認為，方便面行業(yè)在有舍有得中，牽引行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，有效實現(xiàn)了行業(yè)價值鏈的提升。領(lǐng)軍企業(yè)康師傅已逐步走出“陣痛期”，在持續(xù)聚集經(jīng)典產(chǎn)品、鞏固優(yōu)勢的同時，大膽創(chuàng)新，實現(xiàn)觸底反彈。2017年上半年方便面收入102.72億，凈利潤增長33.54%。在有戰(zhàn)略眼光的“舍與得”中，實現(xiàn)消費升級，形成了對行業(yè)的正向牽引。統(tǒng)一、今麥郎、白象、日清等業(yè)績整體穩(wěn)定，方便面行業(yè)的“江山依舊”。

2016年方便食品行業(yè)食品安全水平提升，但環(huán)保壓力加大。同時，創(chuàng)新使方便食品行業(yè)價格回歸，整體價值提升。行業(yè)的共同行動，促全行業(yè)向精品化、高端化、健康化不斷成長。此外，多元化的產(chǎn)品，形成了風(fēng)味與品牌的差異化區(qū)隔?！爱a(chǎn)品創(chuàng)新、消費升級、調(diào)整價格，三大因素拉升2016—2017年方便面行業(yè)止跌回暖，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的價值提升。”孟素荷認為，方便面企業(yè)在不同區(qū)位多元化產(chǎn)品的競爭，使競爭終于分出“賽道”，從價格戰(zhàn)回歸至價值競爭。孟素荷同時認為，中國方便面企業(yè)目前正進入重要的戰(zhàn)略調(diào)整期，無論是統(tǒng)一的“棄低而專高”，克明收購五谷道場，均顯示了行業(yè)面對市場變化的順勢而為。前期康師傅股價下跌，近期統(tǒng)一利潤下滑，都是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整“陣痛期”必然經(jīng)歷的過程，無須大驚小怪。

專家們一致認為，展望方便面未來5年，中國方便面的發(fā)展，其總量不再會有大的增長，但價值會有較大提升。隨著行業(yè)產(chǎn)品向精致化、多元化兩個方面的延展，中國方便面行業(yè)的發(fā)展已進入更高水平的競爭。

速凍食品——行業(yè)步入瓶頸期，“三國鼎立”之格局多年未變

速凍食品行業(yè)正進入發(fā)展的瓶頸期。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年，速凍食品486家規(guī)模以上企業(yè)累計完成566.05萬噸的產(chǎn)量和981.4億元的產(chǎn)值，同比增長6.96%和15.2%。在自2014年始連續(xù)兩年下滑后，行業(yè)6.96%的產(chǎn)量增長，已艱難地扭轉(zhuǎn)了下滑的趨勢，而利潤總額61.08億元，15.7%的增長，使行業(yè)明顯回暖。

從市場來看，速凍食品市場“三國鼎立”的格局多年未變。從2016年速凍食品全品類市場占有率來看，三全、灣仔、思念三家企業(yè)占市場總銷售額的64.4%。從2014-2016年速凍食品全品類市場占有率分析來看，傳統(tǒng)米面食品多年未現(xiàn)大的、單品10億元以上的創(chuàng)新產(chǎn)品，整體上在現(xiàn)有的市場空間中穩(wěn)步發(fā)展，但利潤率下跌。

孟素荷分析認為，速凍面米制品的行業(yè)結(jié)構(gòu)已10余年未變，在總量未增的背景下，自我變革的力量明顯不足。2017年，正大、中鶴等外來者的進入，避開了水餃、湯圓類“煮食”的紅海，集中在包子、蒸餃、饅頭、花卷等“蒸食”上發(fā)力并有不俗表現(xiàn)。蒸食類主食產(chǎn)品較易與餐飲集團業(yè)務(wù)類需求對接，大眾消費者亦有需求。因此，外來者的進入有益于激活行業(yè)競爭。在創(chuàng)新與突圍中，目前傳統(tǒng)面米制品各企業(yè)對業(yè)務(wù)用市場的拓展都在分別推進且各有所長。而火鍋行業(yè)則相反，業(yè)務(wù)用渠道（B2B）為80%，家用火鍋料（B2C）為20%。目前速凍食品與餐飲行業(yè)的對接的主體為魚糜、肉制品及千葉豆腐等，均有不俗表現(xiàn)。冷凍食品2017年市場有小幅回升，行業(yè)利潤回暖。全行業(yè)對業(yè)務(wù)類市場的沖擊在火鍋料制品中形成突破，而速凍面米食品與連鎖快餐業(yè)的對接將會有所進展。本次大會為此專設(shè)的“產(chǎn)業(yè)融合與需求對接——冷凍食品業(yè)務(wù)用市場的定位與標準化”，即為方便食品與餐飲業(yè)的對接與交叉提供了平臺。

掛面行業(yè)——仍處產(chǎn)能擴張期，市場集中度的提升與行業(yè)的價值提升同步

據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分會的統(tǒng)計，2016年，掛面行業(yè)以600萬噸的產(chǎn)量及12%以上的增速，持續(xù)推進總量的上升，但產(chǎn)能擴張的節(jié)奏在24家主要企業(yè)中放緩。全行業(yè)以消化前期新增產(chǎn)能為主，又一批中小企業(yè)被淘汰，初步計算全國掛面企業(yè)總數(shù)已從2015年初的2000余家減少了55%以上，至850～900余家。

2017年，行業(yè)產(chǎn)能擴張的勢頭加速。其中，金沙河22條新線在9月初進入生產(chǎn)，已形成總計72條大線，日產(chǎn)3600噸的全球最大產(chǎn)能。在經(jīng)歷2016年短暫平穩(wěn)后，掛面市場2017年下半年的激烈競爭，將對中小企業(yè)形成又一波強力擠壓和淘汰，而大企業(yè)間的競爭也在加劇。

“市場集中度提升，行業(yè)尚不具備形成壟斷的條件?！泵纤睾煞治鲋赋觯瑨烀嫘袠I(yè)由于進入門檻低，產(chǎn)品自身的個性與特色不易區(qū)分，故難以形成不同品牌間產(chǎn)品的明顯區(qū)隔，因此，很難在短期內(nèi)形成行業(yè)壟斷。與方便面康師傅一家占總量的36%不同，掛面前五名企業(yè)產(chǎn)量僅占總量的28%，前十名企業(yè)僅占37%，處于充分競爭期，行業(yè)的集中度仍待提升。

孟素荷分析2017年中國掛面的三個主攻目標為：一是提升規(guī)模效益，二是培育企業(yè)的品牌價值，三是加速對生鮮面市場的進入。她指出，中國市場的“大水養(yǎng)大魚”是行業(yè)快速成長的土壤，而將掛面向“中國面條”這一更具傳統(tǒng)與容量的領(lǐng)域延伸，將會形成更大的成長空間。

調(diào)味面制品（辣條）——“優(yōu)生優(yōu)育”是其健康成長的關(guān)鍵

作為目前銷售額已達500億元以上的新生行業(yè)，調(diào)味面制品（辣條）行業(yè)整體上仍以中小企業(yè)為主。孟素荷認為，其主要問題是：體量增大但支撐體系脆弱，行業(yè)存在“消費者認知”及“標準建設(shè)”兩大風(fēng)險。目前中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會正集結(jié)各方力量，幫助行業(yè)擬在2017年實現(xiàn)調(diào)味面制品國家標準的突破，以夯實行業(yè)發(fā)展的根基。

找痛點共破解，聚焦行業(yè)關(guān)注話題

大會期間，針對業(yè)內(nèi)焦點和熱點，分設(shè)方便食品中的油脂安全與營養(yǎng)健康評價、制面工藝創(chuàng)新與面制品裝備發(fā)展、產(chǎn)業(yè)融合與需求對接—冷凍食品業(yè)務(wù)用市場的定位與標準化及專注創(chuàng)新、聚焦環(huán)保等4大專題，邀請行業(yè)專家與企業(yè)代表共同討論熱點問題，為方便食品行業(yè)面向健康時代的轉(zhuǎn)型，提供思路與出路。

其中，“專注創(chuàng)新、聚集環(huán)?！钡膶ｎ}尤為引人矚目。作為方便食品行業(yè)的四大板塊之一，咸味香精調(diào)味料行業(yè)發(fā)展至今，已形成基本穩(wěn)定的行業(yè)陣容和格局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國香精香料行業(yè)在經(jīng)歷過2015年行業(yè)市場規(guī)模的收縮后，已經(jīng)進入了穩(wěn)定的發(fā)展時期。2016年中國香精香料行業(yè)實現(xiàn)銷售收入共658.68億元，同比增長6.67%。行業(yè)逐漸向“細分專業(yè)、凸顯特色、深耕不同領(lǐng)域”的不同路徑發(fā)展，向“天然、味料同源、東方特征”的目標推進，市場資源正向優(yōu)勢企業(yè)傾斜。然而，咸味香精調(diào)味料行業(yè)在不斷發(fā)展中也面臨著“制約瓶頸”。

方便食品消費升級 以市場需求為導(dǎo)向

隨著方便食品產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，新模式、新業(yè)態(tài)為整個行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)與機遇。作為食品行業(yè)中的新興行業(yè)，方便食品企業(yè)該如何在創(chuàng)新與變革中謀求發(fā)展，如何在新模式和新業(yè)態(tài)中迎接機遇與挑戰(zhàn)，已經(jīng)引起了業(yè)內(nèi)廣泛的關(guān)注。在大會的領(lǐng)袖論壇上，業(yè)內(nèi)大咖齊聚一堂展開深入探討，并達成方便食品要以風(fēng)味和健康為雙導(dǎo)向，關(guān)注消費者的變化，加強創(chuàng)新提高品質(zhì)，促成業(yè)內(nèi)緊密合作的共識。

日清食品（中國）投資有限公司總經(jīng)理安藤清隆表示，網(wǎng)絡(luò)時代，消費者變得更富有，既給方便面的便利性受到挑戰(zhàn)，也要求方便面和有名面店產(chǎn)品的品質(zhì)更加接近。無論是紅燒牛肉面還是日式的豬骨面都為業(yè)界貢獻了極佳的口味，因此未來口味的開發(fā)會成為一個焦點。

三全食品股份有限公司總裁陳希表示，消費者變得越來越“懶”，因此企業(yè)應(yīng)該在不同場景下為他們提供特定的產(chǎn)品，而非讓消費者做出選擇。

統(tǒng)一企業(yè)（中國）投資有限公司群總經(jīng)理楊壽正表示，消費群體的生活方式以及科技升級，使消費行為發(fā)生了改變。各個公司都有非常堅強的研發(fā)能力去滿足消費者的需求，但是除了產(chǎn)品以外，外面的改變也會影響我們一些渠道場景。配送、消費行為等都會做出系統(tǒng)性的改變。

通用磨坊副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理陳曦表示，對消費者來說，食品有三件事不能改變，那就是一定要好吃，一定要健康，一定要安全。同時企業(yè)也面臨了三大變化：消費群變了，經(jīng)營模式變了，最重要一點是企業(yè)之間一定要緊密合作，讓整個行業(yè)的同仁，能夠互相分享所有的經(jīng)驗，把這個餅做大，這才是未來成功的方向。

康師傅控股有限公司研發(fā)長（CTO）陳應(yīng)讓表示，業(yè)界一個共同的課題是如何能夠在進一步把中國老祖宗四千多年來的飲食文化發(fā)揚光大。解決之道在于堅持把產(chǎn)品做好吃和擴大產(chǎn)品的銷售定位。不過，目前方便食品面對的一大阻礙在于食品方面的謠言沒有根除。因此業(yè)界可以共同攜手，持續(xù)科普，把中國四千老祖宗的美食用最新的技術(shù)呈現(xiàn)出來然后反饋給中國的消費者。

思念食品-鄭州千味央廚食品股份有限公司總經(jīng)理秦鵬表示，無論是新模式、新業(yè)態(tài)還是新零售、新餐飲，都是基于技術(shù)上的突破和消費者的思維模式和心理都發(fā)生了前所未有的變化。要在行業(yè)里保持一個領(lǐng)先和領(lǐng)導(dǎo)的地位，需要一些非常創(chuàng)新的思維和方法。目前新零售和新餐飲發(fā)展非常迅速，小吃簡餐成為整個餐飲行業(yè)最大的賽道。如何去適應(yīng)小吃快餐迅猛的發(fā)展，準確的、快速的滿足現(xiàn)在新的變化，給了一些中小型的企業(yè)，和有創(chuàng)新基因的企業(yè)帶來非常大的機遇。

“講究色香味這是人的本性，這是變不了的。總書記也說過，健康是人民群眾的向往和追求，這兩個在食品當中應(yīng)該結(jié)合起來?！敝袊こ淘涸菏?、北京工商大學(xué)校長孫寶國說，產(chǎn)業(yè)未來肯定會更美好，但是我們要創(chuàng)新，要變革，要滿足消費者不斷變化的需求，各個層次的需求。孫寶國認為，產(chǎn)業(yè)應(yīng)該互相學(xué)習(xí)，還應(yīng)該向消費者去學(xué)習(xí)。