海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2017年4月)

4.1

中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)通知決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。這是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國(guó)意義的新區(qū)。

截至3月31日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌公司總數(shù)達(dá)到11023家，掛牌公司總市值達(dá)到44390.92億元。今年以來(lái)，新三板累計(jì)增加860家掛牌公司。

4.6

財(cái)政部印發(fā)修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》。

4.8

中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席劉士余出席中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)第二屆會(huì)員代表大會(huì)并發(fā)表重要講話。

財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局近日發(fā)布《關(guān)于證券行業(yè)準(zhǔn)備金支出企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)政策問(wèn)題的通知》。

4.10

深交所發(fā)布《深圳證券交易所債券招標(biāo)發(fā)行業(yè)務(wù)指引》，要求信用類(lèi)債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)不低于AA級(jí)，當(dāng)期債券發(fā)行總規(guī)模不少于人民幣10億元。

4.13

中國(guó)人民銀行召開(kāi)2017年金融穩(wěn)定工作會(huì)議，部署今年金融穩(wěn)定的重點(diǎn)工作，其中一項(xiàng)是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，堅(jiān)決整治金融亂象，更加重視防范風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅竞拖到y(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

4.14

中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，針對(duì)炒作次新股和以快進(jìn)快出手法等惡性操縱市場(chǎng)行為，證監(jiān)會(huì)部署專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。目前，相關(guān)調(diào)查工作已全面展開(kāi)。

4.15

深圳證券交易所召開(kāi)2017年會(huì)員大會(huì)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席劉士余出席大會(huì)并作主旨發(fā)言。大會(huì)審議通過(guò)理事會(huì)、總經(jīng)理及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，修訂《深圳證券交易所章程(修訂草案)》，選舉產(chǎn)生了深交所新一屆理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。

4.18

中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前批準(zhǔn)中證中小投資者服務(wù)中心報(bào)送的《擴(kuò)大持股行權(quán)試點(diǎn)方案》。

4.19

李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定推出進(jìn)一步減稅措施，增值稅稅率由四檔減至17%、11%與6%三檔。預(yù)計(jì)全年將再減輕各類(lèi)市場(chǎng)主體稅負(fù)3800多億元人民幣。

國(guó)務(wù)院日前批轉(zhuǎn)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于2017年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見(jiàn)》，其中在推進(jìn)金融體制改革中，包括完善股票發(fā)行、交易和上市公司退市等三大基礎(chǔ)性制度，積極配合修訂《證券法》，從嚴(yán)從重打擊資本市場(chǎng)的各類(lèi)違法違規(guī)行為等具體任務(wù)。

白糖期權(quán)在鄭州商品交易所上市交易。這是自豆粕期權(quán)后國(guó)內(nèi)上市的第二個(gè)商品期權(quán)。

4.21

中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布修訂后的《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》及配套文件。

4.24

證券法修訂草案提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)二審。證券法修訂草案二次審議稿聚焦七大市場(chǎng)焦點(diǎn)，包括注冊(cè)制暫不規(guī)定、加強(qiáng)監(jiān)管、規(guī)范上市公司收購(gòu)、強(qiáng)化信息披露、突出投資者保護(hù)、完善證券交易規(guī)則、健全多層次資本市場(chǎng)等內(nèi)容。

4.25

中共中央政治局就維護(hù)國(guó)家金融安全進(jìn)行第四十次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，必須充分認(rèn)識(shí)金融在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活中的重要地位和作用，切實(shí)把維護(hù)金融安全作為治國(guó)理政的一件大事，扎扎實(shí)實(shí)把金融工作做好。

4.28

中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》。

4.3

泛歐交易所稱計(jì)劃在2018年把旗下衍生品及商品的結(jié)算業(yè)務(wù)從倫敦證券交易所旗下的法國(guó)結(jié)算公司(LCH)遷移至洲際交易所(ICE)的荷蘭子公司，為期10年。泛歐交易所及洲際交易所計(jì)劃在今年6月確定協(xié)議。

4.5

美國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)通脹情況修改相關(guān)規(guī)則，提高初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)眾籌的總金額，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整“新興成長(zhǎng)型企業(yè)”(emerging growth companies)獲得股權(quán)眾籌資格的門(mén)檻。

4.6

新加坡交易所成立“新加坡交易所監(jiān)管有限公司”，作為該交易所負(fù)責(zé)監(jiān)管工作的獨(dú)立子公司。新交所監(jiān)管公司將承擔(dān)目前由新交所監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)的所有一線監(jiān)管職能，并設(shè)有獨(dú)立于新交所的董事會(huì)。

加拿大多倫多證券交易所宣布推出基于區(qū)塊鏈技術(shù)為原型的股東電子投票系統(tǒng)。這是全球交易所利用區(qū)塊鏈技術(shù)解決行業(yè)問(wèn)題的最新嘗試。

4.10

美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上表面分析股票而實(shí)質(zhì)薦股的行為做出處罰，對(duì)27名個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者提出訴訟。美國(guó)證監(jiān)會(huì)同時(shí)警告投資者要格外小心投資研究網(wǎng)站上的內(nèi)容。

4.11

據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普近日會(huì)見(jiàn)金融界企業(yè)高管時(shí)表示，政府正著手修改多德-弗蘭克法案，或?qū)U除該法案并以其他新規(guī)取代。

香港證監(jiān)會(huì)發(fā)表聲明，闡明其在處理基建工程項(xiàng)目公司(例如中央政府“一帶一路”策略所涵蓋的基建工程項(xiàng)目公司)在港上市事宜時(shí)所采取的方針，并明確其在審核此類(lèi)公司擬在香港上市申請(qǐng)時(shí)將予考慮的因素。

4.18

英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)公布了它的使命，以便讓企業(yè)和消費(fèi)者更清楚地了解它在金融市場(chǎng)的監(jiān)管措施。同時(shí)，F(xiàn)CA還公布了其年度工作計(jì)劃和咨詢收費(fèi)；首次披露了其行業(yè)觀點(diǎn)，聚焦FCA在其監(jiān)管的行業(yè)中所看到的問(wèn)題。

4.19

納斯達(dá)克宣布推出一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目——納斯達(dá)克風(fēng)投(Nasdaq Ventures)，專注于對(duì)全球獨(dú)特的金融科技公司進(jìn)行發(fā)現(xiàn)、投資與合作。該項(xiàng)目的主要目的是在新技術(shù)、突破性服務(wù)和解決方案方面進(jìn)行識(shí)別和協(xié)作。納斯達(dá)克風(fēng)險(xiǎn)投資公司將成為納斯達(dá)克企業(yè)戰(zhàn)略職能的一部分。

4.21

香港特區(qū)政府宣布?xì)W達(dá)禮再度被委任為香港證監(jiān)會(huì)行政總裁，任期三年，由今年10月1日至2020年9月30日。歐達(dá)禮現(xiàn)年55歲，自2011年10月1日出任香港證監(jiān)會(huì)行政總裁。

4.25

美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布對(duì)一名舉報(bào)人作出近400萬(wàn)美元的獎(jiǎng)勵(lì)。該名舉報(bào)人將有關(guān)嚴(yán)重不當(dāng)行為的具體信息告知美證監(jiān)會(huì)，并在隨后的調(diào)查中以專業(yè)知識(shí)提供配合。根據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)范圍可在收繳逾100萬(wàn)美元后占收繳資金的10%～30%。

泛歐交易所宣布將在巴黎推出泛歐基金服務(wù)(Euronext Fund Service)以及在巴黎注冊(cè)或持有護(hù)照的開(kāi)放式基金(UCITS和AIF)投資的補(bǔ)充方案。此項(xiàng)新服務(wù)將為機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者提供簡(jiǎn)化的、自動(dòng)化的、具有成本效益的申購(gòu)和贖回服務(wù)。泛歐基金服務(wù)將于2017年5月15日正式啟動(dòng)。