印度光伏貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)光伏制造有何影響

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印度光伏貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)光伏制造有何影響

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盡管大力提倡“印度制造”，印度政府仍面臨國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造狀況不佳的壓力，與此同時(shí)，過(guò)去三年太陽(yáng)能電池組件需求增加了十倍，嚴(yán)重不平衡的供求關(guān)系，對(duì)國(guó)外低價(jià)進(jìn)口的依賴，使印度光伏行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈的危機(jī)感。因此,越來(lái)越多的關(guān)稅制裁可能隨之被推出。

近日，據(jù)媒體報(bào)道，印度新能源和可再生能源部正計(jì)劃一次性招標(biāo)20吉瓦的太陽(yáng)能發(fā)電量。擬議招標(biāo)的最終細(xì)節(jié)仍在審議之中。印度希望通過(guò)這種方式降低電池片和組件的進(jìn)口量，刺激國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)，進(jìn)一步降低太陽(yáng)能成本，在印度創(chuàng)造出一個(gè)蓬勃發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)激烈的太陽(yáng)能市場(chǎng)。盡管有雄心勃勃的目標(biāo)和扶持政策，但印度真的可以改變現(xiàn)在依賴進(jìn)口的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“斷臂自救”嗎?

提出反傾銷(xiāo)調(diào)查

今年7月，印度太陽(yáng)能制造商協(xié)會(huì)向印度工商部反傾銷(xiāo)及相關(guān)稅務(wù)總局提出請(qǐng)求，調(diào)查中國(guó)大陸，中國(guó)臺(tái)灣，和馬來(lái)西亞對(duì)印度太陽(yáng)能市場(chǎng)的損害，和美國(guó)今年5月份提出的201調(diào)查如出一轍。

工商稅務(wù)局需要在12個(gè)月內(nèi)將案件提交給財(cái)政部(如果必要，可以延長(zhǎng)6個(gè)月)。除了引入反傾銷(xiāo)稅之外，一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，稅務(wù)局也可能決定執(zhí)行臨時(shí)關(guān)稅政策——在有明顯證據(jù)表明進(jìn)口已對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)造成嚴(yán)重傷害的情況下征收臨時(shí)關(guān)稅。

據(jù)Bridge to India分析，在印度的其他幾個(gè)非太陽(yáng)能反傾銷(xiāo)案件中，臨時(shí)關(guān)稅和反傾銷(xiāo)的決定分別平均為7個(gè)月和15個(gè)月。因此，關(guān)于進(jìn)口光伏電池和組件的最終決定預(yù)計(jì)在2018年2月和2018年10月出來(lái)。

盡管大力提倡“印度制造”，印度政府仍面臨國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造狀況不佳的壓力，與此同時(shí)，過(guò)去三年太陽(yáng)能電池組件需求增加了十倍，嚴(yán)重不平衡的供求關(guān)系，對(duì)國(guó)外低價(jià)進(jìn)口的依賴，使印度光伏行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈的危機(jī)感。因此,越來(lái)越多的關(guān)稅制裁可能隨之被推出。

反傾銷(xiāo)調(diào)查對(duì)太陽(yáng)能項(xiàng)目的影響

據(jù)印媒Bridge to India報(bào)道，截至9月30日，印度的所有電站太陽(yáng)能總量為10.842GW。所有太陽(yáng)能項(xiàng)目都可能受到臨時(shí)關(guān)稅或反傾銷(xiāo)稅的影響，至于具體影響時(shí)間則取決于何時(shí)宣布關(guān)稅決定。國(guó)家光伏指標(biāo)(DCR)類(lèi)別下的項(xiàng)目本不應(yīng)該受到影響，但是，考慮到本地制造商會(huì)因反傾銷(xiāo)制裁而抬價(jià)，這些項(xiàng)目可能也將面臨成本上漲的影響。

反傾銷(xiāo)制裁將對(duì)管道工程的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。這些項(xiàng)目的組件約占項(xiàng)目總成本的60%。按目前0.36美元/瓦的價(jià)格，30%的稅率將使項(xiàng)目成本增加18%，或者說(shuō)對(duì)于一個(gè)100兆瓦的項(xiàng)目，將會(huì)增加8.95億盧比(1400萬(wàn)美元)成本。反傾銷(xiāo)請(qǐng)求將會(huì)對(duì)所有那些尚未施工的管道工程的落地造成重大影響。

更重要的是，如果增加開(kāi)發(fā)商稅款10%，且沒(méi)有追索權(quán)，那么那些未開(kāi)建的管道工程就面臨被放棄的風(fēng)險(xiǎn)。這將是該決策部門(mén)和所有利益相關(guān)方嚴(yán)重沖突的地方。

一些開(kāi)發(fā)商正在尋求法律保護(hù)以避免這種損失。Bridge to India分析說(shuō)，如果征收30%的關(guān)稅，成本將需要增加大約0.48盧比/千瓦時(shí)(比現(xiàn)在多17%)，以獲得太陽(yáng)能項(xiàng)目的稅前財(cái)務(wù)回報(bào)。但咨詢公司認(rèn)為獲得法律賠償?shù)目赡苄允俏⒑跗湮⒌?，因?yàn)榇蠖鄶?shù)PPA的這種規(guī)定相當(dāng)薄弱。

EPC行業(yè)唯一樂(lè)觀的情況是，在請(qǐng)?jiān)笗?shū)(2017年7月)之前拍賣(mài)的項(xiàng)目得到豁免，或得到中央或州政府額外費(fèi)用賠償。然而，Bridge to India說(shuō)，這只有50%的幾率發(fā)生。

此外，上文提及的，20GW的項(xiàng)目招標(biāo)，在關(guān)稅制裁未決時(shí)也面臨不確定的未來(lái)。在這段時(shí)間內(nèi)舉行拍賣(mài)的可能性有兩種廣泛的可能性，都同樣沒(méi)有吸引力。首先，開(kāi)發(fā)商繼續(xù)大舉出價(jià)，在這種情況下，如果隨后宣布征收關(guān)稅，這些項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是不可行的。第二，開(kāi)發(fā)商克制，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)減少，關(guān)稅提高，在這種情況下，DISCOM可能會(huì)退縮，拒絕簽署PPA，正如最近許多招標(biāo)中所看到的那樣。

對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)影響的利弊天平如何傾斜?

對(duì)于國(guó)內(nèi)制造業(yè)來(lái)說(shuō)，BridgetoIndia還沒(méi)有看到來(lái)自關(guān)稅制裁的直接積極影響。2016-2017財(cái)年以來(lái)，印度使用的太陽(yáng)能電池組件89%是從中國(guó)和其他國(guó)家進(jìn)口的，印度的太陽(yáng)能電池和組件制造能力僅為1.7吉瓦和5.5吉瓦。尷尬的是，利用率還很低：2016-2017年的實(shí)際產(chǎn)量分別僅為0.7吉瓦和1.7吉瓦。

國(guó)內(nèi)制造商處境艱難，因?yàn)樗麄兣c中國(guó)制造商相比不具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。大部分工廠產(chǎn)能規(guī)模較小，成本基礎(chǔ)較高，完全依賴進(jìn)口技術(shù)和原材料。因此，征收超過(guò)10%的臨時(shí)關(guān)稅或者采取貿(mào)易制裁，可以使其價(jià)格達(dá)到盈利水平，增加產(chǎn)量。

但這個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題是，印度光伏制造商能夠利用關(guān)稅提供的機(jī)會(huì)進(jìn)行投資，在印度創(chuàng)造出一個(gè)蓬勃發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)激烈的組件制造業(yè)嗎?中國(guó)和印度在業(yè)務(wù)或技術(shù)能力方面存在巨大的差距，前者正在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘的威脅。后者未來(lái)幾年可能仍將依賴進(jìn)口。

組件制造商應(yīng)該能夠規(guī)避關(guān)稅影響，至少通過(guò)制造基地轉(zhuǎn)移到國(guó)外的策略規(guī)避部分關(guān)稅影響，從而減小對(duì)印度開(kāi)發(fā)商和制造商的影響，不管是正面的還是負(fù)面的。印媒BridgetoIndia認(rèn)為，僅靠貿(mào)易壁壘將無(wú)法實(shí)現(xiàn)促進(jìn)國(guó)內(nèi)制造蓬勃發(fā)展的目標(biāo)，除非還得到其他有利于不斷提高印度制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有力的政策支持。

它將會(huì)是下一個(gè)美國(guó)嗎?

中國(guó)光伏行業(yè)的強(qiáng)盛生命力對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是發(fā)展，對(duì)其他國(guó)家來(lái)說(shuō)卻是威脅。美國(guó)對(duì)中國(guó)采取反傾銷(xiāo)調(diào)查更多的是中國(guó)企業(yè)威脅了兩大本土制造商的利益，而印度對(duì)中國(guó)采取反傾銷(xiāo)調(diào)查則更多的是對(duì)自身發(fā)展的擔(dān)憂。技術(shù)尚不成熟，制造力有待提高，但印度電力存在的需求市場(chǎng)又是美國(guó)不能比擬的巨大優(yōu)勢(shì)，它更有希望成為下一個(gè)中國(guó)，如果它能騰飛的話。