西亞北非地區(qū)航天市場發(fā)展分析

● 文 |中國空間技術(shù)研究院 王海嘯 鄭馳 范晨

西亞北非地區(qū)航天市場發(fā)展分析

● 文 |中國空間技術(shù)研究院 王海嘯 鄭馳 范晨

西亞北非地區(qū)被稱為“五海三洲之地”，是聯(lián)系亞、歐、非三大洲和溝通大西洋、印度洋的樞紐，地理位置十分重要?！耙粠б宦贰毖鼐€64個國家，西亞北非占19席，是“一帶一路”倡議的重點合作區(qū)域。

中國與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作的深度大致分為三個層次：與東盟及上海合作組織國家加強經(jīng)濟一體化、與西亞北非以能源合作為主提升經(jīng)貿(mào)合作、與歐洲國家建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。處于第二層次的西亞北非國家，是中國通過新一輪“走出去”戰(zhàn)略實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和要素轉(zhuǎn)型的重點爭取盟友?！耙粠б宦贰痹谖鱽啽狈墙粎R，成立于2000年的中非合作論壇為中非關(guān)系發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

“一帶一路”倡議的合作重點在于“互聯(lián)互通”，即政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，其中設(shè)施聯(lián)通明確提出：基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域；完善空中（衛(wèi)星）信息通道，擴大信息交流與合作?？梢钥闯?，中國航天產(chǎn)品進入西亞北非市場是對“一帶一路”倡議的堅定執(zhí)行；同時，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等融資機構(gòu)將會積極對海外信息基礎(chǔ)設(shè)施進行融資，這也是中國航天產(chǎn)業(yè) “走出去”的重要戰(zhàn)略機遇。

一、 西亞北非地區(qū)航天發(fā)展現(xiàn)狀

西亞北非地區(qū)航天技術(shù)水平發(fā)展較不均衡，下面就幾個擁有較為成熟航天能力的重點國家展開詳細論述。

1．埃及

埃及是西亞北非地區(qū)的重點國家。埃及位于北非東部，既是亞非之間的陸地要沖，也是大西洋和印度洋之間海上航行的樞紐，作為非洲人口第二大國，在經(jīng)濟、科技領(lǐng)域方面長期處于非洲領(lǐng)先態(tài)勢，埃及在航天領(lǐng)域的能力也處于領(lǐng)先地位。目前，埃及在遙感、通信領(lǐng)域均已形成一定的能力，現(xiàn)正在規(guī)劃建設(shè)埃及航天城，并積極爭取非洲航天局落戶埃及。

在通信衛(wèi)星領(lǐng)域，埃及擁有自己的通信衛(wèi)星運營商NileSat公司，該運營商擁有NileSat 101、NileSat 102以及NileSat 201衛(wèi)星，另外還有承租的NileSat 103、NileSat 104衛(wèi)星。

埃及目前遙感能力分為軍用、民用兩部分。其中，軍用方面由埃及國防部主管。埃及與俄羅斯在軍事技術(shù)合作上歷來交往密切，2014年4月，俄羅斯采用聯(lián)盟-U火箭為埃及軍方發(fā)射了EgyptSat-2光學(xué)偵察衛(wèi)星，并提供了星地一體的衛(wèi)星建設(shè)計劃。民用方面的主管單位為國家遙感空間科學(xué)局（NARSS）。埃及20年航天規(guī)劃（1997—2017年）的主要任務(wù)在于獲得必要技術(shù)和建立專家隊伍以便研制和生產(chǎn)自己的遙感衛(wèi)星和科研小衛(wèi)星。2001年，烏克蘭為埃及政府研制了第一顆遙感衛(wèi)星EgyptSat-1（MisrSat-1）。

在航天基礎(chǔ)設(shè)施方面，在中國商務(wù)部的支持下，中方正在為埃及無償援助衛(wèi)星總裝集成測試中心，該中心功能設(shè)施齊全，建成后將具備1000kg及以下級別小衛(wèi)星的部組件總裝、集成和測試能力，以及1m分辨率遙感衛(wèi)星光學(xué)相機的測試能力，可用于研制民用遙感小衛(wèi)星，該項目將大幅提升埃方航天人才儲備以及航天工業(yè)基礎(chǔ)能力。

2．沙特阿拉伯

沙特阿拉伯王國，位于亞洲西南部的阿拉伯半島，同約旦、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、阿曼、也門等國接壤。作為整個伊斯蘭世界的核心國家，沙特正在大力發(fā)展高科技領(lǐng)域，謀求經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，力圖擺脫經(jīng)濟對于能源的過度依賴。

在通信衛(wèi)星領(lǐng)域，西亞北非地區(qū)最大的通信衛(wèi)星運營商阿拉伯通信衛(wèi)星組織ARABSAT總部便設(shè)于沙特首都利雅得。當前，ARABSAT在20°E、26°E及30.5°E軌位上部署了6顆通信衛(wèi)星，向整個西亞北非及泛阿拉伯地區(qū)提供傳統(tǒng)通信廣播業(yè)務(wù)及Ka寬帶通信服務(wù)。目前，ARABSAT正在建設(shè)第六代通信衛(wèi)星，與國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）聯(lián)合采購的Hellas Sat 3，以及Arabsat-6A/6E正在由泰雷茲-阿萊尼亞航天公司和洛馬公司負責研制。

沙特阿拉伯自2000年發(fā)射本國的首顆遙感衛(wèi)星之后，投入巨資發(fā)展其遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)。沙特民用航天領(lǐng)域由阿卜杜勒·阿齊茲國王科技城（KACST）主管。KACST已制定和實施四步走的航天發(fā)展規(guī)劃，即建立航天科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新架構(gòu)，成為區(qū)域內(nèi)航天強國，成為亞洲航天強國，最終使沙特轉(zhuǎn)變?yōu)橹R經(jīng)濟社會。目前擁有小衛(wèi)星設(shè)計與生產(chǎn)設(shè)施、AIT中心和兩個地面站，已發(fā)射十多顆微小衛(wèi)星和小衛(wèi)星，未來還規(guī)劃了高分辨率遙感衛(wèi)星、地球靜止軌道（GEO）通信衛(wèi)星和科學(xué)實驗衛(wèi)星等項目。

3．阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋航天技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在阿拉伯國家中處于領(lǐng)先地位，通信衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星等發(fā)展迅速。目前參與航天領(lǐng)域發(fā)展的阿聯(lián)酋企業(yè)和機構(gòu)主要包括YahSat衛(wèi)星通信公司、Thuraya衛(wèi)星通信公司、阿聯(lián)酋先進科學(xué)技術(shù)研究院（EIAST）以及Aabar投資公司。YahSat衛(wèi)星通信公司擁有分別于2011年4月和2012年4月發(fā)射的YahSat-lA、YahSat-lB兩顆衛(wèi)星，可為用戶提供廣播服務(wù)、經(jīng)由衛(wèi)星的因特網(wǎng)中繼服務(wù)，為電信運營商提供聯(lián)合數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)與傳輸服務(wù)，滿足中東、非洲、歐洲和西南亞地區(qū)的政府及商業(yè)用戶的衛(wèi)星通信需求。阿聯(lián)酋Thuraya衛(wèi)星通信公司成立于1997年，擁有3顆同步軌道移動通 信 衛(wèi) 星Thuraya-1、Thuraya-2和Thuraya-3。在對地觀測衛(wèi)星方面，EIAST與韓國合作研制了DubaiSat-1和DubaiSat-2，分別于2009年7月、2013年11月 發(fā) 射，DubaiSat-2可以獲得1m分辨率全色和4m分辨率4通道多光譜數(shù)據(jù)，影像幅寬大于12km。該國自研的首顆衛(wèi)星DubaiSat-3正在由EIAST負責研制，預(yù)計2018年發(fā)射，該衛(wèi)星將具備獲取0.7m分辨率影像的能力。

阿聯(lián)酋迄今為止在航天技術(shù)方面的投入已超過200億迪拉姆（約合54億美元），包括在衛(wèi)星數(shù)據(jù)、移動衛(wèi)星通信、地球測繪和觀測等方面的投入，并于2014年設(shè)立本國第一個航天機構(gòu)阿聯(lián)酋航天局。

4．卡塔爾

卡塔爾是海灣地區(qū)非常富裕的國家，已發(fā)射了一顆自有通信衛(wèi)星Eshail-1。該衛(wèi)星由該國衛(wèi)星運營商EshailSat公司與歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）聯(lián)合擁有。目前EshailSat公司與日本三菱電子公司（Melco）合作開展第二顆通信衛(wèi)星Eshail-2衛(wèi)星研制，計劃在2018年發(fā)射。該國目前尚沒有自己的對地觀測衛(wèi)星，也沒有相關(guān)衛(wèi)星研制計劃。

5．以色列

以色列的航天技術(shù)依靠其強大的國防工業(yè)發(fā)展速度很快，自1996年發(fā)射首顆通信衛(wèi)星Amos-1以來，先后共發(fā)射了5顆通信衛(wèi)星，目前在軌衛(wèi)星包括Amos-2、Amos-3、Amos-4（Amos-5于2015年失效），由以色列航空航天工業(yè)公司研制、Spacecom公司運營，為西亞北非、歐洲及非洲等地區(qū)提供廣播和通信服務(wù)。

在民用遙感衛(wèi)星方面，以色列計劃研制一個由8顆小衛(wèi)星構(gòu)成的遙感衛(wèi)星（EROS）星座，分為A與B兩個系列，A系列有2顆衛(wèi)星，B系列有6顆衛(wèi)星。其中，第一顆衛(wèi)星EROS-A于2000年12月發(fā)射，這是以色列第一顆地球資源觀測衛(wèi)星，是世界上迄今發(fā)射的最輕的商用高分辨率成像衛(wèi)星。EROS-B于2006年4月發(fā)射，能在500km左右的高度獲取0.7m分辨率的地表影像。

二、 西亞北非地區(qū)航天市場需求特征分析

經(jīng)過分析，西亞北非地區(qū)航天市場具有以下特征，值得仔細研究，并針對該區(qū)域的市場特色制定相應(yīng)的市場開拓策略。

1. 區(qū)域各國航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不均衡

由于西亞北非地區(qū)各國經(jīng)濟發(fā)展不平衡，它們各自的航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度也存在很大的差異。如阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、以色列等少數(shù)幾國擁有較為成熟的運營商以及在軌衛(wèi)星，在航天產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域明顯處于優(yōu)勢地位，阿爾及利亞、摩洛哥等新興航天國家在政府主導(dǎo)下初步擁有自己的在軌衛(wèi)星，巴林、阿曼、科威特、阿富汗等國整個航天產(chǎn)業(yè)則剛剛起步，尚沒有明確的計劃。航天基礎(chǔ)較好的國家在系統(tǒng)級航天項目方面存在較為明確的需求，新興國家和起步國家對附加咨詢、培訓(xùn)等價值服務(wù)的航天產(chǎn)品更感興趣。

2. 海灣國家迫切需要高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型

隨著國際石油價格不斷下跌，以海灣合作委員會為首的海灣國家為了擺脫經(jīng)濟收入對油氣資源的過分依賴，在經(jīng)濟上開始進行漸進式的轉(zhuǎn)型，從過去單一依賴油氣資源出口的分配型經(jīng)濟，逐漸向依靠多樣化產(chǎn)業(yè)贏利的生產(chǎn)導(dǎo)向型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，對于高技術(shù)領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展的需求則極為迫切。以沙特阿拉伯為例，近兩年來由于國際油價持續(xù)走弱，直接導(dǎo)致沙特政府財政赤字提高。中國作為沙特最大的貿(mào)易伙伴、最大的石油進口國，如何吸引中國資金和技術(shù)進入沙特，成為沙特關(guān)注的焦點。2017年3月16日，沙特國王訪華，簽署650億美元大單，并提出“沙特愿景2030”對接“一帶一路”倡議。

近年來，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾都在積極發(fā)展其各自航天產(chǎn)業(yè)，均投入了大量的人力、物力，力圖通過航天技術(shù)的引領(lǐng)帶動整個國家工業(yè)體系的大幅上升。

3. 部分有航天產(chǎn)業(yè)訴求的國家面臨融資困境

雖然西亞北非地區(qū)富含石油能源，但部分國家經(jīng)濟卻相對困難，財政捉襟見肘，如埃及、蘇丹等國家。而這些國家對于發(fā)展航天產(chǎn)業(yè)均抱有迫切的期望，該類型國家則往往面對財政困難的窘境，投入大量資金發(fā)展航天產(chǎn)業(yè)將會面臨諸多困難。

近年來，埃及時局一直動蕩，直到塞西總統(tǒng)上任，埃及的經(jīng)濟、政治環(huán)境才逐步穩(wěn)定下來。蘇丹經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一，以農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)落后，基礎(chǔ)薄弱，對自然及外援依賴性強。

4. 衛(wèi)星應(yīng)用普及度高，需求較大

西亞北非地區(qū)氣候較為干燥，大部分面積都被沙漠覆蓋，普遍地區(qū)降水較少，該氣候條件非常適宜光學(xué)遙感衛(wèi)星和高通量通信衛(wèi)星的使用。

通信應(yīng)用方面，在中東地區(qū)，不論是富庶的沙特、阿聯(lián)酋，還是較為貧瘠的蘇丹，家家戶戶樓頂上都架設(shè)著衛(wèi)星直播電視（DTH）接收天線，衛(wèi)星廣播電視業(yè)務(wù)十分普及，對于通信衛(wèi)星應(yīng)用需求較大。另外，干燥少雨的氣候條件以及對寬帶互聯(lián)網(wǎng)的接入需求，使西亞北非成為高通量通信衛(wèi)星發(fā)展的潛在市場。2012年發(fā)射的YahSat-1B衛(wèi)星，就是一顆攜帶46路Ka轉(zhuǎn)發(fā)器的高通量通信衛(wèi)星，除了為阿聯(lián)酋政府提供內(nèi)部通信服務(wù)外，還為中東、非洲及歐洲部分地區(qū)提供高清電視、互聯(lián)中繼和寬帶等服務(wù)。

遙感應(yīng)用方面，由于該區(qū)域降水少，云層覆蓋率低，適合發(fā)揮光學(xué)遙感衛(wèi)星的成像特點，衛(wèi)星圖片可用率高，尤其適宜開展農(nóng)業(yè)、林業(yè)和水資源的典型應(yīng)用。另外，該地區(qū)有眾多火山分布，受新構(gòu)造運動影響，現(xiàn)代火山和地震活動也相當頻繁，可利用遙感衛(wèi)星開展減災(zāi)應(yīng)用的需求。例如埃及國家遙感空間科學(xué)局長期購買法國衛(wèi)星圖片，在農(nóng)業(yè)、林業(yè)及尼羅河水資源等典型應(yīng)用方面具有一定的技術(shù)積累。

三、 西亞北非地區(qū)航天市場開拓策略淺析

西亞北非地區(qū)是我國航天產(chǎn)品出口的重要戰(zhàn)略市場區(qū)域，僅2013年至今，中國航天就與西亞北非地區(qū)4個國家簽署了多個系統(tǒng)級航天項目出口合同，包括1顆通信衛(wèi)星，5顆遙感衛(wèi)星以及1個航天基礎(chǔ)設(shè)施項目，總簽約額超過14.7億美元。未來，西亞北非地區(qū)的潛在市場則更為廣闊，針對這片重點市場區(qū)域，中國航天應(yīng)該深挖用戶需求，大力開拓航天市場，不斷探索尋求航天產(chǎn)品出口新模式，提高國際項目履約管理水平，全面提升航天市場開拓能力。

1. 針對需求細分，提供定制化產(chǎn)品解決方案

針對西亞北非地區(qū)國家航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度極度不均衡的特點，按照不同國家特殊需求，提供定制化的產(chǎn)品及服務(wù)。一方面，從“有什么賣什么”向“需要什么造什么”轉(zhuǎn)變，解放思想，開拓創(chuàng)新，向用戶單位提供最貼合用戶需求的解決方案。例如，針對阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯這類航天基礎(chǔ)較好的國家，提供定制化的整星或系統(tǒng)級宇航產(chǎn)品；針對巴林、阿曼等航天產(chǎn)業(yè)剛起步的國家，考慮通過咨詢、培訓(xùn)等價值服務(wù)牽引需求，或從衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品尋求突破；另一方面，建設(shè)航天模塊化精品工程、拳頭產(chǎn)品，將已順利實施的項目分解成可復(fù)制的模塊化產(chǎn)品，向周邊國家進行推廣，通過不同的模塊組合以滿足用戶的定制化要求。

針對西亞北非地區(qū)國家經(jīng)濟水平差距較大的現(xiàn)狀，按照經(jīng)濟水平導(dǎo)致的用戶特點，提供差異化的增值服務(wù)。一方面，根據(jù)海灣國家資金充裕、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需求迫切的特點，打造一體化保姆式服務(wù)。例如，通過提供航天規(guī)劃咨詢、天地一體化系統(tǒng)解決方案、頻率軌位申報與協(xié)調(diào)服務(wù)等，提供最優(yōu)質(zhì)和全面的增值服務(wù)，與歐美國家先進航天企業(yè)開展競爭；另一方面，針對經(jīng)濟欠發(fā)達國家的融資困境，不斷探索新的融資渠道和出口模式。

2. 不斷探索，尋求航天產(chǎn)品出口新模式

由于宇航產(chǎn)品的特殊性，目前，在我國航天市場開拓的用戶單位中，政府型用戶仍占主要成分，針對政府型用戶，單純的商業(yè)合作模式往往不能滿足用戶的要求。

2016年1月，為響應(yīng)“一帶一路”倡議，在中國航天的積極推動下，中國政府與埃及政府簽署了AIT中心無償援助項目實施協(xié)議。這是中國航天首次使用國家援助資金出口系統(tǒng)級項目，既發(fā)掘了商務(wù)部援外的優(yōu)質(zhì)資金渠道，完成了航天產(chǎn)品出口，也實現(xiàn)了航天要服務(wù)于國家政治外交的戰(zhàn)略要求。此外，面對西亞北非地區(qū)，中國航天“走出去”，還可探索亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等融資機構(gòu)、融資渠道，緊密支持外交戰(zhàn)略要求的同時享受政策利好。

總之，一方面參照以往成熟案例開拓國際市場，一方面結(jié)合目標市場國別特點，積極尋求航天合作新模式。

3. 以地帶星，應(yīng)用牽引整星市場開拓

西亞北非地區(qū)氣候條件非常適合開展衛(wèi)星應(yīng)用。同時，由于對于衛(wèi)星應(yīng)用需求較大，該地區(qū)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品較為普及，對遙感衛(wèi)星及通信衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品接受度高。針對這一特點，前期可借助衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品作為敲門磚進入該領(lǐng)域市場，從而逐漸達到“以地帶星”，通過衛(wèi)星應(yīng)用牽引出空間段航天合作項目。

隨著高通量衛(wèi)星發(fā)展，衛(wèi)星運營商紛紛醞釀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，Ka頻段衛(wèi)星通信優(yōu)勢明顯，成為未來市場發(fā)展方向。2017年4月，中國發(fā)射首顆高通量通信衛(wèi)星中星-16，首次應(yīng)用Ka頻段多波束寬帶通信系統(tǒng)。隨著衛(wèi)星發(fā)射成功，地面應(yīng)用設(shè)備研發(fā)也同步推進。結(jié)合西亞北非地區(qū)寬帶接入需求以及富庶國家機載通信的廣泛市場，可將高通量通信衛(wèi)星應(yīng)用市場開發(fā)作為后續(xù)開拓重點。

4. 深挖需求，實現(xiàn)已簽約市場二次開發(fā)

隨著中國航天“走出去”戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，中國航天國際化成果逐漸顯現(xiàn)。埃及、阿爾及利亞等航天項目出口合同的成功簽署，標志著中國航天加入與歐美傳統(tǒng)航天強國的競爭，正式邁入西亞北非市場。衛(wèi)星出口僅是整個航天產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，針對已簽約國，進一步深挖用戶需求，牽引用戶需求，實現(xiàn)已簽約市場的二次開發(fā)，拉動簽約國整個工業(yè)體系向中國航天傾斜。真正做到以用戶為中心，從用戶角度出發(fā)，探索市場前進方向。西亞北非地區(qū)大部分國家航天工業(yè)剛剛起步，缺少頂層謀劃，航天發(fā)展道路并不清晰，針對用戶國家自身特點，以各國發(fā)展目標為導(dǎo)向，為用戶國家梳理航天發(fā)展路線圖，制定航天發(fā)展規(guī)劃，逐步牽引出潛在合作項目。