江蘇省中外藥企科研與技術創(chuàng)新能力對比分析

繆幽竹++徐旭光++袁曉明

摘要：目的 以江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)為樣本，評價制藥企業(yè)的科研能力。方法 從位于江蘇省的全球25大生物制藥公司及全國制藥工業(yè)百強企業(yè)中選取13個樣本。檢索中國知識資源總庫（CNKI）、科學引文索引（Science Citation Index， SCI）和基本科學指標數(shù)據(jù)庫（Essential Science Indicators， ESI）的論文數(shù)據(jù)，及SooPAT搜索引擎中的專利數(shù)據(jù)，通過文獻分析法和Excel 2013軟件對13家公司近10年的論文及專利數(shù)據(jù)進行定性與定量相結合的分析。結果 在論文產(chǎn)出方面，CNKI收錄范圍內(nèi)，跨國制藥公司發(fā)表論文年均最高為19.9篇，國內(nèi)制藥公司最高為21.8篇，發(fā)文量相當；而在SCI收錄范圍內(nèi)，跨國制藥公司發(fā)表論文年均最高為1281.8篇，國內(nèi)制藥公司最高僅為7.4篇，發(fā)文量差距顯著；國內(nèi)制藥公司未能進入ESI數(shù)據(jù)庫。在專利產(chǎn)出方面，跨國公司的專利持有量與覆蓋面都遠超國內(nèi)制藥公司。結論 我國的制藥企業(yè)和跨國制藥企業(yè)在科研能力上還存在著很大的差距，要彌補這種差距需要企業(yè)加大研發(fā)的投入，加強與高校以及科研院所的合作。

關鍵詞：制藥企業(yè)；競爭力；文獻計量學；江蘇省

中圖分類號：G255.51 文獻標識碼：A 文章編號：2095-5707（2017）06-0023-05

Comparative Study on Scientific Research and Technological Innovation Ability of Chinese and Foreign Pharmaceutical Enterprises in Jiangsu Province

MIAO You-zhu， XU Xu-guang， YUAN Xiao-ming*

（Library of Soochow University， Suzhou Jiangsu 215006， China）

Abstract： Objective To evaluate the scientific research ability of the pharmaceutical enterprise by selecting samples of typical transnational and Chinese enterprises in Jiangsu Province. Methods 13 samples from world's 25 biggest drugs and biotech companies and the top 100 pharmaceutical enterprises in Jiangsu Province were selected. Papers in CNKI， SCI， and ESI were searched， and patent data in SooPAT were also searched. Document analysis and Excel 2017 were used to qualitatively and quantitatively analyze the papers and patent data of the 13 enterprises in recent 10 years. Results In terms of CNKI paper publication， transnational pharmaceutical companies published an annual average of 19.9 papers， meanwhile the domestic companies published up to 21.8， with equal publication number； and in terms of SCI， transnational pharmaceutical companies published an annual average of 1281.8 papers， while the domestic pharmaceutical companies published up to 7.4， with significant difference. And all of the domestic pharmaceutical companies failed to enter the ESI database. Patent holdings and coverage of transnational companies were far more than domestic pharmaceutical companies. Conclusion There is a big gap of scientific research ability between Chinese pharmaceutical companies and transnational pharmaceutical companies. It requires Chinese enterprises to increase R & D innovation capabilities and strengthen cooperation with universities and research institutes.

基金項目：蘇州市圖書館學會課題（16-B-20）

第一作者：繆幽竹，館員，研究方向為信息咨詢、檢索教學、科技查新。E-mail： miaoyz@lib.suda.edu.cn

*通訊作者：袁曉明，館員，研究方向為數(shù)據(jù)分析。E-mail： yuanxm@lib.suda.edu.cnendprint

Key words： pharmaceutical enterprises； competitiveness； bibliometrics； Jiangsu Province

2016年，我國醫(yī)藥市場銷售額已達1 167億美元，成為全球第二大醫(yī)藥市場[1]。如此巨大的醫(yī)藥市場，在給了國內(nèi)制藥企業(yè)很大發(fā)展空間的同時，也會帶來跨國制藥企業(yè)和國內(nèi)制藥企業(yè)之間日趨激烈的競爭。因此，關于競爭力的研究特別是企業(yè)核心競爭力的研究越來越受到行業(yè)內(nèi)外的重視。技術創(chuàng)新是提升企業(yè)核心競爭力的重要手段，企業(yè)的生存需要通過一系列技術創(chuàng)新活動來確立市場地位，贏得市場競爭。關于一般企業(yè)的競爭力指標已有大量的研究成果，大多是研究企業(yè)各種經(jīng)濟指標[2-3]。而制藥企業(yè)由于其行業(yè)特殊性，在其競爭力中科研實力所占的比重相對其他制造行業(yè)更為重要。

制藥行業(yè)是技術密集型行業(yè)，必須具備較強的研發(fā)創(chuàng)新能力和核心技術優(yōu)勢。在藥物研發(fā)上市及生產(chǎn)過程中，制藥企業(yè)主要的科技活動集中于基礎研究、靶標發(fā)現(xiàn)、藥物設計、臨床試驗及知識產(chǎn)權保護、技術轉化等過程中，因此制藥企業(yè)的基礎科研能力是其競爭力的一個重要組成部分[4]。科研能力評價指標很多，主要有論文發(fā)表、專利申請、新藥持有量等。學術論文的發(fā)表體現(xiàn)了科研能力的積累，而專利體現(xiàn)了科研成果的產(chǎn)出。因此，本文采用文獻計量法，對江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)的科研論文及專利2個維度進行比較，對制藥企業(yè)的科研能力做出評價。

1 資料與方法

1.1 樣本選取

跨國制藥公司樣本從福布斯公布的2016年全球生物制藥公司25強[5]中選取在江蘇設有藥品生產(chǎn)基地的6家，分別為排名第2的Pfizer（輝瑞）、排名第3的NOVARTIS（諾華）、排名第7的Bayer AG（拜耳）、排名第8的GlaxoSmithKine（葛蘭素史克）、排名第14的AstraZeneca（阿斯利康）、排名第17的Eli Lilly & Co.（禮來）。國內(nèi)制藥公司從2015-2016年度中國制藥工業(yè)百強[6]中選取，其中江蘇企業(yè)共有7家，分別為正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司（正大天晴）、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（恒瑞醫(yī)藥）、江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司（豪森藥業(yè)）、江蘇濟川控股集團有限公司（濟川制藥）、江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司（蘇中藥業(yè)）、金陵藥業(yè)股份有限公司（金陵藥業(yè)）、江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（恩華藥業(yè)）。

利用與國家工商行政管理總局對接的“企查查”工具確定以上企業(yè)的名稱信息，包括其下屬分支機構、全資及控股子公司的信息。將其中經(jīng)營范圍覆蓋藥品制造的子公司納入到檢索范圍內(nèi)。如正大天晴，檢索時包括了其下連云港潤眾制藥有限公司、連云港華凌醫(yī)藥科技有限公司、江蘇正大豐海制藥有限公司。

1.2 數(shù)據(jù)來源及納入標準

1.2.1 國內(nèi)發(fā)文 始建于1999年6月，由清華大學、清華同方發(fā)起的中國知識資源總庫（CNKI）是國內(nèi)較為權威的學術論文收錄平臺之一，因此采用該數(shù)據(jù)庫內(nèi)收錄的文獻信息作為企業(yè)在國內(nèi)發(fā)表學術論文的一個代表。

檢索CNKI期刊及會議論文子數(shù)據(jù)庫中，作者單位涉及13家樣本公司及其子公司的文獻?？紤]到國內(nèi)制藥企業(yè)的成立年限，將論文發(fā)表時間限定為2007-2016年。由于CNKI是個綜合類數(shù)據(jù)庫，而本文主要研究企業(yè)的科研實力，為避免經(jīng)營管理類論文干擾，將結果限定在化學化工及醫(yī)藥衛(wèi)生分類中，并將結果按照發(fā)文數(shù)量、發(fā)文時間排序。

1.2.2 國外發(fā)文 科學引文索引（Science Citation Index， SCI）數(shù)據(jù)庫是全世界最有影響力的論文數(shù)據(jù)庫之一，因此采用SCI論文數(shù)據(jù)作為國外發(fā)表論文的代表。

檢索SCI數(shù)據(jù)庫中，時間范圍2007-2016年，作者地址及機構擴展中涉及13家樣本公司及其子公司的文獻。SCI數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)來源以理工農(nóng)醫(yī)類為主，且該數(shù)據(jù)庫的學科分類過于細化，因此未對結果進行學科精煉，而是將結果限定為Article，以此排除綜述類及評論等文獻，并將結果按照發(fā)文數(shù)量、發(fā)文時間排序。

1.2.3 論文影響力 論文數(shù)量僅能體現(xiàn)科研的產(chǎn)出能力，而論文的影響力卻能體現(xiàn)科研實力?；究茖W指標數(shù)據(jù)庫（Essential Science Indicators， ESI）是基于SCI和SSCI所收錄的全球學術期刊數(shù)據(jù)而建立的計量工具，也是目前國際上最重要的科學影響力評價分析工具之一，其在科研評價中的應用較為廣泛[7]。

本文以ESI數(shù)據(jù)庫2017年3月公開的數(shù)據(jù)為基礎，查找該期數(shù)據(jù)中與醫(yī)藥相關的各學科進入全球前1%的機構中的所有制藥公司，并對其中藥學與毒理學學科進行了分析。檢索日期為2017年4月6日。

1.2.4 專利持有量 專利是世界上最大的技術信息源，包含了世界全部科技信息的90%～95%[8]。專利是一個制藥企業(yè)核心技術的體現(xiàn)，也是基礎科研能力的一個重要指標。

本文采用SooPAT專利搜索引擎，檢索13家制藥企業(yè)在世界范圍內(nèi)申請的專利，以及其中的中國專利即國別代碼為CN的專利。由于專利公開有滯后性，因此采用公開日進行限定，檢索范圍2007-2016年。本次檢索日期為2017年6月23日。

1.3 統(tǒng)計方法

本文通過檢索CNKI、SCI、ESI以及SooPAT專利搜索引擎，統(tǒng)計近十年江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)的總發(fā)文量以及分年度發(fā)文量，申請的國際專利數(shù)量、中國專利數(shù)量、中國專利占國際專利百分比。使用Excel 2013對以上數(shù)據(jù)進行分析排序，再結合文獻分析法，用定性與定量相結合的方法分析江蘇省中外藥企科研與技術創(chuàng)新能力。

2 結果與分析

2.1 跨國制藥公司與國內(nèi)制藥公司科研論文產(chǎn)出情況比較

2.1.1 國內(nèi)發(fā)文量 通過CNKI平臺檢索13個公司的中文論文發(fā)表情況，結果如表1和表2所示?？鐕扑幑景l(fā)表文獻最多的是輝瑞，共發(fā)表了199篇論文，平均每年19.9篇；國內(nèi)制藥公司中，發(fā)文最多的是正大天晴，共發(fā)表了218篇，平均每年21.8篇；均與其在國內(nèi)外藥企領域實力排名一致。這組數(shù)據(jù)中，國內(nèi)制藥公司和跨國公司在中文論文的發(fā)表數(shù)量上差別并不明顯，甚至還略有勝出。表明在國內(nèi)，藥企對中國本土市場的重視使得企業(yè)對科研的投入不亞于跨國藥企。endprint

2.1.2 國外發(fā)文量 在SCI數(shù)據(jù)庫中檢索13個公司的論文發(fā)表情況，結果如表3和表4所示。跨國制藥公司發(fā)表文獻最多的仍然是輝瑞，共發(fā)表12 818篇論文，平均每年>1 000篇，此外諾華與葛蘭素史克的年均論文總數(shù)均>1 000篇。而國內(nèi)制藥公司中，發(fā)文最多的恒瑞醫(yī)藥也僅有74篇，金陵藥業(yè)甚至1篇也沒有。從國內(nèi)外公司在SCI的發(fā)文量可見，跨國公司和國內(nèi)制藥公司文獻產(chǎn)量差距顯著。這表明國內(nèi)企業(yè)高質量論文的發(fā)表有所欠缺。由于跨國制藥公司每年投入大量的資源用于科研，所獲得成果也是非常可觀，而國內(nèi)制藥企業(yè)則對自主研發(fā)不夠重視，所以在國外高質量期刊上發(fā)表論文缺乏競爭力。

2.1.3 論文影響力 ESI數(shù)據(jù)庫收錄的均為國際上以科研能力著稱的機構，該庫的收錄與否是衡量企業(yè)科研能力的重要指標。通過在ESI藥理與毒理學學科中檢索可見，所選取跨國制藥公司均進入ESI數(shù)據(jù)庫，輝瑞排名第8，葛蘭素史克第15，阿斯利康第21，諾華第24，禮來第88，拜耳第186，表明這些制藥公司的基礎科研能力較強。遺憾的是，在這個分類中，沒有中國企業(yè)進入，甚至在其他的醫(yī)藥及化學相關分類中，也沒有中國制藥企業(yè)。而全球排名第二的輝瑞制藥，不只是在藥理毒理這個分類中位于第8的高位，在其他與醫(yī)藥相關的ESI排名中都能占有一席之地。

2.2 專利產(chǎn)出比較

從公開專利數(shù)量來看，跨國制藥企業(yè)持有的專利數(shù)量遠超國內(nèi)制藥企業(yè)（見表5），近10年內(nèi)，跨國公司專利公開量均數(shù)以千計，其中諾華公開專利數(shù)最高，為22 675件；而國內(nèi)藥企近10年內(nèi)公開專利數(shù)僅幾十件至幾百件，其中恒瑞公司公開專利數(shù)最多，也僅為424件。

從各企業(yè)在中國的專利公開情況來看，幾家跨國公司的國內(nèi)專利數(shù)量所占比例較低，這表明，大部分專利都是在國外授權獲得保護的，這些專利所覆蓋的領域越廣，留給中國制藥企業(yè)的國際化發(fā)展空間就越??；同時，國內(nèi)制藥企業(yè)除恒瑞醫(yī)藥外，所公開的專利中，均是中國專利為主，這反映出國內(nèi)的制藥公司主營業(yè)務基本局限在大陸市場，沒能走出國門。然而國內(nèi)市場上，跨國公司的專利也是數(shù)量占絕對優(yōu)勢的，像諾華這樣的公司，中國專利占比達到了12.3%，說明跨國公司非常重視在華業(yè)務。如果國內(nèi)制藥企業(yè)不能加強創(chuàng)新意識，提高自主科研創(chuàng)新能力，將會在國際國內(nèi)都面臨越來越難以逾越的技術壁壘。

3 討論

通過上述的數(shù)據(jù)分析可以看出，在國外論文發(fā)表數(shù)量和專利公開數(shù)量上，我國的制藥企業(yè)和跨國制藥巨頭們存在著巨大的差距。這種懸殊差距產(chǎn)生的原因可能有以下三點。⑴我國制藥企業(yè)多以仿制藥和原料藥生產(chǎn)起家[9]，雖然企業(yè)規(guī)模不斷擴大，但從論文發(fā)表數(shù)量上可以看出，這些企業(yè)的理論基礎較差，自主研發(fā)續(xù)航能力較弱，缺乏自己的核心技術。⑵國內(nèi)制藥企業(yè)有相當部分以中藥制品為主要產(chǎn)品，比如金陵藥業(yè)，這部分企業(yè)的科研項目也大多圍繞中醫(yī)藥行業(yè)進行，導致其成果在國外的期刊雜志上發(fā)表較少。⑶企業(yè)對科研不重視，很多制藥企業(yè)每年的研發(fā)投入占銷售額百分比不到10%，如金陵藥業(yè)2015年年度報告顯示，其研發(fā)投入總額占銷售額百分比為1.27%[10]，恒瑞醫(yī)藥2016年年度報告也顯示，其研發(fā)投入總額占銷售額百分比為10.68%[11]，而跨國公司的研發(fā)投入可達到銷售額的20%，平均在15%以上[12]。

在全面參與全球化競爭的今天，制藥企業(yè)若要獲得長遠發(fā)展，就需要有自己的新藥，自己的核心技術，才能實現(xiàn)對國外制藥企業(yè)技術壁壘的突破。而開發(fā)新藥是個需要大量積累的過程，這就需要企業(yè)加大研發(fā)的投入。讓筆者頗感欣慰的是，在檢索過程中，看到很多藥企與國內(nèi)的多家高校及科研院所有所合作，我們確信這應該是一個協(xié)同創(chuàng)新的開始。

參考文獻

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（收稿日期：2017-07-01）

（修回日期：2017-08-04；編輯：魏民）endprint