去產(chǎn)能背景下發(fā)展電爐鋼的幾點(diǎn)建議

周園園 李 曉 彭 鋒

去產(chǎn)能背景下發(fā)展電爐鋼的幾點(diǎn)建議

周園園 李 曉 彭 鋒

文章就2000年以來國(guó)內(nèi)電爐鋼發(fā)展和當(dāng)前廢鋼資源供應(yīng)情況，以及發(fā)展電爐鋼緊迫性等問題進(jìn)行分析，呼吁政策扶持，鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高鋼鐵企業(yè)利用廢鋼積極性，助推鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。

去產(chǎn)能 電爐鋼

一、前言

2016年是“十三五”期間鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的開局之年。2016年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào)），明確“十三五”期間壓減鋼鐵產(chǎn)能1億-1.5億噸。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革逐步深化，2016年11月工信部印發(fā)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》，2016年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能6500萬(wàn)噸以上，同時(shí)全面展開取締“地條鋼”行動(dòng)。2017年5月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，部際聯(lián)席會(huì)議印發(fā)《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》（發(fā)改運(yùn)行〔2017〕691號(hào)），提出2017年鋼鐵退出產(chǎn)能5000萬(wàn)噸，同時(shí)在6月30日前全面取締“地條鋼”。

截至2017年6月底，我國(guó)共取締、關(guān)?！暗貤l鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及中頻爐煉鋼產(chǎn)能近1億噸。作為廢鋼主要消化渠道的中頻爐煉鋼產(chǎn)能全面出清，致使大量廢鋼重回正規(guī)市場(chǎng)，保守估計(jì)約有7000萬(wàn)噸廢鋼的規(guī)模。短時(shí)間內(nèi)，廢鋼市場(chǎng)供應(yīng)量的劇增，引起廢鋼價(jià)格急劇下跌，尤其是輕薄料廢鋼價(jià)格大幅下跌近50%。而由于缺乏用戶，導(dǎo)致輕薄料為主的廉價(jià)廢鋼銷售困難，大量堆存，甚至遺棄。同期廢鋼出口亦大幅上升，不斷刷新記錄。

但就正規(guī)電弧爐煉鋼（以下簡(jiǎn)稱電爐鋼）發(fā)展現(xiàn)狀而言，因長(zhǎng)期以來受廢鋼資源短缺及電力資源不足等因素制約，2000年以來，我國(guó)電爐鋼發(fā)展相比轉(zhuǎn)爐鋼一直較慢。2016年，我國(guó)電爐鋼比約為7%，相比世界平均及發(fā)達(dá)國(guó)家水平差距很大。

二、我國(guó)廢鋼資源供應(yīng)及消費(fèi)情況

（一）2016年廢鋼市場(chǎng)供應(yīng)概況

根據(jù)我國(guó)廢鋼資源來源統(tǒng)計(jì)，分為自產(chǎn)廢鋼、社會(huì)廢鋼和進(jìn)口廢鋼三類。2016年，我國(guó)廢鋼市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)的廢鋼資源約9171萬(wàn)噸，其中，自產(chǎn)廢鋼4370萬(wàn)噸，社會(huì)廢鋼4585萬(wàn)噸，進(jìn)口廢鋼216萬(wàn)噸（見圖1）。

隨著鋼鐵行業(yè)發(fā)展積累，我國(guó)廢鋼資源供應(yīng)量總體呈上升趨勢(shì)，2011年達(dá)到9317萬(wàn)噸的峰值。2015年我國(guó)鋼鐵行業(yè)供需矛盾加劇，粗鋼產(chǎn)量自1982年來首次下降，廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，廢鋼回收商持觀望狀態(tài)，廢鋼供應(yīng)仍然偏緊。2016年，由于國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)去產(chǎn)能核查，加大環(huán)保檢查力度，眾多地條鋼企業(yè)被嚴(yán)令退出市場(chǎng)，原來屬于灰色地帶的廢鋼資源回歸到正規(guī)流通領(lǐng)域，鋼鐵工業(yè)可統(tǒng)計(jì)的廢鋼資源供應(yīng)量增多，但總體仍處于低位。

圖1 2011-2016年我國(guó)廢鋼資源供應(yīng)情況 萬(wàn)噸

（二）廢鋼進(jìn)出口現(xiàn)狀

進(jìn)口廢鋼是緩解我國(guó)廢鋼資源供給不足的有效途徑。2016年，我國(guó)全年進(jìn)口廢鋼量達(dá)213萬(wàn)噸，2017年一季度累計(jì)進(jìn)口廢鋼量69萬(wàn)噸，4月和5月分別進(jìn)口20萬(wàn)噸和22萬(wàn)噸。

2017年4-5月，雖然廢鋼出口量出現(xiàn)環(huán)比激增，遠(yuǎn)高于去年全年出口量，但仍然低于當(dāng)月進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)廢鋼凈進(jìn)口現(xiàn)狀仍未發(fā)生根本性改變。2016年我國(guó)廢鋼出口量為1045噸，同比下降8.7%。2017年3月，我國(guó)廢鋼出口量653噸；4月廢鋼出口量達(dá)到1.54萬(wàn)噸，環(huán)比暴增2252.6%；5月，廢鋼出口量達(dá)8.03萬(wàn)噸，是4月出口量的5.3倍。

分省市來看，廢鋼出口主要集中在廢鋼資源豐富的廣東和福建等地，其中廣東出口量達(dá)1.4萬(wàn)噸，福建出口量1048噸。從出口地區(qū)來看，主要出口至中國(guó)香港、越南、印尼、印度及中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)。

（三）廢鋼消費(fèi)情況

鋼鐵行業(yè)廢鋼鐵消費(fèi)情況與廢鋼鐵資源供應(yīng)情況相類似，2011年達(dá)到近年峰值9100萬(wàn)噸之后，整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。煉鋼廢鋼比在低位徘徊，與電爐鋼比存在密切相關(guān)性。2011-2016年我國(guó)電爐鋼比總體呈下降趨勢(shì)，2011年以來處于10%以下。我國(guó)煉鋼廢鋼比變化趨勢(shì)與電爐鋼比呈正相關(guān)，2011-2015年，廢鋼比逐年緩慢下降（見圖2）。

圖2 2011-2016年我國(guó)煉鋼生產(chǎn)廢鋼單耗情況 萬(wàn)噸，%

（四）廢鋼資源供應(yīng)預(yù)測(cè)

根據(jù)分析整理，2017年我國(guó)鋼鐵蓄積量約78億噸，預(yù)計(jì)到“十四五”中前期，我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到100億噸，到“十五五”中前期，將達(dá)到120億噸。未來廢鋼資源快速增長(zhǎng)和粗鋼總量波動(dòng)或緩慢下降出現(xiàn)疊加是大概率事件，我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)出將會(huì)迎來集中爆發(fā)期。預(yù)計(jì)在“十四五”末期或“十五五”期間廢鋼產(chǎn)出量將突破2億噸。

綜上，廢鋼資源供應(yīng)方面，目前的國(guó)內(nèi)供應(yīng)總體偏低，需要從國(guó)外進(jìn)口廢鋼資源的現(xiàn)狀尚未發(fā)生根本性改變；而隨著鋼鐵蓄積量增長(zhǎng)，廢鋼資源將趨于充裕，將為電爐鋼的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的原料保障。廢鋼消費(fèi)方面，廢鋼比與電爐鋼比存在正相關(guān)性。近年來，由于國(guó)內(nèi)電爐鋼比較低，廢鋼比也處于低位徘徊。隨著國(guó)家嚴(yán)歷取締地條鋼，使廢鋼資源回到正規(guī)市場(chǎng)，這對(duì)發(fā)展電爐鋼是重大利好，但出現(xiàn)廢鋼外流現(xiàn)象，也提示各級(jí)政府須進(jìn)一步重視我國(guó)鋼鐵冶煉流程結(jié)構(gòu)性動(dòng)態(tài)調(diào)整問題。

三、鼓勵(lì)發(fā)展電爐鋼的必要性

（一）從全球鋼鐵生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)來看，發(fā)展電爐煉鋼是必然趨勢(shì)

目前，世界鋼鐵生產(chǎn)主要采用“高爐—轉(zhuǎn)爐”長(zhǎng)流程及電爐短流程兩種方式。世界主要鋼鐵大國(guó)或地區(qū)的發(fā)展規(guī)律表明，隨著主原料廢鋼資源供應(yīng)充裕，發(fā)展短流程煉鋼是必然趨勢(shì)。歐盟、美國(guó)、日本等主要鋼鐵大國(guó)經(jīng)歷第二次世界大戰(zhàn)后的高速發(fā)展，并在鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期積累，在廢鋼供應(yīng)充裕的粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)中，后期又開始興起短流程電爐煉鋼。2015年，美國(guó)電爐鋼比例達(dá)到62.7%，歐洲電爐鋼比例為39.4%，日本電爐鋼比例為22.9%，而中國(guó)電爐鋼比例僅為7%左右。隨著我國(guó)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)間，廢鋼資源供應(yīng)充足，電爐煉鋼將迎來發(fā)展機(jī)遇（見圖3）。

圖3 1975-2015年歐盟、美國(guó)及日本電爐鋼占比變化 %

（二）鋼鐵工業(yè)節(jié)能環(huán)保加壓，將倒逼煉鋼流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

目前，國(guó)內(nèi)以“高爐—轉(zhuǎn)爐”長(zhǎng)流程煉鋼為主，長(zhǎng)流程煉鋼尤其是鐵前環(huán)節(jié)具有高污染、高能耗及高排放的特征。相比轉(zhuǎn)爐煉鋼，電爐煉鋼具有工序短、投資省、建設(shè)快、節(jié)能減排效果突出等優(yōu)勢(shì)，符合鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的要求。據(jù)測(cè)算，煉鋼使用1噸廢鋼，可以減少1.7噸精礦的消耗，比使用生鐵節(jié)省60%能源、40%新水，可減少排放廢氣86%、廢水76%、廢渣72%、固體排放物（含礦山部分的廢石和尾礦）97%?！笆濉逼陂g，隨著我國(guó)節(jié)能環(huán)保管理制度及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)一步加嚴(yán)，且環(huán)境稅和碳稅若能如期開征，排污權(quán)交易和碳交易體系的建立，將加快倒逼鋼鐵工業(yè)進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，電爐煉鋼必將迎來發(fā)展機(jī)遇。

（三）發(fā)展電爐煉鋼對(duì)于改變我國(guó)鋼鐵工業(yè)原燃料供應(yīng)格局，提升產(chǎn)業(yè)安全意義重大

目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵的發(fā)展長(zhǎng)期依賴于以鐵礦、焦煤為主原料的“高爐—轉(zhuǎn)爐”長(zhǎng)流程，由于我國(guó)是一個(gè)鐵礦石富礦缺乏國(guó)，致使我國(guó)鋼鐵工業(yè)鐵礦石對(duì)外依存度長(zhǎng)期處于高位，2016年更是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的87.3%（見圖4）。2011-2016年鐵礦石進(jìn)口量總體呈上升趨勢(shì)，2011年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.9億噸，同比增長(zhǎng)10.9%；2014年進(jìn)口鐵礦石9.33億噸，同比增長(zhǎng)13.9%；2016年鐵礦石進(jìn)口量高達(dá)10.2億噸，2011-2016年鐵礦石進(jìn)口年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.3%。由此可見，自我國(guó)成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)以來，在缺失鐵礦石定價(jià)權(quán)的前提下，一直保持著非常高的對(duì)外鐵礦石依存度?，F(xiàn)階段，若抓住機(jī)遇大力發(fā)展短流程電爐鋼，可逐漸改變長(zhǎng)流程煉鋼對(duì)鐵礦石依賴的格局，同時(shí)防止幾年后出現(xiàn)國(guó)內(nèi)既需要大量進(jìn)口鐵礦石，采用高能耗、高排放的“高爐—轉(zhuǎn)爐”工藝生產(chǎn)鋼鐵，又要把大量具有高綠色生態(tài)價(jià)值的廢鋼資源出口海外的不合理現(xiàn)象。

圖4 2011~2016年國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量變化 萬(wàn)噸，%

綜上所述，不論從全球鋼鐵工業(yè)流程結(jié)構(gòu)的發(fā)展大趨勢(shì)、節(jié)能環(huán)保壓力倒逼以及國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)于進(jìn)口鐵礦石的過高依賴格局有待改變等方面來看，鼓勵(lì)發(fā)展電爐鋼生產(chǎn)，是必要且緊迫的。

四、發(fā)展政策及措施建議

鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)提高廢鋼利用率，發(fā)展電爐鋼，并促進(jìn)電爐鋼健康發(fā)展，助推鋼鐵冶煉流程結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整，是實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)方面。呼吁國(guó)家政府部門、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)等共同努力，維護(hù)鋼鐵工業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

（一）從產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)布局角度引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)地區(qū)發(fā)展電爐鋼

今年對(duì)“地條鋼”的全面取締為產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整提供了良機(jī)。在不新增產(chǎn)能且合法合規(guī)的情況下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換切實(shí)可行。政府應(yīng)鼓勵(lì)地區(qū)間進(jìn)行產(chǎn)能指標(biāo)交易，在不新增產(chǎn)能的前提下，引導(dǎo)將京津冀等環(huán)保壓力大、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩區(qū)域產(chǎn)能置換到更加靠近市場(chǎng)、物流更具優(yōu)勢(shì)或廢鋼資源豐富、電力相對(duì)充裕的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能布局和流程結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化和再平衡。

（二）從財(cái)政、稅收等角度鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)發(fā)展電爐鋼

2016年以前，電爐煉鋼成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高出10%-30%，在產(chǎn)能過剩，行業(yè)運(yùn)行低迷的情況下，不少鋼企為了生存自保，不得不停掉電爐改建轉(zhuǎn)爐，或者大幅提高鐵水加入比例。2016年下半年以來，隨著廢鋼價(jià)格走低，以及鋼材價(jià)格維持高位，鋼鐵行業(yè)整體盈利形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)，電爐鋼企業(yè)盈利顯著增加，部分企業(yè)對(duì)恢復(fù)電爐生產(chǎn)或新增電爐生產(chǎn)線躍躍欲試（但不排除存在對(duì)市場(chǎng)過于樂觀的盲目性）。因此，建議相關(guān)部門在甄別產(chǎn)能合法性的前提下，對(duì)提高廢鋼比和科學(xué)發(fā)展電爐鋼的鋼鐵企業(yè)，尤其對(duì)現(xiàn)有高爐—轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能積極轉(zhuǎn)換成100%廢鋼電爐產(chǎn)能的企業(yè)，在財(cái)稅、電價(jià)、稅收等方面給予扶持，以提升鋼鐵企業(yè)踐行節(jié)能減排、綠色發(fā)展理念，主動(dòng)進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性。

（三）從完善產(chǎn)業(yè)鏈條角度，加強(qiáng)對(duì)廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持力度

鼓勵(lì)發(fā)展電爐鋼，需要加大對(duì)上游廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持，并推動(dòng)全社會(huì)廢鋼資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)。廢鋼再生資源行業(yè)猶如鐵礦山采選行業(yè)對(duì)于高爐—轉(zhuǎn)爐流程，是電爐鋼的原料配套主要行業(yè)。規(guī)模化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的廢鋼加工企業(yè)，能夠根據(jù)煉鋼生產(chǎn)需要，提供優(yōu)質(zhì)、合格的廢鋼原料，幫助實(shí)現(xiàn)煉鋼精料入爐和成本精細(xì)控制，也有助于穩(wěn)定和提升電爐鋼品種質(zhì)量水平。2017年二季度，我國(guó)廢鋼出口量同比大幅提升，在國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)還未明顯過剩的背景下，這與“地條鋼”產(chǎn)能取締后，大量廢鋼資源回歸正規(guī)市場(chǎng)，廢鋼價(jià)格降低有關(guān)；同時(shí)也與大量輕薄料廢鋼鐵暫時(shí)難以應(yīng)用于現(xiàn)有煉鋼生產(chǎn)流程有關(guān)。如果全社會(huì)配套，具備健全、有效的廢鋼加工體系，以上情況就不會(huì)發(fā)生。因此，廢鋼原料體系的建設(shè)對(duì)發(fā)展電爐鋼至關(guān)重要。

（四）解放思想，提升理念是對(duì)發(fā)展電爐鋼的最大支持

盡管我國(guó)電爐鋼發(fā)展面臨多種制約因素，但相比原料、市場(chǎng)、成本等客觀因素，無論政府還是企業(yè)，在發(fā)展思想和發(fā)展理念等主觀因素上的制約更顯著，尤其是對(duì)發(fā)展電爐鋼，維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)合理布局，以及促進(jìn)全社會(huì)資源循環(huán)利用的意義和影響更為深遠(yuǎn)。政府和企業(yè)的認(rèn)識(shí)不足，會(huì)致使電爐鋼的競(jìng)爭(zhēng)力受到壓制。電爐鋼的健康發(fā)展離不開政策扶持和企業(yè)的積極參與，建議在制定鋼鐵去產(chǎn)能方案和實(shí)施鋼鐵產(chǎn)能置換過程中，區(qū)別對(duì)待高爐—轉(zhuǎn)爐企業(yè)和電爐鋼企業(yè)，在引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)時(shí)，充分考慮發(fā)展電爐鋼的顯著優(yōu)勢(shì)，積極營(yíng)造利于電爐鋼發(fā)展的政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

（略）

（作者單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院）