正視制品行業(yè)現(xiàn)狀 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

劉朝建 管志杰 高 升 霍咚梅

正視制品行業(yè)現(xiàn)狀 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

劉朝建 管志杰 高 升 霍咚梅

線材制品是熱軋線材的深加工產(chǎn)品，通常是將熱軋線材經(jīng)過(guò)表面處理、拉絲（軋制）、熱處理、鍍（涂）層、捻股（絞線）、合繩等生產(chǎn)工序生產(chǎn)。線材制品品種通常分為普通低碳鋼線材制品、優(yōu)特鋼線材制品兩大類。一般普通低碳鋼線材制品產(chǎn)品檔次低、工藝簡(jiǎn)單、投入少，主要由一些民營(yíng)或集體所有制的小型輕工和建筑企業(yè)生產(chǎn)；優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)品檔次高、工藝復(fù)雜、投資較大，主要是一些大型線材制品企業(yè)生產(chǎn)。1949年以來(lái)，我國(guó)的線材制品行業(yè)，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的艱難發(fā)展歷程，已經(jīng)成為世界線材制品第一生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了巨大支撐作用。

一、我國(guó)線材制品行業(yè)現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)情況

近年來(lái)，建筑、能源、機(jī)械、交通、化工等行業(yè)的高速發(fā)展拉動(dòng)線材制品快速增長(zhǎng)，“十二五”期間，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率5.9%，2016年我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)量3165萬(wàn)噸左右，其中，商品鋼絲約2200萬(wàn)噸、鋼絲繩與鋼絞線965萬(wàn)噸（見(jiàn)表1）。

（二）進(jìn)出口情況

近年來(lái)我國(guó)線材制品進(jìn)口逐年減少，出口持續(xù)快速增長(zhǎng)，我國(guó)由世界上最大的線材制品進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變世界上最大的出口國(guó)。“十二五”期間，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品進(jìn)口量年均下降5.2%。2016年進(jìn)口鋼絲、鋼絲繩與鋼絞線總量下降到22.8萬(wàn)噸，進(jìn)口用匯6.8億美元。其中，進(jìn)口各類鋼絲（含普通鋼絲）15.6萬(wàn)噸，進(jìn)口用匯4.1億美元；進(jìn)口鋼絲繩與鋼絞線7.2萬(wàn)噸，進(jìn)口用匯2.7億美元。

“十二五”期間，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品出口量年均增長(zhǎng)7.6%。2016年出口鋼絲、鋼絲繩與鋼絞線總量增長(zhǎng)到337.1萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯32億美元。其中，出口各類鋼絲（含普通鋼絲）226.6萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯18.7億美元；出口鋼絲繩與鋼絞線110.5萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯13.3億美元（見(jiàn)表2）。

（三）消費(fèi)情況

表1 2016年我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)量 萬(wàn)噸，%

表2 2016年鋼絲、鋼絲繩與鋼絞線進(jìn)出口情況 萬(wàn)噸，萬(wàn)美元

表3 2016年我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)量 萬(wàn)噸

近年來(lái)，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。“十二五”期間，優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)量年均增長(zhǎng)5.8%，2016年消費(fèi)總量約3019萬(wàn)噸，其中，商品鋼絲消費(fèi)量2155萬(wàn)噸、鋼絲繩與鋼絞線864萬(wàn)噸（見(jiàn)表3）。

二、正視問(wèn)題，優(yōu)化結(jié)構(gòu)

（一）產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩

由于線材制品行業(yè)具有投資少、見(jiàn)效快等特點(diǎn)，容易形成盲目重復(fù)建設(shè)。初步統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅65%，其中，PC制品、鋼絲繩、焊絲、切割鋼絲這幾個(gè)品種的產(chǎn)能過(guò)剩尤為突出。產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，造成市場(chǎng)激烈愈加競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)間競(jìng)相壓價(jià)，多數(shù)企業(yè)處于虧損的邊沿。特別是一些小企業(yè)搞低水平建設(shè)，依靠低成本惡性競(jìng)爭(zhēng)，影響了行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，造成大量浪費(fèi)。

（二）產(chǎn)品集中度低

2016年，我國(guó)具有鋼絲繩生產(chǎn)許可證的企業(yè)有260余家，產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)只有2家；具有一定規(guī)模的PC鋼絞線生產(chǎn)企業(yè)約47家，超過(guò)10萬(wàn)噸產(chǎn)量企業(yè)僅10家；具有CO2氣保焊絲產(chǎn)品的焊絲生產(chǎn)企業(yè)約200家，產(chǎn)量4萬(wàn)噸以上的僅約13家。企業(yè)多、規(guī)模小、集團(tuán)化程度低、規(guī)模效應(yīng)差，仍然是影響國(guó)內(nèi)線材制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素之一。

（三）品種結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化

目前，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)檔次偏低，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量與國(guó)外仍有差距，為特定用戶開(kāi)發(fā)的專用品種較少。例如，點(diǎn)接觸的鋼絲繩品種在國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家早已成為被禁產(chǎn)品，而在我國(guó)企業(yè)中仍普遍存在；合金彈簧鋼絲、切割鋼絲、輪胎鋼簾線、單晶硅切割鋼絲等部分產(chǎn)品仍不能滿足市場(chǎng)需求。造成這種差距的原因，一是部分技術(shù)裝備水平仍較落后，二是產(chǎn)品研發(fā)能力不足，三是適應(yīng)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變緩慢。

（四）部分企業(yè)工藝設(shè)備技術(shù)水平較低

目前，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品生產(chǎn)能力的40%達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，機(jī)械剝殼連續(xù)化生產(chǎn)線、水（鉛）浴熱處理酸洗連續(xù)化作業(yè)線、直進(jìn)式拉絲機(jī)、高性能水箱拉絲機(jī)、大軸承高速捻股機(jī)、雙捻機(jī)已在一些企業(yè)普遍使用，主要用來(lái)生產(chǎn)鋼簾線、切割鋼絲、胎圈鋼絲、高壓膠管鋼絲、PC鋼絲鋼絞線、二氧化碳?xì)獗：附z和部分高檔鋼絲繩等產(chǎn)品。但是，相當(dāng)一部分鋼絲繩、低碳鋼絲、鍍鋅鋼絲鋼絞線、彈簧鋼絲、絲釘制造等生產(chǎn)企業(yè)，仍沿用作坊式生產(chǎn)方式，采用大池子酸洗、滑輪式或大水箱拉絲機(jī)拉絲、燃煤馬弗爐鉛?。ɑ蛘穑崽幚淼嚷浜笊a(chǎn)工藝設(shè)備，工藝路線不合理，生產(chǎn)效率低。

（五）高端原材料仍不能滿足線材制品生產(chǎn)需求

目前，我國(guó)各線材企業(yè)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高，基本可以滿足線材制品生產(chǎn)需求，但部分高端原材料仍需要進(jìn)口。例如，生產(chǎn)太陽(yáng)能硅片的切割鋼絲用線材、高質(zhì)量合金冷鐓鋼線材、高性能合金彈簧鋼線材、高性能軸承鋼線材、不銹鋼制品用原料等，仍部分依賴進(jìn)口。

（六）原材料深加工比例有待進(jìn)一步提高

在發(fā)達(dá)國(guó)家，線材產(chǎn)量約85%進(jìn)行深加工使用，優(yōu)特鋼線材深加工比例達(dá)到70%左右。如《日本鋼鐵統(tǒng)計(jì)要覽－2009》統(tǒng)計(jì)，2008年日本線材產(chǎn)量683.2萬(wàn)噸，其中優(yōu)特鋼線材產(chǎn)量508.5萬(wàn)噸，線材消費(fèi)量550萬(wàn)噸，線材制品產(chǎn)量464.2萬(wàn)噸，當(dāng)年日本線材深加工比例為84.4%。我國(guó)線材深加工比僅為30%左右，比例過(guò)低。

三、明確方向繼往開(kāi)來(lái)

（一）“十三五”優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)量預(yù)測(cè)

增量因素方面，“十三五”期間，我國(guó)汽車、造船、輕工、家電等制造業(yè)將保持發(fā)展，將拉動(dòng)優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)量的增長(zhǎng)；“十三五”期間，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模仍較大，特別是能源、鐵路、公路、市政建設(shè)，將帶動(dòng)優(yōu)特鋼線材制品消費(fèi)需求；優(yōu)特鋼線材制品的制造成本與普通低碳鋼線材制品的成本差距逐漸縮小，為進(jìn)一步發(fā)展優(yōu)碳鋼線材制品提供了條件。減量因素方面，目前全球線材制品行業(yè)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供過(guò)于求態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)加劇，貿(mào)易摩擦增多，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，建筑等下游行業(yè)線材制品需求增速放緩甚至下降；國(guó)內(nèi)線材制品生產(chǎn)已具備一定的規(guī)模，“十三五”及以后發(fā)展的重點(diǎn)為品種、質(zhì)量問(wèn)題，隨著品種結(jié)構(gòu)調(diào)整向高質(zhì)量、長(zhǎng)壽命發(fā)展，優(yōu)碳鋼線材制品消費(fèi)的增長(zhǎng)率、更換率將降低。

綜上，“十三五”期間，我國(guó)優(yōu)特鋼線材制品的消費(fèi)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率將明顯下降。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼線材制品的消費(fèi)量約3500萬(wàn)噸。

（二）優(yōu)特鋼線材制品品種結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)

“十三五”期間，優(yōu)化優(yōu)特鋼線材制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)按照“三個(gè)一批”總思路，即“壓縮低端，淘汰一批”“提升中端，推廣一批”“強(qiáng)化高端、開(kāi)發(fā)一批”，緊跟下游行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)新需求，緊盯能源、交通、汽車、機(jī)械、鐵路、特高壓輸變電改造等國(guó)家大力扶持和重點(diǎn)投資的項(xiàng)目建設(shè)，著力拓展汽車、能源、交通、高端裝備制造、新能源、海洋工程、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升、專用品種開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)管理進(jìn)步等，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。重點(diǎn)提升高附加值專用鋼絲繩。不完全統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械用鋼絲繩用量40.5萬(wàn)噸、電梯用鋼絲繩13.2萬(wàn)噸、港口用鋼絲繩12.8萬(wàn)噸、大型礦山用鋼絲繩24.6萬(wàn)噸和石油開(kāi)采用鋼絲繩5萬(wàn)噸，今后將以2%-3%幅度增加。“十三五”期間，重點(diǎn)發(fā)展多絲線接觸鋼絲繩、面接觸鋼絲繩、三角股鋼絲繩、密封鋼絲繩、電梯繩、大型礦山用繩、鍛打鋼絲繩、多層股鋼絲繩、涂塑鋼絲繩、單股繩、編織鋼絲繩、鋅鋁合金鋼絲繩、不銹鋼絲繩、滿充式鋼絲繩、海洋鍍鋅鋼絲繩等高附加值特色產(chǎn)品。

重視發(fā)展專用商品鋼絲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)汽車懸架彈簧鋼絲用量約25萬(wàn)噸、合金鋼絲進(jìn)口8萬(wàn)噸、膠管鋼絲用量約35萬(wàn)噸、鍍鋅及Galfan鋼絲約60萬(wàn)噸、鍍青銅胎圈鋼絲70萬(wàn)噸、CO2氣保焊絲160萬(wàn)噸?！笆濉逼陂g，重點(diǎn)發(fā)展鍍鋅鋼絲、高強(qiáng)度彈絲（82B）、Galfan鍍層鋼絲、鍍鋅纏繞鋼絲、CO2氣保焊絲、鍍青銅胎圈鋼絲、高壓膠管鋼絲、特殊用途鋼絲等高附加值特色產(chǎn)品。

“十三五”期間，我國(guó)線材制品行業(yè)發(fā)展主旋律呈現(xiàn)出四個(gè)轉(zhuǎn)變，即：由“規(guī)模擴(kuò)張”向“規(guī)模+品種+質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，由“生產(chǎn)制造”向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，由“要素投入”向“要素投入+創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變，由“立足國(guó)內(nèi)”向“國(guó)內(nèi)+國(guó)際布局”轉(zhuǎn)變。在線材制品行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，線材制品企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)拓消費(fèi)市場(chǎng)，大力發(fā)展專用品種，實(shí)現(xiàn)定制化與個(gè)性化產(chǎn)品服務(wù)；以品種質(zhì)量為中心，推進(jìn)品牌建設(shè)；大力降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；控制產(chǎn)能，提高集中度，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)；推廣環(huán)保、節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)；提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，走出去發(fā)展；敢于取舍，適度發(fā)展非制品產(chǎn)業(yè)，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

（略）

（作者單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院）