錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析與展望

王 彥 偉

(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司，河北 石家莊 050099)

錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析與展望

王 彥 偉

(中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司，河北 石家莊050099)

介紹了錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、供需、消費(fèi)現(xiàn)狀，以及2016年錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。2016年世界己內(nèi)酰胺(CPL)生產(chǎn)能力為6 935 kt/a,消費(fèi)量約為5 430 kt,其中亞洲CPL生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力的57.2%，已成為世界CPL生產(chǎn)和消費(fèi)的中心；2016年國內(nèi)CPL生產(chǎn)能力為2 770 kt/a，產(chǎn)量為1 875 kt，進(jìn)口量為220.9 kt，進(jìn)口依存度由2012年的49.74%下降至2016年的10.5%，預(yù)計(jì)至2020年，國內(nèi)CPL生產(chǎn)能力將達(dá)到約4 000 kt/a，產(chǎn)能過剩的趨勢(shì)將更加明顯；2016年國內(nèi)尼龍6切片生產(chǎn)能力為4 060 kt/a左右，產(chǎn)量為2 150 kt，進(jìn)口量為412 kt，呈逐年遞減趨勢(shì)，預(yù)計(jì)至2020年，國內(nèi)尼龍6切片生產(chǎn)能力將超過4 300 kt/a，尼龍6切片的市場(chǎng)競(jìng)爭將更加激烈；2016年國內(nèi)錦綸6生產(chǎn)能力為3 470 kt/a，產(chǎn)量為2 010 kt,行業(yè)裝置規(guī)?；?，產(chǎn)品差別化趨勢(shì)顯現(xiàn)；預(yù)計(jì)“十三五”期間,錦綸6行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能的步伐會(huì)進(jìn)一步加快,產(chǎn)品差別化率有所提高，上下游一體化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)顯現(xiàn)。

聚己內(nèi)酰胺纖維 己內(nèi)酰胺 聚己內(nèi)酰胺切片 生產(chǎn)能力 進(jìn)出口 產(chǎn)量 市場(chǎng)

錦綸學(xué)名為聚酰胺纖維，主要品種有錦綸6(PA 6纖維)和錦綸66(PA 66纖維)。錦綸化學(xué)結(jié)構(gòu)與人體蛋白質(zhì)90%的化學(xué)結(jié)構(gòu)相似，有很好的親膚性，綜合性能比滌綸好，適合做戶外運(yùn)動(dòng)、軍用防護(hù)等紡織品。己內(nèi)酰胺(CPL)是生產(chǎn)PA 6的基本原料， 生產(chǎn)CPL的起始原料主要是苯，其次為苯酚、甲苯，世界上約95%的CPL通過環(huán)己酮-羥胺工藝路線生產(chǎn)。CPL除了可以生產(chǎn)PA 6切片進(jìn)而加工成纖維、工程塑料和薄膜外，還可應(yīng)用于滲透促進(jìn)劑、改性劑、醫(yī)藥中間體、化妝品、助染劑、漂白活性劑、殺菌劑、硫化劑、擴(kuò)鏈劑、封端劑等精細(xì)化工領(lǐng)域[1-3]。作者分析了CPL、PA 6切片、PA 6纖維的生產(chǎn)供需情況，以及2016年P(guān)A 6纖維產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)狀況，并對(duì)PA 6纖維產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提出了展望。

1 CPL生產(chǎn)供需分析

1.1世界CPL生產(chǎn)供需現(xiàn)狀

截至2016年底，世界CPL生產(chǎn)能力為6 935 kt/a，比2015年新增生產(chǎn)能力420 kt/a，生產(chǎn)能力增量主要來自中國CPL的擴(kuò)能，其他國家和地區(qū)擴(kuò)能較少，甚至不少企業(yè)計(jì)劃關(guān)閉其部分CPL生產(chǎn)裝置，如荷蘭Fibrant公司(原DSM纖維中間體公司)計(jì)劃在2017年10月前關(guān)閉其位于美國奧古斯塔的250kt/a CPL裝置；德國BASF公司擬在2018年3月前關(guān)閉其位于德國路德維希港的部分CPL以及發(fā)煙硫酸生產(chǎn)裝置，將其歐洲CPL生產(chǎn)能力削減至400 kt/a。

2016年世界CPL生產(chǎn)能力分布見表1。

表1 2016年全球CPL生產(chǎn)能力分布Tab.1 Global CPL production capacity distribution in 2016

世界CPL的生產(chǎn)主要集中在一些大型的石油化工企業(yè)，如德國BASF公司、荷蘭Fibrant公司、日本宇部公司、中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)等，預(yù)計(jì)隨著Fibrant公司、BASF公司部分 CPL裝置關(guān)停，以及浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司200 kt/a CPL新線建成投產(chǎn)，中國石化(包括合資)將成為世界上最大的CPL生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)能力為910 kt/a。2016年西歐、東歐、北美、亞洲CPL生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力的比例分別為20.2%，8.0%，14.6%，57.2%，亞洲已成為世界CPL的生產(chǎn)中心。預(yù)計(jì)在未來幾年，世界CPL的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增加，新增生產(chǎn)能力主要在亞洲地區(qū)，除了印度古吉拉特邦化肥化工公司(GSFC)在達(dá)赫新建的100 kt/a CPL生產(chǎn)裝置外，其余新增生產(chǎn)能力均集中在中國[4]。

2016年，世界CPL消費(fèi)總量約為5 430 kt，較2015年略有增加。2012—2016年世界CPL消費(fèi)情況見表2。世界CPL的消費(fèi)地區(qū)主要集中在亞洲、北美和西歐，亞洲主要集中在中國、中國臺(tái)灣及日本。近幾年來，亞洲地區(qū)的需求增長較快，尤其是中國PA 6纖維行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了CPL需求的大幅增長。

表2 2012—2016年世界CPL消費(fèi)情況Tab.2 World CPL consumption over 2012-2016

1.2國內(nèi)CPL生產(chǎn)供需現(xiàn)狀

自2010年以來，中國CPL生產(chǎn)能力呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長態(tài)勢(shì)。2016年，中國CPL生產(chǎn)能力為2 770 kt/a，比2015年新增生產(chǎn)能力420 kt/a，除了中國平煤神馬能源化工集團(tuán)、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司、陽煤化工股份有限公司3家企業(yè)各有100 kt/a CPL裝置為新建生產(chǎn)能力外，其余新增生產(chǎn)能力均為原裝置基礎(chǔ)上的擴(kuò)能改造。2016年中國CPL生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力如表3所示。根據(jù)已公布的CPL擴(kuò)能計(jì)劃，2017—2020年，中國仍將新增CPL生產(chǎn)能力1 000 kt/a，分別為山西潞寶集團(tuán)100 kt/a, 山東魯西化工股份有限公司二期100 kt/a, 福建永榮科技有限公司200 kt/a, 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司400 kt/a, 浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司二期200 kt/a等，CPL生產(chǎn)能力過剩的趨勢(shì)將更加明顯。

表3 2016年中國CPL生產(chǎn)企業(yè)情況Tab.3 China CPL producers in 2016

隨著中國CPL生產(chǎn)能力的快速增長，CPL產(chǎn)量也穩(wěn)步提升，2012—2016年，中國CPL生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量的年均增長率分別為23.0%，26.0%，10.2%，這說明中國CPL發(fā)展較快，已完全實(shí)現(xiàn)自給自足。2016年，中國CPL產(chǎn)量為1 875 kt，同比增長5.2%；表觀消費(fèi)量為2 095.7 kt，同比增長4.5%；進(jìn)口量為220.9 kt，與2014—2015年基本持平；進(jìn)口依存度由2012年的49.74%下降至2016年的10.5%。2012—2016年中國CPL供求情況見表4。

表4 2012—2016年我國CPL供需情況Tab.4 China CPL supply and demand situation over 2012-2016

2012—2016年中國CPL進(jìn)口量呈逐年下降趨勢(shì)。2016年中國CPL進(jìn)口量為220.9 kt，僅為2012年進(jìn)口量的約1/3，進(jìn)口主要來自于俄羅斯、比利時(shí)、日本、波蘭，這4個(gè)國家的進(jìn)口量占國內(nèi)總進(jìn)口量84.6%，美國、荷蘭等國家因被實(shí)施反傾銷，近年進(jìn)口降幅較大，而俄羅斯、日本則因?yàn)榈鼐墐?yōu)勢(shì)，進(jìn)口降幅相對(duì)較小。受限于國內(nèi)出口退稅政策的影響，國內(nèi)企業(yè)對(duì)CPL出口興趣不高，加上國際市場(chǎng)CPL缺口較少，因此出口量很少，預(yù)計(jì)隨著我國CPL生產(chǎn)能力的逐步增加，未來幾年CPL的出口量估計(jì)會(huì)略有增加。

2 國內(nèi)PA 6切片生產(chǎn)供需分析

近年來，國內(nèi)PA 6切片下游需求呈現(xiàn)穩(wěn)步向好局面，PA 6切片聚合生產(chǎn)能力保持積極擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。2016年，國內(nèi)PA 6切片生產(chǎn)能力為4 060 kt/a左右，同比增長6.6%，新增生產(chǎn)能力包括江蘇海陽化纖35 kt/a，浙江恒逸集團(tuán)有限公司100 kt/a，中國平煤神馬集團(tuán)100 kt/a[5]。福建錦江科技有限公司是國內(nèi)最大的PA 6切片生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為450 kt/a。2016年國內(nèi)100 kt/a以上PA 6切片生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力合計(jì)為2 665 kt/a,占全國切片總生產(chǎn)能力的65.6%，見表5。

表5 國內(nèi)主要PA 6切片生產(chǎn)企業(yè)情況Tab.5 China major PA 6 chip producers

隨著國內(nèi)PA 6切片生產(chǎn)能力的增加，PA 6切片產(chǎn)量也一直保持上升趨勢(shì)，2016年國內(nèi)PA 6切片產(chǎn)量為2 150 kt，表觀消費(fèi)量為2 484 kt，同比增長1.7%，由于新建裝置未能達(dá)產(chǎn)，開工率僅為56.4%。受國產(chǎn)PA 6切片產(chǎn)品質(zhì)量、聚合技術(shù)和規(guī)模等限制，近年國內(nèi)PA 6切片進(jìn)口量較大，但呈逐年遞減趨勢(shì)。2016年，國內(nèi)進(jìn)口PA 6切片412 kt，同比下降8.2%，出口PA 6切片78 kt，同比增長36.8%。進(jìn)口主要來源于中國臺(tái)灣，白俄羅斯、俄羅斯、泰國、越南等國家和地區(qū)，其中來源于中國臺(tái)灣的進(jìn)口量最大，占總進(jìn)口量的45.3%。出口國家和地區(qū)主要為日本、泰國、阿聯(lián)酋、中國香港等，其中出口日本的出口量最大，占總出口量的19.0%。2012—2016年國內(nèi)PA 6切片供需情況見表6。

表6 2012—2016年我國PA 6切片供需情況Tab.6 Supply and demand situation of PA 6chip in China over 2012-2016

2017—2020年，我國仍將有部分PA 6切片裝置擴(kuò)建或新建，如中侖塑業(yè)(福建)有限公司55 kt/a PA 6切片二期工程，江蘇海陽化纖有限公司60 kt/a PA 6切片擴(kuò)建項(xiàng)目，湖南岳陽化工化纖股份有限公司35 kt/a PA 6切片擴(kuò)建項(xiàng)目等，預(yù)計(jì)至2020年，國內(nèi)PA 6切片生產(chǎn)能力將超過4 300 kt/a，PA 6切片的市場(chǎng)競(jìng)爭將更加激烈。

目前，國內(nèi)PA 6切片主要應(yīng)用在紡絲和塑料、薄膜方面，2016年P(guān)A 6切片在民用絲、工業(yè)絲、漁網(wǎng)棕絲、短纖維、地毯絲以及塑料薄膜等細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用比例分別為58%，15%，4%，3%，1%，19%，其中紡絲領(lǐng)域合計(jì)占81%，占主導(dǎo)地位，但塑料領(lǐng)域的增速較快。

3 國內(nèi)PA 6纖維生產(chǎn)及供需

2012—2016年我國PA 6纖維行業(yè)快速發(fā)展，原料CPL國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高，聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)取得長足進(jìn)步，PA 6纖維生產(chǎn)能力迅速增長，從2012年的2 280 kt/a逐步提高至2016年的3 470 kt/a，年均增長率為11.1%，逐漸形成了長樂恒申合纖科技有限公司、福建錦江科技有限公司、廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司、義烏華鼎錦綸有限公司、長樂凱邦錦綸有限公司等一批龍頭企業(yè)[6]。但另一方面，PA 6纖維行業(yè)競(jìng)爭加劇，一些生產(chǎn)能力在10～30 kt/a的中小企業(yè)的落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)洗牌的苗頭初步顯現(xiàn)。2016年國內(nèi)100 kt/a以上PA 6纖維生產(chǎn)企業(yè)見表7。目前，國內(nèi)PA 6纖維生產(chǎn)企業(yè)主要集中在福建長樂、浙江義烏和諸暨等幾個(gè)國內(nèi)重要的PA 6纖維產(chǎn)業(yè)集群地，其中福建長樂較具規(guī)模的企業(yè)12家，PA 6纖維生產(chǎn)能力約600 kt/a，是國內(nèi)規(guī)模最大的PA 6切片和PA 6纖維民用長絲生產(chǎn)基地。

表7 2016年國內(nèi)PA 6纖維主要生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力Tab.7 Main PA 6 fiber producers and production capacity in China in 2016

從下游應(yīng)用看，PA 6纖維因其柔軟、質(zhì)輕、耐磨、回彈性好等突出特點(diǎn)，在紡織品和服用市場(chǎng)領(lǐng)域的需求不斷增長，但近年在紡織品內(nèi)外需求減弱的趨勢(shì)下，雖然常規(guī)PA 6纖維需求增速有所放緩，但受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，PA 6纖維行業(yè)的產(chǎn)品差別化率大幅提高，出現(xiàn)了各種高強(qiáng)、細(xì)旦、多孔、異形和原液著色等差別化PA 6纖維，產(chǎn)品差別化率也由2012年的55%提高至2016年的61%。2012—2016年國內(nèi)PA 6纖維(包括長絲和短纖維)產(chǎn)量年均增率為5.4%，PA 6長絲進(jìn)口量呈逐年減少，出口量呈逐年增加趨勢(shì)。2012—2016年國內(nèi)PA 6纖維供需見表8。

表8 2012—2016年國內(nèi)PA 6纖維供需狀況Tab.8 Supply and demand situation of PA 6 fiber in China over 2012-2016

4 PA 6纖維行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格分析4.1 CPL行情

2016年，CPL價(jià)格在國際國內(nèi)市場(chǎng)均呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)。2016年1月至2月初，價(jià)格延續(xù)市場(chǎng)跌勢(shì)，從9 600元/t跌至2月初的年內(nèi)最低9 200元/t，；后經(jīng)2月初至4月中旬、6月初至10月兩次反彈，價(jià)格緩慢上漲；至2016年11月以后，由于上游原料環(huán)己酮不足導(dǎo)致主流廠家開工率低，市場(chǎng)貨源緊張，CPL市場(chǎng)價(jià)格由11 000元/t漲至12月底的17 000元/t，與2015年同期相比，漲幅高達(dá)54.54%。

圖1 2016年國內(nèi)CPL價(jià)格走勢(shì)Fig.1 China CPL price tendency in 2016

縱觀2016年CPL價(jià)格走勢(shì)，呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

(1)與2015年相比，CPL價(jià)格重心上移，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩走強(qiáng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)在9 200～16 200元/t。

(2)進(jìn)口需求下降，美金盤市場(chǎng)活躍度下降。

4.2PA6切片及PA6纖維行情

2016年P(guān)A 6切片價(jià)格走勢(shì)與原料CPL價(jià)格走勢(shì)一致，但價(jià)格漲勢(shì)不及原料CPL，盈利能力一般。2016年12月底PA 6纖維常規(guī)紡切片價(jià)格為18 500元/t，較年初上漲8 800元/t。原料價(jià)格特別是CPL和PA 6切片前低后高出現(xiàn)觸底回升走勢(shì)，PA 6價(jià)格也出現(xiàn)復(fù)蘇，至12月底PA 6長絲漲價(jià)幅度達(dá)到6 000元/t，但PA 6長絲廠家效益改善并不明顯，這是因?yàn)樵螩PL漲勢(shì)大，長絲價(jià)格漲勢(shì)滯后，常規(guī)產(chǎn)品仍存在一定虧損。

5 展望

目前雖然PA 6纖維行業(yè)上游原料CPL增速仍較快，但下游PA 6纖維及紡織服裝領(lǐng)域受全球經(jīng)濟(jì)放緩、需求減少影響，已進(jìn)入低速增長期，階段性、結(jié)構(gòu)性生產(chǎn)能力過剩，市場(chǎng)過度競(jìng)爭等問題顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)“十三五”期間，PA 6纖維行業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的資源和環(huán)境約束、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本上升等挑戰(zhàn)，PA 6纖維行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能的步伐會(huì)進(jìn)一步加快，行業(yè)將邁入新常態(tài)。

(1)落后產(chǎn)能淘汰步伐加快，產(chǎn)能集中度提高。優(yōu)勢(shì)企業(yè)與小企業(yè)相比，一方面是設(shè)備規(guī)模大、效率高、成本低，另一方面是原料供給充足與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 雖然“十二期間”一些生產(chǎn)能力在10～30 kt/a的PA 6纖維企業(yè)被淘汰出局，但目前國內(nèi)PA 6纖維(民用長絲)生產(chǎn)企業(yè)仍有約80家，且大部分生產(chǎn)能力在20kt/a以下，預(yù)計(jì)今后幾年優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，一些中小企業(yè)、落后產(chǎn)能的淘汰步伐將會(huì)加快。

(2)產(chǎn)品功能化、差別化率提高，產(chǎn)品附加值提升。與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)PA 6纖維行業(yè)存在結(jié)構(gòu)不合理，常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品功能、差別化程度不高，產(chǎn)品附加值低，生產(chǎn)企業(yè)利潤少等問題。產(chǎn)品差別化率已經(jīng)成為提升企業(yè)的贏利能力的重要途徑之一。

(3)重組兼并加速，上下游一體化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)顯現(xiàn)。重組兼并，實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)一體化是化解行業(yè)惡性競(jìng)爭，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的重要途徑之一。目前國內(nèi)除了少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了PA 6纖維產(chǎn)業(yè)上下游一體化外，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈都比較短，且規(guī)模小、品種單一，當(dāng)經(jīng)濟(jì)蕭條或遇到產(chǎn)能過剩時(shí)，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，尋找重組兼并之路勢(shì)在必行。

近年來，我國PA 6纖維行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量已居世界前列，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)盈利能力下降；行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品比重低，不能很好適應(yīng)功能性、綠色化、差異化、個(gè)性化消費(fèi)升級(jí)需求。“十三五”期間，企業(yè)應(yīng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，控制增量、優(yōu)化存量，開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。同時(shí)，配合國家“一帶一路”戰(zhàn)略，加強(qiáng)與沿線國家的互聯(lián)互通，優(yōu)化資源配置，形成“走出去”新格局和利益共享合作體系，提高PA 6纖維行業(yè)的國際化水平和國際競(jìng)爭力。

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Analysisandoutlookofproductionandmarketsituationofpolycaprolactamfiberindustrialchain

Wang Yanwei

(SINOPECShijiazhuangRefinery&ChemicalCompany,Shijiazhuang050099)

The production, supply and demand and consumption situation of polycaprolactam industrial chain were introduced, as was the price tendency of polycaprolactam industrial chain in 2016. The world production capacity of caprolactam (CPL) was 6 935 kt/a, the consumption about 5 430 kt in 2016, and Asia provided 57.2% of the total production capacity in the world and became the world CPL production and consumption center. The China CPL production capacity was 2 770 kt/a in 2016, the output 1 875 kt, the import 220.9 kt and the import dependence ratio was decreased from 49.74% in 2012 to 10.5% in 2016. The China CPL production capacity was predicted to be about 4 000 kt/a in 2020, leading to the more significant overcapacity tendency. The China production capacity of nylon 6 chip was 4 060 kt/a or so in China in 2016, the output 2 150 kt, the import 412 kt in a downward tendency annually; the production capacity of nylon 6 chip was predicted to exceed 4 300 kt/a in China in 2020, bringing more severe market competition. The production capacity of polycaprolactam was 3 470 kt/a in China in 2016 and the output 2 010 kt, and the plant commercialization and the product differentiation trend appeared. The structure adjustment and capacity compression of polycaprolactam industry will be further accelerated during the thirteenth five-year plan, the production differentiation ratio be increased, and the upstream and downstream integrated industry framework be preliminarily formed.

polycaprolactam fiber; caprolactam; polycaprolactam chip; production capacity; import and export; output; market

2017- 03-31；修改稿收到日期2017- 07-12。

王彥偉(1969—)，女，高級(jí)工程師，從事科技管理工作。E-mail：wyw.sjlh@sinopec.com。

TQ342+.11

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1001- 0041(2017)05- 0057- 05