淺議礦產(chǎn)資源供應(yīng)強(qiáng)國：澳大利亞

肖麗俊，陳其慎，張艷飛，杜雪明

(1.鋼鐵研究總院連鑄技術(shù)國家工程研究中心，北京 100081；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.國土資源部咨詢研究中心，北京 100035)

淺議礦產(chǎn)資源供應(yīng)強(qiáng)國：澳大利亞

肖麗俊1，陳其慎2，張艷飛2，杜雪明3

(1.鋼鐵研究總院連鑄技術(shù)國家工程研究中心，北京100081；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；3.國土資源部咨詢研究中心，北京100035)

澳大利亞是世界上礦產(chǎn)資源最豐富的國家之一，也是世界第二大礦產(chǎn)資源出口國，被稱為“坐在礦車上的國家”。澳大利亞的礦業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位非常高，礦產(chǎn)資源產(chǎn)值占GDP的比例接近10%。分析澳大利亞的礦產(chǎn)資源情況及其戰(zhàn)略可以發(fā)現(xiàn)：澳大利亞成為全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)強(qiáng)國的主要因?yàn)槠鋸?qiáng)大的礦業(yè)公司，澳大利亞擁有世界上頂級的跨國礦業(yè)航母，通過其強(qiáng)大的礦業(yè)公司對全球礦產(chǎn)資源市場份額的掌控，澳大利亞成為了全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易市場操控能力最強(qiáng)的國家。

礦產(chǎn)資源；澳大利亞；供應(yīng)強(qiáng)國

澳大利亞號(hào)稱“坐在礦車上的國家”，是世界第二大礦產(chǎn)資源出口國，礦產(chǎn)資源產(chǎn)值占GDP的比例接近10%。僅有2 400萬人口的澳大利亞快速的成為了全球最大的金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)和出口大國，在全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)市場的地位難以撼動(dòng)，其原因值得探索和分析，澳大利亞成為全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)強(qiáng)國的經(jīng)驗(yàn)值得我國借鑒。

1 澳大利亞金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量世界第一

1.1 澳大利亞金屬礦產(chǎn)資源稟賦世界第一

澳大利亞礦產(chǎn)資源稟賦位于俄羅斯、美國、中國之后，世界排名第四。據(jù)世界最權(quán)威地質(zhì)調(diào)查機(jī)構(gòu)——美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)《Mineral Commodity Summaries 2017》[1]，在有統(tǒng)計(jì)的近70種礦產(chǎn)中，澳大利亞的鐵、鋁、金等10種礦產(chǎn)的儲(chǔ)量世界排名第一，銅、鈷、銀、鈦4種礦產(chǎn)世界排名第二，煤炭、錳、釩、銻、石榴石等5種礦產(chǎn)世界排名第四(表1和表2)。澳大利亞的鐵、錳、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、金等金屬礦產(chǎn)成礦條件好，儲(chǔ)量大，可謂世界第一大金屬礦產(chǎn)資源國。另外，澳大利亞煤炭、天然氣、鈾等能源資源也較為豐富。澳大利亞的礦產(chǎn)資源，不但擁有數(shù)量優(yōu)勢，還擁有成本優(yōu)勢，是典型的“大淺富”型礦產(chǎn)資源，極具國際競爭力。

表1 澳大利亞主要礦產(chǎn)儲(chǔ)量世界排名(2016年)

數(shù)據(jù)來源：USGS[1]。

澳大利亞礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增長潛力大。首先，澳大利亞成礦條件好，礦產(chǎn)資源潛力大，找礦前景好。其次，澳大利亞礦業(yè)市場發(fā)達(dá)，是全球最為活躍的礦業(yè)投資區(qū)。因此，過去10年，澳大利亞鐵礦石、鉛、銅等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量出現(xiàn)了大幅度增長(圖1)。

1.2 澳大利亞金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量世界第一

在有統(tǒng)計(jì)的40余種金屬礦產(chǎn)中，澳大利亞有18種產(chǎn)量排名世界前5，其中鐵、鋁、鋯、鉿4種礦產(chǎn)排名第一，氧化鋁(非礦)、鉛、金、稀土4種礦產(chǎn)排名

第二，錳、銻、鈦、鋅4種礦產(chǎn)排名第三，煤炭、鎳2種礦產(chǎn)排名第四，銅、鈷、銀、鎢4種礦產(chǎn)排名第五(表2，表3)。

圖1 2000年和2015年澳大利亞資源儲(chǔ)量占全球比例(數(shù)據(jù)來源：USGS[1]。)

表2 澳大利亞主要礦產(chǎn)產(chǎn)量世界排名(2016年)

第1位4種鐵礦石、鋁土礦、鋯、鉿第2位4種氧化鋁(非礦)、鉛、金、稀土第3位4種錳、銻、鈦、鋅第4位2種煤炭、鎳第5位4種銅、鈷、銀、鎢

數(shù)據(jù)來源：USGS[1];BP[2]。

表3 澳大利亞固體礦產(chǎn)儲(chǔ)量、產(chǎn)量及出口量世界地位

從世界范圍看，鐵、錳、鋁、銅、鉛、鋅、金等礦產(chǎn)，無論是產(chǎn)量還是價(jià)值量，占所有金屬產(chǎn)量和價(jià)值量的比例都在90%以上。而澳大利亞的鐵礦石、鋁土礦產(chǎn)量世界第一，鉛、金世界第二。世界上沒有任何一個(gè)國家，擁有如此之大的金屬礦產(chǎn)量。毋庸置疑，澳大利亞金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量世界第一。

1.3 澳大利亞是世界上第一大固體礦產(chǎn)出口國

澳大利亞是世界上第一大固體礦產(chǎn)資源出口國家，鐵礦石、鋁土礦、氧化鋁、鉛出口量世界第一，煤炭、LNG、錳、銻出口量世界第二，鋅、鎳、金、鋯、鉿出口量世界第三。2015年，澳大利亞鐵礦石出口量占世界54%、鋁土礦占47%、氧化鋁占39%、煤炭占26%、錳礦占23%、金占20%。2015年，澳大利亞礦產(chǎn)資源出口總額近1 600億美元，其中出口價(jià)值量最大的是鐵礦石，年出口額約500億美元；其次為煤炭，年出口額近400億美元；排名第三的是LNG，年出口額達(dá)到250億美元(圖2)。

圖2 2015年澳大利亞礦產(chǎn)資源出口構(gòu)成(價(jià)值量)(數(shù)據(jù)來源：ABS[5]。)

澳大利亞礦產(chǎn)品主要出口到亞太地區(qū)，主要出口目的國依次為中國、日本、印度、韓國、新加坡等(圖3，表4)。按照出口價(jià)值量來計(jì)算，中國占其出口總價(jià)值的50%，日本占28%。印度從澳大利亞進(jìn)口的礦產(chǎn)品近年來在逐步增加，所占比例已經(jīng)超過韓國，成為澳大利亞第三大礦產(chǎn)品出口國。未來，伴隨印度工業(yè)化的不斷推進(jìn)，其礦產(chǎn)資源進(jìn)口量將不斷增長，所占比例將不斷擴(kuò)大，很快就會(huì)成為中國在國際礦產(chǎn)品市場的有力競爭對手，中國、日本和印度將成為亞太地區(qū)礦產(chǎn)資源進(jìn)口三巨頭。中國在澳大利亞礦產(chǎn)出口中占有舉足輕重的作用，占其出口總額的50%，對澳大利亞GDP的貢獻(xiàn)率超過5%。

客觀上講，有三個(gè)國家對澳大利亞礦業(yè)的發(fā)展起到了重要作用。二十世紀(jì)四五十年代，美國喚醒了沉睡在澳大利亞的礦產(chǎn)資源；二十世紀(jì)六七十年代，日本開始大規(guī)模從澳大利亞進(jìn)口礦產(chǎn)資源。二十世紀(jì)末以來，中國開始大量進(jìn)口澳大利亞礦產(chǎn)資源。而真正成就澳大利亞的礦產(chǎn)資源強(qiáng)國地位的是中國，澳大利亞2/3的礦產(chǎn)資源都運(yùn)往中國。

2 強(qiáng)大的礦業(yè)公司支撐了澳大利亞的礦產(chǎn)資源強(qiáng)國

澳大利亞豐富的礦產(chǎn)資源，靈活的礦業(yè)政策，西方發(fā)達(dá)國家資本的靈活運(yùn)作，造就了澳大利亞強(qiáng)大的礦業(yè)公司。在全球前16大礦業(yè)國家中，澳大利亞具有以下三個(gè)特點(diǎn)：一是全球擁有上市公司最多的國家之一(表5)；二是全球跨國礦業(yè)航母最多的國家(表6)；三是單個(gè)礦業(yè)航母實(shí)力最強(qiáng)的國家。

圖3 2015年澳大利亞礦產(chǎn)品出口構(gòu)成(價(jià)值量)(數(shù)據(jù)來源：ABS[5]。)

表4 澳大利亞主要礦產(chǎn)出口去向

出口產(chǎn)品出口去向/%中國日本韓國印度歐盟冶金煤107146能源礦產(chǎn)電煤94018--天然氣186563-鐵礦石82107--金屬礦產(chǎn)銅礦4425713-鉛礦501223-12

數(shù)據(jù)來源：ABS[5]。

表5 2015年主要國家上市礦業(yè)公司注冊數(shù)量(不完全統(tǒng)計(jì))

數(shù)據(jù)來源：SNL數(shù)據(jù)。

據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)SNL數(shù)據(jù)，2015年全球2 567個(gè)上市公司，在澳大利亞注冊的有673個(gè)，占26.2%，僅次于加拿大。2015年，在全球礦業(yè)產(chǎn)值前20強(qiáng)礦業(yè)公司中，有13家跨國礦業(yè)公司，澳大利亞就有必和必拓、力拓、佳能可、FMG、South32 Limited五家礦業(yè)公司入圍，這五家礦業(yè)公司總產(chǎn)值占這20家礦業(yè)公司總產(chǎn)值的33.3%。

值得注意的是，在全球前20大上市礦業(yè)公司中，有中國神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、大同煤業(yè)4家公司入圍，這4家礦業(yè)公司都是煤炭公司(表6)。

以必和必拓為例，它是全球礦業(yè)巨無霸，最多時(shí)擁有12.4萬名員工，在全球25個(gè)國家擁有生產(chǎn)基地，開發(fā)著近20種礦產(chǎn)資源，擁有全球最大的、最優(yōu)質(zhì)的鐵礦、銅礦、鈾礦、鋁土礦、焦煤礦。它是全球三大鐵礦石供應(yīng)商之一，全球最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)和銷售企業(yè)之一，全球最大的海運(yùn)煉焦煤供應(yīng)商之一，世界七大原鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，世界最大的銅、銀、鉛和鈾生產(chǎn)企業(yè)之一[6-7]。這個(gè)企業(yè)壟斷了亞太地區(qū)的焦煤、鈾、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁、鉛礦等近10個(gè)礦種的市場。它每年的鈾礦產(chǎn)量接近中國一年的消費(fèi)量，鐵礦石、銅礦、鋁土礦、鎳礦等產(chǎn)量超過中國一個(gè)國家的產(chǎn)量。毫無疑問，這個(gè)公司擁有的礦產(chǎn)資源稟賦比世界上90%的國家都豐富。

值得注意的是，雖然澳大利亞擁有全球頂級的跨國礦業(yè)公司，但是這些礦業(yè)公司的股東卻并不主要來自澳大利亞。例如，必和必拓的主要股東有匯豐銀行、JP摩根、澳大利亞投資基金、花旗銀行、巴黎銀行等，這些主要股東都是盤踞在美國華爾街的最為著名的投資銀行(表7)。表面上看，必和必拓是澳大利亞的礦業(yè)公司，實(shí)際上這家公司是在為華爾街的投資銀行打工。必和必拓把大量的礦產(chǎn)資源開發(fā)出來，銷往中國，澳大利亞得到了稅收和就業(yè)，美國得到了超額利潤，中國得到了優(yōu)質(zhì)的資源。中國居于食物鏈的最低端，澳大利亞居中，美國處于食物鏈的最頂端。

表6 2015年全球上市礦業(yè)公司排行榜

數(shù)據(jù)來源:SNL數(shù)據(jù)。

表7 2016年8月必和必拓2個(gè)上市公司前20大股東

續(xù)表7

BHPBilitonLimited(必和必拓有限公司)股權(quán)占比/%15RBCInvestorServicesAustraliaNomineesPtyLimited(RBC投資者服務(wù)代理澳大利亞有限公司0.1816NavigatorAustraliaLrd(澳大利亞導(dǎo)航者公司)0.1617ComputershareTrusteesJeyLtd(Computershare的受托人JEY有限公司0.1418RBCInvestorServicesAustraliaNomineesPtyLimited(RBC投資者服務(wù)代理澳大利亞有限公司0.1419IOOFInvestmentManagementLimited(IOOF投資管理有限公司)0.1220BondStreetCustodiansLimited(邦德街保管人有限公司)0.12合計(jì)58.33BHPBillitonPlc(必和必拓公司)股權(quán)占比/%1PLCNominees(Proprietary)Limited(PLC代理人(專有)有限公司)15.692ChaseNomineesLimited(大通代理有限公司)6.673NationalCityNomineesLimited(國家城市代理有限公司)5.054StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司4.795NortrustNomineesLimited(東信代理有限公司))2.446StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司2.417LynchwoodNomineesLimited<2006420>(Lynchwood代理人有限公司)2.338TheBankofNewYork(Nominees)Limited(紐約銀行(代理人)有限公司2.279StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司2.1710GovernmentEmployeesPensionFund-PIC政府雇員養(yǎng)老基金1.9411VidacosNomineesLimited<13559>Vidacos代理人有限公司<13559>1.8912VidacosNomineesLimitedVidacos代理人有限公司1.6413IndustrialDevelopmentCorporationofSouthAfrica(南非工業(yè)發(fā)展公司)1.614HSBCGlobalCustodyNominee(UK)Limited<357106>(匯豐全球保管代理人(英國)有限公司<357106>)1.5415BNYMellonNomineesLimited(紐約梅隆代理人有限公司)1.2216NutracoNomineesLimited<492762>(Nutraco代理人有限公司<492762>)1.1917NutracoNomineesLimited<781221>(Nutraco代理人有限公司<781221>)1.1518ChaseNomineesLimited(大通代理人有限公司)1.1119VidacosNomineesLimited(Vidacos代理人有限公司)1.1120VidacosNomineesLimited(Vidacos代理人有限公司)1.06合計(jì)59.27

數(shù)據(jù)來源：必和必拓公司年報(bào)。

3 澳大利亞是全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易市場操控能力最強(qiáng)的國家

澳大利亞不但擁有豐富的礦產(chǎn)資源和強(qiáng)大的礦業(yè)公司，它還具有極其強(qiáng)大的礦產(chǎn)資源操控能力[8-11]。首先，澳大利亞的礦業(yè)公司在全球大部分地區(qū)都在經(jīng)營礦產(chǎn)資源，整個(gè)美洲、大洋洲、歐洲都是澳大利亞公司的勢力范圍，同時(shí)在非洲、東南亞、中東、中亞等地也頻頻出手；其次，澳大利亞的礦業(yè)公司通過資本運(yùn)作與美國、英國、加拿大、巴西、智利、日本等的礦業(yè)公司都有著千絲萬縷的聯(lián)系，必要的時(shí)候，可以聯(lián)合這些企業(yè)來實(shí)現(xiàn)共同的利益訴求。

例如，必和必拓在智利北部的Escondida銅礦是世界上最大的銅礦之一，必和必拓占有57.5%的股份，力拓占有30%股份，三菱商事(Mitsubishi Orp.)為首的日本財(cái)團(tuán)持有10%股份，國際金融公司(International Finance Orp.)持有2.5%股份。必和必拓與巴西淡水河谷共同擁有的巴西Samarco鐵礦，雙方各占50%的股份。

通過這些手段，澳大利亞不但占有了全球優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源，而且與利益相關(guān)國家形成了利益共同體，可以同進(jìn)同退，壟斷了全球焦煤、鈾、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁、鉛礦市場。

4 澳大利亞礦產(chǎn)資源強(qiáng)國經(jīng)驗(yàn)

1) 澳大利亞礦產(chǎn)資源豐富金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量世界第一。

2) 澳大利亞擁有世界上頂級的跨國礦業(yè)航母，例如必和必拓、力拓、FMG等，成為其礦產(chǎn)資源獨(dú)霸天下的強(qiáng)有力抓手，以這些公司為主體，澳大利亞在全球范圍內(nèi)開發(fā)礦產(chǎn)資源，是在海外擁有礦山數(shù)量最多的國家。

3) 依托龐大的資源占有能力和市場操控能力，澳大利亞幾乎壟斷了全球焦煤、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁等礦產(chǎn)資源的市場，獲取巨額利潤，澳大利亞成為了全球礦產(chǎn)資源市場操控能力最強(qiáng)的國家。

[1] USGS.Mineral Commodity Summaries 2017[DS/OL].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf.

[2] BP.StatisticalReviewof World Energy[DS/OL].http:∥www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.

[3] UN ComtradeDatabase.International Trade Statistics Database[DS/OL].http:∥comtrade.un.org/.

[4] World Steel Association.Steel Statistical Yearbook 2016[DS/OL].https:∥www.worldsteel.org/en/dam/jcr:37ad1117-fefc-4df3-b84f-6295478ae460/Steel+Statistical+Yearbook+2016.pdf.

[5] Australian Bureau of Statistics(ABS)[DS/OL].http:∥www.abs.gov.au/.

[6] 燕凌羽，王安建，陳其慎，等.世界大型礦業(yè)公司發(fā)展歷程淺析[J].中國礦業(yè)，2012，21(5)：8-12.

[7] 杜紀(jì)福，王春燕.必和必拓戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)和啟示[J].世界有色金屬，2015(3)：28-30.

[8] 明曉寰.澳大利亞礦業(yè)管理體制及其啟示[J].地質(zhì)學(xué)刊，1995(4)：236-243.

[9] 宋國明，胡建輝.澳大利亞礦產(chǎn)資源開發(fā)管理與政策[J].世界有色金屬，2013(3)：31-33.

[10] 何金祥.2009年與2010年澳大利亞若干礦業(yè)政策與管理活動(dòng)的簡要回顧(上)[J].國土資源情報(bào)，2011(2):18-24.

[11] 何金祥.2009年與2010年澳大利亞若干礦業(yè)政策與管理活動(dòng)的簡要回顧(下)[J].國土資源情報(bào)，2011(3):26-32.

AdiscussiononthemineralresourcesupplypowerAustralia

XIAO Lijun1，CHEN Qishen2，ZHANG Yanfei2，DU Xueming3

(1.National Engineering Research Center of Continuous Casting Technology,Central Iron&Steel Research Institute，Beijing 100081，China；2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China；3.Consulting and Research Center,Ministry of Land and Resources，Beijing 100035，China)

Australia is one of the most abundant mineral resource countries in the world,and also the the world’s second largest mineral resources exporter,known as “the country sitting on the mineral tub”.Australia’s mining industry plays an important role in the economy,taking a proportion as high as 10%.Australia has the world's top multinational mining aircraft carrier,and has a huge ability to control the global mineral resources market.The domestic flexible mining policy also makes Australia a global supply power for mineral resources.

mineral resource；Australia；supply power

F416.1

A

1004-4051(2017)10-0015-05

2017-07-05責(zé)任編輯宋菲

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級項(xiàng)目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；中國工程院重大咨詢項(xiàng)目“礦產(chǎn)資源強(qiáng)國戰(zhàn)略研究”資助(編號(hào)：2015-XZ-35)

肖麗俊(1981-)，男，江蘇常州人，高級工程師，主要從事鋼鐵冶金生產(chǎn)工藝及礦產(chǎn)資源發(fā)展戰(zhàn)略研究，E-mail:lijxiao@163.com。