FSRU海工裝備市場(chǎng)調(diào)研與分析

陳亮

摘要：隨著陸地自然資源開(kāi)采的日益枯竭，人類將油氣開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)場(chǎng)逐漸移到海洋，因此海洋工程裝備在本世紀(jì)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。但近幾年隨著油價(jià)快速下跌并且長(zhǎng)期在低位徘徊，前期火熱的海洋工程裝備面臨過(guò)剩危機(jī)，海洋工程裝備制造業(yè)陷入困境。針對(duì)這一現(xiàn)實(shí)情況，本文對(duì)海上LNG裝備FSRU（浮式LNG儲(chǔ)存再氣化裝置）進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，展望發(fā)展方向，提出分析建議。

關(guān)鍵詞：FSRU；海洋工程；市場(chǎng)調(diào)研

1 LNGFSRU概念簡(jiǎn)析

LNGFSRU（LNGFloating Storage and Regasification Unit），即浮式LNG儲(chǔ)存和再氣化裝置。作為陸上天然氣氣化終端的海上“替代品”，F(xiàn)SRU既可作為L(zhǎng)NG運(yùn)輸船使用，又具有LNG儲(chǔ)存及再氣化功能，可作為海上浮式終端，遠(yuǎn)離發(fā)電廠、工業(yè)區(qū)或人口密集區(qū)停泊。

LNGFSRU的來(lái)源主要分為3類，即由LNG船改裝成LNG FSRU、新造鋼體船殼LNG FSRU、新造混凝土結(jié)構(gòu)LNG FSRU。其一般具備如下幾個(gè)系統(tǒng)：錨泊系統(tǒng)、卸貨系統(tǒng)、船殼及貨物圍護(hù)系統(tǒng)、再氣化系統(tǒng)、蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)。

2 LNGFSRU的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

2.1存儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)

不需要占用陸地且相對(duì)安全。在陸地上建立LNG儲(chǔ)存庫(kù)需要嚴(yán)格的環(huán)境和安全評(píng)估，可能還會(huì)遇到當(dāng)?shù)鼐用竦目棺h，讓當(dāng)?shù)卣媾R拆遷財(cái)政壓力以及政治壓力。FSRU部署在離岸，項(xiàng)目實(shí)施阻力小，施工進(jìn)度容易得到保證。

相比建立LNG儲(chǔ)存庫(kù)，采用FSRU資金投入小，項(xiàng)目速度快。一般建設(shè)一座陸基LNG儲(chǔ)存和氣化站需要810年時(shí)間，需要陸域形成，防波堤航道等，而新造FSRU則短至2年左右，如果采用LNG運(yùn)輸船改裝模式，改裝一條510年齡15萬(wàn)立方米的LNG運(yùn)輸船，總投資不超過(guò)1.52億美元（以5年齡15萬(wàn)立方米LNGC為頂限），工期在1215個(gè)月左右即可完成。

FSRU能夠靈活移動(dòng)布置。因?yàn)殛懮铣鞘械奶烊粴夤┬鑿椥源?，F(xiàn)SRU可以根據(jù)實(shí)際情況在各個(gè)城市之間靈活調(diào)整，而LNG儲(chǔ)存庫(kù)無(wú)法達(dá)到此功能。

2.2 成本優(yōu)勢(shì)

比較一下管路運(yùn)輸和LNG船運(yùn)輸天然氣，一般情況下，當(dāng)管道距離大于2200英里的時(shí)候，使用LNG船成本會(huì)低于使用天然氣管道。

現(xiàn)在國(guó)際氣價(jià)3.422USD/mmbtu，折合大約0.8元/立方米。氣源地可以選擇俄羅斯庫(kù)頁(yè)島項(xiàng)目，澳大利亞西北氣田，南南海（即馬來(lái)西亞，文萊，印尼）氣田，我國(guó)南海氣田，美國(guó)頁(yè)巖氣。根據(jù)氣源地不同，到岸價(jià)格為1.01.2元/立方米（不含稅）。

假設(shè)建造一艘國(guó)產(chǎn)20萬(wàn)立方日氣化能力2000萬(wàn)立方米barge為2.5億美元，考慮年回報(bào)10%，運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用5%，每立方米天然氣費(fèi)用約為0.1元/立方米。這樣算來(lái)，采用FSRU模式，不含稅價(jià)格約為1.11.3元/立方米，而現(xiàn)行中國(guó)北部地區(qū)工業(yè)用氣價(jià)格為3.254元/立方米，價(jià)格優(yōu)勢(shì)巨大。

3 中國(guó)的FSRU裝備制造

3.1 國(guó)內(nèi)第一條小型FSRU

2017年1月25日，惠生海洋工程有限公司（“惠生海工”）宣布，其為比利時(shí)Exmar公司以EPC模式總承包建設(shè)的全球首個(gè)駁船式液化天然氣存儲(chǔ)和再氣化設(shè)施（FSRU）已在惠生南通基地出塢下水，標(biāo)志著該項(xiàng)目已完成了所有上部模塊的安裝，向項(xiàng)目的成功交付邁出了關(guān)鍵性的一步。

這是中國(guó)在建的第一個(gè)FSRU設(shè)施，也將成為世界首艘小存儲(chǔ)量FSRU船。該艘FSRU是一艘非自航式駁船，將具備兩條線的再氣化裝置，產(chǎn)量分別為400百萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方英尺和200百萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方英尺。

3.2 國(guó)內(nèi)第一個(gè)自主化LNG再氣化模塊

LNG再氣化模塊是FSRU的核心裝備，而之前相關(guān)設(shè)計(jì)研發(fā)由國(guó)外壟斷。2012年11月19日，中國(guó)海工承包商上海利策科技和南通太平洋海工聯(lián)手，申請(qǐng)工信部的FSRU再氣化模塊國(guó)產(chǎn)化的財(cái)政補(bǔ)貼，項(xiàng)目正式由工信部批準(zhǔn)立項(xiàng)，作為在“十二五”期間開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的一部分。

該模塊設(shè)計(jì)每天生產(chǎn)300萬(wàn)立方米天然氣，壽命20年?？偼顿Y逾億元，財(cái)政提供了資金支持并提出了要求，模塊設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率需超過(guò)90%。2017年6月，該項(xiàng)目已建造完工，并通過(guò)了專家組的驗(yàn)收。

3.3 國(guó)內(nèi)第一條大型FSRU

上海滬東船廠自從2008年制造出第一條大型LNG船之后，已為國(guó)內(nèi)外船東建造了10多艘LNG船，并于2013年承擔(dān)和啟動(dòng)了工業(yè)和信息化部22萬(wàn)立方米LNGFSRU研究課題，在LNGFSRU設(shè)計(jì)、建造方面具有一定的基礎(chǔ)。

2015年2月2日，滬東廠完成了一座17萬(wàn)方的LNGFSRU的修理改裝工作，這是國(guó)內(nèi)維修的第一條大型LNGFSRU。

目前滬東中華已完成浮式液化天然氣儲(chǔ)存再氣化裝置（LNGFSRU）的研發(fā)設(shè)計(jì)工作，和ABS和DNV對(duì)于FSRU技術(shù)進(jìn)行了多次技術(shù)交流，并且，2016年11月和GTT開(kāi)會(huì)研究的首要事情就是FSRU，根據(jù)種種情況推測(cè)，滬東船廠有望造出中國(guó)第一條大型FSRU。

4 國(guó)外FSRU市場(chǎng)熱度回升

全球LNG貿(mào)易量的增長(zhǎng)帶來(lái)對(duì)FSRU的大量需求。隨著全球各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)特別是空氣質(zhì)量的愈發(fā)重視，天然氣作為相對(duì)清潔且存量巨大的能源成為煤炭、石油等化石能源的重要替代，美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、尼日利亞等國(guó)大量新建LNG生產(chǎn)線，以滿足日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度、中東等國(guó)家和地區(qū)日益增長(zhǎng)的天然氣消費(fèi)需求。

在全球天然氣需求增長(zhǎng)情況下，以新興國(guó)家等中小市場(chǎng)為主，浮式LNG再氣化裝置（Floating LNG regasification；LNGFSRU）活用程度大幅增長(zhǎng)。其與陸地設(shè)備相比，具有高的靈活性、費(fèi)用效率，同時(shí)所需開(kāi)發(fā)時(shí)間也短，從而正躍升為進(jìn)口及處理LNG的解決方案。

根據(jù)美國(guó)EIA（Energy Information Administration）報(bào)告，從2015年開(kāi)始進(jìn)口LNG的國(guó)家共有4個(gè)，其中3國(guó)的巴基斯坦、約旦以及埃及代替陸地設(shè)備而選擇了浮式再氣化裝置。目前，全球共有16艘/座FSRU進(jìn)行LNG運(yùn)輸、再氣化工作。還有，5座FSRU通過(guò)改裝（原為L(zhǎng)NG船）之后，作為再氣化專用設(shè)備而進(jìn)行工作。

美國(guó)墨西哥灣早在2005年首次引進(jìn)FSRU之后，使用FSRU的國(guó)家擴(kuò)散到阿根廷、巴西、中國(guó)、印度尼西亞、以色列、意大利、科威特、立陶宛以及阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（UAE）等。

另外，預(yù)計(jì)到2017年末，烏拉圭、印度、多米尼加共和國(guó)、哥倫比亞、菲律賓等國(guó)家也引進(jìn)浮式LNG再氣化裝置，因此相關(guān)解決方案有望持續(xù)受到新興中小市場(chǎng)歡迎。

5 如何應(yīng)對(duì)海工裝備市場(chǎng)低迷

海洋工程裝備制造業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也是中國(guó)、韓國(guó)、新加坡等主要海工建造國(guó)的發(fā)展重點(diǎn)，在全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)遭受嚴(yán)重沖擊、企業(yè)身處破產(chǎn)危機(jī)的背景下，主要海工建造國(guó)紛紛出手對(duì)本國(guó)海工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行救助和調(diào)整。

韓國(guó)政府主張國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施自救，但仍在頂層設(shè)計(jì)方面給予支持和引導(dǎo)，出臺(tái)《造船產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)化方案》，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、優(yōu)化產(chǎn)能資源利用，并明確海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)和發(fā)展新方向。此外，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行還對(duì)危機(jī)較為嚴(yán)重的大宇造船海洋實(shí)施了大規(guī)模的債轉(zhuǎn)股。

而在新加坡，政府計(jì)劃通過(guò)新加坡標(biāo)新局（SPRING）和新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局（IE Singapore）對(duì)其國(guó)內(nèi)受低油價(jià)影響的企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持，包括海外業(yè)務(wù)融資支援計(jì)劃（IFS）和過(guò)渡性貸款支持（BL）。

在國(guó)內(nèi)，海洋工程裝備是《中國(guó)制造2025》的重點(diǎn)發(fā)展方向，近年來(lái)行業(yè)管理部門持續(xù)推動(dòng)中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)的發(fā)展和能力提升，并于2017年初出臺(tái)《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（20162020）》，進(jìn)一步明確了“十三五”期間我國(guó)海工產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)及相關(guān)支持措施。

不過(guò)，這些規(guī)劃落到實(shí)處仍需要時(shí)間，而海工市場(chǎng)更需要“及時(shí)雨”。因此，以油價(jià)回升為契機(jī)，盡快出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)幫扶政策，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，必將極大改善我國(guó)海工裝備制造企業(yè)的生存環(huán)境，為廣大企業(yè)擺脫困境帶來(lái)“速效”。

6 總結(jié)

總之，在油價(jià)難以出現(xiàn)持續(xù)回升以及全球海洋工程裝備供給嚴(yán)重過(guò)剩的背景下，2017年全球海洋工程裝備建造市場(chǎng)依然難以擺脫困境，預(yù)計(jì)全年海工裝備成交額仍將處于低位。企業(yè)手持訂單交付壓力依然較大，仍將面臨嚴(yán)峻的生存危機(jī)。

但是我們?nèi)匀粦?yīng)該看到希望，例如，LNG再氣化需求、中東地區(qū)陸上的常規(guī)油氣FSRU解決方案、清潔能源LNG將在2017年成為最大的熱點(diǎn)。

面對(duì)紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，我國(guó)骨干海工企業(yè)要立足于我國(guó)海洋裝備產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在國(guó)家的支持和引導(dǎo)下，加大國(guó)內(nèi)資源整合與合作，加快國(guó)際化步伐，盡快提升綜合實(shí)力，為市場(chǎng)復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。

參考文獻(xiàn)：

[1]徐曉麗.“帶你全面了解FLNG裝備以及我國(guó)的發(fā)展情況”中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心.

[2]“海工市場(chǎng)全年回顧 2016”克拉克森航運(yùn)情報(bào).

[3]“船舶行業(yè)2017年前景分析”中國(guó)船檢.

[4]徐曉麗，張輝.“2017年全球海洋工程裝備市場(chǎng)展望”中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心.

[5]“海工船市場(chǎng)2017年充滿機(jī)遇”國(guó)際船舶網(wǎng).

[6]“油價(jià)跌宕起伏 海工裝備市場(chǎng)何去何從？”中國(guó)船舶報(bào).

[7]“2017年全球浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)潛在需求機(jī)會(huì)在哪？”中船工業(yè)經(jīng)研中心.

[8]“LNGFSRU受中小新興市場(chǎng)歡迎”造船海洋日刊.

[9]FSO與FSRU：市場(chǎng)前景“相背而行”中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心.