2016—2017年中國汽車電子市場研究年度報告

《2016-2017年中國汽車電子市場研究年度報告》所研究的數(shù)據(jù)為在中國生產(chǎn)的汽車所采用的汽車電子產(chǎn)品，包括后裝、改裝和維修等零配市場中所采用的汽車電子產(chǎn)品（數(shù)據(jù)不包含臺、港、澳地區(qū)）。本報告將汽車電子產(chǎn)品按功能和用途分為動力控制系統(tǒng)、底盤控制和安全系統(tǒng)、車身電子和車載電子四類。本報特摘選其中亮點，以饗讀者。

一、 2016年全球汽車電子市場發(fā)展概況

（一） 全球汽車電子進入黃金期， 2016年市場規(guī)模達(dá)到2348億美元

隨著全球汽車輕量化、智能化和電氣化趨勢的加速，以及消費者對汽車安全性、舒適性的重視程度的加大，全球汽車電子行業(yè)進入了發(fā)展的黃金期，2016年全球汽車電子市場規(guī)模達(dá)到2348億美元，較2015年的2019億美元增長了16.3%，年增長速度較2015年的11.9%提高了4.4個百分點。

（二）底盤控制和安全系統(tǒng)市場份額在全球汽車電子市場占比達(dá)32%。

2016年汽車底盤控制和安全系統(tǒng)市場份額占全球汽車電子市場份額比重最大，達(dá)到751億美元； 704億美元銷售額的車身電子占全球汽車電子市場的30%，車載電子和動力控制系統(tǒng)市場份額分別是517億美元和376億美元，分別占全球汽車電子市場份額的22%和16%。

（三） 伴隨汽車產(chǎn)業(yè)市場轉(zhuǎn)移，亞洲已成為全球最大的汽車電子市場

世界汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，美國、歐洲、日本是全球傳統(tǒng)的主要汽車市場，也是汽車電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者，掌握著國際汽車電子行業(yè)的核心技術(shù)與市場發(fā)展優(yōu)勢。 隨著汽車制造產(chǎn)業(yè)向新興國家和地區(qū)的逐步轉(zhuǎn)移， 目前全球汽車電子產(chǎn)品主要市場正從歐洲、北美、日本等地區(qū)向中國、印度、南美等發(fā)展中國家和地區(qū)快速發(fā)展，亞洲地區(qū)已成為全球汽車電子最大的市場， 占全球市場的35.6%，其次分別是北美和歐洲，各占全球市場的30.1%和21.6%。

（四） 高級駕駛輔助系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、抬頭顯示和車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)逐步進入市場

2016年，汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、胎壓監(jiān)測、 抬頭顯示和車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)處于產(chǎn)品生命周期的導(dǎo)入期和成長期，未來發(fā)展?jié)摿^大。

高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）

2015年被稱為ADAS元年，國內(nèi)外各大廠商紛紛在ADAS領(lǐng)域大展拳腳，其中包括汽車廠商長安、吉利；互聯(lián)網(wǎng)公司BAT；芯片公司英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等。ADAS以越來越快的速度躋身行業(yè)熱點，各家都期望在ADAS這個涵蓋硬件、軟件、數(shù)據(jù)和用戶的巨大市場里占據(jù)一席之地。2016年ADAS在國內(nèi)的安裝率僅為2%左右， 隨著技術(shù)的逐步成熟和產(chǎn)品價格的下降， ADAS正逐步由高端車型向中端車型滲透，同時許多低成本技術(shù)應(yīng)用于入門級乘用車領(lǐng)域。從新款別克君越、新款福特翼虎、 2016款別克昂科威、全新沃爾沃S60等高價位車型，到價位稍低的大眾凌渡、斯柯達(dá)全新速派等車型也開始裝備部分ADAS功能，ADAS系統(tǒng)的未來市場一片大好。

胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）

歐美、韓國、 中國臺灣等國家和地區(qū)于2014年強制規(guī)定汽車必須要安裝胎壓監(jiān)測系統(tǒng)， 此舉措直接拉動全球的TPMS需求量快速上升， 2016年全球的TPMS裝配率超過了50%，需求量達(dá)到5000萬套。2016年中國《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》 （GB26149）強制性國家標(biāo)準(zhǔn)送審稿審查，經(jīng)修改完善上報國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)后將正式發(fā)布實施， 這也意味著，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)將成為未來新車出廠的國家強制性裝備。胎壓監(jiān)測系統(tǒng)TPMS將成為繼汽車制動系統(tǒng)ABS、汽車安全氣囊之后的第三大汽車安全系統(tǒng)。

車載抬頭顯示系統(tǒng)（HUD）

HUD是一種將關(guān)鍵數(shù)據(jù)和相關(guān)信息直接顯示在駕駛員視野前方的增強現(xiàn)實技術(shù)形式，可以避免在行駛過程中通過各種儀表查看信息。隨著該技術(shù)逐步走向成熟， HUD功能也得到了持續(xù)的應(yīng)用， 目前包括寶馬、奧迪、沃爾沃等豪華品牌都配備了這項功能，國內(nèi)漢騰X7、瑞虎7、納智捷優(yōu)6 2017款等車型也開始逐步應(yīng)用HUD。

車聯(lián)網(wǎng)

車聯(lián)網(wǎng)是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交云標(biāo)準(zhǔn)，在車與車（V2V）、車與路（V2R）、車與人（V2M）、車與云聯(lián)網(wǎng)（V2I）之間， 進行無線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用，也是物聯(lián)網(wǎng)最具發(fā)展前景的應(yīng)用之一。隨著移動網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速、質(zhì)量和資費等的不斷優(yōu)化，移動互聯(lián)網(wǎng)的加速普及，以及車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的不斷豐富，車聯(lián)網(wǎng)市場將迎來爆發(fā)式發(fā)展。

二、 2016年中國汽車電子市場發(fā)展情況

（一）市場規(guī)模

2016年中國汽車電子整體市場規(guī)模達(dá)到4850億元，較2015年的4216億元增長了15%，主要推動因素有中國本土整車產(chǎn)能的持續(xù)提升、汽車電子成本占比的不斷升高、跨國企業(yè)的本地化研發(fā)和充沛的優(yōu)秀人力資源等。

（二） 市場結(jié)構(gòu)

應(yīng)用結(jié)構(gòu)

近幾年來，中國汽車電子市場保持高速增長。推動中國汽車電子市場增長的原因有三方面：第一是中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；第二是國產(chǎn)汽車產(chǎn)品升級步伐加快；第三是消費者需求不斷向汽車電子傾斜。在所有四大類汽車電子產(chǎn)品中，車載電子產(chǎn)品已經(jīng)成為中國汽車電子市場的一個亮點，車載GPS、TPMS、智能后視鏡等新興車載電子產(chǎn)品市場的潛力逐步釋放，這也為本土企業(yè)創(chuàng)造了更多的發(fā)展機會。車載電子產(chǎn)品成長的推動力主要來自于后裝市場，得益于消費者對于行駛中娛樂和交通信息獲取的需求不斷發(fā)展，娛樂內(nèi)容載體的更換推動了產(chǎn)品的升級。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從整車制造的角度來看， 2016年中國汽車電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場份額受新能源汽車快速增長的帶動， EMS以804億元的銷售額位居第一，占中國汽車電子市場的16.6%。 隨著ABS的逐步普及，市場份額達(dá)到498億元，占比為10.3%。endprint

品牌結(jié)構(gòu)

在2016年中國汽車電子市場中，博世通過不斷加強本土化經(jīng)營保持市場排名第一， 現(xiàn)代摩比斯和采埃孚位列二、三名，這三家企業(yè)的市場份額接近30%。 同時，中國汽車電子制造企業(yè)近3000家，外資企業(yè)占約20%，本土企業(yè)約占80%， 但外資企業(yè)卻占據(jù)了中國汽車電子市場份額的68.2%，本土企業(yè)僅占31.8%。

三、 2016年中國汽車電子市場競爭分析

（一） 行業(yè)重大事件和影響分析

不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域企業(yè)進軍封閉汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個相對封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是汽車電子產(chǎn)品涉及人身安全，產(chǎn)品的相關(guān)驗證流程繁瑣，耗時周期較長。2016年國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)、傳統(tǒng)家電行業(yè)等不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域巨頭紛紛通過兼并重組等方式進入汽車電子市場， 布局新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，拓寬市場渠道， 開拓新興市場，此舉在加劇我國汽車電子市場競爭情況的同時，進一步擴大汽車電子國產(chǎn)化水平。

新標(biāo)準(zhǔn)實施催生48V電氣系統(tǒng)混合動力發(fā)展

2016年開始實施的《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標(biāo)》要求，到2020年，所有企業(yè)生產(chǎn)的乘用車平均油耗必須降至5.0升/100公里，唯一的辦法就是使用48V電氣系統(tǒng)的混合動力。預(yù)測到2025年，全球48V輕度混合動力車輛將超過1200萬輛，中國將成為世界上擁有最多48V輕度混合動力車輛的國家。新標(biāo)準(zhǔn)的實施將促進我國混合動力汽車的發(fā)展，進而培育汽車電子市場新的增長點。

汽車電子的軟硬件產(chǎn)品國產(chǎn)化進程加快

汽車整體市場和國內(nèi)汽車品牌發(fā)展持續(xù)向好，國產(chǎn)汽車電子零部件面臨較好的發(fā)展機會， 促進了國內(nèi)汽車電子企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新。在汽車電子的芯片和傳感器方面， 大唐、比亞迪微電子、先進半導(dǎo)體等半導(dǎo)體企業(yè)已實現(xiàn)部分汽車電子芯片的國產(chǎn)化替代；在操作系統(tǒng)和底層軟件方面， 普華軟件等國內(nèi)廠商在汽車電子操作系統(tǒng)和總線技術(shù)方面具有本土化服務(wù)的相對優(yōu)勢，正在積極拓展國內(nèi)汽車電子市場。

（二） 市場競爭格局

汽車電子廠商之間的競爭既包括前裝市場的競爭、后裝和改裝市場的競爭， 又包括內(nèi)資、外資企業(yè)之間的競爭。由于汽車電子產(chǎn)品屬于關(guān)鍵零部件，所以整車與零配件企業(yè)之間的合作至關(guān)重要。國際企業(yè)整體掌握行業(yè)先進技術(shù)、完善的管理服務(wù)模式、穩(wěn)定的品牌影響力、大量專業(yè)技術(shù)人才，在跨國經(jīng)營的過程中也積累了豐富的本土化經(jīng)驗。國內(nèi)企業(yè)熟悉中國市場的發(fā)展規(guī)律，但是這種優(yōu)勢正在逐步縮減，中國企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的市場競爭環(huán)境。

四、 2017—2019年中國汽車電子市場未來展望

市場規(guī)模預(yù)測

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭力的增強，中國汽車年產(chǎn)量在全球汽車年產(chǎn)量中占比逐年提升，中國汽車電子市場將保持繼續(xù)增長態(tài)勢。 同時隨著汽車智能化的應(yīng)用，未來汽車電子市場增長點將由新能源汽車單驅(qū)動變?yōu)樾履茉雌嚭椭悄芷囯p驅(qū)動模式。 預(yù)計2017年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到5578億元， 2019年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到7311億元。

市場結(jié)構(gòu)預(yù)測

動力控制系統(tǒng)的增長動力來自于自動變速箱和新能源汽車動力控制系統(tǒng)的發(fā)展， 未來三年在政府政策扶持引導(dǎo)下新能源汽車將保持快速發(fā)展，所以動力控制系統(tǒng)市場增速將會超過汽車電子市場增速。

隨著底盤控制和安全系統(tǒng)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，以及消費者對底盤和安全控制系統(tǒng)重視程度加深，未來三年底盤和安全控制系統(tǒng)市場發(fā)展態(tài)勢比較可觀。

隨著國產(chǎn)汽車電子化程度的不斷提升，車身電子市場將擁有越來越重要的位置，電動座椅、區(qū)域溫控空調(diào)、自適應(yīng)前車燈等新產(chǎn)品將隨著消費者對于車輛舒適性的追求不斷提升，普及率將不斷提高，車身電子市場將得到較快的發(fā)展。

車載電子市場在前裝和后裝、改裝兩個市場的推動下，未來三年的增速呈現(xiàn)先快后慢的特點。隨著汽車信息和娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)的不斷完善，多媒體系統(tǒng)、車載電視、車載GPS、行車記錄儀等產(chǎn)品的普及率將不斷提升，推動車載電子市場的發(fā)展。而車載電子市場進入門檻較低的狀況，也在一定程度上推動了車載電子市場的發(fā)展。但是由于車載電子產(chǎn)品相對技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品價格長期來看會呈下降趨勢，所以銷售額的增長率會逐漸下降，但是車載電子市場整體規(guī)模仍將保持增長。endprint