2017年上半年機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)／

市場(chǎng)透視/MARKET PERSPECTIVE

2017年上半年機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)／

2017年上半年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額9780.8億美元，同比（下同）增長(zhǎng)8.3%，占全商品進(jìn)出口總額的51.2%。其中，出口5992.6億美元，增長(zhǎng)8.2%，占全商品出口額的57.2%；進(jìn)口3788.2億美元，增長(zhǎng)8.6%，占全商品進(jìn)口額的43.9%；機(jī)電貿(mào)易順差2204.4億美元，增長(zhǎng)7.5%。回望上半年，展望下半年，機(jī)電外貿(mào)形勢(shì)基本可以用“上半年溫和向好，下半年謹(jǐn)慎樂(lè)觀”來(lái)概括。2016年四季度以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇溫和加快，大宗商品價(jià)格震蕩走高，國(guó)際市場(chǎng)需求有所回暖。2017年上半年機(jī)電產(chǎn)品出口穩(wěn)中向好，但基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，進(jìn)入下半年，由于國(guó)際市場(chǎng)需求可能產(chǎn)生的變化以及去年同期基數(shù)升高等因素影響，預(yù)計(jì)出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速或有所放緩。

一、上半年機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況

（一）對(duì)主要市場(chǎng)出口向好

對(duì)美歐等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，主要得益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)固以及歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇溫和加快所帶來(lái)的需求增長(zhǎng)。上半年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)和歐盟出口額分別為1177.0億美元和1204.7億美元，分別增長(zhǎng)13.5%和10.6%，合計(jì)占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的36.7%，對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率分別為31.0%和21.8%。

新興市場(chǎng)中，對(duì)印度出口194.4億美元，增長(zhǎng)25.7%，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口3.2%，對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為8.8%。受印度政府推動(dòng)“印度制造”和太陽(yáng)能躍進(jìn)計(jì)劃拉動(dòng)，對(duì)印出口手持式無(wú)線電話機(jī)零件和太陽(yáng)能電池分別增長(zhǎng)232.1%和84.9%；對(duì)巴西出口72.3億美元，增長(zhǎng)44.8%；對(duì)伊朗出口54.9億美元，增長(zhǎng)37.1%。對(duì)巴西、伊朗等市場(chǎng)出口增長(zhǎng)主要得益于大宗商品價(jià)格在2016年底開(kāi)始震蕩回升，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好，市場(chǎng)需求有所釋放。結(jié)合近15年的歷史數(shù)據(jù)分析，我國(guó)對(duì)伊朗機(jī)電產(chǎn)品出口額與原油價(jià)格呈高度正相關(guān)，伊朗正成為近年來(lái)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口新的增量市場(chǎng)。

上半年，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口1523.8億美元，增長(zhǎng)12.1%，高于我國(guó)對(duì)全球出口增速3.9個(gè)百分點(diǎn)，占我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的25.4%。

（二）加工貿(mào)易增長(zhǎng)更具先導(dǎo)性

上半年，以加工貿(mào)易出口2724.0億美元，增長(zhǎng)9.4%，占比45.5%；以一般貿(mào)易出口2546.6億美元，增長(zhǎng)7.7%，占比42.5%。近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)水平的提升和國(guó)際分工布局的調(diào)整，加工貿(mào)易在機(jī)電產(chǎn)品出口中所占比重整體呈逐年下降趨勢(shì)。考慮到加工貿(mào)易方式對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供需變化更加敏感，反應(yīng)更加快速精準(zhǔn)，上半年加工貿(mào)易增速高于一般貿(mào)易，其增速變化更具先導(dǎo)性。

（三）重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

上半年，我會(huì)監(jiān)測(cè)的27大類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品（約占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的87.5%）中，有20大類(lèi)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，約占總出口額的71.6%；7大類(lèi)出口出現(xiàn)下降，約占總出口額的15.9%。出口增長(zhǎng)的大類(lèi)產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件出口924.6億美元，增長(zhǎng)6.5%，其中以加工貿(mào)易方式出口占62.7%；自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件出口858.8億美元，增長(zhǎng)12.8%，其中以加工貿(mào)易方式出口占77.0%；電工器材出口485.2億美元，增長(zhǎng)8.4%；日用機(jī)械出口338.0億美元，增長(zhǎng)11.5%；家用電器及零件出口310.4億美元，增長(zhǎng)9.2%。

重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品中，手機(jī)、筆記本電腦、存儲(chǔ)部件、汽車(chē)、集裝箱等產(chǎn)品上半年出口漲幅較大。上半年，我國(guó)手機(jī)出口5.4億部，同比下降6.6%，但出口單價(jià)的上漲帶動(dòng)出口額同比增長(zhǎng)7.1%，為495.5億美元。出口量的持續(xù)下滑及增量向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，顯示手機(jī)對(duì)出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)將逐步弱化。筆記本電腦出口306.1億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。存儲(chǔ)部件出口86.8億美元，增長(zhǎng)19.9%，隨著全球集成電路行業(yè)新的快速增長(zhǎng)周期到來(lái)，中國(guó)集成電路產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，未來(lái)出口有望繼續(xù)增長(zhǎng)。汽車(chē)整車(chē)（包括成套散件）出口61.9億美元，增長(zhǎng)23.7%。集裝箱出口35.1億美元，增長(zhǎng)101.2%。

（四）民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口占比提升

上半年，三資企業(yè)出口3371.4億美元，增長(zhǎng)7.9%，占比56.3%，占比較去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)出口537.0億美元，增長(zhǎng)6.5%，占比9.0%，下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)出口2081.5億美元，增長(zhǎng)9.1%，占比34.7%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

同期，三資企業(yè)進(jìn)口2510.4億美元，增長(zhǎng)8.8%，占比66.3%，上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)進(jìn)口336.7億美元，下降0.3%，占比8.9%，下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口940.6億美元，增長(zhǎng)11.5%，占比24.8%，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

（五）中西部地區(qū)進(jìn)出口增幅明顯

上半年，東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口5079.1億美元，增長(zhǎng)6.6%，占全國(guó)出口總值的84.8%，占比較去年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口3212.1億美元，增長(zhǎng)7.3%，占全國(guó)進(jìn)口總值的84.8%，占比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)出口4468.6億美元，增長(zhǎng)19.0%，占全國(guó)出口總值的7.5%，占比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口284.3億美元，增長(zhǎng)9.5%，占全國(guó)出口總值的7.5%，占比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)出口466.7億美元，增長(zhǎng)16.4%，占全國(guó)出口總值的7.8%，占比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口291.8億美元，增長(zhǎng)23.2%，占比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

二、下半年機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易面臨的形勢(shì)及重點(diǎn)問(wèn)題

（一）全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，出口面臨的外部環(huán)境改善

2016年四季度以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，國(guó)際市場(chǎng)需求回升。IMF（國(guó)際貨幣基金組織）4月將全年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由年初的3.4%上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)至3.5%，7月24日發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望維持這一增長(zhǎng)預(yù)期。主要發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)整體緩慢增長(zhǎng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇，日本經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)仍保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及大宗商品價(jià)格回升的影響下，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)整體呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。根據(jù)世界貿(mào)易組織最新預(yù)測(cè)，2017年全球貿(mào)易有望增長(zhǎng)2.4%，高于2016年1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）主要指標(biāo)顯示出口向好，進(jìn)口需求提振

上半年，我國(guó)制造業(yè)PMI各月均處于51.0以上的擴(kuò)張區(qū)間，3月達(dá)到最高值51.8。6月當(dāng)月為51.7，已連續(xù)11個(gè)月位于榮枯線以上。新出口訂單指數(shù)在52.3～53.3之間波動(dòng)，整體處于高位。市場(chǎng)普遍預(yù)期，下半年制造業(yè)PMI指數(shù)以及新出口訂單指數(shù)在榮枯線以上波動(dòng)為大概率事件。同期，制造業(yè)進(jìn)口指數(shù)在50.0～51.2榮枯線以上波動(dòng)，說(shuō)明進(jìn)口需求回升。國(guó)際指標(biāo)方面，反映全球航運(yùn)業(yè)先導(dǎo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波羅的海指數(shù)在2016年1月達(dá)到317的歷史低位后基本呈上升趨勢(shì)，2017年3月達(dá)到高點(diǎn)1297，但二季度走弱，表明主要進(jìn)口國(guó)對(duì)大宗商品的需求雖有所上升，但貿(mào)易增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不夠穩(wěn)固。

（三）匯率波動(dòng)仍是影響企業(yè)出口利潤(rùn)的重要因素

上半年，人民幣兌美元總體穩(wěn)中有升，未來(lái)可能保持區(qū)間穩(wěn)定。同時(shí)，由于上半年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，歐元走強(qiáng)，人民幣對(duì)歐元由年初的7.3貶值到當(dāng)前接近8.0，一定程度上利好以歐元作為結(jié)算貨幣的企業(yè)。通過(guò)我會(huì)近期問(wèn)卷調(diào)查顯示，企業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)前人民幣匯率波動(dòng)是影響出口的主要因素之一。2016年人民幣貶值對(duì)出口的促進(jìn)效應(yīng)尚未完全顯現(xiàn)，2017年上半年人民幣對(duì)美元已呈現(xiàn)升值態(tài)勢(shì)，短期內(nèi)匯率波動(dòng)增加了企業(yè)的成本壓力，壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。面對(duì)當(dāng)前人民幣匯率波動(dòng)，企業(yè)應(yīng)在加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)品議價(jià)能力的同時(shí)更多利用金融工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（四）反全球化趨勢(shì)抬頭，針對(duì)我機(jī)電產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦頻發(fā)

在反全球化趨勢(shì)更加明顯，貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈的大背景下，我國(guó)已成為一些國(guó)家采取貿(mào)易保護(hù)措施的主要對(duì)象。上半年，僅我會(huì)就參與應(yīng)對(duì)機(jī)電產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施案件25起，對(duì)外發(fā)布產(chǎn)品預(yù)警3次。當(dāng)前我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品面臨的貿(mào)易摩擦形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是高科技及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品重特大敏感案件呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，如光伏等可再生能源產(chǎn)品及電子信息類(lèi)產(chǎn)品遭貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查日趨常態(tài)化；二是不僅發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體立案數(shù)量大幅上升，印度、阿根廷等新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家對(duì)我機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷(xiāo)調(diào)查數(shù)量也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；三是貿(mào)易摩擦形式更加多樣，發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼和337調(diào)查，疊加使用保障措施等多種貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查手段的情況頻發(fā)，如時(shí)隔16年美國(guó)再次對(duì)我國(guó)采取保障措施，我國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)難度加大。

（五）國(guó)際制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快

美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策，吸引制造業(yè)回流本土。印度、越南等一些發(fā)展中國(guó)家正憑借低廉的人工、土地等成本優(yōu)勢(shì)承接部分國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。我國(guó)面臨更加嚴(yán)峻的國(guó)際制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，面對(duì)這種形勢(shì)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)順應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，更加注重核心技術(shù)研發(fā)、自主品牌打造、產(chǎn)品質(zhì)量提升、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)以及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主動(dòng)開(kāi)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，將“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”、“中國(guó)品牌”、“中國(guó)服務(wù)”升級(jí)，尋求向價(jià)值鏈兩端轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

（六）外貿(mào)支持政策、自貿(mào)區(qū)建設(shè)及“一帶一路”等合作倡議共促外貿(mào)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持外貿(mào)發(fā)展的政策，隨著政策的逐步落地，很多企業(yè)已從中受益。自貿(mào)區(qū)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn)，截止到2017年6月，中國(guó)已簽署并實(shí)施的自貿(mào)協(xié)定達(dá)到15個(gè)，涉及23個(gè)國(guó)家和地區(qū)，自貿(mào)伙伴遍及亞洲、歐洲、拉美和大洋洲等地。同時(shí)，隨著國(guó)家“一帶一路”、國(guó)際產(chǎn)能合作等重點(diǎn)戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，將為我國(guó)企業(yè)提供更多與沿線國(guó)家開(kāi)展互聯(lián)互通、深化經(jīng)濟(jì)合作的機(jī)遇，有利于推動(dòng)我國(guó)軌道交通、通信設(shè)備等大型成套設(shè)備和優(yōu)質(zhì)機(jī)電產(chǎn)品更好地“走出去”參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

綜上所述，下半年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)將延續(xù)上半年的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)際需求變化、國(guó)際貿(mào)易摩擦、國(guó)內(nèi)成本上升以及去年基數(shù)變化等多種因素的影響，預(yù)計(jì)下半年出口將弱于上半年。結(jié)合我會(huì)對(duì)占機(jī)電產(chǎn)品出口額約87%的20種商品的出口預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全年機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)在5%左右。