企業(yè)“走出去”知識(shí)產(chǎn)權(quán)要先行

／機(jī)械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 亢榮／

企業(yè)“走出去”知識(shí)產(chǎn)權(quán)要先行

／機(jī)械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 亢榮／

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國(guó)與國(guó)之間在國(guó)際市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)不僅僅集中于貿(mào)易、投資總量，而是越來(lái)越聚焦于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)奪和科學(xué)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家搶占新一輪發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，以《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》為代表的多邊協(xié)議和以《反假冒貿(mào)易協(xié)定》為代表的諸邊協(xié)議相結(jié)合已成為國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的新特征和新趨勢(shì)，區(qū)域性知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議將實(shí)用主義進(jìn)一步升級(jí)，強(qiáng)化執(zhí)法程序，提高保護(hù)水準(zhǔn)。此外，主要發(fā)達(dá)國(guó)家也不斷推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，美國(guó)不斷修改完善傳統(tǒng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法，擴(kuò)大保護(hù)范圍，強(qiáng)化“337調(diào)查”，1986年至今，美國(guó)發(fā)起針對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)“337調(diào)查”共170起，僅在2016年啟動(dòng)21起，產(chǎn)品主要集中在集成電路，電子設(shè)備等領(lǐng)域。歐盟加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法一體化進(jìn)程，建立全歐盟范圍內(nèi)的專利體系、注重商標(biāo)立法、對(duì)歐盟商標(biāo)條例進(jìn)行修訂，提出了“2020戰(zhàn)略計(jì)劃”。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略不僅是國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更是企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和跨國(guó)并購(gòu)的關(guān)鍵。但近些年隨著中國(guó)產(chǎn)品科技含量的不斷提升，中國(guó)企業(yè)“走出去”過(guò)程中涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等問(wèn)題也層出不窮。

一、面臨的問(wèn)題

1）目前絕大部分外向型企業(yè)的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累仍然非常薄弱，大部分外向型企業(yè)雖有知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，但有價(jià)值專利還不多，海外發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較大。

2016年，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理《專利合作條約》（PCT）專利申請(qǐng)4.50萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)47.3%。其中，4.22萬(wàn)件來(lái)自國(guó)內(nèi)，同比增長(zhǎng)48.5%；0.28萬(wàn)件來(lái)自國(guó)外，同比增長(zhǎng)31.2%；此外，我國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家（不含中國(guó)）申請(qǐng)專利4834件，同比增長(zhǎng)47.1%，專利申請(qǐng)目的地國(guó)家為18個(gè)，較2015年增加3個(gè)，而“一帶一路”沿線國(guó)家在華申請(qǐng)專利3697件，較2015年增長(zhǎng)18.2%，而美國(guó)56595件、日本45239件。2016年，中國(guó)向歐洲專利局提交了7150件專利申請(qǐng)，獲得授權(quán)僅2513件，約為申請(qǐng)量的35%，遠(yuǎn)低于日本（75%）和德國(guó)（74%）。對(duì)比分析，不難看到我國(guó)企業(yè)向海外申請(qǐng)發(fā)明專利的數(shù)量和質(zhì)量與一些發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有非常大的差距。

2）另一方面，我國(guó)企業(yè)運(yùn)用并購(gòu)、許可等方式獲取海外專利，將收購(gòu)對(duì)象的優(yōu)勢(shì)資源、核心技術(shù)、專利及標(biāo)準(zhǔn)等更好地與自身的產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)布局融合，不讓收購(gòu)對(duì)象成為未來(lái)發(fā)展負(fù)擔(dān)。繼海爾花費(fèi)54億美元收購(gòu)美國(guó)通用電氣（GE）家電部門后，美的也以31億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)東芝白色家電業(yè)務(wù)80%的股份，這不僅有助于美的打通在日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)渠道，還有望通過(guò)利用東芝相關(guān)專利儲(chǔ)備，進(jìn)一步提升其國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3）遭遇海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的威脅，企業(yè)一旦在海外遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛，將面臨非常高的維權(quán)成本。一方面海外很多國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)判賠金額非常高，并且有越來(lái)越高之勢(shì)。另一方面，與賠償費(fèi)同樣居高不下的還有訴訟成本。以美國(guó)為例，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟費(fèi)用平均高達(dá)500萬(wàn)美元，加之語(yǔ)言等因素，中國(guó)企業(yè)往往花費(fèi)更多。因此，我國(guó)企業(yè)在國(guó)際化發(fā)展中往往陷入“前有堵截，后有追兵”的兩難境地。在遇到知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，不打，意味著要支付高額的賠償費(fèi)用；打，則意味著要支付高額的訴訟費(fèi)用。

二、造成我國(guó)企業(yè)在海外在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面處于不利地位的主要原因

1）企業(yè)自身意識(shí)能力不足。我國(guó)企業(yè)無(wú)論是海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、運(yùn)用，還是知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控方面的意識(shí)都還尚顯不足。我國(guó)企業(yè)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、受讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)對(duì)等了解不夠、能力不強(qiáng)。遇到問(wèn)題，缺乏有效的應(yīng)對(duì)手段，熟練運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則的企業(yè)不多，下決心打官司的企業(yè)更少。企業(yè)一旦遭遇境外嚴(yán)酷的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)壓力，就明顯感到“水土不服”，經(jīng)驗(yàn)不足。

2）企業(yè)獲得的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息有限。知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，加之語(yǔ)言不通等因素，我國(guó)企業(yè)對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度和程序熟悉和了解程度不夠。同時(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有地域性，國(guó)內(nèi)行得通的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為并不意味著可以順利延伸到目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)。

3）高端知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)還跟不上。知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題需要專業(yè)化的解決方案。但是，目前我們國(guó)內(nèi)能夠?yàn)槠髽I(yè)“走出去”真正排憂解難的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)還不多，懂產(chǎn)業(yè)、能力強(qiáng)、國(guó)際化的知識(shí)產(chǎn)權(quán)高端人才還不多，能夠?yàn)槠髽I(yè)“走出去”提供的專業(yè)化支持非常有限。

4）風(fēng)險(xiǎn)防控不到位。很多企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)重視程度不夠，缺少風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，或未能提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，或抱著僥幸心理未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提前做好應(yīng)對(duì)方案，未能做到“有備而出”。

三、針對(duì)“走出去”、“一帶一路”沿線，進(jìn)程中面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的建議

第一，政府及相關(guān)行業(yè)組織應(yīng)拓寬國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境報(bào)告供給渠道，建立海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息交流平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家和區(qū)域性知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的合作，保障中國(guó)企業(yè)在目的地國(guó)的利益。

第二，加強(qiáng)與海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的交流，拓展國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積累實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)鍛煉懂產(chǎn)業(yè)、懂國(guó)際制度、懂經(jīng)濟(jì)的復(fù)合型國(guó)際高端人才，為企業(yè)“走出去”提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

第三，企業(yè)產(chǎn)品“走出去”，知識(shí)產(chǎn)權(quán)要先行。我國(guó)企業(yè)到相關(guān)國(guó)家開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)時(shí)，須及時(shí)了解相關(guān)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的法律法規(guī)以及跨國(guó)企業(yè)在這些國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局 情況，避免觸碰反壟斷規(guī)制等風(fēng)險(xiǎn)，提前做好防范措施。

第四，牢固樹立知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力，盡可能擁有更多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。也可以直接與當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)合作獲得其知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可或收購(gòu)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

第五，加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和運(yùn)用，盡量做到提前規(guī)劃布局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)先行。尤其是提前進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)，注意保護(hù)版權(quán)和商業(yè)秘密。同時(shí)也要做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警工作，謹(jǐn)防不小心侵犯他人在相關(guān)國(guó)家擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

四、電工企業(yè)“走出去”，知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面需要做的工作

近些年，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況的不斷加劇，特別是企業(yè)“走出去”步伐的加快，相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛事件不斷出現(xiàn)。處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，既需要專業(yè)知識(shí)，更需要一定的綜合實(shí)力。單個(gè)企業(yè)，無(wú)論是經(jīng)驗(yàn)積累、專業(yè)水平、后援支持等往往會(huì)顯得勢(shì)單力孤，力所不足，亟需行業(yè)內(nèi)的企業(yè)團(tuán)結(jié)起來(lái)，相互借鑒，相互幫扶，資源共享，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中電協(xié)”）知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會(huì)成立后，在委員會(huì)框架內(nèi)構(gòu)建行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為紐帶、以專利協(xié)同運(yùn)用為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。委員會(huì)爭(zhēng)取在現(xiàn)有框架內(nèi)，以會(huì)員單位為基礎(chǔ)，先期構(gòu)建1～2個(gè)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，并爭(zhēng)取得到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的支持，為會(huì)員單位創(chuàng)新發(fā)展提供更全面的綜合服務(wù)，逐步在產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟的框架下推進(jìn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)水平。

推動(dòng)企業(yè)加大創(chuàng)新成果標(biāo)準(zhǔn)化和專利化工作力度，推動(dòng)形成標(biāo)準(zhǔn)研制與專利布局有效銜接機(jī)制，研究制定標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局指南，編制發(fā)布相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)實(shí)務(wù)指引。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，建立專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，實(shí)施產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類和企業(yè)運(yùn)營(yíng)類專利導(dǎo)航項(xiàng)目，繪制服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專利導(dǎo)航圖，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是為了統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格的規(guī)范性文件，主張公益性、普及性和開放性。這就決定了標(biāo)準(zhǔn)本身是無(wú)法帶來(lái)效益的。而通過(guò)專利池這個(gè)由專利權(quán)人組成的專利許可交易的聯(lián)營(yíng)組織，可以使經(jīng)濟(jì)效益得以實(shí)現(xiàn)。如果只是做標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于修一條高速公路，沒(méi)有建立收費(fèi)站。專利池就是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi)站，通過(guò)合理布置收費(fèi)站，專利池的專利權(quán)人可以獲得巨大的效益。

同時(shí)專利池的建立是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)過(guò)程中不可或缺的一部分。建立標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中就要把專利池的雛形進(jìn)行規(guī)劃，同時(shí)可以通過(guò)專利池對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)。中電協(xié)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員可以通過(guò)發(fā)起建立專利池實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部專利資源共享，從而推動(dòng)專利池內(nèi)部企業(yè)的技術(shù)升級(jí)，深化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

專利池組建將開展以下工作：

1）針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的專利搜集與分析。搜集并分析現(xiàn)有目標(biāo)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的專利，形成專利池的雛形，并推出后續(xù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的方向。

2）根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定入池的基礎(chǔ)專利的要求、外圍專利的范圍以及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)可以放入專利池中的必要專利進(jìn)行界定并且制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

3）發(fā)布專利召集公告。通過(guò)專利召集把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的必要專利納入專利池。

4）分析必要專利和必要的外圍專利構(gòu)建專利池。成立專家組，按照分析標(biāo)準(zhǔn)對(duì)召集的專利經(jīng)行分析篩選。一項(xiàng)專利技術(shù)一旦被選為必要專利，專利權(quán)人就可借此獲得交叉許可和分享對(duì)外許可收益的資格。為保證分析的公平公正需要專家組結(jié)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)每項(xiàng)專利進(jìn)行分析。分析的結(jié)果并非一成不變，隨著專利授權(quán)情況和技術(shù)的變化，合作專業(yè)機(jī)構(gòu)需要不斷地進(jìn)行技術(shù)跟蹤和分析。超出有效期的專利和淘汰技術(shù)專利會(huì)被清除出專利池，新授權(quán)的必要專利會(huì)被加入。

5）起草和制定專利池相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)則和協(xié)議。包括籌備協(xié)議、發(fā)起協(xié)議、建池協(xié)議、許可協(xié)議、授權(quán)協(xié)議（互授、回授條款）。

希望電工行業(yè)企業(yè)，抓住機(jī)遇，全面落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)提出的“堅(jiān)定實(shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的步伐”，以《中國(guó)制造2025》為契機(jī)，為行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的發(fā)展?fàn)幦「蟮倪M(jìn)步。