2017年我國(guó)能源發(fā)展形勢(shì)分析

／中能智庫(kù)研究員 鄒兆喜／

產(chǎn)業(yè)觀察/INDUSTRY PERSPECTIVE

2017年我國(guó)能源發(fā)展形勢(shì)分析

／中能智庫(kù)研究員 鄒兆喜／

由中國(guó)能源研究會(huì)組織專家編寫的《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2017》日前發(fā)布，報(bào)告對(duì)我國(guó)2016年能源消費(fèi)、投資、生產(chǎn)、價(jià)格、裝備以及電力市場(chǎng)等方面進(jìn)行了詳盡的統(tǒng)計(jì)與分析，并對(duì)2017年能源發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。在認(rèn)真研讀下，結(jié)合我國(guó)能源整體發(fā)展形勢(shì)與世界能源發(fā)展趨勢(shì)，筆者對(duì)2017年我國(guó)能源發(fā)展做以下分析。

要限制煤炭消費(fèi)，但短期內(nèi)煤炭仍會(huì)占據(jù)我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位；要發(fā)展清潔能源，但是從成本及技術(shù)情況來(lái)看，清潔能源成為主力的路還很漫長(zhǎng)。這就是當(dāng)前我國(guó)能源行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。決策與市場(chǎng)搖擺，期望與無(wú)奈共存。2017年是我國(guó)能源體制改革重要的一年，格局重塑關(guān)鍵的一年，同時(shí)對(duì)廣大能源企業(yè)來(lái)講，也可能是決定興衰成敗的一年。

煤炭市場(chǎng)和企業(yè)情況可謂是冰火兩重天。煤炭行業(yè)作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主抓領(lǐng)域，近來(lái)行業(yè)發(fā)展變動(dòng)頻繁——相關(guān)政策密集出臺(tái)，煤礦企業(yè)兼并重組力度加大，涉煤央企持續(xù)退出，一批煤礦緩建、停建、關(guān)停，行業(yè)信心受到很大影響。但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)能源的需求穩(wěn)步提升，煤炭在保能源供應(yīng)、保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面仍具有不可替代的作用，仍是能源結(jié)構(gòu)中的老大哥，短期內(nèi)不會(huì)受到太大的挑戰(zhàn)。從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)煤炭產(chǎn)能總量依然較大，煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能大于需求的現(xiàn)狀依舊持續(xù)，在政策與市場(chǎng)的多方作用下，2017年煤炭行業(yè)將從供應(yīng)偏緊逐漸走向供需平衡，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定在550～600元/噸的合理區(qū)間；CR煉焦煤價(jià)格指數(shù)將穩(wěn)定在1200～1300元/噸。從企業(yè)發(fā)展角度，生存還是滅亡，是目前我國(guó)煤炭企業(yè)不得不考慮的問(wèn)題，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，煤炭企業(yè)將加快重組、調(diào)整結(jié)構(gòu)，尤其大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)，將加快從單一生產(chǎn)型企業(yè)向煤電一體的綜合型企業(yè)邁進(jìn)，這對(duì)企業(yè)來(lái)講，是很大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大戰(zhàn)役拉開(kāi)序幕，戰(zhàn)爭(zhēng)中難免有死傷。這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)役中，在很多中小型煤炭生產(chǎn)企業(yè)被淘汰、兼并的同時(shí)，一些處于一、二線的有眼光、有資本、有影響力的電力、煤炭企業(yè)將趁勢(shì)而起，有望借助兼并重組造就出數(shù)個(gè)新的能源行業(yè)巨頭，這種趨勢(shì)將受到原有電力巨頭的強(qiáng)力阻擊，市場(chǎng)、技術(shù)、成本、規(guī)模的多方位戰(zhàn)爭(zhēng)在所暫免。總的來(lái)講，2017年煤炭供應(yīng)與價(jià)格趨穩(wěn)，但是行業(yè)發(fā)展暗流涌動(dòng)，企業(yè)兼并、重組大戰(zhàn)逐漸升級(jí)，近兩年內(nèi)近半能源企業(yè)將被波及，無(wú)法獨(dú)善其身。

目前我國(guó)油氣行業(yè)面臨兩個(gè)主題，一是加大開(kāi)采，二是加快改革。與煤炭不同，我國(guó)油氣行業(yè)雖然發(fā)展時(shí)間不短，但仍只處于勘探中期 、早期，具有較大的勘探開(kāi)發(fā)潛力。加強(qiáng)油氣勘探開(kāi)發(fā)，保障國(guó)內(nèi)資源供給是“十三五”規(guī)劃中明確指出的重要任務(wù)，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》以及《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》為各自未來(lái)幾年發(fā)展確立了保障目標(biāo)，鑒于目前我國(guó)三大油田的產(chǎn)量逐步下降，油氣產(chǎn)量與消費(fèi)量的差距逐漸拉大，以及我國(guó)油氣的消費(fèi)仍大量依賴于進(jìn)口的國(guó)情，加強(qiáng)勘探開(kāi)發(fā)勢(shì)在必行。2016年，我國(guó)油氣行業(yè)在再平衡進(jìn)程中艱難前行，2017年石油市場(chǎng)供需重歸平衡，經(jīng)過(guò)一段痛苦的經(jīng)歷，油價(jià)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性回升；天然氣供需寬松加劇，市場(chǎng)再平衡尚需時(shí)日。隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整加快，尤其受到新能源沖擊較大，為保持行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭與地位，油氣行業(yè)一方面要進(jìn)行技術(shù)提升與改造，另一方面需要主動(dòng)進(jìn)行市場(chǎng)化改革。年內(nèi)將推出的《石油天然氣體制改革總體方案》有望成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)，相關(guān)實(shí)施細(xì)則和配套政策將對(duì)油氣企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響，甚至打亂一些企業(yè)的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向。

作為清潔能源，也是我國(guó)發(fā)展最早、最成熟的能源，水電（能）是我國(guó)目前發(fā)展最為平穩(wěn)的能源形式，在能源體制改革、實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)方面有著舉足輕重的作用。雖然自身技術(shù)、市場(chǎng)適應(yīng)相對(duì)較好，但是我國(guó)水電發(fā)展同樣不容樂(lè)觀。水電發(fā)展的問(wèn)題一是受制于輸電技術(shù)，棄水現(xiàn)象仍然無(wú)法避免；二是能源體制改革落實(shí)未到位，高成本與低價(jià)格存在落差。在我國(guó)水電比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，例如川、鄂、滇三地，由于特高壓、跨域傳輸?shù)募夹g(shù)與制度還存在一定障礙，致使水電階段性過(guò)剩現(xiàn)象長(zhǎng)期存在，進(jìn)而出現(xiàn)棄水現(xiàn)象。想要解決此問(wèn)題，首先需要加大水電優(yōu)先上網(wǎng)，另外需要加快國(guó)家特高壓建設(shè)與投運(yùn)。水電綜合成本高，但是在價(jià)格方面卻處于略勢(shì)。目前我國(guó)大多數(shù)水電站使用成本加成電價(jià)，看似較為靈活，但是由于各地價(jià)格管制的實(shí)行，水力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)長(zhǎng)期低于火電，更勿論其他新能源電價(jià)。好消息是，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃工作的通知》提出“其他發(fā)電機(jī)組均可參與市場(chǎng)交易，應(yīng)充分預(yù)留優(yōu)先發(fā)電的空間，按照煤電、氣電、可調(diào)節(jié)水電、核電、不可調(diào)節(jié)水電、風(fēng)電及光伏的先后次序，有步驟放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃”，水電上網(wǎng)價(jià)的開(kāi)放將有望近期施行，有利于水電的發(fā)展?？偟膩?lái)看，水電具有新能源清潔、可再生的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又具有傳統(tǒng)能源的發(fā)展基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)今煤炭受壓，新能源又難以挑大梁的時(shí)期，水電作為過(guò)渡期最重要的能源形式，近幾年都將有很好的發(fā)展。

新能源主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、生物質(zhì)能、地?zé)?、潮汐能等。清潔、可持續(xù)（核能除外）是新能源的重要特征，成為未來(lái)能源的主力軍是大勢(shì)所趨。但是由于目前我國(guó)新能源的發(fā)電成本在傳統(tǒng)能源之上，技術(shù)還欠成熟，在過(guò)去數(shù)十年中仍然主要依賴于政策補(bǔ)貼蹣跚前行。缺乏壓力就缺少動(dòng)力，在長(zhǎng)期政策保護(hù)下，在廣大企業(yè)對(duì)前景的高度認(rèn)可下，我國(guó)新能源利用技術(shù)卻一直沒(méi)有突破性的進(jìn)展，倒是出現(xiàn)了頗多以新能源的名義粗制濫造、集體騙補(bǔ)的案例存在。目前無(wú)論是風(fēng)電、光伏，都已經(jīng)步入“政策退坡期”，上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)已經(jīng)多次下調(diào)，企業(yè)熱情消退，“棄風(fēng)、棄光、限電”現(xiàn)象嚴(yán)重，這是政策保護(hù)的后遺癥。分領(lǐng)域來(lái)看，光伏是目前最受關(guān)注、最受期待的能源，除工業(yè)、通信外，應(yīng)積極發(fā)展光伏扶貧、光伏農(nóng)業(yè)、光伏小鎮(zhèn)等特殊形式，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，但是同時(shí)要注意加強(qiáng)質(zhì)量、提高利用效率；我國(guó)的風(fēng)能資源豐富，可開(kāi)發(fā)的風(fēng)電場(chǎng)分布很廣，尤其是東北、華北、西北、東南沿海等地，可以大力開(kāi)發(fā)風(fēng)能利用，有的地方還可以和地方特色旅游聯(lián)系起來(lái)進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)。從國(guó)家政策態(tài)度來(lái)看，風(fēng)能的前景較好，但總體來(lái)講市場(chǎng)將繼續(xù)不慍不火，缺少變動(dòng)；核電是一個(gè)矛盾體，2017年數(shù)個(gè)國(guó)家宣布停止核電，我國(guó)和數(shù)個(gè)國(guó)家同時(shí)又大力發(fā)展核電——廢核與挺核共存，體現(xiàn)了目前我國(guó)核電發(fā)展的幾個(gè)最受關(guān)注的問(wèn)題：技術(shù)、安全、成本。我國(guó)核電技術(shù)發(fā)展較快，目前已經(jīng)處于國(guó)際先進(jìn)水平，從我國(guó)目前核電發(fā)展基礎(chǔ)來(lái)講，發(fā)展核電肯定是利大于弊。日前中核集團(tuán)與比爾·蓋茨合作共同推進(jìn)第四代核電技術(shù)，對(duì)我國(guó)核電發(fā)展來(lái)講，也是一個(gè)很好的推動(dòng)。新老交替，是不破的主題。以風(fēng)能、光伏、核能為代表的新能源行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，不能再依靠政策保護(hù)，而應(yīng)該積極尋求技術(shù)突破，積極適應(yīng)市場(chǎng)，勇?lián)罅骸Ｔ趪?guó)家的積極調(diào)控下，新能源的消納矛盾會(huì)進(jìn)一步緩解，再加上本身的優(yōu)勢(shì)，新能源仍舊被看作是能源行業(yè)的“藍(lán)?！?，得到眾多企業(yè)的追捧，但想要取代煤炭的主導(dǎo)地位，還有漫長(zhǎng)的路要走。

隨著能源行業(yè)“十三五”規(guī)劃的發(fā)布，我國(guó)能源發(fā)展思路和目標(biāo)、改革的方向和路徑進(jìn)一步明晰，壓煤、穩(wěn)氣、增風(fēng)光將是近些年不變的堅(jiān)持。2016年我國(guó)能源行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，一系列能源政策規(guī)劃的實(shí)施，我國(guó)將繼續(xù)加大力度進(jìn)行能源體制改革。我們預(yù)測(cè)2017全年我國(guó)能源從消費(fèi)、投資、生產(chǎn)、價(jià)格等方面總體發(fā)展勢(shì)頭良好。分行業(yè)，煤炭行業(yè)在經(jīng)歷了多次政策限制、價(jià)格多番變動(dòng)后，有望量減價(jià)穩(wěn)，企業(yè)兼并重組將成為今年主題；新能源將探索突破技術(shù)桎梏，逐漸跳出政策保護(hù)，向自己應(yīng)有的位置靠近；水電作為一個(gè)特殊存在，將形成新舊兩個(gè)帶頭大哥權(quán)力交接的緩沖帶，保障整個(gè)能源行業(yè)的健康發(fā)展。以上我們都是分開(kāi)來(lái)談各類能源形式發(fā)展，實(shí)際上隨著能源互聯(lián)網(wǎng)概念的提出與實(shí)踐，通盤考慮和運(yùn)營(yíng)大能源有望成為現(xiàn)實(shí)。近年我國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展較為火熱，從概念、理論過(guò)渡到實(shí)踐，將進(jìn)一步解決電價(jià)不均、消納不穩(wěn)、區(qū)域失衡等難題，這將對(duì)我國(guó)整體能源，尤其是新能源發(fā)展起到巨大的融合、推動(dòng)作用。但這涉及到儲(chǔ)能、轉(zhuǎn)換、分布式管理與協(xié)同控制等多個(gè)難題，明顯不是一兩年間能夠解決的。

2017年，在整個(gè)能源行業(yè)相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，我們必須要看到平靜下的暗流涌動(dòng)。今年將是我國(guó)能源行業(yè)變革較為重要的一年，承上啟下的一年，對(duì)于企業(yè)來(lái)講，如何適應(yīng)變革尤為重要，故步自封很可能被淘汰。