當(dāng)前我國肉牛業(yè)發(fā)展形勢分析及未來展望

崔 姹，楊 春，王明利（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

當(dāng)前我國肉牛業(yè)發(fā)展形勢分析及未來展望

崔 姹，楊 春，王明利*（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

當(dāng)前，我國肉牛業(yè)運(yùn)行總體趨穩(wěn)，散養(yǎng)戶繼續(xù)退出，規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升；肉牛存欄基本結(jié)束下滑態(tài)勢，肉牛出欄小幅減少，奶牛資源做了有力補(bǔ)充；澳牛屠宰業(yè)啟動，屠宰行業(yè)壓力加大；牛肉消費(fèi)需求保持增長，但增速趨緩，電商平臺的發(fā)展助力80后、90后成為牛肉消費(fèi)的新主力；牛肉進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加，進(jìn)口產(chǎn)品呈多樣化形態(tài)?？傮w看，我國牛肉供求趨緊格局略有緩解，價(jià)格高位略降，養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)。預(yù)期未來伴隨“糧改飼”、供給側(cè)改革等政策的實(shí)施，“互聯(lián)網(wǎng)+”等模式和新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)將助推肉牛業(yè)的發(fā)展，肉牛產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)定，但環(huán)保壓力加大，放開美國牛肉進(jìn)口等將成為行業(yè)發(fā)展的不確定因素。

肉牛業(yè)；發(fā)展形勢；展望

肉牛業(yè)是我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，也是改善和升級城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)的重要產(chǎn)業(yè)。受肉牛養(yǎng)殖一次性投資大、生產(chǎn)周期長、比較優(yōu)勢下降等產(chǎn)業(yè)自身的不利因素以及國家相關(guān)政策利好和國際市場沖擊等宏觀環(huán)境的影響，當(dāng)前我國肉牛產(chǎn)業(yè)總體趨穩(wěn)，部分指標(biāo)略有回升；在國內(nèi)、國外一系列正負(fù)因素的對沖影響下，預(yù)期未來我國肉牛產(chǎn)業(yè)也將在總體穩(wěn)定的狀態(tài)下運(yùn)行。

1 生產(chǎn)供給總體趨穩(wěn)，屠宰企業(yè)面臨競爭壓力

1.1 散養(yǎng)戶繼續(xù)退出，規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升 受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及肉牛養(yǎng)殖比較效益低下等因素影響，肉牛養(yǎng)殖散戶持續(xù)退出。根據(jù)農(nóng)業(yè)部對16個(gè)省區(qū)50個(gè)縣（市）250個(gè)監(jiān)測村（下面簡稱“監(jiān)測村”）的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)牛戶比重自2011年以來銳減，近2年降幅收窄（圖1）。2011—2013年，養(yǎng)牛戶比重下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)。2014年肉牛養(yǎng)殖散戶繼續(xù)退出，但降幅明顯收窄。2015年養(yǎng)殖戶比重同比下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，2016年養(yǎng)殖戶比重同比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 監(jiān)測村養(yǎng)牛戶比重情況

肉牛養(yǎng)殖戶減少，而肉牛戶均存欄量由2010的5.89頭增加到2016年的6.54頭，反映我國肉牛規(guī)?；潭炔粩嗵岣?。2015年我國年出欄50頭以上肉牛養(yǎng)殖場（戶）出欄肉牛占28.5%，比2010年提高了5.31個(gè)百分點(diǎn)（表1）[1]。

1.2 肉牛存欄基本結(jié)束下滑態(tài)勢，近年來保持穩(wěn)定2014年及以前，由于肉牛養(yǎng)殖散戶快速退出，而規(guī)模場養(yǎng)殖難以及時(shí)跟進(jìn)，導(dǎo)致肉牛存欄快速下滑。到2013年底，監(jiān)測村肉牛存欄較2011年底下降幅度高達(dá)13.8%。2014年以來，國家及相關(guān)地方政府相繼出臺了一系列扶持政策，激發(fā)了社會資本投入肉牛業(yè)的積極性，同時(shí)肉牛養(yǎng)殖效益逐步好轉(zhuǎn)，有效阻止了肉牛存欄的下滑。由圖2可知，最近3年，肉牛存欄量保持穩(wěn)定，2016年底，監(jiān)測村肉牛存欄量同比微增0.3%。

1.3 母牛養(yǎng)殖受到重視，觸底反彈逐步穩(wěn)定 能繁母牛的穩(wěn)定發(fā)展是肉牛業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵前提。我國能繁母牛存欄在經(jīng)歷了持續(xù)多年的大幅下滑后，市場牛源緊缺加劇，母牛和犢牛價(jià)格持續(xù)上漲；同時(shí)，國家及時(shí)出臺了基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目，許多地方政府也重視當(dāng)?shù)啬概５姆€(wěn)定和恢復(fù)性發(fā)展，紛紛出臺了多種扶持政策。在市場和政策因素利好的拉動下，從2014年開始，能繁母牛存欄明顯增加，近2年處于基本穩(wěn)定的態(tài)勢。2016年，監(jiān)測村能繁母牛存欄同比略減0.3%（圖3）。

表1 我國不同規(guī)模肉牛養(yǎng)殖場（戶）出欄肉牛比重情況 %

圖2 監(jiān)測村肉牛存出欄情況

圖3 監(jiān)測村能繁母牛存欄情況

1.4 肉牛出欄小幅減少，奶牛資源給了有力補(bǔ)充在肉牛養(yǎng)殖連續(xù)多年下滑的背景下，肉牛出欄量也相應(yīng)下滑，近3年出欄量處于穩(wěn)定略降的狀態(tài)。2016年監(jiān)測村肉牛累計(jì)出欄量比2015年同期減少4.4%（圖2）。結(jié)合出欄量及出欄活重，監(jiān)測村2016年牛肉產(chǎn)量比2015年同期減少0.9%。

值得一提的是，我國的奶牛資源有力補(bǔ)充了肉牛數(shù)量的不足。一是奶公牛犢的育肥有效補(bǔ)充了牛源，考慮不同時(shí)期奶公牛犢的利用方式及近年來奶牛性別控制技術(shù)的應(yīng)用，經(jīng)估算，2015年國內(nèi)奶公牛犢育肥的頭數(shù)達(dá)到241萬頭；二是淘汰奶牛作為肉用育肥，考慮不同時(shí)期淘汰的比例，經(jīng)估算，2015年淘汰奶牛作肉用的數(shù)量至少應(yīng)在377萬頭。兩者合計(jì)，奶牛業(yè)對肉牛的補(bǔ)充至少應(yīng)在600萬頭以上（圖4）。

圖4 奶牛業(yè)中用作肉牛的數(shù)量（估計(jì)值）

1.5 屠宰行業(yè)壓力加大，澳牛屠宰業(yè)已啟動 2016年，大型肉牛屠宰企業(yè)普遍開工不足，面臨去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升競爭力等壓力。大型屠宰加工企業(yè)普遍連續(xù)多年開工不足，面臨去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)等突出問題；小規(guī)模肉牛屠宰企業(yè)的開工率總體比大型屠宰企業(yè)好，但仍存在技術(shù)水平低、監(jiān)管不嚴(yán)、產(chǎn)品品質(zhì)難以保障等問題。總體來看，我國肉牛屠宰加工企業(yè)競爭力低下。與此同時(shí)，大量進(jìn)口澳洲活牛屠宰對以國內(nèi)肉牛為屠宰對象的企業(yè)構(gòu)成沖擊。近年來，澳洲肉牛屠宰項(xiàng)目陸續(xù)啟動，2016年6月浙江慈溪市澳洲肉牛隔離屠宰項(xiàng)目啟動；2016年8月山東日照市進(jìn)口澳大利亞肉牛養(yǎng)殖加工項(xiàng)目簽約；河北黃驊的中澳農(nóng)牧進(jìn)口澳洲活牛屠宰加工項(xiàng)目也已啟動，盡管目前實(shí)際屠宰量較少，但預(yù)期未來將會對國內(nèi)肉牛屠宰加工企業(yè)構(gòu)成一定的競爭。

2 消費(fèi)需求保持增長，但增速趨緩

2.1 消費(fèi)動力減弱，人均牛肉消費(fèi)量微降 在我國目前的消費(fèi)水平下，牛肉消費(fèi)屬于半奢侈品消費(fèi)。受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩、集團(tuán)餐飲消費(fèi)下滑等因素影響，牛肉消費(fèi)動力減弱，人均牛肉消費(fèi)量微降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均牛肉消費(fèi)量由2012年2.5 kg/人下降到2014年2.2 kg/人，2015年達(dá)2.4 kg/人，但仍低于2012年水平；農(nóng)村居民家庭人均牛肉消費(fèi)量由2012年的1.0 kg/人下降到2013年的0.8 kg/人，2014、2015年一直保持在0.8 kg/人[2]。

2.2 電商平臺的發(fā)展，助力80、90后成為牛肉消費(fèi)新主力 隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，電商的發(fā)展以及在西方文化的影響下，我國80、90后群體正逐步成為新型、時(shí)尚、高檔消費(fèi)主力軍，他們對牛肉消費(fèi)的需求也逐步增加，特別是對牛肉產(chǎn)品的需求呈多元化（包括深加工牛肉產(chǎn)品、休閑牛肉產(chǎn)品、牛排、肥牛等），此外更加注重休閑、時(shí)尚、簡便、文化等元素。據(jù)對科爾沁牛業(yè)的調(diào)研，2016年，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的牛肉產(chǎn)品占比明顯增加，僅“雙11”一天，通過移動電商銷售的牛肉產(chǎn)品就達(dá)到了3 039萬元，全年突破1.8億元。

3 進(jìn)口量繼續(xù)快速增加，進(jìn)口市場進(jìn)一步擴(kuò)大

3.1 進(jìn)口量同比增加22.4%，進(jìn)口產(chǎn)品呈多樣化形態(tài) 近年來，我國牛肉進(jìn)口量有明顯的增加。在2016年，我國牛肉進(jìn)口量為58.0萬t，同比增長22.4%，較2010年增長23倍以上；進(jìn)口牛肉平均到岸價(jià)為4 336.78美元/t，同比下跌11.4%。2016年，除進(jìn)口凍牛肉和冰鮮牛肉外，我國新增了活牛產(chǎn)品的進(jìn)口，目前已與澳大利亞達(dá)成協(xié)議，每年進(jìn)口活牛100萬頭。與此同時(shí)，我國打開了從澳大利亞進(jìn)口冰鮮牛肉，進(jìn)口牛肉產(chǎn)品呈多樣化。

圖5 近年來我國進(jìn)口牛肉量和價(jià)格變動情況

3.2 新增納、匈、蒙等進(jìn)口國，進(jìn)口澳洲活?？诎秵⒂?除從澳大利亞進(jìn)口活牛和牛肉外，中國和納米比亞于2015年8月簽訂《納牛肉輸華協(xié)定》，2016年納米比亞牛肉進(jìn)入中國市場；2016年1月中國首次從匈牙利進(jìn)口牛肉，首批進(jìn)口12 t；同月，中國與蒙古國簽訂牛羊肉輸華議定書；2016年9月，我國解除美國牛肉進(jìn)口禁令，河南進(jìn)口澳大利亞肉?？诎墩絾⒂茫着钆２捎秒娚填A(yù)售，同時(shí)，山東石島新港也成為進(jìn)口澳大利亞屠宰牛又一指定口岸。

3.3 國內(nèi)外價(jià)差和利益驅(qū)動催生大量走私進(jìn)口 近年來，我國牛肉走私量較大，據(jù)相關(guān)專家調(diào)研分析，我國牛肉走私量約占國內(nèi)牛肉消費(fèi)量的10%，主要有牛肉產(chǎn)品走私進(jìn)口和活牛走私進(jìn)口等[3]。同時(shí)，走私渠道也不斷擴(kuò)展，主要集中在深圳、長沙、上海、廣西東興、云南馬關(guān)等地。在利益驅(qū)動下，一些餐飲企業(yè)也開始參與牛肉走私進(jìn)口。

近年來，我國牛肉走私的監(jiān)管力度繼續(xù)加大，僅2016年就有多起走私案件被查處。2016年4月17日，云南西雙版納查獲走私凍牛肉26 t；5月，天津銷毀違法夾帶進(jìn)口牛肉；8月5日，湖南省常德查獲一起涉嫌非法運(yùn)輸走私牛肉案件，查獲牛肉3 000余件，約60 t；9月28日，青島海關(guān)查獲走私凍牛肉等凍品共計(jì)1 104 t；10月23日，云南曲靖查獲走私凍牛肉28 t；10月25日，廣東樂昌查獲20 t左右走私凍牛肉。

4 牛肉供求趨緊格局略有緩解，價(jià)格高位略降，養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)

4.1 出欄活牛價(jià)格下降1.1元/kg，牛肉價(jià)格下降0.5元/kg 2013—2014年，受國內(nèi)肉牛存欄下滑，母牛銳減等因素影響，牛肉供給能力下降，與此同時(shí)，牛肉消費(fèi)需求保持穩(wěn)定，因此國內(nèi)牛肉供求趨緊，價(jià)格大幅上漲。近2年來，隨著國家及地方政府扶持力度的加強(qiáng)以及母牛養(yǎng)殖的恢復(fù)，國內(nèi)肉牛的生產(chǎn)供給能力有所恢復(fù)；加之奶牛淘汰加快和奶公牛犢資源的充分利用，有力補(bǔ)充了肉牛資源；此外，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境在一定程度上抑制了牛肉的強(qiáng)勁需求，以上因素導(dǎo)致2016年我國牛肉供求緊平衡格局略有緩解。2016年出欄肉牛平均價(jià)格為25.00元/kg，比2015年同期下跌4.3%（下跌1.1元/kg）；全國牛肉平均價(jià)格為62.69元/kg，比2015年下跌0.8%（下跌0.5元/kg）。

4.2 架子牛及飼草料等成本略降，育肥牛養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn) 架子牛價(jià)格和飼草料成本是構(gòu)成育肥牛成本最重要的部分。2016年專業(yè)育肥用的架子牛價(jià)格有所回落，平均價(jià)格為27.52元/kg，比2015年同期下降6.9%（下降2.03元/kg）；2016年玉米和豆粕等飼料原料價(jià)格持續(xù)走低，12月主產(chǎn)區(qū)玉米批發(fā)價(jià)格為1.66元/kg，同比下降14.2%；2016年飼草價(jià)格有所下降，青貯玉米價(jià)格每噸下降30～80元。這些因素都直接導(dǎo)致育肥牛成本的下降。2016年，專業(yè)育肥戶出欄肉牛頭均純收益為1 328.43元，比2015年增加21.8%；繁育戶出售架子牛頭均純收益為2 241.77元，同比增加24.5%。

5 未來預(yù)期仍將保持穩(wěn)定，但不確定因素增多

5.1 “糧改飼”、“草牧業(yè)”、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)扶貧助推肉牛業(yè)發(fā)展 2017年，國家將繼續(xù)實(shí)施“糧改飼”、“草牧業(yè)”等項(xiàng)目，同時(shí)，2017年也是國家深化落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、產(chǎn)業(yè)扶貧的關(guān)鍵階段，將推動草畜結(jié)合，促進(jìn)肉牛業(yè)節(jié)本增效，帶動一些貧困地區(qū)發(fā)展種草養(yǎng)牛養(yǎng)羊。據(jù)調(diào)查，肉牛飼喂青貯玉米后，日增重提高約0.4 kg，出欄時(shí)間縮短30 d以上，飼料成本降低900元左右。2016年“糧改飼”試點(diǎn)地區(qū)落實(shí)“糧改飼”種植面積677.9萬畝①：1畝=1/15 hm2，下同，覆蓋肉牛90.7萬頭；2017年“糧改飼”試點(diǎn)面積將進(jìn)一步擴(kuò)大到1 000萬畝[4]；農(nóng)牧交錯(cuò)帶的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也將推動種草養(yǎng)牛的發(fā)展，一系列宏觀政策都有利于國內(nèi)肉牛業(yè)發(fā)展。

5.2 牛肉供求總體將保持穩(wěn)定，價(jià)格仍高位運(yùn)行一是肉牛存欄量將保持穩(wěn)定或略降。在連續(xù)幾年的基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目實(shí)施下，能繁母牛存欄將繼續(xù)保持穩(wěn)定；近年來國內(nèi)奶業(yè)持續(xù)低迷，過去幾年奶牛加速淘汰，預(yù)期2017年奶牛的淘汰量將明顯減少。二是牛肉產(chǎn)能提升有一定潛力，產(chǎn)肉量有望與2016年持平。首先是單產(chǎn)水平將繼續(xù)提升。受價(jià)格利好和架子牛資源相對偏緊的影響，出欄肉?；钪卦黾?，2016年出欄活重同比增加3.6%（18.8 kg），2017年出欄活重預(yù)期仍將提升。三是牛肉價(jià)格總體仍將高位運(yùn)行。2017年，預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境難以短期內(nèi)迅速改善，消費(fèi)需求延續(xù)增速放緩態(tài)勢；進(jìn)口量預(yù)期繼續(xù)增加；隨著走私監(jiān)管力度的加大，走私牛肉市場占有量預(yù)期將下降，牛肉供求總體仍將在緊平衡狀態(tài)下運(yùn)行，牛肉市場價(jià)格仍將在高位下保持基本穩(wěn)定。

5.3 草畜結(jié)合、“互聯(lián)網(wǎng)+”等模式和業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，跨國整合發(fā)展成為新趨勢 肉牛業(yè)發(fā)展模式逐步受到重視，探索低成本、高競爭力的發(fā)展模式逐漸成為新的趨勢。草畜結(jié)合模式、家庭牧場模式將有效降低養(yǎng)殖成本，肉牛行業(yè)全面植入互聯(lián)網(wǎng)將推動肉牛產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。受各國資源條件制約，國際間資源整合發(fā)展肉牛生產(chǎn)成為新趨勢。近年來，肉牛生產(chǎn)國內(nèi)資源、勞動等成本高于國際水平，充分利用國外資源和市場，發(fā)展國內(nèi)肉牛生產(chǎn)成為企業(yè)的新選擇，上海梅林收購新西蘭牛肉企業(yè)獲批，利用海外上游資源發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，增加國內(nèi)市場供給將成為新的趨勢。

5.4 環(huán)保壓力加大，放開美國牛肉進(jìn)口等將成為行業(yè)發(fā)展的不確定因素 近年來，肉牛養(yǎng)殖面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求，農(nóng)業(yè)部也將畜禽環(huán)境污染治理作為“十三五”時(shí)期主抓的重點(diǎn)任務(wù)之一。對于養(yǎng)殖密度較大的地區(qū)，今后肉牛養(yǎng)殖面臨的主要挑戰(zhàn)將是糞污治理，對于養(yǎng)殖單體規(guī)模較大、自身又缺乏土地的養(yǎng)殖場，短期內(nèi)配套糞污治理設(shè)施以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，將是養(yǎng)殖場經(jīng)營中的一大挑戰(zhàn)，其中一些養(yǎng)殖場必然會被限養(yǎng)或退出。

我國將開放對美國牛肉進(jìn)口，主要是成本差異使得美國牛肉價(jià)格在國際市場上優(yōu)勢明顯，美國牛肉價(jià)格一般為10～18元/kg，僅為國內(nèi)牛肉價(jià)格的1/3～1/2。同時(shí)，美國主要生產(chǎn)谷飼型牛肉，既適宜烤牛排，也非常適合國內(nèi)大量消費(fèi)的肥?；疱佇螒B(tài)，若開放美國牛肉進(jìn)口，必然會占領(lǐng)國內(nèi)很大一部分肥?；疱伿袌觯瑢鴥?nèi)剛剛興起的以安格斯牛為主的中高端肉牛養(yǎng)殖會形成沖擊。

[1] 農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司, 全國畜牧總站. 中國畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)出版社, 2009‐2015.

[2] 中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局. 中國統(tǒng)計(jì)年鑒[M]. 北京: 中國統(tǒng)計(jì)出版社, 2013‐2016.

[3] 2016年中國牛肉走私分析[EB/OL]. (2016‐04‐12)[2017‐05‐20]. http://www.askci.com/news/chanye/20160412/1145 591226.shtml.

[4] 馬有祥. 有序推廣“糧改飼”模式 構(gòu)建新型種養(yǎng)關(guān)系[EB/OL]. (2017‐01‐13)[2017‐05‐20]. http://news.hexun. com/2017‐01‐13/187732640.html.

S823

A

10.19556/j.0258-7033.2017-09-154

2017-06-08；

2017-06-29

畜禽產(chǎn)品信息統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警項(xiàng)目（肉牛）

崔姹（1978-），女，河北辛集人，博士研究生，研究方向?yàn)樾竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)，E-mail: tears78@126.com

*通訊作者：王明利（1968-），男，內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)人，博士，博士生導(dǎo)師，研究員，研究方向?yàn)樾竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，E-mail: wangml@caas.cn