從用戶需求思維的角度，探討如何開(kāi)展戰(zhàn)略性研發(fā)

從用戶需求思維的角度，探討如何開(kāi)展戰(zhàn)略性研發(fā)

Strategic Research and Development from the Perspective of Products Users

產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要一環(huán)，如何精準(zhǔn)研發(fā)，保證推出的產(chǎn)品能夠滿足市場(chǎng)需求，讓消費(fèi)者滿意，是每家企業(yè)都要認(rèn)真考慮的問(wèn)題。生活用紙專業(yè)委員會(huì)在CIDPEX2017武漢生活用紙年會(huì)國(guó)際研討會(huì)期間，舉辦了主題為“從用戶需求思維的角度，探討如何開(kāi)展戰(zhàn)略性研發(fā)？”的互動(dòng)論壇，邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家焦勇先生擔(dān)任主持人，北京寶潔技術(shù)有限公司嬰兒護(hù)理部研發(fā)總監(jiān)范一波、恒安集團(tuán)紙尿褲研發(fā)總經(jīng)理王添輝、泉州市漢威機(jī)械制造有限公司董事長(zhǎng)林秉正、依工玳納特膠粘設(shè)備（蘇州）有限公司中國(guó)區(qū)銷售總監(jiān)張國(guó)華以及貝里國(guó)際集團(tuán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總監(jiān)金永吉作為論壇嘉賓，分別從消費(fèi)者調(diào)研、縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間、保證開(kāi)發(fā)精度和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等角度分享各自的經(jīng)驗(yàn)，共同探討成功進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵因素。

一 了解消費(fèi)者需求，改善消費(fèi)者體驗(yàn)

消費(fèi)者調(diào)研和溝通是保證產(chǎn)品能夠滿足市場(chǎng)需求、精確市場(chǎng)定位的必要前提。作為國(guó)際知名的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商，寶潔在消費(fèi)者調(diào)研方面有許多成功的經(jīng)驗(yàn)，并將其成功引入中國(guó)，為中國(guó)消費(fèi)者量身定制新產(chǎn)品。而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)則在不斷借鑒國(guó)外方法的基礎(chǔ)上，摸索出適合自己的消費(fèi)者調(diào)研之路。

來(lái)自消費(fèi)終端的需求對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的影響越來(lái)越大，因此材料和設(shè)備供應(yīng)商也越來(lái)越重視消費(fèi)者和生廠商的反饋，產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)品的升級(jí)換代。

范一波：符合消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品才會(huì)有市場(chǎng)價(jià)值，因此，寶潔的經(jīng)營(yíng)理念就是以消費(fèi)者為核心。

消費(fèi)者調(diào)研應(yīng)該貫穿產(chǎn)品研發(fā)上市的每一個(gè)環(huán)節(jié)，包括前期開(kāi)發(fā)、中期優(yōu)化、后期上市。另外，消費(fèi)者調(diào)研是公司提供的產(chǎn)品、品牌和服務(wù)與消費(fèi)者互動(dòng)的橋梁，因此在產(chǎn)品研發(fā)上市的前、中、后期都要堅(jiān)持開(kāi)展。首先要從消費(fèi)者的角度出發(fā)，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，同時(shí)還要了解消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品、品牌的滿意度和忠誠(chéng)度，并對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品進(jìn)行分析。寶潔通常會(huì)與專業(yè)調(diào)研公司深度合作，根據(jù)自身的需求和要調(diào)研的消費(fèi)者群體進(jìn)行測(cè)試互動(dòng)，并開(kāi)展后期跟蹤和調(diào)查。

需要注意的是，嬰兒紙尿褲的購(gòu)買者并非使用者。中國(guó)4+2+1的家庭結(jié)構(gòu)，很多家庭都是爺爺奶奶帶孩子，在設(shè)計(jì)紙尿褲時(shí)有沒(méi)有為老年人考慮穿戴的細(xì)節(jié)？如果是爸爸購(gòu)買紙尿褲，還要了解爸爸的購(gòu)買習(xí)慣。

中國(guó)市場(chǎng)一直以來(lái)都是寶潔業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)，了解中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)消費(fèi)者是寶潔很重要的任務(wù)，也是很有意義的事情。最初我們?cè)谥袊?guó)采用的是源自歐美的市場(chǎng)調(diào)查方法，但是在實(shí)際操作過(guò)程中還要結(jié)合中國(guó)消費(fèi)者的特點(diǎn)。

中國(guó)紙尿褲市場(chǎng)起步之初很多東西都是借鑒國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)。但近幾年，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展很快，已經(jīng)成為全球最大的紙尿褲市場(chǎng)之一，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。中國(guó)市場(chǎng)的幫寶適產(chǎn)品質(zhì)量和國(guó)外產(chǎn)品是完全相同的，同時(shí)寶潔在新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)，也會(huì)考慮中國(guó)消費(fèi)者的特殊需求。

王添輝：恒安在不斷借鑒歐美企業(yè)的消費(fèi)者調(diào)研經(jīng)驗(yàn)。比如寶潔在中國(guó)采用的消費(fèi)者使用測(cè)試（cut），把產(chǎn)品提供給消費(fèi)者，收集問(wèn)卷，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。不過(guò)，歐美體系還要經(jīng)過(guò)改進(jìn)，真正落地符合中國(guó)國(guó)情。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：在歐美，消費(fèi)者評(píng)價(jià)都比較真實(shí)，但中國(guó)消費(fèi)者表達(dá)方式更含蓄，根據(jù)我們判斷，中國(guó)消費(fèi)者所說(shuō)的“不錯(cuò)”實(shí)際上很多是“不滿意”的。

恒安在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，一直以改善消費(fèi)者體驗(yàn)為宗旨。產(chǎn)品在概念階段就會(huì)進(jìn)行壓力測(cè)試，即認(rèn)真分析產(chǎn)品的渠道、促銷方式、價(jià)格體系等，評(píng)估產(chǎn)品到底有多大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。接下來(lái)，還要進(jìn)行常規(guī)的概念測(cè)試、包裝測(cè)試、合身性測(cè)試等。合身性測(cè)試非常重要，中國(guó)新生兒的體型、體重都在發(fā)生變化，10年前NB型號(hào)對(duì)于現(xiàn)在的新生兒就不適用了，南北方的嬰兒體型也有差異。恒安很注重研究各區(qū)域人群體型的變化，也在不斷收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做支持。

另外恒安還會(huì)定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行家訪，不僅贈(zèng)送產(chǎn)品、收集客戶信息，還會(huì)收集實(shí)態(tài)的表現(xiàn)，為研發(fā)紙尿褲提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

金永吉：作為非織造布供應(yīng)商，我們會(huì)請(qǐng)合作伙伴把材料做成紙尿褲，然后找調(diào)研公司做消費(fèi)者體驗(yàn)測(cè)試。公司還會(huì)從內(nèi)部找不同人群代表組成體驗(yàn)小組，體驗(yàn)材料性能然后進(jìn)行分析。

林秉正：國(guó)內(nèi)客戶在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，往往缺少市場(chǎng)調(diào)研的過(guò)程。例如，有些客戶拿著多個(gè)產(chǎn)品要求把它們的特點(diǎn)融合起來(lái)做出新的產(chǎn)品。但是每一個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有自身的特性和要求，把它們混在一起未必是對(duì)的。我建議國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)新產(chǎn)品時(shí)要結(jié)合消費(fèi)者反饋和自身的實(shí)際要求，聯(lián)合相關(guān)上下游企業(yè)一起開(kāi)發(fā)、討論解決方案。

寶潔范總和恒安王總提到產(chǎn)品上市前會(huì)做中小批量人群的測(cè)試，但我接觸的國(guó)內(nèi)大多數(shù)客戶都沒(méi)做，這樣風(fēng)險(xiǎn)太大。曾經(jīng)有客戶拿給我一個(gè)新產(chǎn)品，我建議他把產(chǎn)品給10個(gè)人試用，結(jié)果都反映產(chǎn)品有漏液?jiǎn)栴}，這就是缺少產(chǎn)品前期的消費(fèi)者體驗(yàn)測(cè)試。

另外，國(guó)內(nèi)很多研發(fā)人員沒(méi)有考慮到設(shè)備的實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題。紙尿褲屬于低價(jià)值消費(fèi)品，必須高速生產(chǎn)，因此批量生產(chǎn)前在設(shè)備上實(shí)際測(cè)試非常重要。不一定要專門的試驗(yàn)機(jī)，我建議用舊的設(shè)備來(lái)做小型機(jī)測(cè)試，檢驗(yàn)新產(chǎn)品能否上機(jī)生產(chǎn)。

為了保證新推出的設(shè)備能夠成功運(yùn)行，漢威之前會(huì)將其直接安裝在主機(jī)上試用，但這樣會(huì)導(dǎo)致主機(jī)滯留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，增加成本。所以我們做了20多臺(tái)獨(dú)立的試驗(yàn)機(jī)，在試驗(yàn)機(jī)上對(duì)新設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)試，安排人員72小時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行，觀察問(wèn)題。

張國(guó)華：這些年，熱熔膠機(jī)行業(yè)的業(yè)務(wù)模式有很大的變化。早期，作為更上游的供應(yīng)商，熱熔膠設(shè)備廠家面對(duì)更多的是生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，要保證膠機(jī)性能更穩(wěn)定、更好地匹配生產(chǎn)設(shè)備。但是隨著中國(guó)市場(chǎng)的變化、消費(fèi)者要求的提高，除了與生產(chǎn)設(shè)備廠緊密配合外，我們也會(huì)面臨更多來(lái)自產(chǎn)品生產(chǎn)商的具體需求。例如對(duì)面層用膠量要求1g、底膜要更少，邊封要特殊的膠種等。類似的細(xì)分要求都是寶潔、恒安等生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)終端客戶的需求或者說(shuō)是針對(duì)投訴點(diǎn)提出的一些反饋。來(lái)自消費(fèi)終端的需求正在向產(chǎn)業(yè)鏈上游反饋，這是熱熔膠設(shè)備供應(yīng)商近年來(lái)感受最深的變化，也給我們提供了研發(fā)的方向。

熱熔膠設(shè)備的性能要綜合考量，涉及到熱熔膠的選型、粘接材質(zhì)的變化、線速度、電機(jī)的控制等。熱熔膠機(jī)研發(fā)的整體流程是：首先做出新品，再找到能代表行業(yè)技術(shù)水平的設(shè)備上機(jī)測(cè)試。我們會(huì)假定一些設(shè)計(jì)參數(shù)，比如700m/min的線速度、特定的定量、某幾個(gè)主要熱熔膠廠商的熱熔膠，測(cè)試后看最終達(dá)到什么效果。除此之外，我們會(huì)找到客戶進(jìn)行新產(chǎn)品試用，哪怕有了很詳實(shí)的數(shù)據(jù)，也會(huì)在生產(chǎn)線上長(zhǎng)期運(yùn)行半年或一年，驗(yàn)證整個(gè)體系中重要部件的壽命、性能和穩(wěn)定性。

二 縮短研發(fā)流程，保證研發(fā)精度

大企業(yè)的研發(fā)流程一般非常嚴(yán)格，時(shí)間較長(zhǎng)，但市場(chǎng)的快速變化要求企業(yè)靈活調(diào)整、快速應(yīng)對(duì)。而有些小企業(yè)雖然操作靈活，新品研發(fā)時(shí)間較短，卻有一定的盲目性。如何縮短產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間同時(shí)保證研發(fā)精度呢？

范一波：紙尿褲產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期比較長(zhǎng)，投入比較大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需要很好地銜接。產(chǎn)品是給寶寶使用的，所以安全性要著重考慮。按寶潔以往的工作方式，新品研發(fā)上市的周期會(huì)長(zhǎng)一些。我們最近在做調(diào)整，也欣賞那些小而美的測(cè)試，可以加速市場(chǎng)調(diào)研。小而美的測(cè)試有一定的適用性，但往往樣本量不大，需要注意樣本有無(wú)代表性，如果沒(méi)有代表性就會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。要分析項(xiàng)目本身處于什么階段，前期可以用一些小而美的測(cè)試，更加靈活，到后期還是要謹(jǐn)慎。

王添輝：最近，恒安集團(tuán)開(kāi)始嘗試阿米巴的經(jīng)營(yíng)體制，即小集團(tuán)化，可以更靈活地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。我們的研發(fā)體系也在隨之調(diào)整。

如何快速準(zhǔn)確地適應(yīng)消費(fèi)者的變化？首先要將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)研發(fā)區(qū)分開(kāi)，技術(shù)研發(fā)屬于基礎(chǔ)研究，需要投入更多的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間，不能操之過(guò)急。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可以利用現(xiàn)有的技術(shù)和產(chǎn)品平臺(tái)，結(jié)合前期的產(chǎn)品調(diào)研，有可能實(shí)現(xiàn)更快更高效的產(chǎn)品更新。而產(chǎn)品更新又屬于工業(yè)設(shè)計(jì)的范疇，工業(yè)設(shè)計(jì)就是利用現(xiàn)有的技術(shù)和產(chǎn)品平臺(tái)，進(jìn)行不斷的搭配組合形成新的產(chǎn)品。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：我們用普通茶杯喝茶時(shí)經(jīng)常喝到茶葉，用帶過(guò)濾隔窗的茶杯就可以避免這個(gè)問(wèn)題。這就是很典型的工業(yè)設(shè)計(jì)。茶杯是現(xiàn)有的，隔窗也是現(xiàn)有的，組合在一起就是新的產(chǎn)品。紙尿褲換個(gè)底膜，換個(gè)花型也是更新產(chǎn)品，所以說(shuō)從工業(yè)設(shè)計(jì)的角度看，是有可能加快產(chǎn)品的更新迭代的。

企業(yè)還要根據(jù)自身的規(guī)模和所處的階段決定研發(fā)部門的設(shè)置和力量的投入，目前恒安對(duì)于技術(shù)研發(fā)投入比較大，非常重視紙尿褲產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

林秉正：為了節(jié)省研發(fā)時(shí)間，我們會(huì)根據(jù)客戶要求做手工樣，手工樣比較直觀，經(jīng)過(guò)處理后可以試用，并在短時(shí)間內(nèi)得到反饋，再加以改善。我們會(huì)給公司員工和家屬試用，通過(guò)他們得到反饋意見(jiàn)，我認(rèn)為這是最快的。

三 未來(lái)發(fā)展：性能升級(jí)，材料更新

1 未來(lái)消費(fèi)者對(duì)高端紙尿褲的需求將進(jìn)一步增加，產(chǎn)品在輕薄、貼身、舒適等性能上會(huì)不斷升級(jí)，要實(shí)現(xiàn)這一升級(jí)，產(chǎn)品研發(fā)時(shí)應(yīng)該注意哪些方面？

范一波：中國(guó)消費(fèi)者非常注重產(chǎn)品的輕薄，綠色幫寶適的宣傳點(diǎn)就是超薄干爽，在中國(guó)的銷量也很好。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上市時(shí)一定要注意消費(fèi)者能不能接受，一味地追求薄就會(huì)犧牲其他的性能，有的媽媽就擔(dān)心超薄的產(chǎn)品會(huì)漏，所以要逐步引導(dǎo)市場(chǎng)。

不含絨毛漿的超薄產(chǎn)品，高端消費(fèi)者接受度更好，他們的價(jià)格承受能力高，使用中更換的頻率高，不會(huì)特別擔(dān)心紙尿褲吸收性的問(wèn)題。雖然我們?cè)O(shè)計(jì)超薄芯體的時(shí)候希望它能與普通紙尿褲具有同樣的吸收性，但是消費(fèi)者還是會(huì)有顧慮。

王添輝：紙尿褲產(chǎn)品輕便、貼身是必然的趨勢(shì)。產(chǎn)品到底要多薄多輕，不是研發(fā)人員決定的，要以消費(fèi)者需求為基準(zhǔn)。至于貼身性，目前閉合系統(tǒng)和彈性系統(tǒng)仍是關(guān)鍵因素。產(chǎn)品要更貼合皮膚和尿道口才能貼身，但寶寶在實(shí)際使用中是否是越貼合越好，我們也在設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)去檢驗(yàn)。歐美紙尿褲設(shè)計(jì)理念認(rèn)為，尿液在排出的瞬間，最佳方式是在紙尿褲表面邊流動(dòng)邊吸收。從目前材料設(shè)計(jì)來(lái)講，有些材料講求干爽性，就要求越貼合越好，希望尿液在排出的瞬間以點(diǎn)的方式立即注入芯體，減少滲漏提高干爽度。

恒安的紙尿褲，前期低端產(chǎn)品占比偏大。近兩年，我們也在不斷充實(shí)高端產(chǎn)品，這就涉及到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和品牌建設(shè)的問(wèn)題。我認(rèn)為，消費(fèi)者在購(gòu)買紙尿褲時(shí)，視覺(jué)和觸覺(jué)是前期很重要的因素，實(shí)際體驗(yàn)是在后期。從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)角度來(lái)看，我們要首先解決產(chǎn)品視覺(jué)和觸覺(jué)的設(shè)計(jì)，之后再投入精力到性能的體驗(yàn)。但這樣有可能設(shè)計(jì)出高端的產(chǎn)品，不是品牌。高端品牌的建設(shè)和培育是循序漸進(jìn)的過(guò)程，不能一蹴而就。僅僅依靠廣告宣傳是不夠的，要涉及產(chǎn)品體驗(yàn)、產(chǎn)品的接受度、產(chǎn)品的接觸度、產(chǎn)品促銷等，需要長(zhǎng)期培育。

林秉正：我建議研發(fā)人員都去試穿成人紙尿褲，親自去體驗(yàn)。我穿過(guò)全世界20多個(gè)品牌的成人紙尿褲產(chǎn)品，如果太緊會(huì)對(duì)小便造成困難。所以我認(rèn)為貼身不是指全部都貼合。

今后在嬰兒和成人紙尿褲上彈性材料的應(yīng)用一定會(huì)越來(lái)越廣，我認(rèn)為彈性非織造布有可能會(huì)取代橡筋，因?yàn)橄鸾钸€是會(huì)讓人產(chǎn)生不適。從設(shè)備的角度來(lái)講，會(huì)遇到張力變化問(wèn)題，但是從技術(shù)層面都可以解決。

對(duì)于紙尿褲和衛(wèi)生巾的研發(fā)，我有3個(gè)小建議。第一，我希望從面層上解決透氣的問(wèn)題，不僅是膜的透氣；第二，芯體結(jié)構(gòu)還存在改善的空間，同時(shí)改變結(jié)構(gòu)也可以增加透氣性；第三，研發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，可以做出半成品再組合到一起，這樣做出新品相對(duì)容易。

2 在衛(wèi)生用品領(lǐng)域出現(xiàn)的一些新材料，如全棉水刺非織造布、熱風(fēng)非織造布等，在紙尿褲上應(yīng)用的可行性和前景如何？

焦勇：我認(rèn)為未來(lái)熱風(fēng)非織造布的發(fā)展趨勢(shì)很樂(lè)觀。熱風(fēng)非織造布的特性是蓬松、柔軟、立體。目前日系嬰兒紙尿褲全部采用熱風(fēng)立體面料，中國(guó)嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的熱風(fēng)非織造布用量也在增加。紙尿片和成人紙尿褲原來(lái)用紡粘非織造布，現(xiàn)在也有很多改用熱風(fēng)非織造布。國(guó)內(nèi)新上了許多熱風(fēng)非織造布生產(chǎn)線，仍然供不應(yīng)求。

但熱風(fēng)非織造布的原料供應(yīng)是瓶頸，纖維供應(yīng)跟不上，而且短期內(nèi)無(wú)法解決。

范一波：水刺非織造布的優(yōu)勢(shì)是柔軟和蓬松，能夠改善紙尿褲的感官體驗(yàn)，目前的制約因素是成本，但也有很多中國(guó)消費(fèi)者可以承受比較高的價(jià)格，會(huì)有特定的消費(fèi)群體，所以發(fā)展空間還是很廣闊的。

王添輝：我對(duì)紙尿褲面層和底層復(fù)合非織造布的需求是更柔軟、更干爽、不過(guò)敏、價(jià)格低。

全棉水刺非織造布在紙尿褲上的應(yīng)用前景廣闊，但路途坎坷。材料很好，但目前有局限性。

從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)角度講，我不希望熱風(fēng)非織造布一家獨(dú)大，而是各種材料能夠百花齊放，這樣產(chǎn)品才可以差異化。最近大家選擇熱風(fēng)非織造布的比較多，但是從技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看，熱風(fēng)沒(méi)有紡粘發(fā)展快。紡粘非織造布更新非?？?，也出現(xiàn)了很多差異化的產(chǎn)品。我認(rèn)為未來(lái)的兩年里，紡粘非織造布的手感和蓬松度會(huì)接近熱風(fēng)非織造布。

金永吉：貝里目前在中國(guó)主要生產(chǎn)紡粘非織造布，集團(tuán)在全球其他地方也有熱風(fēng)非織造布的產(chǎn)能布局。之所以沒(méi)有在中國(guó)推廣熱風(fēng)非織造布，一方面是公司模式的影響，另外一方面，我個(gè)人認(rèn)為熱風(fēng)非織造布也有自身的問(wèn)題，例如：原材料供應(yīng)、產(chǎn)品雷同、成本的問(wèn)題等。熱風(fēng)技術(shù)是蓬松非織造布的一個(gè)先行解決方案，但是在非織造布領(lǐng)域，只談到紡粘和熱風(fēng)的技術(shù)是很局限的。非織造布的技術(shù)是多種多樣的，意味著可能的解決方案也非常多。據(jù)我了解，目前熱風(fēng)非織造布已經(jīng)出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

張國(guó)華：剛才大家從技術(shù)角度討論非織造布發(fā)展趨勢(shì)。我想從商務(wù)的角度分享一些觀點(diǎn)。熱風(fēng)和紡粘非織造布最大的區(qū)別是生產(chǎn)效率，紡粘非織造布設(shè)備投資大，效率很高；熱風(fēng)非織造布的用戶群體需求規(guī)模不大，但是對(duì)差異化要求很高。所以要看業(yè)務(wù)模式的需求，是要求大量穩(wěn)定的供應(yīng)還是需要差異化的產(chǎn)品。

（王瀟整理）